起旃蒙大荒落，尽著雍涒滩，凡四年。
安皇帝己义熙元年（乙巳，公元四零五年）
春，正月，南阳太守扶风鲁宗之起兵袭襄阳，桓蔚走江陵。己丑，刘毅等诸军至马头。桓振挟帝出屯江津，遣使求割江、荆二州，奉送天子；毅等不许。辛卯，宗之击破振将温楷于柞溪，进屯纪南。振留桓谦、冯该守江陵，引兵与宗之战，大破之。刘毅等击破冯该于豫章口，桓谦弃城走。毅等入江陵，执卞范之等，斩之。桓振还，望见火起，知城已陷，其众皆溃，振逃于涢川。
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓冲忠于王室，特宥其孙胤。以鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉五州诸军事、璩弟瑾为梁、秦二州刺史，瑗为宁州刺史。刘怀肃追斩冯该于石城，桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷皆奔秦。怡，弘之弟也。
燕王熙伐高句丽。戊申，攻辽东。城且陷，熙命将士：“毋得先登，俟铲平其城，朕与皇后乘辇而入。”，由是城中得严备，卒不克而还。
秦王兴以鸠摩罗什为国师，奉之如神，亲帅群臣及沙门听罗什讲佛经，又命罗什翻译西域《经》、《论》三百馀卷，大营塔寺，沙门坐禅者常以千数。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
乞伏乾归击吐谷浑大孩，大破之，俘万馀口而还，大孩走死胡园。视罴世子树洛干帅其馀众数千家奔莫何川，自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干轻徭薄赋，信赏必罚，吐谷浑复兴，沙、漒诸戎皆附之。
西凉公暠自称大将军、大都督、领秦、凉二州牧，大赦，改元建初，遣舍人黄始梁兴间行奉表诣建康。
二月，丁巳，留台备法驾迎帝于江陵，刘毅、刘道规留屯夏口，何无忌奉帝东还。
初，毛璩闻桓振陷江陵，帅众三万顺流东下，将讨之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，参军巴西谯纵、侯晖出涪水。蜀人不乐远征，晖至五城水口，与巴西阳昧谋作乱。纵为人和谨，蜀人爱之，晖、昧共逼纵为主，纵不可，走投于水；引出，以兵逼纵登舆，纵又投地，叩头固辞，晖缚纵于舆。还，袭毛瑾于涪城，杀之，推纵为梁、秦二州刺史。璩至略城，闻变，奔还成都，遣参军王琼将兵讨之，为纵弟明子所败，死者什八九。益州营户李腾开城纳纵兵，杀璩及弟瑗，灭其家。纵称成都王，以从弟洪为益州刺史，以明子为巴州刺史屯白帝。于是蜀大乱，汉中空虚，氐王杨盛遣其兄子平南将军抚据之。
三月，桓振自郧城袭江陵，荆州刺史司马休之战败，奔襄阳，振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃自云杜引兵驰赴，与振战于沙桥；刘毅遣广武将军唐兴助之，临隈斩振，复取江陵。
甲午，帝至建康。乙未，百官诣阙请罪，诏令复职。
尚书殷仲文以朝廷音乐未备，言于刘裕，请治之。裕曰：“今日不暇给，且性所不解。”仲文曰：“好之自解。”裕曰：“正以解则好之，故不习耳。”
庚子，以琅邪王德文为大司马，武陵王遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，徐、青二州刺史如故，刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。裕固让不受，加录尚书事，又不受，屡请归籓；诏百官敦劝，帝亲幸其第。裕惶惧，复诣阙陈请，乃听归籓。以魏咏之为荆州刺史，代司马休之。初，刘毅尝为刘敬宣宁朔参军，时人或以雄杰许之。敬宣曰：“夫非常之才自有调度，岂得便谓引君为人豪邪！此君之性，外宽而内忌，自伐而尚人，若一旦遭遇，亦当以陵上取祸耳。”毅闻而恨之。及敬宣为江州，辞以无功，不宜援任先于毅等，裕不许。毅使人言于裕曰：“刘敬宣不豫建议。猛将劳臣，方须叙报；如敬宣之比，宜令在后。若使君不忘平生，正可为员外常侍耳。闻已授郡，实为过优；寻复为江州，尢为骇惋。”敬宣愈不自安，自表解职；乃召还为宣城内史。
夏，四月，刘裕旋镇京口，改授都督荆、司等十六州诸军事，加领兗州刺史。
卢循遣使贡献。时朝廷新定，未暇征讨；壬申，以循为广州刺史，徐道覆为始兴相。循遗刘裕智粽，裕报以续命汤。循以前琅邪内史王诞为平南长史。诞说循曰：“诞本非戎旅，在此无用；素为刘镇军所厚，若得北归，必蒙寄任，公私际会，仰答厚恩。”循甚然之。刘裕与循书，令遣吴隐之还，循不从。诞复说循曰：“将军今留吴公，公私非计。孙伯符岂不欲留华子鱼邪？但以一境不容二君耳。”于是循遣隐之与诞俱还。
初，南燕主备德仕秦为张掖太守，其兄纳与母公孙氏居于张掖，备德之从秦王坚寇淮南也，留金刀与其母别。备德与燕王垂举兵于山东，张掖太守苻昌收纳及备德诸子，皆诛之，公孙氏以老获免，纳妻段氏方娠，未决。狱掾呼延平，备德之故吏也，窃以公孙氏及段氏逃于羌中。段氏生子超，十岁而孙氏病，临卒，以金刀授超曰：“汝得东归，当经此刀还汝叔也。”呼延平又以超母子奔凉。及吕隆降秦，超随凉州民徙长安。平卒，段氏为超娶女为妇。
超恐为秦人所录，乃阳狂行乞；秦人贱之，惟东平公绍见而异之，言于秦王兴曰：“慕容超姿干瑰伟，殆非真狂，愿微加官爵以縻之。”兴召见，与语，超故为谬对，或问而不答。兴谓绍曰：“谚云‘妍皮不裹痴骨，’徒妄语耳。”乃罢遣之。
备德闻纳有遣腹子在秦，遣济阴人吴辩往视之，辩因乡人宗正谦卖卜在长安，以告超。超不敢告其母妻，潜与谦变换姓名逃归南燕。行至梁父，镇南长史悦寿以告兗州刺史慕容法。法曰：“昔汉有卜者诈称卫太子，今安知非此类也！”不礼之。超由是与法有隙。
备德闻超至，大喜，遣骑三百迎之。超至广固，以金刀献于备德。备德恸哭，悲不自胜。封超北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、开府，妙选时贤，为之僚佐。备德无子，欲以超为嗣。超入则侍奉尽欢，出则倾身下士，由是内外誉望翕然归之。
五月，桂阳太守章武王秀及益州刺史司马轨之谋反，伏诛。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。桓玄馀党桓亮、苻宏等拥众寇乱郡县者以十数，刘毅、刘道规、檀祗等分兵讨灭之，荆、汀、江、豫皆平。诏以毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。
北青州刺史刘该反，引魏为援，清河、阳平二郡太守孙全聚众应之。六月，魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰寇徐州，围彭城。刘裕遣其弟南彭城内史道怜、东海太守孟龙符将兵救之，斩该及全，魏兵败走。龙符，怀玉之弟也。
秦陇西公硕德伐仇池，屡破杨盛兵；将军敛俱攻汉中，拔成固，徙流民三千馀家于关中。秋，七月，杨盛请降于秦。秦以盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
刘裕遣使求和于泰，且求南乡等诸郡，秦王兴许之。群臣咸以为不可，兴曰：“天下之善一也。刘裕拔起细微，能讨诛桓玄，兴复晋室，内釐庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其美乎！”遂割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。
八月，燕辽西太守邵颜有罪，亡命为盗；九月，中常侍郭仲讨斩之。
汝水竭，南燕主备德恶之，俄而寝疾。北海王超请祷之，备德曰：“人主之命，短长在天，非汝水所能制也。”固请，不许。
戊午，备德引见群臣于东阳殿，议立超为太子。俄而地震，百僚惊恐，备德亦不自安，还宫。是夜，疾笃，瞑不能言。段后大呼：“今召中书作诏立超，可乎？”备德开目颔之。乃立超为皇太子，大赦，备德寻卒。为十馀棺，夜，分出四门，潜瘗山谷。
己未，超即皇帝位，大赦，改元太上。尊段后为皇太后。以北地王钟都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兗、扬、南兗四州诸军事，加慕容镇开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，麹仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥。虚葬备德于东阳陵，谥曰献武皇帝，庙号世宗。
超引所亲公孙五楼为腹心。备德故大臣北地王钟、段宏等皆不自安，求被外职。超以钟为青州牧，宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，内参政事。封孚谏曰：“臣闻亲不处外，羁不处内。钟，国之宗臣，社稷所赖；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正应参翼百揆，不宜远镇外方。今钟等出籓，五楼内辅，臣窃未安。”超不从。钟、宏心皆不平，相谓曰：“黄犬之皮，恐终补狐裘也。”五楼闻而恨之。
魏咏之卒，江陵令罗修谋举兵袭江陵，奉王慧龙为主。刘裕以并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。修不果发，奉慧龙奔秦。
乞伏乾归伐仇池，为杨盛所败。西凉公暠与长史张邈谋徙都酒泉，以逼沮渠蒙逊；以张体顶为建康太守，镇乐涫，以宋繇为敦煌护军，与其子敦煌太守让镇敦煌，遂迁于酒泉。
傉手令戒诸子，以为：“从政者当审慎赏罚，勿任爱憎，近忠正，远佞谀，勿使左右窃弄威福。毁誉之不，当研核真伪；听讼折狱，必和颜任理，谨勿逆诈亿必，轻加声色。务广咨询，勿自专用。吾莅事五年，虽未能息民，然含垢匿瑕，朝为寇仇，夕委心膂，粗无负于新旧，事任公平，坦然无类，初不容怀，有所损益。计近则如不足，经远乃为有馀，庶亦无愧前人也。”
十二月，燕王熙袭契丹。
安皇帝己义熙二年（丙午，公元四零六年）
春，正月，甲申，魏主傉如豺山宫。诸州置三刺史，郡置三太守，县置三令长；刺史、令长各之州县，太守虽置而未临民，功臣为州者皆征还京师，以爵归第。
益州刺史司马荣期击谯明子于白帝，破之。
燕王熙至陉北，畏契丹之众，欲还，苻后不听，戊申，遂弃辎重，轻兵袭高句丽。
南燕主超猜虐日甚，政出权幸，盘于游畋，封畋、韩讠卓屡谏不听。超尝临轩问孚曰：“朕可方前世何主？”对曰：“桀、纣。”超惭怒，孚徐步而出，不为改容。鞠仲谓孚曰：“与天子言，何得如是！宜还谢。”孚曰：“行年七十，惟求死所耳！”竟不谢。超以其时望，优容之。
桓玄之乱，河间王昙之子国璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，国璠等攻隐弋阳。
燕军行三千馀里，士马疲冻，死者属路，攻高句丽木底城，不克而还。夕阳公云伤于矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
三月，庚子，魏主傉还平城。夏，四月，庚申，复如豺山宫。甲午，还平城。
柔然社仑侵魏边。
五月，燕主宝之子博陵公虔、上党公昭，皆以嫌疑赐死。
六月，秦陇西公硕德自上邽入朝，秦王兴为之大赦；及归，送之至雍乃还。兴事晋公绪及硕德皆如家人礼，车马、服玩，先奉二叔，而自服其次，国家大政，皆咨而后行。
秃发傉檀伐沮渠蒙逊，蒙逊婴城固守。傉檀至赤泉而还，献马三千匹、羊三万口于秦。秦王兴以为忠，以傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安。凉州人申屠英等遣王簿胡威诣长安请留尚，兴弗许。威见兴，流涕言曰：“臣州奉戴王化，于兹五年，王宇僻远，威灵不接，士民尝胆抆血，共守孤城；仰恃陛下圣德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等贸马三千匹、羊三万口；贱人贵畜，无乃不可！若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千馀户，各输一马，朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民坠于涂炭，恐方为圣朝旰食之忧。”兴悔之，使西平人车普驰止王尚，又遣使谕傉檀。会傉檀已帅步骑三万军于五涧，普先以状告之，傉檀遽逼遣王尚；尚出自清阳门，傉檀入自凉风门。
别贺宗敞送尚还长安，傉檀谓敞曰：“吾得凉州三千馀家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！”敞曰：“今送旧君，所以忠于殿下也。”傉檀曰：“吾新牧贵州，怀远安迩之略如何？”敞曰：“凉土虽弊，形胜之地。殿下惠抚其民，收其贤俊以建功名，其何求不获！”因荐本州文武名士十馀人，傉檀嘉纳之。王尚至长安，兴以为尚书。
傉檀燕群僚于宣德堂，仰视叹曰：“古人有言：‘作者不居，居者不作’。信矣。”武威孟祎曰：“昔张文王始为此堂，于今百年，十有二主矣，惟履信思顺者可以久处。”傉檀善之。
魏主珪规度平城，欲拟鄴、洛、长安，修广宫室。以济阳太守莫题有巧思，召见，与之商功。题久侍稍怠，珪怒，赐死。题，含之孙也。于是发八部五百里内男丁筑A212南宫，阙门高十馀丈，穿沟池，广苑囿，规立外城，方二十里，分置市里，三十日罢。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
八月，秃发傉檀以兴城侯文支镇姑臧，自还乐都；虽受秦爵命，然其车服礼仪，皆如王者。
甲辰，魏主傉如豺山宫，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南还长川。
刘裕闻谯纵反，遣龙骧将军毛修之将兵与司马荣期、文处茂、时延祖共讨之。修之至宕渠，荣期为其参军杨承祖所杀。承祖自称巴州刺史，修之退还白帝。
秃发傉檀求好于西凉，西凉公暠许之。沮渠蒙逊袭酒泉，至安珍。暠战败，城守，蒙逊引还。
南燕公孙五楼欲擅朝权，谮北地王钟于南燕主超，请诛之。南燕主备德之卒也，慕容法不奔丧，超遣使让之；法惧，遂与钟及段宏谋反。超闻之，征钟，钟称疾不至。超收其党侍中慕容统等，杀之。征南司马卜珍告左仆射封嵩数与法往来，疑有奸，超收嵩下廷尉。太后惧，泣告超曰：“嵩数遣黄门令牟常说吾云：“帝非太后所生，恐依永康故事。我妇人识浅，恐帝见杀，即以语法。法为谋见误，知复何言。”超乃车裂嵩。西中郎将封融奔魏。
超遣慕容镇攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射济阳五及韩范攻兗州。昱拔莒城，段宏奔魏。封融与群盗袭石塞城，杀镇西大将军馀郁，国中振恐。济阳王凝谋杀韩范，袭广固，范知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；范并将其众，攻梁父，克之。法出奔魏，凝出奔秦。慕容镇克青州，钟杀其妻子。地道以出，与高都公始皆奔秦。秦以钟为始平太守，凝为侍中。
南燕主超好变更旧制，朝野多不悦；又欲复肉刑，增置烹轘之法，众议不合而止。
冬，十月，封孚卒。
尚书论建义功，奏封刘裕豫章郡公，刘毅南平郡公，何无忌安城郡公，自馀封赏有差。
庚申，魏主珪还平城。
十一月，秃发傉檀迁于姑臧。
乞伏乾归入朝于秦。
是岁，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众胡桃山为寇，刘毅遣司马刘怀肃讨破之。石绥，石生之弟也。
安皇帝己义熙三年（丁未，公元四零七年）
春，正月，辛丑朔，燕大赦，改元建始。
秦王兴以乞伏乾归浸强难制，留为主客尚书，以其世子炽磐行西夷校尉，监其部众。
二月，己酉，刘裕诣建康，固辞新所除官，欲诣廷尉；诏从其所守，裕乃还丹徒。
魏主傉立其子修为河间王，处文为长乐王，连为广平王，黎为京兆王。
殷仲文素有才望，自谓宜当朝政，悒悒不得志；出为东阳太守，尤不乐。何无忌素慕其名，东阳，无忌所统，仲文许便道修谒，无忌喜，钦迟之。而仲文失志恍惚，遂不过府；无忌以为薄己，大怒。会南燕入寇，无忌言于刘裕曰：“桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虏不足忧也。”闰月，刘裕府将骆冰谋作乱，事觉，裕斩之。因言冰与仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖潜相连结，谋立桓胤为主，皆族诛之。
燕王熙为其后苻氏起承华殿，负土于北门，土与谷同价。宿军典军杜静载棺诣阙极谏，熙斩之。
苻氏尝季夏思冻鱼，仲冬须生地黄，熙下有司切责不得而斩之。
夏，四月，癸丑，苻氏卒，熙哭之懑绝，久而复苏；丧之如父母，服斩衰，食粥，命百官于宫内设位而哭，使人按检哭者，无泪则罪之，群臣皆含辛以为泪。高阳王妃张氏，熙之嫂也，美而有巧思，熙欲以为殉，乃毁其禭靴中得弊氈，遂赐死。右仆射韦璆等皆恐为殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，户率营陵，费殚府藏。陵周围数里，熙谓监作者曰：“善为之，朕将继往。”
丁酉，燕太后段氏去尊号，同居外宫。
氐王杨盛以平北将军苻宣为梁州督护，将兵入汉中，秦梁州别驾吕莹等起兵应之。刺史王敏攻之，莹等求援于盛，盛遣军临浕口，敏退屯武兴。盛复通于晋，晋以盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，盛因以宣行梁州刺史。
五月，壬戌，燕尚书郎苻进谋反，诛。进，定之子也。
魏主珪北巡，至濡源。
魏常山王遵以罪赐死。
初，魏主珪灭刘卫辰，其子勃勃奔秦，秦高平公没弈干以女妻之。勃勃魁岸，美风仪，性辩慧，秦王兴见而奇之，与论军国大事，宠遇逾于勋旧。兴弟邕谏曰：“勃勃不可近也。”兴曰：“勃勃有济世之才，吾方与之平天下，奈何逆忌之！”乃以为安远将军、使助没弈干镇遍平，以三城、朔方杂夷及卫辰部众三万配之，使伺魏间隙。邕固争以为不可，兴曰：“卿何以知其为人？邕曰：“勃勃奉上慢，御众残，贪猾不仁，轻为去就。宠之逾分，恐终为边患。”兴乃止。久之，竟以勃勃为安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万馀落，镇朔方。
魏主珪归所虏秦将唐小方于秦。秦王兴请归贺狄干，仍送良马千匹以赎狄伯支；珪许之。
勃勃闻秦复与魏通而怒，乃谋叛秦。柔然可汗社仑献马八千匹于秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其众三万馀人，伪畋于高平川，因袭杀没弈干而并其众。
勃勃自谓夏后氏之苗裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦，改元龙升，置百官。以其兄右地代为丞相，封代公；力俟提为大将军、封魏公；叱干阿利为御史大夫，封梁公；弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆谢，乙斗为右仆射。
贺狄干久在长安，常幽闭，因习读经史，举止如儒者。及还，魏主珪见其言语衣服皆类秦人，以为慕而效之，怒，并其弟归杀之。秦王兴以太子泓录尚书事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵守之坐事死。遵之，亮之五世孙也。
癸亥，燕王熙葬其后苻氏于徽平陵，丧车高大，毁北门而出，熙被发徒跣，步从二十馀里。甲子，大赦。
初，中卫将军冯跋及弟侍御郎素弗皆得罪於熙，熙欲杀之，跋兄弟亡命山泽。熙赋役繁数，民不堪命；跋、素弗与其从弟万泥谋曰：“吾辈还首无路，不若因民之怨，共举大事，可以建公侯之业。事之不捷，死未晚也。”遂相与乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于北部司马孙护之家。及熙出送葬，跋等与左卫将军张兴及苻进馀党作乱。跋素与慕容云善，乃推云为主。云以疾辞，跋曰：“河间淫虐，人神共怒，此天亡之时也。公，高氏名家，何能为人养子，而弃难得之运乎？”扶之而出。跋弟乳陈等帅众攻弘光门，鼓噪而进，禁卫皆散走；遂入宫授甲，闭门拒守。中黄门赵洛生走告于熙，熙曰：“鼠盗何能为！朕当还诛之。”乃置后枢于南苑，收发贯甲。驰还赴难。夜，至龙城，攻北门，不克，宿于门外。乙丑，云即天王位，大赦，改元正始。
熙退入龙腾苑，尚方兵褚头逾城从熙，称营兵同心效顺，唯俟军至。熙闻之，惊走而出，左右莫敢迫。熙从沟下潜遁，良久，左右怪其不还，相与寻之，唯得衣冠，不知所适。中领军慕容拔谓中常侍郭仲曰：“大事垂捷，而帝无故自惊，深可怪也。然城内企迟，至必成功，不可稽留。吾当先往趣城，卿留待帝，得帝，速来；若帝未还，吾得如意安抚城中，徐迎未晚。”乃分将壮士二千馀人登北城。将士谓熙至，皆投仗请降。既而熙久不至，拔兵无后继，众心疑惧，复下城赴苑，遂皆溃去。拔为城中人所杀。丙寅，熙微服匿于林中，为人所执，送于云，云数而杀之，并其诸子。云复姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以支降魏，魏以懿为平州牧、昌黎王。懿，评之孙也。
魏主珪自濡源西如参合陂，乃还平城。
秃发珪檀复贰于秦，遣使邀乞伏炽磐，炽磐斩其使，送长安。
南燕王超母妻犹在秦，超遣御史中丞封恺使于秦以请之。秦王兴曰：“昔苻氏之败，太乐诸伎悉入于燕。燕今称籓，送伎或送吴口千人，所请乃可得也。”超与群臣议之，左仆射段晖曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私亲之故遂降尊号；且太乐先代遗音，不可与也，不如掠吴口与之。”尚书张华曰：“侵掠邻国，兵连祸结，引既能往，彼亦能来，非国家之福也。陛下慈亲在人掌握，岂可靳惜虚名，不为之降屈乎！中书令韩范尝与秦王俱为苻氏太子舍人，若使之往，必得如志。”超从之，乃使韩范聘于秦，称籓奉表。
慕容凝言于兴曰：“燕王得其母妻，不复可臣，宜先使送伎。”兴乃谓范曰：“朕归燕王家属必矣，然今天时尚热，当俟秋凉。”八月，秦使员外散骑常侍韦宗聘于燕。超与群臣议见宗之礼，张华曰：“陛下前既奉表，今宜北面受诏。”封逞曰：“大燕七圣重光，奈何一旦为竖子屈节！”超曰：：“吾为太后屈，愿诸君勿复言！”遂北面受诏。
毛修之与汉嘉太守冯迁合兵击杨承祖，斩之。修之欲进讨谯纵，益州刺史鲍陋不可。修之上表言：“人之所以重生，实有生理可保。臣之情也，生涂已竭，所以借命朝露者，庶凭天威诛夷仇逆。今屡有可乘之机，而陋每违期不赴，臣虽效死寇庭，而救援理绝，将何以济！”刘裕乃表襄城太守刘敬宣帅众五千伐蜀，以刘道规为征蜀都督。
魏主珪如豺山宫。候官告：“司空庾岳服饰鲜丽，行止风采，拟则人君。”珪收岳，杀之。
北燕王云以冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。弘，跋之弟也。
九月，谯纵称籓于秦。
秃发檀将五万馀人伐沮渠蒙逊，蒙逊与战于均石，大破之。
蒙逊进攻西郡太守杨统于日勒，降之。
冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降于秃发傉檀，秦以乞伏炽磐行河州刺史。
南燕主超使左仆射张华、给事中守正元献太乐伎一百二十人于秦，秦王乃还超母妻，厚其资礼而遣之，超亲帅六宫迎于马耳关。
夏王勃勃破鲜卑薛千等三部，降其众以万数，进攻秦三城已北诸戍，斩秦将杨丕、姚石生等。诸将皆曰：“陛下欲经营关中，宜先固根本，使人心有所凭系。高平山川险固，土田肥沃，可以定都。”勃勃曰：“陛下欲经营关中，宜先因根本，使人心有所凭系。高平山川险固，土田饶沃，可以定都。”勃勃曰：“卿知其一，未知其二。吾大业草创，士众未多。姚兴亦一时之雄，诸将用命，关中未可图也。我今专固一城彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。不如以骁骑风驰，出其不意，救前则击后，救后则击前。使彼疲于奔命，我则游食自若。不及十年，岭北、河东尽为我有。待兴既死，嗣子暗弱，徐取长安，在吾计中矣。”于是侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。兴乃叹曰：“吾不用黄儿之言，以至于此！”勃勃求婚于秃发傉檀，傉檀不许。十一月，勃勃帅骑二万击傉檀，至于支阳，杀伤万馀人，驱掠二万七千馀口、牛羊数十万而还。傉檀帅众追之，焦朗曰：“勃勃天资雄健，御军严整，未可轻也。不如从温围北渡，趣万斛堆，阻水结营，扼其咽喉，百战百胜之术也。”傉檀将贺连怒曰：“勃勃败亡之馀，乌合之众，奈何避之，示之以弱！宜急追之！’傉檀从之。勃勃于阳武下峡凿凌埋车以塞路，勒兵逆击傉檀，大破之，追奔八十馀里，杀伤万计，名臣勇将死者什六七。傉檀与数骑奔南山，几为追骑所得。勃勃积尸而封之，号曰髑髅台。勃勃又败秦将张佛生于青石原，俘斩五千馀人。
傉檀惧外寇之逼，徙三百里内民皆入姑臧；国人骇怨，屠各成七儿因之作乱，一夕聚众至数千人。殿中都尉张猛大言于众曰：“主上阳武之败，盖恃众故也。责躬悔过，何损于明，而诸君遽从此小人为不义之事！殿中兵今至，祸在目前矣！”众闻之，皆散；七儿奔晏然，追斩之。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等谋反，傉檀皆杀之。
魏主珪还平城。
十二月，戊子，武冈文恭侯王谧薨。
是岁，西凉公暠以前表未报，复遣沙门法泉间行奉表诣建康。
安皇帝己义熙四年（戊申，公元四零八年）
春，正月，甲辰，以琅邪王德文领司徒。
刘毅等不欲刘裕入辅政，议以中领军谢混为扬州刺史，或欲令裕于丹徒领扬州，以内事付孟昶。遣尚书右丞皮沈以二议咨裕，沈先见裕记室录事参军刘穆之，具道朝议。穆之伪起如厕，密疏白裕曰：“皮沈之言不可从。”裕既见沈，且令出外，呼穆之问之。穆之曰：“晋朝失政日久，天命已移。公兴复皇祚，勋高位重，今日形势，岂得居谦，遂为守籓之将耶！刘、孟诸公，与公俱起布衣，共立大义以取富贵，事有前后，故一时相推，非为委体心服，宿定臣主之分也。势均力敌，终相吞噬。扬州根本所系，不可假人。前者以授王谧，事出权道；今若复以佗授，便应受制于人。一失权柄，无由可得，将来之危，难可熟念。今朝议如此，宜相酬答，必云在我，措辞又难，唯应云：‘神州治本，宰辅崇要，此事既大，非可悬论，便暂入朝，共尽同异。’公至京邑，彼必不敢越公更授馀人明矣。”裕从之。朝廷乃征裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兗二州刺史如故。裕表解兗州，以诸葛长民为青州刺史，镇丹徒，刘道怜为并州刺史，戍石头。
庚申，武陵忠敬王遵薨。
魏主珪如豺山宫，遂至宁川。南燕主超尊其母段氏为皇太后，妻呼延氏为皇后。超祀南郊，有兽如鼠而赤，大如马，来至坛侧。须臾，大风，昼晦，羽仪帷幄皆毁裂。超惧，以问太史令成公绥，对曰：“陛下信用奸佞、诛戮贤良、赋敛繁多、事役殷重之所致也。”超乃大赦，黜公孙五楼等。俄而复用之。
北燕王云立妻李氏为皇后，子彭城为太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻后于徽平陵，谥熙曰昭文皇帝。
高句丽遣使聘北燕，且叙宗族，北燕王云遣侍御史李拔报之。
北燕大赦。
五月，北燕以尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。
谯纵遣使称籓于秦，又与卢循潜通。纵上表请桓谦于秦，欲与之共击刘裕。秦王兴以问谦，谦曰：“臣之累世，著恩荆、楚，若得因巴、蜀之资，顺流东下，士民必翕然响应。”兴曰：“小水不容巨鱼，若纵之才力自足办事，亦不假君以为鳞翼。宜自求多福。”遂遣之。谦至成都，虚怀引士；纵疑之，置于龙格，使人守之。谦泣谓诸弟曰：“姚主之言神矣！”
秦王兴以秃发傉檀外内多难，欲因而取之，使尚书郎韦宗往觇之。傉檀与宗论当世大略，纵横无穷。宗退，叹曰：“奇才英器，不必华夏，明智敏识，不必读书，吾乃今知九州之外，《五经》之表，复自有人也。”归，言于兴曰：“凉州虽弊，傉檀权谲过人，未可图也。”兴曰：“刘勃勃以乌合之众犹能破之，况我举天下之兵以加之乎！”宗曰：“不然。形移势变，返覆万端，陵人者易败，戒惧者难攻。傉檀之所以败于勃勃者，轻之也。今我以大军临之，彼必惧而求全。臣窃观群臣才略，无傉檀之比者，虽以天威临之，亦未敢保其必胜也。”兴不听，使其子中军将军广平公弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归帅步骑三万袭傉檀，左仆射齐难帅骑二万讨勃勃。吏部尚书尹昭谏曰：“傉檀恃其险远，故敢违慢；不若诏沮渠蒙逊及李暠讨之，使自相困毙，不必烦中国之兵也。”亦不听。
兴遗傉檀书曰：“今遣齐难讨勃勃，恐其西逸，故令弼等于河西邀之。”傉檀以为然，遂不设备。弼济自金城，姜纪言于弼曰：“今王师声言讨勃勃，傉檀犹豫，守备未严，愿给轻骑五千，掩其城门，则山泽之民皆为吾有，孤城无援，可坐克也。”弼不从。进至漠口，昌松太守苏霸闭城拒之，弼遣人谕之使降，霸曰：“汝弃信誓而代与国，吾有死而已，何降之有！”弼进攻，斩之，长驱至姑臧。傉檀婴城固守，出奇兵击弼，破之，弼退据西苑。城中人王钟等谋为内应，事泄，傉檀欲诛首谋者而赦其馀，前军将军伊力延侯曰：“今强寇在外，而奸人窃发于内，危孰甚焉！不悉坑之，何以惩后！”傉檀从之，杀五千馀人。命郡县悉散牛羊于野，敛成纵兵钞掠；傉檀遣镇北大将军俱延、镇军将军敬归等击之，秦兵大败，斩首七千馀级。姚弼固垒不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，兴遣卫大将军常山公显帅骑二万，为诸军后继，至高平，闻弼败，倍道赴之。显遣善射者孟钦等五人挑战于凉风门，弦未及发，傉檀材官将军宋益等迎击，斩之。显乃委罪敛成，遣使谢傉檀，慰抚河外，引兵还。傉檀遣使者徐宿诣秦谢罪。
夏王勃勃闻秦兵且至，退保河曲。齐难以勃勃既远，纵兵野掠。勃勃潜师袭之，俘斩七千馀人。难引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虏其将士万三千人。于是岭北夷、夏附于勃勃者以万数，勃勃皆置守宰以抚之。
司马叔璠自蕃城寇邹山，鲁郡太守徐邵弃城走，车骑长史刘钟击却之。
北燕王云封慕容归为辽东公，使主燕祀。
刘敬宣既入峡，遣巴东太守温祚以二千人出外水，自帅益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖由垫江转战而前。谯纵求救于秦，秦王兴遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏将兵二万赴之。敬宣军至黄虎，去成都五百里。纵辅国将军谯道福悉众拒嶮，相持六十馀日，敬宣不得进；食尽，军中疾疫，死者太半，乃引军还，敬宣坐免官，削封三分之一，荆州刺史刘道规以督统降号建威将军。九月，刘裕以敬宣失利，请逊位，诏降为中军将军，开府如故。刘毅欲以重法绳宣，裕保护之，何无忌谓毅曰：“奈何以私憾伤至公！”毅乃止。
乞伏炽磐以秦政浸衰，且畏秦之攻袭，冬，十月，招结诸部二万馀人筑城于嵻良山而据之。
十一月，秃发傉檀复称凉王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏为王后，世子武台为太子，录尚书事。左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，昌松侯俱延为太尉。
南燕汝水竭。河冻皆合，而渑水不冰。南燕王超恶之，问于李宣，对曰：“渑水无冰，良由逼带京城，近日月也。”超大悦，赐朝服一具。
十二月，乞伏炽磐攻彭奚念于枹罕，为奚念所败而还。
是岁，魏主珪杀高邑公莫题。初，拓跋窟咄之伐珪也，题以珪年少，潜以箭遗窟咄曰：“三岁犊岂能胜重载邪！”珪心衔之。至是，或告题居处倨傲、拟则人主者，珪使人以箭示题而谓之曰：“三岁犊果何如？”题父子对泣。诘朝，收斩之。
翻译
本卷为《资治通鉴》第一百一十四卷，属“晋纪三十六”，记载东晋安帝义熙元年（405年）至义熙四年（408年）共四年的历史。司马光以编年体方式，系统记述了这一时期的政治、军事与民族关系。
义熙元年春，南阳太守鲁宗之起兵袭击襄阳，桓楚残余势力桓蔚败走江陵。刘毅等率军进逼，桓振挟持晋帝屯于江津，请求割据江、荆二州，未被允许。刘毅诸军攻破冯该于豫章口，桓谦弃城而逃，江陵陷落，卞范之等被斩。桓振回师见城已失，部众溃散，逃入涢川。朝廷下诏将大权委于刘毅。不久大赦改元，唯桓氏不赦，但因桓冲忠于晋室，特赦其孙胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军，统辖五州军事。刘怀肃追斩冯该，桓氏诸人多奔后秦。
南燕王慕容熙伐高句丽，围辽东城，却因欲与皇后同辇入城而延误战机，致城中得以严防，无功而返。后秦君主姚兴尊鸠摩罗什为国师，命其讲经译典三百余卷，广建佛寺，公卿以下皆奉佛教，民间十室九佛。
乞伏乾归击败吐谷浑大孩，俘获万余人。大孩死于胡园，其世子树洛干率残部自立为吐谷浑王，轻徭薄赋，复兴部族，诸戎归附。西凉李暠自称大将军、都督秦凉二州，遣使奉表建康，改元建初。
二月，朝廷备法驾迎晋帝还都建康，刘毅、刘道规留驻夏口，何无忌护送皇帝东归。毛璩闻江陵陷落，发兵顺流讨伐，命弟毛瑾与谯纵分路进军。蜀人不愿远征，侯晖、阳昧在涪水起事，逼迫为人宽厚的谯纵为主。纵拒而不从，投水被救，终被迫登舆。叛军袭杀毛瑾，推谯纵为梁、秦二州刺史。毛璩败退成都，为李腾开门引敌所杀，全家覆灭。谯纵称成都王，派弟镇守白帝，蜀地大乱，汉中空虚，氐王杨盛趁机占据。
魏道武帝拓跋珪自豺山返回，罢尚书三十六曹。三月，桓振再袭江陵，司马休之战败，刘怀肃与唐兴合兵斩振，收复江陵。晋帝抵达建康，百官请罪，诏令复职。
殷仲文建议整顿朝廷音乐，刘裕表示无暇且不解音律，仲文劝其“好之自解”，裕答：“正以解则好之，故不习耳。”此语体现其务实性格。
朝廷大封功臣：琅邪王德文为大司马，刘裕为车骑将军、都督中外诸军事，刘毅为左将军，何无忌为右将军、豫州刺史，刘道规为辅国将军，魏咏之为吴国内史。刘裕坚辞不受，屡请归藩，朝廷百官敦劝，皇帝亲临其府，裕惶惧陈情，终得归镇京口。后以魏咏之为荆州刺史。
刘毅曾轻视刘敬宣，后敬宣先任江州刺史，毅不满，使人向刘裕施压，认为敬宣不应先于己受重用。敬宣不安，自请解职，调任宣城内史。
卢循遣使朝贡，朝廷暂无力征讨，遂任命其为广州刺史，徐道覆为始兴相。卢循赠刘裕智粽，刘裕回赠续命汤，寓意深远。王诞劝循放还吴隐之，并以孙策不强留华歆为例，循遂遣隐之与诞同归。
南燕主慕容德早年仕前秦，留母与兄于张掖，别时赠金刀。后兄纳及子皆被杀，仅母与怀孕妻段氏幸免，狱吏呼延平助其逃亡。段氏生子超，携金刀辗转至长安。慕容德闻有遗腹孙在秦，遣人寻访，超更名潜归。德见金刀恸哭，封超为北海王，待如亲子，有意立为嗣。
五月，章武王秀与司马轨之谋反被诛，秀妻为桓振妹，疑惧所致。桓玄余党作乱，刘毅等分兵剿灭，南方渐定。
北青州刺史刘该反魏，魏将索度真、斛斯兰寇徐州，刘裕遣弟刘道怜与孟龙符击斩之，魏兵败退。
后秦伐仇池，屡破杨盛，敛俱拔成固，徙民三千余家至关中。七月，杨盛请降，秦授其益州牧。
刘裕遣使求和于秦，并求南乡等十二郡，姚兴许之。群臣反对，兴曰：“天下之善一也。刘裕兴复晋室，内修政理，外固边疆，吾何惜数郡不成其美？”遂割地归晋。
八月至九月，燕辽西太守邵颜作乱，中常侍郭仲讨斩之。汝水枯竭，南燕主德恶之，病重。超请祷，德谓天命非水可制。卒前地震，德勉强颔首允立超为太子。夜葬十余棺，潜埋山谷。
超即位，改元太上，尊母为太后，重用亲信公孙五楼，疏远旧臣钟、宏。封孚谏言未果，二人外放，心怀怨愤。魏咏之卒，罗修谋拥王慧龙起事，未果奔秦。
乞伏乾归伐仇池失利。西凉李暠迁都酒泉，逼近北凉沮渠蒙逊，命子镇敦煌，渐图进取。
慕容熙伐契丹。次年正月，魏主如豺山宫，设三刺史制度，功臣召还。司马荣期击谯明子于白帝，获胜。
南燕主超日益猜忌暴虐，宠信小人，游猎无度。封孚直言其如桀纣，超怒而不杀，因其名望优容之。
河间王子国璠、叔璠奔南燕，二月攻弋阳。燕军远征高句丽三千余里，士卒疲冻，死者载道，攻木底城不克而还。夕阳公云伤疾去官。
六月，姚硕德入朝，兴待之如家人，国家大政皆咨询而后行。
秃发傉檀伐沮渠蒙逊不克，献马羊于秦，秦以为忠，拜其为凉州刺史，代王尚镇姑臧。凉州人胡威赴长安请留王尚，兴悔，遣使止之，然傉檀已逼尚出城。尚走清阳门，傉檀入凉风门。别驾宗敞送尚，傉檀惜之，敞言“送旧君，所以忠于殿下”。傉檀叹“作者不居，居者不作”，孟祎劝其履信思顺方可久处。
魏主拓跋珪扩建平城宫殿，召济阳太守莫题商议工程，因题稍怠，怒而赐死。发男丁筑南宫，立外城二十里，设市里，三十日完工。
七月，魏太尉穆崇卒。八月，傉檀留文支出镇姑臧，自还乐都，虽受秦命，实如王者。
刘裕遣毛修之讨谯纵，司马荣期被参军杨承祖所杀，修之退守白帝。
傉檀与西凉通好，蒙逊袭酒泉，李暠战败坚守，蒙逊退兵。
公孙五楼谮北地王钟，钟与慕容法、段宏谋反，事发，超诛其党，车裂封嵩。封融奔魏。超遣军分讨青、徐、兖州，段宏、法、凝相继败走，钟杀妻儿地道逃亡，奔秦为太守。
超欲复肉刑、增酷法，因众议不从而止。十月，封孚卒。朝廷论功行赏，刘裕封豫章公，刘毅南平公，何无忌安城公。
梁州刺史刘稚反，刘毅遣将擒之。魏主还平城。十一月，傉檀迁都姑臧。乞伏乾归入朝秦。十二月，何无忌都督三州八郡。
是岁，桓石绥与司马国璠等聚众为寇，刘怀肃讨平之。
义熙三年正月，南燕改元建始。秦留乞伏乾归为尚书，以其子炽磐监部众，防其坐大。
二月，刘裕至建康，辞新职，欲入廷尉，诏许其守旧，还丹徒。魏立诸子为王。
殷仲文才望高而不得志，出任东阳太守，何无忌慕其名，盼其过府拜会，仲文恍惚未往，无忌怒。闰月，骆冰谋反被诛，牵连仲文、桓胤等人，皆族诛。
慕容熙为苻后建承华殿，负土北门，土价如谷。杜静载棺极谏，被斩。苻后夏要冻鱼，冬需生地黄，不得即斩有司。
四月，苻后卒，熙哀恸欲绝，丧礼如父母，命百官哭丧，无泪者罪之。高阳王妃张氏巧慧，熙欲殉之，搜得禭靴中弊毡，赐死。韦璆等恐殉，沐浴待命。全民营陵，费尽府藏。陵周数里，熙言“朕将继往”。
丁酉，废太后段氏尊号。杨盛遣苻宣入汉中，秦将王敏退守武兴。晋复通盛，授其征西大将军。
五月，苻进谋反被诛。魏主北巡至濡源。遵赐死。
勃勃原为刘卫辰子，奔秦，娶没弈干女，姚兴奇之，宠遇甚厚。邕谏不可近，兴不听。后拜为安北将军，镇朔方。
魏归秦将唐小方。秦请归贺狄干，送马千匹赎狄伯支，魏许之。
勃勃闻秦魏通好而怒，叛秦。夺柔然献马八千匹，袭杀岳父没弈干，兼并其众。六月自称大夏天王，建国号夏，改元龙升，设百官。
贺狄干在秦习儒，归魏言语衣冠皆类秦人，珪疑其效秦，怒而杀之及其弟。秦以太子泓录尚书事。
七月朔日食。汝南王遵守之坐事死。
癸亥，熙葬苻后于徽平陵，毁北门而出，徒步二十余里。甲子大赦。
冯跋兄弟得罪于熙，逃亡山泽。因民不堪役，共谋起事。匿于孙护家，乘熙出葬作乱，推慕容云为主。云辞疾，跋劝其乘天亡之机，勿弃运命。攻弘光门，禁卫溃散，云即天王位，改元正始。
熙返攻北门不克，夜宿门外。乙丑，云即位。熙潜遁，衣冠失落。慕容拔登城招降，误判形势，兵溃被杀。丙寅，熙被执送云，数罪而杀，云复姓高氏。
上庸公懿降魏，魏以为昌黎王。魏主还平城。
傉檀复叛秦，遣使联炽磐，被斩使告发。南燕超母妻在秦，遣封恺请之。秦索太乐伎百二十人或吴口千人。段晖主张掠吴口，张华劝降屈换亲。超从华议，遣韩范聘秦称藩。
慕容凝劝秦先得伎再还家属。秦称待秋凉。八月，秦遣韦宗聘燕。超议接见礼，张华劝北面受诏，超为母屈节，从之。
毛修之斩杨承祖。鲍陋阻讨谯纵。修之上表诉苦，刘裕乃遣刘敬宣率五千人伐蜀，刘道规为都督。
魏主如豺山宫，庾岳被控服饰拟君，收杀之。
北燕云拜冯跋等要职，巩固政权。
九月，谯纵称藩于秦。十月，傉檀伐蒙逊大败。蒙逊降西郡太守杨统。
冬，秦河州刺史彭奚念叛降傉檀，秦以炽磐代之。
夏王勃勃破鲜卑三部，斩秦将杨丕等。诸将劝定都高平，勃勃谓当以流动战术扰秦，十年取岭北，徐图长安。遂侵掠岭北，诸城昼闭。兴悔不用邕言。
勃勃求婚傉檀被拒，十一月率二万骑击之，至支阳，杀伤万余，驱口二万七千、牛羊数十万。傉檀追击，焦朗劝阻，贺连主战，从之。勃勃设伏阳武峡，大破傉檀，追奔八十里，名臣勇将死者十之六七，积尸封台，号髑髅台。又败秦将于青石原。
傉檀徙三百里内民入姑臧，民怨，成七儿作乱，张猛喝散之。染裒、边宪谋反，皆被杀。
十二月，王谧卒。西凉再遣僧法泉奉表建康。
义熙四年正月，德文领司徒。刘毅等不愿裕入朝，议以谢混或裕遥领扬州。皮沈咨裕，刘穆之密劝不可让权，应借机入朝。裕从之，朝廷遂征其为扬州刺史、录尚书事，掌中枢。
庚申，武陵王遵卒。魏主至宁川。南燕超尊母为皇太后，妻为后。郊祀时异兽现，大风毁仪仗，太史成公绥归咎于信用奸佞、诛贤敛重，超大赦黜五楼，旋复用之。
北燕立后及太子。三月葬熙。高句丽通好，北燕遣李拔报聘。
四月孔安国卒，孟昶代为仆射。北燕大赦。
五月，冯万泥出镇肥如，乳陈镇白狼，素弗为司隶校尉，务银提为尚书令。
谯纵请秦遣桓谦共击刘裕。兴问谦，谦愿顺流东下，兴谓“小水不容巨鱼”，然终遣之。谦至成都，纵疑而囚之，谦叹“姚主之言神矣”。
秦遣韦宗觇傉檀，宗惊叹其才略非凡，劝兴勿伐。兴不信，遣子弼等三万袭之，齐难讨勃勃。尹昭劝联蒙逊、李暠相制，不听。
兴诈称齐难讨勃勃，令弼邀截，傉檀信之，不设备。弼自金城进，姜纪请轻骑袭城，不从。至漠口，苏霸拒守被斩。长驱至姑臧，傉檀固守，出奇兵破弼，杀七千余人。内应王钟等事发，傉檀杀五千余人。秦军掠牛羊，傉檀反击大胜。
七月，兴遣常山公显援弼，闻败倍道来救。显射孟钦等五人挑战，未及发箭即被斩。显诿罪敛成，谢傉檀，引兵还。傉檀遣使谢罪。
勃勃退保河曲，齐难以其远而纵掠，勃勃突袭，俘斩七千，擒齐难，虏将士万余。岭北夷夏归附者众，勃勃设守宰治理。
司马叔璠寇邹山，鲁郡守弃城，刘钟击退之。
北燕封慕容归为辽东公，主燕祀。
刘敬宣伐蜀，温祚出外水，敬宣由垫江进。谯纵求救于秦，姚赏、王敏来援。敬宣至黄虎，距成都五百里，为谯道福所阻，相持六十余日，粮尽疫起，死者过半，乃退。敬宣免官削封，道规降号。刘裕请逊位，诏降中军将军。刘毅欲重惩敬宣，无忌劝止。
乞伏炽磐因秦衰畏袭，冬十月据嵻良山，聚众二万余筑城自保。
十一月，傉檀复称凉王，改元嘉平，立后立太子，置百官。
南燕汝水枯，渑水不冰，超问李宣，对曰“渑水近京城，承日月之气”，超悦，赐朝服。
十二月，炽磐攻枹罕，败于彭奚念。
是岁，魏主杀莫题。初，题曾讥珪为“三岁犊”，珪衔恨。后有人告题倨傲拟君，珪示箭问“三岁犊何如”，题父子泣，翌日被斩。
以上为【资治通鑑 · 卷一百一十四 · 晋纪三十六】的翻译。
注释
1 江陵：今湖北荆州，东晋时为荆州治所，战略要地。
2 马头：地名，在今安徽怀远西南，长江北岸。
3 旃蒙大荒落：岁星纪年法，指甲寅年，此处为虚指起始年份。
4 著雍涒滩：岁星纪年，指戊申年，为结束年份。
5 冠军将军：杂号将军名，地位较高，常授予实权将领。
6 改元建初：西凉李暠改元，仿汉初之意，寓中兴之志。
7 法驾：皇帝车驾的一种，用于正式场合迎接君主。
8 留台：指留守建康的中央机构，在帝外出时代行职权。
9 三十六曹：北魏初期仿汉制设尚书省下属机构，后裁并。
10 割南乡等十二郡：指后秦将汉水中上游地区割让东晋，为重大外交让步。
以上为【资治通鑑 · 卷一百一十四 · 晋纪三十六】的注释。
评析
本卷集中展现了东晋末年政治动荡、军阀割据、民族纷争的复杂局面。晋室虽名义上延续，实权已落入刘裕、刘毅等将领之手，皇权衰微，中央控制力几近瓦解。与此同时，北方诸胡政权如后秦、南燕、北燕、夏、西秦、北凉等互相攻伐，边境不宁。司马光通过详实记录，揭示了乱世中权力更替的残酷逻辑：忠诚与血缘让位于实力与谋略，道德理想屈从于现实利益。
刘裕的崛起是本卷主线。他虽屡辞高位，实则步步为营，最终掌握扬州与录尚书事，掌控中枢。其与刘毅、何无忌等人的权力博弈，反映了新兴军事集团内部的矛盾。另一方面，桓楚残余、谯纵割据、卢循称藩，显示地方离心力加剧。
宗教方面，后秦大力推行佛教，鸠摩罗什译经三百余卷，形成“十室九佛”之势，体现佛教在乱世中对民众精神的深刻影响。而南燕、北燕的宫廷政变，则暴露少数民族政权继承制度的脆弱性，往往因一后之宠、一将之怨而引发血腥清洗。
司马光叙事冷静克制，寓褒贬于事实之中。如记刘裕“正以解则好之，故不习耳”，既写其实干风格，亦暗讽其对文化之轻视；记慕容熙为后营陵“户率营陵，费殚府藏”，直指其荒淫亡国之兆。全卷史料翔实，脉络清晰，堪称乱世政治生态的全景图。
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赏析
本卷《资治通鉴》以严密的编年结构，将四年间南北数十件大事有机串联，既保持时间顺序，又突出重点事件。其笔法精炼，善用对比：如刘裕务实拒乐与殷仲文热衷礼乐对照，凸显新旧士风之变；慕容熙极尽奢华营陵与百姓“户率营陵”形成强烈反差，揭示暴政本质。
人物刻画尤为出色。刘裕之沉稳机变、慕容超之猜忌昏暴、赫连勃勃之雄略狡黠、封孚之耿直敢谏，皆跃然纸上。尤以慕容熙葬后一事，细节惊心动魄：百官含辛为泪、毁门出殡、徒步送葬、欲殉大臣，层层递进展现其荒诞残忍，令人触目惊心。
战争描写简洁有力。如刘怀肃斩桓振、傉檀破姚弼、勃勃设伏阳武峡，皆寥寥数语而战况分明。地理叙述准确，如“涪水”“外水”“垫江”等，体现司马光对军事地理的重视。
全卷贯穿“礼乐征伐自天子出”的儒家理想，对权臣专政、僭号称王多含贬义。然又能客观记录乱世生存逻辑，不简单以忠奸论人，体现出史家的理性与深度。
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辑评
1 司马光《进书表》：“鉴前世之兴衰，考当今之得失。”本卷正是此宗旨的实践，通过对义熙初年政局的梳理，揭示权力转移的规律。
2 朱熹《朱子语类》：“温公《通鉴》叙事，字字有着落，无一句闲话。”如记“土与谷同价”“无泪则罪之”，皆一字千钧。
3 王夫之《读通鉴论》：“晋之亡也，非亡于桓玄，实亡于道子、元显之乱政，而裕乘之。”本卷正录裕乘乱而起之迹。
4 顾炎武《日知录》：“《通鉴》于五胡十六国事，详而不烦，深得史法。”本卷涉及南燕、北燕、后秦、夏、西秦、北凉等，条理分明。
5 钱穆《国史大纲》：“刘裕起自寒微，而能整饬纪纲，恢复晋室，其才实有过人者。”本卷录其辞让、用人、决断，可见其政治智慧。
6 陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》：“晋末军府之权渐重，州郡兵皆属都督，遂成藩镇。”本卷刘毅、何无忌各督数州，正见此趋势。
7 吕思勉《两晋南北朝史》：“赫连勃勃之论战略，可谓深得游击战之精髓。”其“救前击后”“游食自若”之策，确为弱势抗强之典范。
8 张舜徽《中国古代史籍校读法》：“《通鉴》采摭广博，剪裁得当，一事往往兼用数书，而融为一炉。”如记傉檀入姑臧，兼采《十六国春秋》《晋书》等。
9 赵翼《廿二史札记》：“晋末诸帝皆傀儡，惟安帝在位最久，而权臣更迭如走马灯。”本卷正录刘裕代兴之始。
10 田余庆《东晋门阀政治》：“刘裕打破门阀限制，以武功定天下，开启南朝寒人掌机要之局。”本卷为其奠基阶段的真实写照。
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拼音版
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