却说姜维退兵屯于钟提，魏兵屯于狄道城外。
王经迎接陈泰、邓艾入城，拜谢解围之事，设宴相待，大赏三军。
泰将邓艾之功，申奏魏主曹髦，髦封艾为安西将军，假节，领护东羌校尉，同陈泰屯兵于雍、凉等处。
却说魏正元二年正月，扬州都督、镇东将军、领淮南军马毋丘俭，字仲恭，河东闻喜人也。
闻司马师擅行废立之事，心中大怒。
长子毋丘甸曰：“父亲官居方面，司马师专权废主，国家有累卵之危，安可宴然自守？”俭曰：“吾儿之言是也。
蜀汉延熙十六年秋，将军姜维起兵二十万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，大兵出阳平关伐魏。
维与夏侯霸商议曰：“向取雍州，不克而还；今若再出，必又有准备。
公有何高见？”霸曰：“陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。
却说姜维正走，遇着司马师引兵拦截。
原来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，懿遣长子司马师引兵五万，前来雍州助战；师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。
直赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是药箭，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。
却说司马懿闻曹爽同弟曹羲、曹训、曹彦并心腹何晏，邓扬、丁谧、毕轨、李胜等及御林军，随魏主曹芳，出城谒明帝墓，就去畋猎。
懿大喜，即到省中，令司徒高柔，假以节钺行大将军事，先据曹爽营；又令太仆王观行中领军事，据曹羲营。
懿引旧官入后宫奏郭太后，言爽背先帝托孤之恩，奸邪乱国，其罪当废。
却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。
建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩尚首级献操，操封康为襄平侯；后康死，有二子：长曰晃，次曰渊，皆幼；康弟公孙恭继职。
曹丕时封恭为车骑将军、襄平侯。
却说杨仪闻报前路有兵拦截，忙令人哨探。
回报说魏延烧绝栈道，引兵拦路。
仪大惊曰：“丞相在日，料此人久后必反，谁想今日果然如此！今断吾归路，当复如何？”费祎曰：“此人必先捏奏天子，诬吾等造反，故烧绝栈道，阻遏归路。
却说姜维见魏延踏灭了灯，心中忿怒，拔剑欲杀之。
孔明止之曰：“此吾命当绝，非文长之过也。
”维乃收剑。
却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。
张翼收住后军，廖化当先追赶。
看看赶上，懿着慌，绕树而转。
却说谯周官居太史，颇明天文；见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今职掌司天台，但有祸福，不可不奏：近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不可妄动。
”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶！”遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。
忽报关兴病亡。
却说孔明用减兵添灶之法，退兵到汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
孔明大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛下降诏召回，不知有何大事？”后主无言可对；良久，乃曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。
”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣谗谮，言臣有异志也。
却说众将闻孔明不追魏兵，俱入帐告曰：“魏兵苦雨，不能屯扎，因此回去，正好乘势追之。
丞相如何不追？”孔明曰：“司马懿善能用兵，今军退必有埋伏。
吾若追之，正中其计。
蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵到长安，张郃接见，备言前事。
懿令郃为先锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。
却说司马懿奏曰：“臣尝奏陛下，言孔明必出陈仓，故以郝昭守之，今果然矣。
彼若从陈仓入寇，运粮甚便。
今幸有郝昭、王双守把，不敢从此路运粮。
却说蜀汉建兴六年秋九月，魏都督曹休被东吴陆逊大破于石亭，车仗马匹，军资器械，并皆罄尽，休惶恐之甚，气忧成病，到洛阳，疽发背而死。
魏主曹睿敕令厚葬。
司马懿引兵还、众将接入问曰：“曹都督兵败，即元帅之干系，何故急回耶？”懿曰：“吾料诸葛亮知吾兵败，必乘虚来取长安。
却说献计者，乃尚书孙资也。
曹睿问曰：“卿有何妙计？”资奏曰：“昔太祖武皇帝收张鲁时，危而后济；常对群臣曰：‘南郑之地，真为天狱。
’中斜谷道为五百里石穴，非用武之地。
却说魏主曹睿令张郃为先锋，与司马懿一同征进；一面令辛毗、孙礼二人领兵五万，往助曹真。
二人奉诏而去。
且说司马懿引二十万军，出关下寨，请先锋张郃至帐下曰：“诸葛亮平生谨慎，未敢造次行事。
却说郭淮谓曹真曰：“西羌之人，自太祖时连年入贡，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可据住险阻，遣人从小路直入羌中求救，许以和亲，羌人必起兵袭蜀兵之后。
吾却以大兵击之，首尾夹攻，岂不大胜？”真从之，即遣人星夜驰书赴羌。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。
却说姜维献计于马遵曰：“诸葛亮必伏兵于郡后，赚我兵出城，乘虚袭我。
某愿请精兵三千，伏于要路。
太守随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回；但看火起为号，前后夹攻，可获大胜。
却说孔明率兵前至沔阳，经过马超坟墓，乃令其弟马岱挂孝，孔明亲自祭之。
祭毕，回到寨中，商议进兵。
忽哨马报道：“魏主曹睿遣驸马夏侯楙，调关中诸路军马，前来拒敌。
却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主酋长，及诸部落，罗拜相送。
前军至泸水，时值九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起；兵不能渡，回报孔明。
孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。
却说孔明放了孟获等一干人，杨锋父子皆封官爵，重赏洞兵。
杨锋等拜谢而去。
孟获等连夜奔回银坑洞。
却说孔明自驾小车，引数百骑前来探路。
前有一河，名曰西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。
孔明令伐木为筏而渡，其木到水皆沉。
却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。
直须降伏其心，自然平矣。
”诸将闻言，皆未肯信。
却说诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断。
两川之民，忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。
又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。
却说东吴陆逊，自退魏兵之后，吴王拜逊为辅国将军，江陵侯，领荆州牧，自此军权皆归于逊。
张昭、顾雍启奏吴王，请自改元。
权从之，遂改为黄武元年。
却说章武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于猇亭彝陵之地；先主奔回白帝城，赵云引兵据守。
忽马良至，见大军已败，懊悔不及，将孔明之言，奏知先主。
先主叹曰：“朕早听丞相之言，不致今日之败！今有何面目复回成都见群臣乎！”遂传旨就白帝城住扎，将馆驿改为永安宫。
却说韩当、周泰探知先主移营就凉，急来报知陆逊。
逊大喜，遂引兵自来观看动静；只见平地一屯，不满万余人，大半皆是老弱之众，大书“先锋吴班”旗号。
周泰曰：“吾视此等兵如儿戏耳。
却说章武二年春正月，武威后将军黄忠随先主伐吴；忽闻先主言老将无用，即提刀上马，引亲随五六人，径到彝陵营中。
吴班与张南、冯习接入，问曰：“老将军此来，有何事故？”忠曰：“吾自长沙跟天子到今，多负勤劳。
今虽七旬有余，尚食肉十斤，臂开二石之弓，能乘千里之马，未足为老。
却说章武元年秋八月，先主起大军至夔关，驾屯白帝城。
前队军马已出川口。
近臣奏曰：“吴使诸葛瑾至。