吕布字奉先，五原郡九原人也。
以骁武给并州。
刺史丁原为骑都尉，屯河内，以布为主簿，大见亲待。

易称“男正位乎外，女正位乎内；男女正，天地之大义也”。
古先哲王，莫不明后妃之制，顺天地之德，故二妃嫔妫，虞道克隆，任、姒配姬，周室用熙，废兴存亡，恒此之由。
春秋说云天子十二女，诸侯九女，考之情理，不易之典也。

明皇帝讳叡，字符仲，文帝太子也。
生而太祖爱之，常令在左右。
[一]年十五，封武德侯，黄初二年为齐公，三年为平原王。

文皇帝讳丕，字子桓，武帝太子也。
中平四年冬，生于谯。
[一]建安十六年，为五官中郎将、副丞相。

太祖武皇帝，沛国谯人也，姓曹，讳操，字孟德，汉相国参之后。
[一]桓帝世，曹腾为中常侍大长秋，封费亭侯。
[二]养子嵩嗣，官至太尉，莫能审其生出本末。

先主甘皇后，沛人也。
先主临豫州，住小沛，纳以为妾。
先主数丧嫡室，常摄内事。

刘焉字君郎，江夏竟陵人也，汉鲁恭王之后裔，章帝元和中徙封竟陵，支庶家焉。

焉少仕州郡，以宗室拜中郎，后以师祝公丧去官。
居阳城山，积学教授，举贤良方正，辟司徒府，历雒阳令、冀州刺史、南阳太守、宗正、太常。

桓桓鼎峙震雷音，绝唱高踪没处寻。

箫鼓一方情未畅，弓刀万里力难任。

论兵狼石宁无意，饮马黄河徒有心。

却说吴主孙休，闻司马炎已篡魏，知其必将伐吴，忧虑成疾，卧床不起，乃召丞相濮阳兴入宫中，令太子孙

却说钟会请姜维计议收邓艾之策。
维曰：“可先令监军卫瓘收艾。
艾若杀瓘，反情实矣。

却说后主在成都，闻邓艾取了绵竹，诸葛瞻父子已亡，大惊，急召文武商议。
近臣奏曰：“城外百姓，扶老携幼，哭声大震，各逃生命。
”后主惊惶无措。

却说辅国大将军董厥，闻魏兵十余路入境，乃引二万兵守住剑阁；当日望尘头大起，疑是魏兵，急引军把住关口。
董厥自临军前视之，乃姜维、廖化、张翼也。
厥大喜，接入关上，礼毕，哭诉后主黄皓之事。

却说司马昭谓西曹掾邵悌曰：“朝臣皆言蜀未可伐，是其心怯；若使强战，必败之道也。
今钟会独建伐蜀之策，是其心不怯；心不怯，则破蜀必矣。
蜀既破，则蜀人心胆已裂；败军之将，不可以言勇；亡国之大夫，不可以图存。

却说蜀汉景耀五年，冬十月，大将军姜维，差人连夜修了栈道，整顿军粮兵器，又于汉中水路调拨船只。
俱已完备，上表奏后主曰：“臣累出战，虽未成大功，已挫动魏人心胆。
今养兵日久，不战则懒，懒则致病。

却说姜维传令退兵，廖化曰：“将在外，君命有所不受。
今虽有诏，未可动也。
”张翼曰：“蜀人为大将军连年动兵，皆有怨望；不如乘此得胜之时，收回人马，以安民心，再作良图。

却说姜维恐救兵到，先将军器车仗，一应军需，步兵先退，然后将马军断后。
细作报知邓艾。
艾笑曰：“姜维知大将军兵到，故先退去。

却说司马昭闻诸葛诞会合吴兵前来决战，乃召散骑长史裴秀、黄门侍郎钟会，商议破敌之策。
钟会曰：“吴兵之助诸葛诞，实为利也；以利诱之，则必胜矣。
”昭从其言，遂令石苞、州泰先引两军于石头城埋伏，王基、陈骞领精兵在后，却令偏将成倅引兵数万先去诱敌；又令陈俊引车仗牛马驴骡，装载赏军之物，四面聚集于阵中，如敌来则弃之。

却说姜维退兵屯于钟提，魏兵屯于狄道城外。
王经迎接陈泰、邓艾入城，拜谢解围之事，设宴相待，大赏三军。
泰将邓艾之功，申奏魏主曹髦，髦封艾为安西将军，假节，领护东羌校尉，同陈泰屯兵于雍、凉等处。

却说魏正元二年正月，扬州都督、镇东将军、领淮南军马毋丘俭，字仲恭，河东闻喜人也。
闻司马师擅行废立之事，心中大怒。
长子毋丘甸曰：“父亲官居方面，司马师专权废主，国家有累卵之危，安可宴然自守？”俭曰：“吾儿之言是也。

蜀汉延熙十六年秋，将军姜维起兵二十万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，大兵出阳平关伐魏。
维与夏侯霸商议曰：“向取雍州，不克而还；今若再出，必又有准备。
公有何高见？”霸曰：“陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。

却说姜维正走，遇着司马师引兵拦截。
原来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，懿遣长子司马师引兵五万，前来雍州助战；师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。
直赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是药箭，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。

却说司马懿闻曹爽同弟曹羲、曹训、曹彦并心腹何晏，邓扬、丁谧、毕轨、李胜等及御林军，随魏主曹芳，出城谒明帝墓，就去畋猎。
懿大喜，即到省中，令司徒高柔，假以节钺行大将军事，先据曹爽营；又令太仆王观行中领军事，据曹羲营。
懿引旧官入后宫奏郭太后，言爽背先帝托孤之恩，奸邪乱国，其罪当废。

却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。
建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩尚首级献操，操封康为襄平侯；后康死，有二子：长曰晃，次曰渊，皆幼；康弟公孙恭继职。
曹丕时封恭为车骑将军、襄平侯。

却说杨仪闻报前路有兵拦截，忙令人哨探。
回报说魏延烧绝栈道，引兵拦路。
仪大惊曰：“丞相在日，料此人久后必反，谁想今日果然如此！今断吾归路，当复如何？”费祎曰：“此人必先捏奏天子，诬吾等造反，故烧绝栈道，阻遏归路。

却说姜维见魏延踏灭了灯，心中忿怒，拔剑欲杀之。
孔明止之曰：“此吾命当绝，非文长之过也。
”维乃收剑。

却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。
张翼收住后军，廖化当先追赶。
看看赶上，懿着慌，绕树而转。

却说谯周官居太史，颇明天文；见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今职掌司天台，但有祸福，不可不奏：近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不可妄动。
”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶！”遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。
忽报关兴病亡。

却说孔明用减兵添灶之法，退兵到汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
孔明大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛下降诏召回，不知有何大事？”后主无言可对；良久，乃曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。
”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣谗谮，言臣有异志也。