却说众将闻孔明不追魏兵，俱入帐告曰：“魏兵苦雨，不能屯扎，因此回去，正好乘势追之。
丞相如何不追？”孔明曰：“司马懿善能用兵，今军退必有埋伏。
吾若追之，正中其计。

蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵到长安，张郃接见，备言前事。
懿令郃为先锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。

却说司马懿奏曰：“臣尝奏陛下，言孔明必出陈仓，故以郝昭守之，今果然矣。
彼若从陈仓入寇，运粮甚便。
今幸有郝昭、王双守把，不敢从此路运粮。

却说蜀汉建兴六年秋九月，魏都督曹休被东吴陆逊大破于石亭，车仗马匹，军资器械，并皆罄尽，休惶恐之甚，气忧成病，到洛阳，疽发背而死。
魏主曹睿敕令厚葬。
司马懿引兵还、众将接入问曰：“曹都督兵败，即元帅之干系，何故急回耶？”懿曰：“吾料诸葛亮知吾兵败，必乘虚来取长安。

却说献计者，乃尚书孙资也。
曹睿问曰：“卿有何妙计？”资奏曰：“昔太祖武皇帝收张鲁时，危而后济；常对群臣曰：‘南郑之地，真为天狱。
’中斜谷道为五百里石穴，非用武之地。

却说魏主曹睿令张郃为先锋，与司马懿一同征进；一面令辛毗、孙礼二人领兵五万，往助曹真。
二人奉诏而去。
且说司马懿引二十万军，出关下寨，请先锋张郃至帐下曰：“诸葛亮平生谨慎，未敢造次行事。

却说郭淮谓曹真曰：“西羌之人，自太祖时连年入贡，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可据住险阻，遣人从小路直入羌中求救，许以和亲，羌人必起兵袭蜀兵之后。
吾却以大兵击之，首尾夹攻，岂不大胜？”真从之，即遣人星夜驰书赴羌。

却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。

却说姜维献计于马遵曰：“诸葛亮必伏兵于郡后，赚我兵出城，乘虚袭我。
某愿请精兵三千，伏于要路。
太守随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回；但看火起为号，前后夹攻，可获大胜。

却说孔明率兵前至沔阳，经过马超坟墓，乃令其弟马岱挂孝，孔明亲自祭之。
祭毕，回到寨中，商议进兵。
忽哨马报道：“魏主曹睿遣驸马夏侯楙，调关中诸路军马，前来拒敌。

却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主酋长，及诸部落，罗拜相送。
前军至泸水，时值九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起；兵不能渡，回报孔明。
孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。

却说孔明放了孟获等一干人，杨锋父子皆封官爵，重赏洞兵。
杨锋等拜谢而去。
孟获等连夜奔回银坑洞。

却说孔明自驾小车，引数百骑前来探路。
前有一河，名曰西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。
孔明令伐木为筏而渡，其木到水皆沉。

却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。
直须降伏其心，自然平矣。
”诸将闻言，皆未肯信。

却说诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断。
两川之民，忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。
又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。

却说东吴陆逊，自退魏兵之后，吴王拜逊为辅国将军，江陵侯，领荆州牧，自此军权皆归于逊。
张昭、顾雍启奏吴王，请自改元。
权从之，遂改为黄武元年。

却说章武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于猇亭彝陵之地；先主奔回白帝城，赵云引兵据守。
忽马良至，见大军已败，懊悔不及，将孔明之言，奏知先主。
先主叹曰：“朕早听丞相之言，不致今日之败！今有何面目复回成都见群臣乎！”遂传旨就白帝城住扎，将馆驿改为永安宫。

却说韩当、周泰探知先主移营就凉，急来报知陆逊。
逊大喜，遂引兵自来观看动静；只见平地一屯，不满万余人，大半皆是老弱之众，大书“先锋吴班”旗号。
周泰曰：“吾视此等兵如儿戏耳。

却说章武二年春正月，武威后将军黄忠随先主伐吴；忽闻先主言老将无用，即提刀上马，引亲随五六人，径到彝陵营中。
吴班与张南、冯习接入，问曰：“老将军此来，有何事故？”忠曰：“吾自长沙跟天子到今，多负勤劳。
今虽七旬有余，尚食肉十斤，臂开二石之弓，能乘千里之马，未足为老。

却说章武元年秋八月，先主起大军至夔关，驾屯白帝城。
前队军马已出川口。
近臣奏曰：“吴使诸葛瑾至。

却说先主欲起兵东征，赵云谏曰：“国贼乃曹操，非孙权也。
今曹丕篡汉，神人共怒。
陛下可早图关中，屯兵渭河上流，以讨凶逆，则关东义士，必裹粮策马以迎王师；若舍魏以伐吴，兵势一交，岂能骤解。

却说华歆等一班文武，入见献帝。
歆奏曰：“伏睹魏王，自登位以来，德布四方，仁及万物，越古超今，虽唐、虞无以过此。
群臣会议，言汉祚已终，望陛下效尧、舜之道，以山川社稷，禅与魏王，上合天心，下合民意，则陛下安享清闲之福，祖宗幸甚！生灵幸甚！臣等议定，特来奏请。

却说曹丕闻曹彰提兵而来，惊问众官；一人挺身而出，愿往折服之。
众视其人，乃谏议大夫贾逵也。
曹丕大喜，即命贾逵前往。

却说汉中王闻关公父子遇害，哭倒于地；众文武急救，半晌方醒，扶入内殿。
孔明劝曰：“王上少忧。
自古道‘死生有命’；关公平日刚而自矜，故今日有此祸。

却说孙权求计于吕蒙。
蒙曰：“吾料关某兵少，必不从大路而逃，麦城正北有险峻小路，必从此路而去。
可令朱然引精兵五千，伏于麦城之北二十里；彼军至，不可与敌，只可随后掩杀。

却说糜芳闻荆州有失，正无计可施。
忽报公安守将傅士仁至，芳忙接入城，问其事故。
士仁曰：“吾非不忠。

却说曹仁见关公落马，即引兵冲出城来；被关平一阵杀回，救关公归寨，拔出臂箭。
原来箭头有药，毒已入骨，右臂青肿，不能运动。
关平慌与众将商议曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调理。

却说曹操欲使于禁赴樊城救援，问众将谁敢作先锋。
一人应声愿往。
操视之，乃庞德也。

却说曹操退兵至斜谷，孔明料他必弃汉中而走，故差马超等诸将，分兵十数路，不时攻劫。
因此操不能久住；又被魏延射了一箭，急急班师。
三军锐气堕尽。

却说徐晃引军渡汉水，王平苦谏不听，渡过汉水扎营。
黄忠、赵云告玄德曰：“某等各引本部兵去迎曹兵。
”玄德应允。

却说孔明分付黄忠：“你既要去，吾教法正助你。
凡事计议而行。
吾随后拨人马来接应。