起屠维大渊献，尽上章困敦，凡二年。
安皇帝丙隆安三年（己亥，公元三三九年）
春，正月，辛酉，大赦。
戊辰，燕昌黎尹留忠谋反，诛，事连尚书令东阳公根、尚书段成，皆坐死；遣中卫将军卫双就诛忠弟幽州刺史志于凡城。以卫将军平原公元为司徒、尚书令。
庚午，魏主珪北巡，分命大将军常山王遵等三军东道出长川，镇北将军高凉王乐真等七军从西道出牛川，珪自将大军从中道出駮髯水以袭高车。
壬午，燕右将军张真、城门校尉和翰坐谋反诛。
癸未，燕大赦，改元长乐。燕主盛每十日一自决狱，不加拷掠，多得其情。
武威王乌孤徙治乐都，以其弟西平公利鹿孤镇安夷，广武公傉檀镇西平，叔父素渥镇湟河，若留镇浇河，从弟替引镇岭南，洛回镇廉川，从叔吐若留镇浩亹；夷、夏俊杰，随才授任，内居显位，外典郡县，咸得其宜。
乌孤谓群臣曰：“陇右、河西，本数郡之地，遭乱分裂至十馀国，吕氏、乞伏氏、段氏最强。今欲取之，三者何先？”杨统曰：“乞伏氏本吾之部落，终当服从。段氏书生，无能为患，且结好于我，攻之不义。吕光衰耄，嗣子微弱，纂、弘虽有才而内相猜忌，若使浩亹、廉川乘虚迭出，彼必疲于奔命，不过二年，兵劳民困，则姑臧可图也。姑臧举，则二寇不待攻而服矣。”乌孤曰：“善。”
二月，丁亥朔，魏军大破高车二十馀部，获七万馀口，马三十馀万匹，牛羊百四十馀万头。卫王仪别将三万骑绝漠千馀里，破其七部，获二万馀口，马五万馀匹，牛羊二万馀头。高车诸部大震。
林邑王范达陷日南、九真，遂寇交趾，太守杜瑗击破之。
庚戌，魏征虏将军庾岳破张超于勃海，斩之。
段业即凉王位，改元天玺。以沮渠蒙逊为尚书左丞，梁中庸为右丞。
魏主珪大猎于牛川之南，以高车人为围，周七百馀里；因驱其禽兽，南抵平城，使高车筑鹿苑，广数十里。三月，己未，珪还平城。
甲子，珪分尚书三十六曹及外署，凡置三百六十曹，令八部大夫主之。吏部尚书崔宏通署三十六曹，如令、仆统事。置五经博士，增国子太学生员合三千人。
珪问博士李先曰：“天下何物最善，可以益人神智？”对曰：“莫若书籍。”珪曰：“书籍凡有几何，如何可集？”对曰：“自书契以来，世有滋益，以至于今，不可胜计。苟人主所好，何忧不集！”珪从之，命郡县大索书籍，悉送平城。
初，秦王登之弟广帅众三千依南燕王德，德以为冠军将军，处之乞活堡。会荧惑守东井，或言秦当复兴，广乃自称为秦王，击南燕北地王钟，破之。是时，滑台孤弱，土无十城，众不过一万，钟既败，附德者多去德而附广。德乃留鲁阳王和守滑台，自帅众讨广，斩之。
燕主宝之至黎阳也，鲁阳王和长史李辨劝和纳之，和不从。辨惧，故潜引晋军至管城，欲因德出战而作乱。既而德不出，辨愈不自安。及德讨苻广，辨复劝和反。和不从，辨乃杀和，以滑台降魏。魏行台尚书和跋在鄴，帅轻骑自鄴赴之。既至，辨悔之，闭门拒守。跋使尚书郎邓晖说之，辨乃开门内跋，跋悉收德宫人府库。德遣兵击跋，跋逆击，破之，又破德将桂阳王镇，俘获千馀人。陈、颍之民多附于魏。
南燕右卫将军慕容云斩李辨，帅将士家属二万馀口出滑台赴德。德欲攻滑台，韩范曰；“向也魏为客，吾为主人；今也吾为客，魏为主人。人心危惧，不可复战，不如先据一方，自立基本，乃图进取。”张华曰：“彭城，楚之旧都，可攻而据之。”北地王钟等皆劝德攻滑台。尚书潘聪曰：“滑台四通八达之地，北有魏，南有晋，西有秦，居之未尝一日安也。彭城土旷人稀，平夷无险，且晋之旧镇，未易可取。又密迩江、淮，夏秋多水。乘舟而战者，吴之所长，我之所短也。青州沃野二千里，精兵十馀万，左有负海之饶，右有山河之固，广固城曹嶷所筑，地形阻峻，足为帝王之都。三齐英杰，思得明主以立功于世久矣。辟闾浑昔为燕臣，今宜遣辨士驰说于前，大兵继踵于后，若其不服，取之如拾芥耳。既得其地，然后闭关养锐，伺隙而动，此乃陛下之关中、河内也。”德犹豫未决。沙门竺朗素善占候，德使牙门苏抚问之，朗曰：“敬览三策，潘尚书之议，兴邦之言也。且今岁之初，彗星起奎、娄，扫虚、危；彗者，除旧布新之象，奎、娄为鲁，虚、危为齐。宜先取兗州，巡抚琅邪，至秋乃北徇齐地，此天道也。”抚又密问以年世，朗以《周易》筮之曰：“燕衰庚戌，年则一纪，世则及子。”抚还报德，德乃引师而南，兗州北鄙诸郡县皆降之。德置守宰以抚之，禁军士无得虏掠。百姓大悦，牛酒属路。
丙子，魏主珪遣建义将军庾真、越骑校尉奚斤击库狄、宥连、侯莫陈三部，皆破之，追奔至大峨谷，置戍而还。
己卯，追尊帝所生母陈夫人为德皇太后。
夏，四月，鲜卑叠掘河内帅户五千降于西秦。西秦王乾归以河内为叠掘都统，以宗女妻之。
甲午，燕大赦。
会稽王道子有疾，且无日不醉。世子元显知朝望去之，乃讽朝廷解道子司徒、扬州刺史。乙未，以元显为扬州刺史。道子醒而后知之，大怒，无如之何。元显以庐江太守会稽张法顺为谋主，多引树亲党，朝贵皆畏事之。
燕散骑常侍馀超、左将军高和等坐谋反诛。
凉太子绍、太原公纂将兵伐北凉，北凉王业求救于武威王乌孤，乌孤遣骠骑大将军利鹿孤及杨轨救之。业将战，沮渠蒙逊谏曰：“杨轨恃鲜卑之强，有窥窬之志，绍、纂深入，置兵死地，不可敌也。今不战则有泰山之安，战则有累卵之危。”业从之，案兵不战。绍、纂引兵归。
六月，乌孤以利鹿孤为凉州牧，镇西平，召车骑大将军傉檀入录府国事。
会稽世子元显自以少年，不欲顿居重任；戊子，以琅邪王德文为司徒。
魏前河间太守范阳卢溥帅其部曲数千家，就食渔阳，遂据有数郡。秋，七月，己未，燕主盛遣使拜溥幽州刺史。
辛酉，燕主盛下诏曰：“法例律，公侯有罪，得以金帛赎，此不足以惩恶而利于王府，甚无谓也。自今皆令立功以自赎。勿复输金帛。
西秦丞相南川宣公出连乞都卒。
秦齐公崇、镇东将军杨佛嵩寇洛阳，河南太守陇西辛恭靖婴城固守。雍州刺史杨佺期遣使求救于魏常山王遵，魏主珪以散骑侍郎西河张济为遵从事中郎以报之。佺期问于济曰：“魏之伐中山，戎士几何？”济曰：“四十馀万”。佺期曰：“以魏之强，小羌不足灭也。且晋之与魏，本为一家，今既结好，义无所隐。此间兵弱粮寡，洛阳之救，恃魏而已。若其保全，必有厚报；若其不守，与其使羌得之，不若使魏得之。”济还报。八月，珪遣太尉穆崇将六万骑往救之。
燕辽西太守李朗在郡十年，威行境内，恐燕主盛疑之，累征不赴。以其家在龙城，未敢显叛，阴召魏兵，许以郡降魏；遣使驰诣龙城，广张寇势。盛曰：“此必诈也。”召使者诘问，果无事实。盛尽灭朗族，丁酉，遣辅国将军李旱讨之。
初，魏奋武将军张衮以才谋为魏主珪所信重，委以腹心。珪问中州士人于衮，衮荐卢溥及崔逞，珪皆用之。
珪围中山，久未下，军食乏，问计于群臣。逞为御史中丞，对曰：“桑椹可以佐粮。飞鸮食椹而改音，诗人所称也。”珪虽用其言，听民以椹当租，然以逞为侮慢，心衔之。秦人寇襄阳，雍州刺史郗恢以书求救于魏常山王遵曰：“览兄虎步中原。”珪以恢无君臣之礼，命衮及逞为复书，必贬其主。兗、逞谓帝为贵主，珪怒曰：“命汝贬之，而谓之‘贵主’，何如‘贤兄’也！”逞之降魏也，以天下方乱，恐我复遗种，使其妻张氏与四子留冀州，逞独与幼子赜诣平城，所留妻子遂奔南燕。珪并以是责逞，赐逞死。卢溥受燕爵命，侵掠魏郡县，杀魏幽州刺史封沓干。珪谓衮所举皆非其人，黜衮为尚书令史。衮乃阖门不通人事，惟手校经籍，岁馀而终。
燕主宝之败也，中书令、民部尚书封懿降于魏。珪以懿为给事黄门侍郎、都坐大官。珪问懿以燕氏旧事，懿应对疏慢，亦坐废于家。
武威王秃发乌孤醉，走马伤胁而卒，遗令立长君。国人立其弟利鹿孤，谥乌孤曰武王，庙号列祖。利鹿孤大赦，徙治西平。
南燕王德遣使说幽州刺史辟闾浑，欲下之，浑不从。德遣北地王钟帅步骑二万击之，德进据琅邪，徐、兗之民归附者十馀万。德自琅邪引兵而北，以南海王法为兗州刺史，镇梁父。进攻莒城，守将任安委城走。德以潘聪为徐州刺史，镇莒城。兰汗之乱，燕吏部尚书封孚南奔辟闾浑，浑表为勃海太守；及德至，孚出降，德大喜曰：“孤得青州不为喜，喜得卿耳！”遂委以机密。北地王钟传檄青州诸郡，谕以祸福，辟闾浑徙八千馀家入守广固，遣司马崔诞戊薄荀固，平原太守张豁戌柳泉；诞、豁承檄皆降于德。浑惧，携妻子奔魏，德遣射声校尉刘纲追之，及于莒城，斩之。浑子道秀自诣德，请与父俱死。德曰：“父虽不忠，而子能孝。”特赦之。浑参军张瑛为浑作檄，辞多不逊，德执而让之。瑛神色自若，徐曰：“浑之有臣，犹韩信之有蒯通。通遇汉祖而生，臣遭陛下而死。比之古人，窃为不幸耳！”德杀之。遂定都广固。
燕李旱行至建安，燕主盛急召之，君臣莫测其故。九月，辛未，复遣之。李朗闻其家被诛，拥二千馀户以自固；及闻旱还，谓有内变，不复设备，留其子养守令支，自迎魏师于北平。壬子，旱袭令支，克之，遣广威将军孟广平追及朗于无终，斩之。
秦主兴以灾异屡见，降号称王，下诏令群公、卿士、将牧、守宰各降一等；大赦，改元弘始。存问孤贫，举拔贤俊，简省法令，清察狱讼，守令之有政迹者赏之，贪残者诛之，远近肃然。
冬，十月，甲午，燕中卫将军卫双有罪，赐死。李旱还，闻双死，惧，弃军而亡，至板陉，复还归罪。燕主盛复其爵位，谓侍中孙勍曰：“旱为将而弃军，罪在不赦。然昔先帝蒙尘，骨肉离心，公卿失节，惟旱以宦者忠勤不懈，始终如一，故吾念其功而赦之耳。
辛恭靖固守百馀日，魏救未至，秦兵拔洛阳，获恭靖。恭靖见秦王兴，不拜，曰：“吾不为羌贼臣！”兴囚之，恭靖逃归。自淮、汉以北，诸城多请降，送任于秦。
魏主珪以穆崇为豫州刺史，镇野王。
会稽世子元显，性苛刻，生杀任意；发东土诸郡免奴为客者，号曰乐属，移置京师，以充兵役，东土嚣然苦之。
孙恩因民心骚动，自海岛帅其党杀上虞令，遂攻会稽。会稽内史王凝之，羲之之子也，世奉天师道，不出兵，亦不设备，日于道室稽颡跪咒。官属请出兵讨恩，凝之曰：“我已请大道，借鬼兵守诸津要，各数万，贼不足忧也。”及恩渐近，乃听出兵，恩已至郡下。甲寅，恩陷会稽，凝之出走，恩执而杀之，并其诸子。凝之妻谢道蕴，弈之女也，闻寇至，举措自若，命婢肩舆，抽刀出门，手杀数人，乃被执。吴国内史桓谦、临海太守新秦王崇、义兴太守魏隐皆弃郡走。于是会稽谢钅咸，吴郡陆瑰、吴兴丘尪、义兴许充之、临海周胄、永嘉张永等及东阳、新安凡八郡人，一时起兵，杀长吏以应恩，旬日之中，众数十万。吴兴太守谢邈、永嘉太守司马逸、嘉兴公顾胤、南康公谢明慧、黄门郎谢冲、张琨、中书郎孔道等皆为恩党所杀。邈、冲，皆安之弟子也。时三吴承平日久，民不习战，故郡县兵皆望风奔溃。恩据会稽，自称征东将军，逼人士为官属，号其党曰“长生人”，民有不与之同者，戮及婴孩，死者什七、八。醢诸县令以食其妻子，不肯食者，辄支解之。所过掠财物，烧邑屋，焚仓廪，刊木，堙井，相帅聚于会稽；妇人有婴儿不能去者，投于水中，曰：“贺汝先登仙堂，我当寻后就汝。”恩表会稽王道子及世子元显之罪，请诛之。
自帝即位以来，内外乖异，石头以南皆为荆、江所据，以西皆豫州所专，京口及江北皆刘牢之及广陵相同雅之所制，朝廷所行，惟三吴而已。及孙恩作乱，八郡皆为恩有，畿内诸县，盗贼处处蜂起，恩党亦有潜伏在建康者，人情危惧。常虑窃发，于是内外戒严。加道子黄钺，元为领中军将军，命徐州刺史谢琰兼督吴兴、义兴军事以讨恩；刘牢之亦发兵讨恩，拜表辄行。
西秦以金城太守辛静为右丞相。
十二月，甲午，燕燕郡太守高湖帅户三千降魏。湖，泰之子也。
丙午，燕主盛封弟渊为章武公，虔为博陵公，子定为辽西公。
丁未，燕太后段氏卒，谥曰惠德皇后。
谢琰击斩许允之，迎魏隐还郡，进击丘尪，破之，与刘牢之转斗而前，所向辄克。琰留屯乌程，遣司马高素助牢之，进临浙江。诏以牢之都督吴都诸军事。
初，彭城刘裕，生而母死，父翘侨居京口，家贫，将弃之。同郡刘怀敬之母，裕之从母也，生怀敬未期，走往救之，断怀敬乳而乳之。及长，勇健有大志。仅识文字，以卖履为业，好樗蒲，为乡闾所贱。刘牢之击孙恩，引裕参军事，使将数十人觇贼。遇贼数千人，即迎击之，从者皆死，裕坠岸下。贼临岸欲下，裕奋长刀仰斫杀数人，乃得登岸，仍大呼逐之，贼皆走，裕所杀伤甚众。刘敬宣怪裕久不返，引兵寻之，见裕独驱数千人，咸共叹息。因进击贼，大破之，斩获千馀人。
初，恩闻八郡响应，谓其属曰：“天下无复事矣，当与诸君朝服至建康。”既而闻牢之临江，曰：“我割浙江以东，不失作句践！”戊申，牢之引兵济江，恩闻之，曰：“孤不羞走。”遂驱男女二十馀万口东走，多弃宝物、子女于道，官军竞取之，恩由是得脱，复逃入海岛。高素破恩党于山阴，斩恩所署吴郡太守陆瑰、吴兴太守丘尪、馀姚令吴兴沈穆夫。
东土遭乱，企望官军之至，既而牢之等纵军士暴掠，士民失望，郡县城中无复人迹，月馀乃稍有还者。朝廷忧恩复至，以谢琰为会稽太守、都督五郡军事，帅徐州文武戍海浦。
以元显录尚书事。时人谓道子为东录，元显为西录；西府车骑填凑，东第门可张罗矣。元显无良师友，所亲信者率皆佞谀之人，或以为一时英杰，或以为风流名士。由是元显日益骄侈，讽礼官立议，以己德隆望重，既录百揆，百揆皆应尽敬。于是公卿以下，见元显皆拜。时军旅数起，国用虚竭，自司徒以下，日廪七升，而元显聚敛不已，富逾帝室。
殷仲堪恐桓玄跋扈，乃与杨佺期结昏为援。佺期屡欲攻玄，仲堪每抑止之。玄恐终为殷、杨所灭，乃告执政，求广其所统；执政亦欲交构，使之乖离，乃加玄都督荆州四郡军事，又以玄兄伟代佺期兄广为南蛮校尉。佺期忿惧。杨广欲拒桓伟，仲堪不听，出广为宜都、建平二郡太守。杨孜敬先为江夏相，玄以兵袭而劫之，以为咨议参军。
佺期勒兵建牙，声云援洛，欲与仲堪共袭玄。仲堪虽外结佺期而内疑其心，苦止之；犹虎弗能禁，遣从弟遹屯于北境，以遏佺期。佺期既不能独举，又不测仲堪本意，乃解兵。
仲堪多疑少决，咨议参军罗企生谓其弟遵生曰：“殷侯仁而无断，必及于难。吾蒙知遇，义不可去，必将死之。”
是岁，荆州大水，平地三丈，仲堪竭仓廪以赈饥民。桓玄欲乘其虚而伐之，乃发兵西上，亦声言救洛，与仲堪书曰：“佺期受国恩而弃山陵，宜共罪之。今当入沔讨除佺期，已顿兵江口。若见与无贰，可收杨广杀之；如其不尔，便当帅兵入江。”时巴陵有积谷，玄先遣兵袭取之。梁州刺史郭铨当之官，路经夏口，玄诈称朝廷遣铨为己前锋，乃授以江夏之众，使督军诸军并进，密报兄伟令为内应。伟遑遽不知所为，自赍疏示仲堪。仲堪执伟为质，令与玄书，辞甚苦至。玄曰：“仲堪为人无决，常怀成败之计，为儿子作虑，我兄必无忧也。
仲堪遣殷遹帅水军七千至西江口，玄使郭铨、苻宏击之，遹等败走。玄顿巴陵，食其谷；仲堪遣杨广及弟子道护等拒之，皆为玄所败。江陵震骇。城中乏食，以胡麻廪军士。玄乘胜至零口，去江陵二十里，仲堪急召杨佺期以自救。佺期曰：“江陵无食，何以待敌！可来见就，共守襄阳。”仲堪志在全军保境，不欲弃州逆走，乃绐之曰：“比来收集，已有储矣。”佺期信之，帅步骑八千，精甲耀日，至江陵，仲堪唯以饭饷其军。佺期大怒曰：“今兹败矣！”不见仲堪，与其兄广共击玄。玄畏其锐，退军马头。明日，佺期引兵急击郭铨，几获之。会玄兵至，佺期大败，单骑奔襄阳。仲堪出奔酂城。玄遣将军冯该追佺期及广，皆获而杀之，传首建康。佺期弟思平、从弟尚保、孜敬逃入蛮中。仲堪闻佺期死，将数百人将奔长安，至冠军城，该追获之，还至柞溪，逼令自杀，并杀殷道护。仲堪奉天师道，祷请鬼神，不吝财贿，而啬于周急。好为小惠以悦人，病者自为诊脉分药，用计倚伏烦密，而短于鉴略，故至于败。
仲堪之走也，文武无送者，惟罗企生从之。路经家门，弟遵生曰：“作如此分离，何可不一执手！”企生旋马授手，遵生有力，因牵下之，曰；“家有老母，去将何之？”企生挥泪曰：“今日之事，我必死之，汝等奉养，不失子道。一门之中，有忠与孝，亦复何恨！”遵生抱之愈急，仲堪于路待之，见企生无脱理，策马而去。及玄至，荆州人士无不诣玄者，企生独不往，而营理仲堪家事。或曰：“如此，祸必至矣！”企生曰：“殷侯遇我以国土，为弟所制，不得随之共殄丑逆，复何面目就桓求生乎！”玄闻之，怒，然待企生素厚，先遣人谓曰：“若谢我，当释汝。”企生曰：“吾为殷荆州吏，荆州败，不能救，尚何谢为！”玄乃收之，复遣人问企生欲何言。企生曰；“文帝杀嵇康，嵇绍为晋忠臣。从公乞一弟以养老母！”；玄乃杀企生而赦其弟。
凉王光疾甚，立太子绍为天王，自号太上皇帝，以太原公纂为太尉，常山公弘为司徒，谓绍曰；“今国家多难，三邻伺隙，吾没之后，使纂统六军，弘管朝政，汝恭己无为，委重二兄，庶几可济。若内相猜忌，则萧墙之变，旦夕至矣。”又谓纂、弘曰：“永业才非拨乱，直以立嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉睦，则祚流万世；若内自相图，则祸不旋踵矣。”纂、弘泣曰：“不敢。”又执纂手戒之曰：“汝性粗暴，深为吾忧。善辅永业，勿听谗言！”是日，光卒。绍秘不发丧，纂排阁入器，尽哀而出。绍惧，以位让之，曰：“兄功高年长，宜承大统。”纂曰：“陛下国之冢嫡，臣敢奸之？”绍固让，纂不许。骠骑将军吕超谓绍曰：“纂为将积年，威震内外，临丧不安，步高视远，必有异志，宜早除之。”绍曰：“先帝言犹在耳，奈何弃之！吾以弱年负荷大任，方赖二兄以宁家国，纵其图我，我视死如归，终不忍有些意也。卿勿复言！”纂见绍于湛露堂；超执刀侍侧，目纂请收之，绍弗许，超，光弟宝之子也。
弘密遣尚书姜纪谓纂曰：“主上暗弱，未堪多难。兄威恩素著，宜为社稷计，不可徇小节也。”纂于是夜帅壮士数百逾北城，攻广夏门，弘帅东苑之众斧洪范门。左卫将军齐从守融明观，逆问之曰：“谁也？”众曰：“太原公。”从曰：“国有大故，主上新立，太原公行不由道，夜入禁城，将为乱邪？””因抽剑直前斫纂，中额，纂左右禽之。纂曰：“义士也，勿杀！”；绍遣虎贲中郎将吕开帅禁兵拒战于端门，吕超帅卒二千赴之；众素惮纂，皆不战而溃。纂入自青角门，升谦光殿。绍登紫阁自杀。吕超奔广武。
纂惮弘兵强，以位让弘。弘曰：“弘以绍弟也，而承大统，众心不顺，是以违先帝遗命而废之，惭负黄泉！今复逾兄而立，岂弘之本志乎！”纂乃使弘出告众曰：“先帝临终，受诏如此。”群臣皆曰：“苟社稷有主，谁敢违者！”纂遂即天王位。大赦，改元咸宁，谥光曰懿武皇帝，庙号太祖；谥绍曰隐王。以弘为大都督、督中外诸军事、大司马、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事，改封番禾郡公。
纂谓齐从曰：“卿前斫我，一何甚也！”从泣曰：“隐王，先帝所立；陛下虽应天顺人，而微心未达，唯恐陛下不死，何谓甚也！”纂赏其忠，善遇之。
纂叔父征东将军方镇广武，纂遣使谓方曰：“超实忠臣，义勇可嘉，但不识国家大体，权变之宜。方赖其用，以济世难，可以此意谕之。”超上疏陈谢，纂复其爵位。
是岁，燕主盛以河间公熙为都督中外诸军事、尚书左仆射，领中领军。
刘卫辰子文陈降魏；魏主珪妻以宗女，拜上将军，赐姓宿氏。
安皇帝丙隆安四年（庚子，公元四零零年）
魏材官将军和跋袭卢溥于辽西，戊午，克之，禽溥及其子焕，送平城，车裂之。燕主盛遣广威将军孟广平救溥，不及，斩魏辽西守宰而还。
乙亥，大赦。
西秦王乾归迁都苑川。
高句丽王安事燕礼慢；二月，丙申，燕王盛自将兵三万袭之，以骠骑大将国熙为前锋，拔新城、南苏二城，开境七百馀里，徙五千馀户而还。熙勇冠诸将，盛曰：“叔父雄果，有世祖之风，但弘略不如耳！”
初，魏主珪纳刘头眷之女，宠冠后庭，生子嗣。及克中山，获燕主宝之幼女。将立皇后，用其国故事，铸金人以卜之，刘氏所铸不成，慕容氏成，三月，戊午，立慕容氏为皇后。
桓玄既克荆、雍，表求领荆、江二州。诏以玄为都督荆、司、雍、秦、染、益、宁七州诸军事、荆州刺史，以中护军桓修为江州刺史。玄上疏固求江州，于是进玄督八州及扬、豫八部诸军事，复领江州刺史。玄辄以兄伟为雍州刺史，朝廷不能违。又以从子振为淮南太守。
凉王纂以大司马弘功高地逼，忌之。弘亦自疑，遂以东苑之兵作乱，攻纂。纂遣其将焦辨击之，弘众溃，出走。纂纵兵大掠，悉以东苑妇女赏军，弘之妻子亦在中。纂笑谓群臣曰：“今日之战何如？”侍中房晷对曰：“天祸凉室，忧患仍臻。先帝始崩，隐王废黜；山陵甫讫，大司马称兵；京师流血，昆弟接刃。虽弘自取夷灭，亦由陛下无棠棣之恩，当省己责躬谢百姓。乃更纵兵大掠，囚辱士女，衅自弘起，百姓何罪！且弘妻，陛下之弟妇，弘女，陛下之侄也，奈何使无赖小人辱为婢妾！天地神明，岂忍见此！”遂歔欷流涕。纂改容谢之，召弘妻子寘于东宫，厚抚之。
弘将奔秃发利鹿孤，道过广武，诣吕方。方见之，大哭曰：“天下甚宽，汝何为至此！”乃执弘送狱，纂遣力士康龙就拉杀之。
纂立妃杨氏为后，以后父桓为尚书左仆射、凉都尹。
辛卯，燕襄平令段登等谋反，诛。
凉王纂将伐武威王利鹿孤，中书令杨颖谏曰：“利鹿孤上下用命，国未有衅，不可伐也。”不从。利鹿孤使其弟佺檩拒之，夏，四月，傉檩败凉兵于三堆，斩首二千馀级。
初，陇西李暠好文学，有令名。尝与郭黁及同母弟敦煌宋繇同宿，黁起谓繇曰：“君当位极人臣，李君终当有国家；有骒马生白额驹。此其时也。”及孟繁为沙州刺史，以暠为效谷令；宋繇事北凉王业，为中散常侍。孟敏卒，敦煌护军冯翊郭谦、沙州治中敦煌索仙等以暠温毅有惠政，推为敦煌太守。暠初难之，会宋繇自张掖告归，谓暠曰：“段王无远略，终必无成。兄忘郭暠之言邪？白额驹今已生矣。”暠乃从之，遣使请命于业；业因以暠为敦煌太守。右卫将军敦煌索嗣言一业曰：“李暠不可使处敦煌。”业以嗣代日++高为敦煌太守，使帅五百骑之官。嗣未至二十里，移暠犯己；暠惊疑，将出迎之。效谷令张邈及宋繇止之曰：“段王暗弱，正是英豪有为之日；将军据一国成资，奈何拱手授人！嗣自恃本郡，谓人情附己，不意将军猝能拒之，可一战擒也。”暠从之。无遣繇见嗣，啖以甘言。繇还，谓暠曰：“嗣志骄兵弱，易取也。”暠乃遣邈、繇与其二子歆、让逆击之，嗣败走，还张掖。暠素与嗣善，尤恨之，表业请诛嗣。沮渠男成亦恶嗣，劝业除之；业乃杀嗣，遣使谢暠，进暠都督凉兴已西诸军事、镇西将军。
吐谷浑视罴卒，世子树洛干方九岁，弟乌纥堤立。妻树洛干之母念氏，生慕璝、慕延。乌纥堤懦弱荒淫，不能治国；念氏专制国事，有胆智，国人畏服之。
燕前将军段玑，太后段氏之兄子也，为段登辞所连及，五月，壬子，逃奔辽西。
丙寅，卫将军东亭献侯王珣卒。
己巳，魏主珪东如涿鹿，西如马邑，观A212源。
戊寅，燕段玑复还归罪；燕王盛赦之，赐号曰思悔侯，使尚公主，入直殿内。
谢琰以资望镇会稽，不能绥怀，又不为武备。诸将咸谏曰：“贼近在海浦，伺人形便，宜开其自新之路。”琰不从，曰：“苻坚之众百万，尚送死淮南；孙恩小贼，败死入海，何能复出！若其果出，是天欲杀之也。”既而恩寇浃口，入馀姚，破上虞。进及邢浦，琰遣参军刘宣之击破之，恩退走。少日，复寇邢浦，官军失利，恩乘胜径进。己卯，至会稽。琰尚未食，曰：“要当先灭此贼而后食。”因跨马出战，兵败，为帐下都督张猛所杀。吴兴太守庾桓恐郡民复应恩，杀男女数千人。恩转寇临海。朝廷大震，遣冠军将军桓不才、辅国将军孙无终、宁朔将军高雅之拒之。
秦征西大将军陇西公硕德将兵五千伐西秦，入自南安峡。西秦王乾归帅诸将拒之，军于陇西。
六月，庚辰朔，日有食之。
以琅邪王师何澄为尚书左仆射。澄，准之子也。
甲子，燕大赦。
凉王纂将袭北凉，姜纪谏曰：“盛夏农事方殷，且宜息兵。今远出岭西，秃发氏乘虚袭京师，将若之何！”不从。进围张掖，西掠建康。秃发傉檩闻之，将万骑袭姑臧，纂弟陇西公纬赁北城以自固。傉檀置酒硃明门上，鸣钟鼓，飨将士，曜兵于青阳门，掠八千馀户而去。纂闻之，引兵还。
秋，七月，壬子，太皇太后李氏崩。
丁卯，大赦。
西秦王乾归使武卫将军慕兀等屯守，秦军樵采路绝，秦王兴潜引兵救之。乾归闻之，使慕兀帅中军二万屯柏杨，镇军将军罗敦帅外军四万屯侯辰谷，乾归自将轻骑数千前候秦兵。会大风昏雾，与中军相失，为追骑所逼，入于外军。旦，与秦战，大败，走归苑川，其部众三万六千皆降于秦。兴进军枹罕。
乾归奔金城，谓诸豪帅曰；“吾不才，叨窃名号，已逾一纪，今败散如此，无以待敌，欲西保允吾。若举国而去，必不得免；卿等留此，各以其众降秦。以全宗族，勿吾随也。”皆曰：“死生愿从陛下。”乾归曰：“吾今将寄食于人，若天未亡我，庶几异日克复旧业，复与卿等相见。今相随而死，无益也。”乃大哭而别。乾归独引数百骑奔允吾，乞降于武威王利鹿孤，利鹿孤遣广武公傉檀迎之。置于晋兴，待以上宾之礼。镇北将军秃发俱延言于利鹿孤曰：“乾归本吾之属国，因乱自尊，今势穷归命，非其诚款，若逃归姚氏，必为国患，不如徙置乙弗之间，使不得去。”利鹿孤曰：“彼穷来归我，而逆疑其心，何以劝来者！”俱延，利鹿孤之弟也。
秦兵既退，南羌梁戈等密招乾归，乾归将应之。其臣屋引阿洛以告晋兴太守阴畅，畅驰白利鹿孤，利鹿孤遣其弟吐雷帅骑三千屯扪天岭。乾归惧为利鹿孤所杀，谓其太子炽盘曰：“吾父子居此，必不为利鹿孤所容。今姚氏方强，吾将归之，若尽室俱行，必为追骑所及，吾以汝兄弟及汝母为质，彼必不疑，吾在长安，彼终不敢害汝也。”乃送炽盘等于西平。八月，乾归南奔枹罕，遂降于秦。
丁亥，尚书左仆射王雅卒。
九月，癸丑，地震。
凉吕方降于秦，广武民三千馀户奔武威王利鹿孤。
冬，十一月，高雅之与孙恩战于馀姚，雅之败，走山阴，死者什七、八。诏以刘牢之都督会稽等五郡，帅众击恩，恩走入海。牢之东屯上虞，使刘裕戍句章。吴国内史袁崧筑沪渎垒以备恩。崧，乔之孙也。
会稽世子无显求领徐州，诏以元显为开府仪同三司、都督扬、豫、徐、兗、青、幽、冀、并、荆、江、司、雍、梁、益、交、广十六州诸军事、领徐州刺史，封其子彦玮为东海王。
乞伏乾归至长安，秦王兴以为都督河南诸军事、河州刺史、归义侯。
久之，乞仗炽盘欲逃诣乾归，武威王利鹿孤追获之。利鹿孤将杀炽盘，广武公傉檀曰：“子而归父，无足深责，宜宥之以求大度。”利鹿孤从之。
秦王兴遣晋将刘嵩等二百馀人来归。
北凉晋昌太守唐瑶叛，移檄六郡，推李暠为冠军大将军、沙州刺史、凉公、领敦煌太守。暠赦其境内，改元庚子。以瑶为征东将军，郭谦为军谘祭酒，索仙为左长史，张邈为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马。遣从事中郎宋繇东伐凉兴，并击玉门已西诸城，皆下之。
酒泉太守王德亦叛北凉，自称河州刺史。北凉王业使沮渠蒙逊讨之。德焚城，将中曲奔唐瑶，蒙逊追至沙头，大破之，虏其妻子、部落而还。
十二月，戊寅，有星孛于天津。会稽世子元显以星变解录尚书事，复加尚书令。吏部尚书车胤以元显骄恣，白会稽王道子，请禁抑之。元显闻而未察，以问道子曰：“车武子屏人言及何事？”道子弗答。固问之，道子怒曰：“尔欲幽我，不令我与朝士语耶！”元显出，谓其徒曰；“车胤间我父子。”密遣人责之。胤惧，自杀。
壬辰，燕主盛立燕台，统诸部杂夷。
魏太史屡奏天文乖乱。魏主珪自览占书，多云改王易政，乃下诏风励群下，以帝王继统，皆有天命，不可妄干。又数变易官名，欲以厌塞灾异。仪曹郎董谧献《服饵仙经》，珪置仙人博士，立仙坊，煮炼百药，封西山以供薪蒸。药成，令死罪者试服之，多死，不验；而珪犹信之，访求不已。
珪常以燕主垂诸子分据势要，使权柄下移，遂至败亡，深非之。博士公孙表希旨，上《韩非》书，劝珪以法制御下。左将军李粟性简慢，常对珪舒放不肃，咳唾任情；珪积其宿过，遂诛之，群下震栗。
丁酉，燕王盛尊献庄后丁氏为皇太后，立辽西公定为皇太子。大赦。
是岁，南燕王德即皇帝位于广固，大赦，改元建平。更名备德，欲使吏民易避。追谥燕主曰幽皇帝。以北地王钟为司徒，慕舆拔为司空，封孚为左仆射，慕舆护为右仆射。立妃段氏为皇后。
翻译
晋安帝隆安三年（己亥，公元399年）春季正月，初一，东晋大赦天下。
十四日，后燕昌黎尹留忠谋反，被处死，事情牵连到尚书令东阳公慕容根、尚书段成，也都被判处死刑；派遣中卫将军卫双前往凡城，就地诛杀留忠之弟、时任幽州刺史的留志。任命卫将军平原公慕容元为司徒、尚书令。
十六日，北魏道武帝拓跋珪北巡，分别命令大将军常山王拓跋遵等三军从东路出长川，镇北将军高凉王拓跋乐真等七军从西路出牛川，拓跋珪亲自率领大军从中路出駮髯水，袭击高车各部。
二十八日，后燕右将军张真、城门校尉和翰因谋反罪被处死。
二十九日，后燕大赦，改年号为“长乐”。后燕君主慕容盛每隔十天亲自审理一次案件，不用刑讯逼供，却大多能查清实情。
武威王秃发乌孤将都城迁至乐都，任命其弟西平公秃发利鹿孤镇守安夷，广武公秃发傉檀镇守西平，叔父素渥镇守湟河，若留镇守浇河，堂弟替引镇守岭南，洛回镇守廉川，堂叔吐若留镇守浩亹；对夷人与汉人中的俊杰人才，根据才能授予官职，或居朝廷显位，或掌管郡县政务，皆得其所。
乌孤对群臣说：“陇右、河西本是几个郡的地盘，因战乱分裂成十余国，其中吕氏（后凉）、乞伏氏（西秦）、段氏（北凉）最强。现在我想吞并他们，这三家先打谁？”杨统说：“乞伏氏原本是我们的部落，终究会归顺。段氏出身书生，不能构成大患，而且与我们结好，攻打不合道义。吕光年老昏聩，继位的儿子懦弱，吕纂、吕弘虽有才干却彼此猜忌。若派浩亹、廉川的军队乘虚轮番出击，他们必定疲于奔命，不出两年，兵疲民困，那时便可图取姑臧。一旦拿下姑臧，其余两家不需进攻也会自动归附。”乌孤说：“好！”
二月初一，北魏军队大破高车二十多个部落，俘获七万多人，马三十多万匹，牛羊一百四十多万头。卫王拓跋仪另率三万骑兵深入沙漠千余里，击破七个部落，俘获二万余人，马五万多匹，牛羊二万多头。高车诸部大为震惊。
林邑王范达攻陷日南、九真，进而侵犯交趾，太守杜瑗将其击败。
二十四日，北魏征虏将军庾岳在勃海击败张超，将其斩首。
段业即位为凉王，改年号“天玺”。任命沮渠蒙逊为尚书左丞，梁中庸为右丞。
北魏道武帝拓跋珪在牛川以南举行大规模狩猎，用高车人围成包围圈，周长达七百余里，驱赶野兽向南直抵平城，并命高车人修筑鹿苑，范围广达数十里。三月初四，拓跋珪返回平城。
初九，拓跋珪分设尚书三十六曹及外署，共置三百六十个部门，由八部大夫主管。吏部尚书崔宏总管三十六曹事务，如同尚书令、仆射统摄政事。设立五经博士，增加国子太学学生名额，合计达三千人。
拓跋珪问博士李先：“天下何物最好，最能增长人的智慧？”李先答：“莫过于书籍。”拓跋珪又问：“书籍共有多少？如何才能收集齐全？”李先说：“自有文字以来，历代不断积累，至今已无法计数。只要君主真心喜好，何必担心无法集齐！”拓跋珪采纳其言，下令各郡县大力搜求书籍，全部送往平城。
当初，前秦王苻登之弟苻广率众三千依附南燕王慕容德，德任其为冠军将军，安置在乞活堡。当时火星停留在井宿，有人传言前秦应当复兴，苻广于是自称秦王，进攻南燕北地王慕容钟，并将其击败。此时滑台兵力薄弱，地盘不足十城，部众不过万人。慕容钟战败后，许多原属慕容德的人转而投靠苻广。慕容德留下鲁阳王慕容和镇守滑台，自己亲率大军讨伐苻广，将其斩杀。
当初后燕主慕容宝逃至黎阳时，鲁阳王慕容和的长史李辨曾劝慕容和接纳他，慕容和未听从。李辨害怕事后被追究，便暗中引晋军至管城，打算趁慕容德出战时发动叛乱。但慕容德并未出战，李辨更加不安。等到慕容德讨伐苻广时，李辨再次劝慕容和反叛，仍被拒绝。于是李辨杀死慕容和，献滑台投降北魏。北魏行台尚书和跋在邺城，立即率轻骑赶赴滑台。到达后，李辨后悔，闭门拒守。和跋派尚书郎邓晖劝说，李辨开门迎接，和跋接收了慕容德的宫人、府库财物。慕容德派兵反击，和跋迎击并击败之，又打败慕容德部将桂阳王慕容镇，俘虏千余人。陈郡、颍川一带百姓多归附北魏。
南燕右卫将军慕容云斩杀李辨，率领将士家属二万余人撤离滑台，投奔慕容德。慕容德欲进攻滑台，韩范说：“先前是我们为主，魏为客；如今魏为主，我为客。人心惶恐，不宜再战，不如先占据一方，建立根基，再图进取。”张华建议：“彭城是楚国旧都，可攻而据之。”北地王慕容钟等人则劝慕容德攻滑台。尚书潘聪说：“滑台四通八达，北有魏，南有晋，西有秦，居此难安。彭城地广人稀，平坦无险，又是晋朝旧镇，不易夺取。且靠近江、淮，夏秋多水，水上作战是吴人所长，非我所宜。青州沃野二千里，精兵十余万，左临大海，右依山河，广固城乃曹嶷所筑，地势险要，足为帝王之都。三齐英杰久盼明主以建功立业。辟闾浑曾任燕臣，今应遣辩士先行劝降，大军随后跟进，若不服，取之易如拾芥。得此地后，闭关养锐，伺机而动，此乃陛下之‘关中’‘河内’也。”慕容德犹豫未决。沙门竺朗素善占候，慕容德派牙门苏抚前去询问，竺朗说：“细观三策，潘尚书之议乃兴邦之言。且今年初，彗星起于奎、娄，扫过虚、危；彗星象征除旧布新，奎、娄属鲁，虚、危属齐。宜先取兖州，安抚琅邪，至秋再北取齐地，此乃天道。”苏抚又密问国运长短，竺朗以《周易》占卜后说：“燕国衰亡在庚戌年，寿命一纪（十二年），传位至子。”苏抚回报，慕容德遂率军南下，兖州北部诸郡县纷纷归降。慕容德设置守宰安抚百姓，严禁军士劫掠，百姓大喜，沿途献上牛酒。
二十六日，北魏主拓跋珪派建义将军庾真、越骑校尉奚斤进攻库狄、宥连、侯莫陈三部，皆破之，追击至大峨谷，设戍后撤回。
二十九日，追尊皇帝生母陈夫人为德皇太后。
夏季四月，鲜卑叠掘河内率五千户归降西秦。西秦王乞伏乾归任命河内为叠掘都统，并将宗室之女嫁给他。
初十，后燕大赦。
会稽王司马道子患病，且每日沉醉。世子司马元显知其威望日衰，便暗示朝廷解除道子司徒、扬州刺史之职。十一日，任命元显为扬州刺史。道子酒醒后得知，大怒却无可奈何。元显以庐江太守会稽人张法顺为谋主，广植亲党，朝中权贵皆畏惧而奉承之。
后燕散骑常侍余超、左将军高和因谋反被处死。
后凉太子吕绍、太原公吕纂率兵讨伐北凉，北凉王段业向武威王秃发乌孤求救，乌孤派骠骑大将军利鹿孤及杨轨救援。段业准备出战，沮渠蒙逊劝谏说：“杨轨倚仗鲜卑兵力强大，心怀窥伺之意；吕绍、吕纂深入我境，置于死地，不可力敌。如今不战可保泰山之安，若战则如累卵之危。”段业听从，按兵不动。吕绍、吕纂引兵撤回。
六月，乌孤任命利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召车骑大将军秃发傉檀入京主持府国事务。
会稽世子司马元显自认年少，不愿独揽重任；初六，朝廷任命琅邪王司马德文为司徒。
北魏前河间太守范阳人卢溥率部曲数千家迁往渔阳谋生，占据数郡。秋季七月十三日，后燕主慕容盛派使者任命卢溥为幽州刺史。
十五日，慕容盛下诏说：“依律例，公侯有罪可用金钱布帛赎刑，此举不足以惩恶，反利于王府，毫无意义。今后一律须立功自赎，不得再纳金帛。”
西秦丞相南川宣公出连乞都去世。
前秦齐公苻崇、镇东将军杨佛嵩进犯洛阳，河南太守辛恭靖坚守城池。雍州刺史杨佺期派人向北魏常山王拓跋遵求援，北魏主拓跋珪派散骑侍郎西河人张济为拓跋遵从事中郎前去答复。杨佺期问张济：“魏国攻打中山，出动多少兵力？”张济答：“四十多万。”杨佺期说：“魏国如此强大，灭小羌不在话下。况且晋魏本为一体，既已结好，理应坦诚。我方兵力薄弱，粮草匮乏，洛阳之救全靠魏国。若能保全，必有厚报；若失守，与其落入羌人之手，不如归于魏国。”张济返报。八月，拓跋珪派太尉穆崇率六万骑兵前往救援。
后燕辽西太守李朗在郡任职十年，威震境内，恐遭慕容盛猜忌，屡次征召均不赴任。因其家人在龙城，不敢公开反叛，便暗中勾结北魏，许诺献郡投降，并派人驰报龙城，夸大敌情。慕容盛说：“这一定是诈术。”召见使者审问，果然无事实依据。慕容盛下令诛灭李朗全族。二十九日，派辅国将军李旱讨伐李朗。
当初，北魏奋武将军张衮以才略受拓跋珪信任，被视为心腹。拓跋珪向张衮询问中原士人，张衮推荐卢溥与崔逞，拓跋珪皆任用之。
拓跋珪围攻中山久攻不下，军粮匮乏，向群臣问计。崔逞时任御史中丞，回答说：“桑葚可作军粮。飞鸮食桑葚而音变，这是诗人所说的。”拓跋珪虽采纳其言，允许百姓以桑葚抵租，但认为崔逞言语轻慢，心怀不满。前秦进攻襄阳，雍州刺史郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求援，称“览兄虎步中原”，拓跋珪认为其无君臣之礼，命张衮与崔逞回信贬低其主。二人称晋帝为“贵主”，拓跋珪怒道：“命你们贬低，却称‘贵主’，岂不是像‘贤兄’一样客气！”崔逞归降北魏时，因天下大乱，恐家族断绝，让妻子张氏与四子留在冀州，自己携幼子崔赜至平城，其妻儿后投奔南燕。拓跋珪因此责备崔逞，赐其自尽。卢溥接受后燕封爵，侵扰北魏郡县，杀北魏幽州刺史封沓干。拓跋珪认为张衮荐人不当，贬其为尚书令史。张衮从此闭门谢客，专心校勘典籍，一年多后去世。
后燕主慕容宝兵败时，中书令、民部尚书封懿投降北魏。拓跋珪任其为给事黄门侍郎、都坐大官。拓跋珪向其询问燕国旧事，封懿应对疏慢，也被废黜居家。
武威王秃发乌孤醉酒，骑马摔伤胁部而死，遗命立年长者为君。国人拥立其弟利鹿孤，谥乌孤为“武王”，庙号列祖。利鹿孤大赦，迁都西平。
南燕王慕容德派使者劝说幽州刺史辟闾浑归降，遭拒。德派北地王慕容钟率步骑二万进攻，自己进军占据琅邪，徐、兖百姓归附者十余万。德从琅邪北上，任命南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父。进攻莒城，守将任安弃城而逃。德以潘聪为徐州刺史，镇守莒城。兰汗之乱时，燕吏部尚书封孚南奔辟闾浑，浑表奏其为勃海太守；待慕容德至，封孚出降，德大喜道：“我得青州不喜，唯喜得卿！”遂委以机密要务。慕容钟向青州诸郡发布檄文，晓谕利害，辟闾浑迁移八千余家入守广固，派司马崔诞戍守薄荀固，平原太守张豁戍守柳泉；崔诞、张豁接到檄文后皆降。辟闾浑恐惧，携妻儿投奔北魏，德派射声校尉刘纲追击，在莒城将其斩杀。其子辟闾道秀主动请死，德说：“父虽不忠，子却能孝。”特赦之。浑参军张瑛为其起草檄文，言辞傲慢，德抓来斥责，张瑛神色自若，从容道：“辟闾浑有我，正如韩信有蒯通。蒯通遇汉高祖得生，我遇陛下而死，相比古人，实为不幸！”德将其处死。南燕定都广固。
李旱行至建安，慕容盛突然召其回朝，群臣不解其故。九月初三，又命其出发。李朗闻家人被杀，拥二千余户自守；听说李旱撤回，以为内部有变，不再设防，留其子李养守令支，自己前往北平迎接魏军。十二日，李旱突袭令支，攻克；派广威将军孟广平追击李朗至无终，将其斩杀。
后秦主姚兴因灾异频现，降低称号为“王”，下诏令群臣、州牧、守宰各降一级；大赦，改元“弘始”。慰问孤贫，选拔贤才，简化法令，清理讼案，政绩显著的守令予以奖赏，贪残者处死，远近肃然。
冬季十月二十五日，后燕中卫将军卫双有罪，被赐死。李旱回朝，闻卫双死讯，惧而弃军逃亡，至板陉又返回请罪。慕容盛恢复其爵位，对侍中孙勍说：“李旱身为将领却弃军，罪本不可赦。但昔日先帝流亡，骨肉离心，公卿失节，唯有李旱身为宦官却始终忠勤不懈，故念其旧功而赦之。”
辛恭靖坚守洛阳百余日，北魏援军未至，前秦攻陷洛阳，俘获辛恭靖。恭靖见姚兴不拜，说：“我不做羌贼之臣！”姚兴囚禁之，后逃脱回归。淮河、汉水以北诸城多请降送质于秦。
拓跋珪任命穆崇为豫州刺史，镇守野王。
会稽世子司马元显性情苛刻，随意生杀；征发东部诸郡免奴为客者，称为“乐属”，迁至京师充军役，东部百姓苦不堪言。
孙恩趁民心骚动，从海岛率党羽杀上虞令，进攻会稽。会稽内史王凝之，乃王羲之子，世代信奉天师道，不出兵也不设防，每日在道室叩头念咒。属官请求出兵讨伐，凝之说：“我已请大道，借鬼兵把守各渡口，各有数万，不必担忧。”待孙恩逼近，才准出兵，然恩已至城下。二十七日，孙恩攻陷会稽，王凝之外逃被擒杀，其诸子亦被害。凝之妻谢道蕴，乃谢奕之女，闻敌至镇定自若，命婢女抬轿，抽刀出门，亲手杀数人后被俘。吴国内史桓谦、临海太守新秦王崇、义兴太守魏隐皆弃城而逃。于是会稽谢钅咸、吴郡陆瑰、吴兴丘尪、义兴许充之、临海周胄、永嘉张永等及东阳、新安共八郡百姓同时起兵，杀官吏响应孙恩，十日内聚众数十万。吴兴太守谢邈、永嘉太守司马逸、嘉兴公顾胤、南康公谢明慧、黄门郎谢冲、张琨、中书郎孔道等皆被孙恩党羽杀害。谢邈、谢冲皆为谢安侄孙。三吴长期太平，百姓不习战事，故郡县军队望风溃散。孙恩据会稽，自称征东将军，强迫士人为官属，称其党羽为“长生人”，百姓不从者，连婴孩亦杀，死者十之七八。将各县县令剁成肉酱，逼其妻儿食用，不肯吃者肢解。所过之处掠夺财物，焚烧房屋、粮仓，砍伐树木，填埋水井，民众争相聚集会稽。有妇人带婴儿无法同行，投入水中说：“祝贺你先登仙堂，我随后就来。”孙恩上表指控会稽王道子及世子元显之罪，请诛之。
自皇帝即位以来，内外离心，石头城以南为荆州、江州所据，以西为豫州专擅，京口及江北为刘牢之与广陵相同雅之所控，朝廷所能管辖者仅三吴而已。孙恩作乱后，八郡皆归孙恩，京城附近盗贼蜂起，建康亦有潜伏党羽，人心惶恐，常虑突发变乱，于是内外戒严。加授道子黄钺，元显为领中军将军，命徐州刺史谢琰兼督吴兴、义兴军事讨恩；刘牢之亦发兵讨恩，上表即行。
西秦任命金城太守辛静为右丞相。
十二月初八，后燕燕郡太守高湖率三千户降魏。高湖乃高泰之子。
二十日，后燕主慕容盛封弟慕容渊为章武公，慕容虔为博陵公，子慕容定为辽西公。
二十一日，后燕太后段氏去世，谥“惠德皇后”。
谢琰斩许允之，迎魏隐复任，进击丘尪并破之，与刘牢之转战前进，所向披靡。谢琰屯乌程，派司马高素助刘牢之，进逼浙江。朝廷命刘牢之都督吴郡诸军事。
起初，彭城人刘裕出生时母亲去世，父亲刘翘侨居京口，家贫欲弃之。同乡刘怀敬之母，即刘裕的姨母，刚生怀敬不足一月，急忙赶来救下刘裕，断掉怀敬乳汁以哺乳刘裕。刘裕长大后勇健有大志，识字不多，以卖鞋为生，好赌博，为乡里所轻。刘牢之讨孙恩，引刘裕为参军，命其率数十人侦察敌情。遇敌数千，刘裕立即迎击，随从皆战死，刘裕坠落岸下。敌人临岸欲下，刘裕奋起长刀仰面砍杀数人，得以登岸，仍大呼追击，敌皆逃走，刘裕所杀伤甚众。刘敬宣惊其久未归，率兵寻找，见刘裕一人驱逐数千敌军，众人无不惊叹。遂进击，大破敌军，斩俘千余人。
起初，孙恩闻八郡响应，对其属下说：“天下再无大事，当与诸君穿朝服入建康。”不久闻刘牢之率军临江，叹道：“我能割据浙江以东，不失为勾践！”二十九日，刘牢之率军渡江，孙恩闻之曰：“我不羞于逃跑。”遂驱男女二十余万口东逃，沿途抛弃宝物、子女，官军争相抢夺，孙恩因此脱身，再逃入海岛。高素在山阴击败孙恩党羽，斩其所署吴郡太守陆瑰、吴兴太守丘尪、馀姚令沈穆夫。
东部遭乱，百姓盼望官军到来，但刘牢之等纵兵劫掠，士民失望，郡县城中无人迹，月余才有百姓陆续返回。朝廷忧孙恩再至，任命谢琰为会稽太守、都督五郡军事，率徐州文武驻守海浦。
任命司马元显录尚书事。时人称道子为“东录”，元显为“西录”；西府车马盈门，东第门可罗雀。元显无良师益友，亲信皆谄媚之人，或称其为一时英杰，或誉为风流名士。于是元显日益骄奢，暗示礼官提议：以己德高望重，既总百官，百官皆应向其跪拜。自此公卿以下见元显皆拜。当时战事频繁，国库空虚，自司徒以下每日仅得七升米，而元显聚敛不止，财富超过皇室。
殷仲堪恐桓玄跋扈，与杨佺期联姻结援。佺期屡欲攻桓玄，仲堪常制止。玄恐终被殷、杨所灭，乃告执政，求扩大辖区；执政亦欲挑拨离间，遂加玄都督荆州四郡军事，又以其兄桓伟代佺期兄杨广为南蛮校尉。佺期愤惧。杨广欲拒桓伟，仲堪不听，反将杨广调任宜都、建平二郡太守。杨孜敬原为江夏相，桓玄派兵袭击劫持，任为咨议参军。
佺期整军备战，声称援救洛阳，欲与仲堪共袭桓玄。仲堪表面联合佺期，内心疑虑，极力阻止；然终无法禁止，乃派堂弟殷遹屯兵北境，以防佺期。佺期既不能独行，又不明仲堪本意，只得罢兵。
仲堪多疑寡断，咨议参军罗企生对其弟罗遵生说：“殷侯仁厚而无决断，必将遇难。我蒙其知遇，义不可离去，必为之死。”
这一年，荆州大水，平地水深三丈，仲堪倾尽粮仓赈济饥民。桓玄欲乘虚伐之，发兵西上，亦称救洛，致书仲堪：“佺期受国恩而弃守陵寝，应共讨之。今我将入沔讨伐，已驻江口。若与我同心，可收捕杨广杀之；否则我将率兵入江。”巴陵有积谷，玄先派兵夺取。梁州刺史郭铨赴任途经夏口，玄诈称朝廷命郭铨为其前锋，授以江夏兵权，督诸军并进，密令其兄桓伟为内应。伟惊慌不知所措，自行将密信示于仲堪。仲堪扣留桓伟为人质，命其写信给桓玄，言辞恳切。玄说：“仲堪为人犹豫，常计较成败，为子孙打算，我兄必无忧。”
仲堪派殷遹率水军七千至西江口，玄派郭铨、苻宏迎击，殷遹败走。玄驻巴陵，食用其粮；仲堪派杨广及侄殷道护等抵抗，皆败。江陵震动，城中缺粮，以胡麻充军粮。玄乘胜至零口，距江陵二十里，仲堪急召杨佺期自救。佺期说：“江陵无粮，如何抗敌！你可来就我，共守襄阳。”仲堪欲保全军队与疆土，不愿弃州退走，便欺骗道：“近来已有所储备。”佺期信之，率步骑八千，精甲耀日，至江陵，仲堪仅以饭食供给。佺期大怒：“此次必败！”不见仲堪，与兄杨广共击桓玄。玄畏其锐气，退守马头。次日，佺期急攻郭铨，几乎擒获。恰逢玄军至，佺期大败，单骑奔襄阳。仲堪出逃酂城。玄派将军冯该追击，俘杀佺期及杨广，首级传送建康。佺期弟思平、堂弟尚保、杨孜敬逃入蛮中。仲堪闻佺期死讯，率数百人欲奔长安，至冠军城，被冯该追获，押至柞溪，逼令自杀，连同殷道护一同处死。仲堪信奉天师道，祷祀鬼神不惜财货，却吝于周济急难。喜施小恩以悦人，病人亲自诊脉分药，权谋繁密，却缺乏战略眼光，终致败亡。
仲堪逃亡时，文武官员无人相送，唯罗企生追随。途经家门，弟遵生说：“如此分离，何不握别？”企生回马伸手，遵生有力，将其拉下马，说：“家中有老母，你要去哪里？”企生流泪道：“今日之事，我必死无疑，你们奉养母亲，不失孝道。一门之中，有忠有孝，又有何憾！”遵生抱得更紧，仲堪途中等待，见企生无法脱身，策马而去。桓玄至荆州，士人无不拜谒，唯企生不去，反而料理仲堪家事。有人说：“如此必招祸！”企生说：“殷侯以国士待我，今为弟所制，不能随其共除逆贼，有何面目向桓玄求生！”玄闻之怒，但素来厚待企生，先派人传话：“若肯谢罪，当赦免你。”企生答：“我是殷荆州之吏，荆州败亡不能救，有何脸面谢罪！”玄于是逮捕他，再派人问其遗言。企生说：“晋文帝杀嵇康，其子嵇绍成为晋之忠臣。我请求您赦免我一弟，以奉养老母！”玄遂杀企生，赦其弟。
后凉主吕光病重，立太子吕绍为天王，自号太上皇帝，以太原公吕纂为太尉，常山公吕弘为司徒，对吕绍说：“今国家多难，三邻伺隙，我死后，由吕纂统领六军，吕弘掌管朝政，你只需恭敬无为，委政于二兄，或可保全。若兄弟相疑，则祸起萧墙，旦夕即至。”又对吕纂、吕弘说：“永业（吕绍）才能不足以拨乱反正，只因嫡长之序居位。今外有强敌，人心未稳，你们兄弟和睦，则国祚万世；若自相残杀，则祸不旋踵。”二人泣曰：“不敢。”又握纂手告诫：“你性情粗暴，我深为忧虑。善辅永业，勿听谗言！”当日，吕光去世。吕绍秘不发丧，吕纂破门而入哭灵，尽哀而出。吕绍恐惧，欲让位，说：“兄功高年长，宜承大统。”纂答：“陛下乃国之嫡嗣，臣岂敢篡位？”绍坚持让位，纂不许。骠骑将军吕超对绍说：“吕纂为将多年，威震内外，临丧不安，举止傲慢，必有异志，宜早除之。”绍说：“先帝遗言犹在，岂可违背！我年少肩负重任，正赖二兄安定家国，纵其图我，我视死如归，终不忍行此。”吕超乃止。吕超乃吕光弟吕宝之子。
吕弘密遣尚书姜纪对吕纂说：“主上年幼软弱，难当大难。兄威名素著，应为社稷计，不可拘泥小节。”于是吕纂当夜率壮士数百翻越北城，攻广夏门，吕弘率东苑兵斧劈洪范门。左卫将军齐从守融明观，迎面喝问：“是谁？”众人答：“太原公。”从曰：“国有大丧，主上新立，太原公夜行非道，入禁城，莫非作乱？”抽剑直砍吕纂，中其额，左右擒之。纂说：“此义士也，勿杀！”吕绍派吕开率禁军在端门抵抗，吕超率两千士兵支援；众人素惧吕纂，皆不战而溃。吕纂自青角门入，登谦光殿。吕绍登紫阁自杀。吕超奔广武。
吕纂因惧吕弘兵强，欲让位。吕弘说：“我乃绍之弟，违先帝遗命废之，已愧对黄泉！今再越兄而立，岂是我本意！”吕纂遂命吕弘出告众人：“先帝临终，有此诏命。”群臣皆曰：“社稷有主，谁敢违命！”吕纂遂即天王位，大赦，改元“咸宁”，谥吕光为“懿武皇帝”，庙号太祖；谥吕绍为“隐王”。以吕弘为大都督、中外诸军大司马、车骑大将军、司隶校尉、录尚书事，改封番禾郡公。
吕纂对齐从说：“你先前砍我，何其狠也！”从泣曰：“隐王乃先帝所立；陛下虽顺应人心，但我心未明，唯恐陛下不死，何言过狠！”吕纂赏其忠诚，厚待之。
吕纂叔父征东将军吕方镇守广武，吕纂遣使告知：“吕超实为忠臣，义勇可嘉，但不知国家大体，不识权变。我正需其用，以济国难，可将此意告知。”吕超上疏谢罪，吕纂恢复其爵位。
这一年，后燕主慕容盛任命河间公慕容熙为都督中外诸军事、尚书左仆射，兼中领军。
刘卫辰之子刘文陈降魏，拓跋珪以宗室女妻之，拜上将军，赐姓宿氏。
隆安四年（庚子，公元400年）春，正月初一，后燕主慕容盛大赦，自贬称号为“庶人天王”。
北魏材官将军和跋袭击辽西卢溥，初七，攻克，俘获卢溥及其子卢焕，送至平城，车裂处死。慕容盛派广威将军孟广平救援不及，斩魏辽西守官而还。
十四日，大赦。
西秦王乞伏乾归迁都苑川。
秃发利鹿孤大赦，改元“建和”。
高句丽王高安对后燕礼节怠慢；二月十五日，慕容盛亲率三万兵袭击，以骠骑大将军慕容熙为前锋，攻克新城、南苏二城，开拓疆域七百余里，迁五千余户而还。熙勇冠诸将，盛赞曰：“叔父雄果，有世祖之风，唯谋略稍逊。”
当初，拓跋珪纳刘头眷之女，宠冠后宫，生子拓跋嗣。攻下中山后，俘获后燕主慕容宝幼女。欲立皇后，依国俗铸金人以卜吉凶，刘氏所铸不成，慕容氏成功。三月二十八日，立慕容氏为皇后。
桓玄既克荆、雍，上表请求兼领二州。朝廷诏以玄为都督七州诸军事、荆州刺史，以桓修为江州刺史。玄固求江州，朝廷遂加其都督八州及扬、豫八部军事，复领江州刺史。玄擅自以其兄桓伟为雍州刺史，朝廷不能违抗，又以其侄桓振为淮南太守。
后凉王吕纂以大司马吕弘功高权重，心生忌惮。吕弘亦自疑，遂举东苑兵作乱，进攻吕纂。吕纂派焦辨迎击，吕弘兵溃出逃。吕纂纵兵大掠，将东苑妇女赏赐军士，吕弘妻女亦在其中。吕纂笑问群臣：“今日之战如何？”侍中房晷答：“天祸凉室，忧患频仍。先帝刚崩，隐王被废；陵墓未毕，大司马举兵；京师流血，兄弟相残。虽弘自取灭亡，亦因陛下无兄弟之情。陛下当反省自责，慰劳百姓。今反纵兵劫掠，囚辱士女。祸起于弘，百姓何罪！且弘妻乃陛下弟媳，女乃侄女，何忍使无赖小人辱为婢妾！天地神明，岂忍目睹！”言毕涕泣。吕纂改容道歉，召吕弘妻女安置东宫，厚加抚慰。
吕弘欲奔秃发利鹿孤，途经广武，拜访吕方。吕方见之大哭：“天下广阔，你为何至此！”遂将其逮捕送狱，吕纂遣力士康龙将其击杀。
吕纂立妃杨氏为后，以其父杨桓为尚书左仆射、凉都尹。
初五，后燕襄平令段登等人谋反，被诛。
吕纂将伐武威王秃发利鹿孤，中书令杨颖劝谏：“利鹿孤上下同心，国内无隙，不可征伐。”不听。利鹿孤派其弟秃发傉檩抵御。夏季四月，傉檩于三堆击败后凉军，斩首二千余级。
起初，陇西人李暠喜好文学，名声颇佳。曾与郭黁及同母弟敦煌人宋繇同宿，郭黁起身对宋繇说：“你将位极人臣，李君终将拥有国家；当有骒马生白额驹，便是时机。”后孟繁为沙州刺史，任李暠为效谷令；宋繇仕北凉王段业，为中散常侍。孟繁去世，敦煌护军冯翊人郭谦、沙州治中敦煌人索仙等因李暠温和坚毅、施政惠民，推举为敦煌太守。李暠初推辞，适逢宋繇自张掖归来，劝道：“段王无远略，终难成事。兄忘郭黁之言乎？白额驹已生矣。”李暠遂从之，遣使向段业请命，业遂正式任命李暠为敦煌太守。右卫将军敦煌人索嗣向段业进言：“不可使李暠久居敦煌。”业遂以索嗣代李暠为敦煌太守，率五百骑兵赴任。距城二十里，索嗣派人递文挑衅。李暠惊疑，欲出迎。效谷令张邈与宋繇劝阻：“段王昏弱，正是英雄建功之时；将军已据成资，岂可拱手让人！索嗣自恃本郡，料人必附，不料将军能拒之，一战可擒。”李暠从之，遣宋繇先见索嗣，以美言麻痹。宋繇回报：“索嗣志骄兵弱，易取。”李暠遣张邈、宋繇及二子李歆、李让迎击，索嗣败走张掖。李暠素与索嗣友善，尤恨其背信，上表请诛。沮渠男成亦恶索嗣，劝
以上为【资治通鑑 · 卷一百一十一 · 晋纪三十三】的翻译。
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