蜀汉延熙十六年秋，将军姜维起兵二十万，令廖化、张翼为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，大兵出阳平关伐魏。
维与夏侯霸商议曰：“向取雍州，不克而还；今若再出，必又有准备。
公有何高见？”霸曰：“陇上诸郡，只有南安钱粮最广；若先取之，足可为本。

却说姜维正走，遇着司马师引兵拦截。
原来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，懿遣长子司马师引兵五万，前来雍州助战；师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。
直赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是药箭，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。

却说司马懿闻曹爽同弟曹羲、曹训、曹彦并心腹何晏，邓扬、丁谧、毕轨、李胜等及御林军，随魏主曹芳，出城谒明帝墓，就去畋猎。
懿大喜，即到省中，令司徒高柔，假以节钺行大将军事，先据曹爽营；又令太仆王观行中领军事，据曹羲营。
懿引旧官入后宫奏郭太后，言爽背先帝托孤之恩，奸邪乱国，其罪当废。

却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。
建安十二年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩尚首级献操，操封康为襄平侯；后康死，有二子：长曰晃，次曰渊，皆幼；康弟公孙恭继职。
曹丕时封恭为车骑将军、襄平侯。

却说杨仪闻报前路有兵拦截，忙令人哨探。
回报说魏延烧绝栈道，引兵拦路。
仪大惊曰：“丞相在日，料此人久后必反，谁想今日果然如此！今断吾归路，当复如何？”费祎曰：“此人必先捏奏天子，诬吾等造反，故烧绝栈道，阻遏归路。

却说姜维见魏延踏灭了灯，心中忿怒，拔剑欲杀之。
孔明止之曰：“此吾命当绝，非文长之过也。
”维乃收剑。

却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。
张翼收住后军，廖化当先追赶。
看看赶上，懿着慌，绕树而转。

却说谯周官居太史，颇明天文；见孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今职掌司天台，但有祸福，不可不奏：近有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆；臣又观天象，见奎星躔于太白之分，盛气在北，不利伐魏；又成都人民，皆闻柏树夜哭：有此数般灾异，丞相只宜谨守，不可妄动。
”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾氛，而废国家大事耶！”遂命有司设太牢祭于昭烈之庙，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻！今臣复统全师，再出祁山，誓竭力尽心，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。
忽报关兴病亡。

却说孔明用减兵添灶之法，退兵到汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
孔明大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛下降诏召回，不知有何大事？”后主无言可对；良久，乃曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。
”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣谗谮，言臣有异志也。

不妨主掌旧林泉，山泽癯儒半列仙。

判月可无方寸印，勘书犹有一朝权。

陶人解作虫鱼篆，道号宁须金石镌。

师弟恩三纪，君臣谊百年。

哀音腾粤地，老泪洒吴天。

杀气南条急，妖氛北户缠。

流火郡离饶，悠悠驿路迢。

黄华舟解鄂，渺渺大江遥。

肩弛鄱人檐，身随楚客桡。

山过东阿两路分，草中无限昔人坟。

等闲却忘征骖苦，贪看残碑到夕曛。