起旃蒙协洽，尽柔兆涒滩，凡二年。
太祖高皇帝上之上元年（乙未，公元前二零六年）
冬，十月，沛公至霸上。秦王子婴素车、白马，系颈以组，封皇帝玺、符、节，降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容。且人已降，杀之不祥。”乃以属吏。
贾谊论曰：秦以区区之地致万乘之权，招八州而朝同列，百有馀年，然后以六合为家，殽、函为宫。一夫作难而七庙堕，身死人手，为天下笑者，何也？仁谊不施而攻守之势异也。
沛公西入咸阳，诸将皆争走金帛财物之府分之。萧何独先入收秦丞相府图籍藏之，以此沛公得具知天下厄塞、户口多少、强弱之处。沛公见秦宫室、帷帐、狗马、重宝、妇女以千数，意欲留居之。樊哙谏曰：“沛公欲有天下耶，将为富家翁耶？凡此奢丽之物，皆秦所以亡也，沛公何用焉！愿急还霸上，无留宫中！”沛公不听。张良曰：“秦为无道，故沛公得至此。夫为天下除残贼，宜缟素为资。今始入秦，即安其乐，此所谓‘助桀为虐’。且忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病，愿沛公听樊哙言！”沛公乃还军霸上。十一月，沛公悉召诸县父老、豪桀，谓曰：“父老苦秦苛法久矣！吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉除去秦法，诸吏民皆案堵如故。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐。且吾所以还军霸上，待诸侯至而定约束耳。”乃使人与秦吏行县、乡、邑，告谕之。秦民大喜。争持牛、羊、酒食献飨军士。沛公又让不受，曰：“仓粟多，非乏，不欲费民。”民又益喜，唯恐沛公不为秦王。
项羽既定河北，率诸侯兵欲西入关。先是，诸侯吏卒、繇使、屯戍过秦中者，秦中吏卒遇之多无状。及章邯以秦军降诸侯，诸侯吏卒乘胜多奴虏使之，轻折辱秦吏卒。秦吏卒多怨，窃言曰：“章将军等诈吾属降诸侯。今能入关破秦，大善；即不能，诸侯虏吾属而东，秦又尽诛吾父母妻子，奈何？”诸将微闻其计，以告项羽。项羽召黥布、蒲将军计曰：“秦吏卒尚众，其心不服，至关不听，事必危。不如击杀之，而独与章邯、长史欣、都尉翳入秦。”于是楚军夜击坑秦卒二十馀万人新安城南。
或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形强。闻项羽号章邯为雍王，王关中，今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内诸侯军；稍征关中兵以自益，距之。”沛公然其计，从之。已而项羽至关，关门闭。闻沛公已定关中，大怒，使黥布等攻破函谷关。十二月，项羽进至戏。沛公左司马曹无伤使人言项羽曰：“沛公欲王关中，令子婴为相，珍宝尽有之。”欲以求封。项羽大怒，飨士卒，期旦日击沛公军。当是时，项羽兵四十万，号百万，在新丰鸿门；沛公兵十万，号二十万，在霸上。范增说项羽曰：“沛公居山东时，贪财好色。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。吾令人望其气，皆为龙虎，成五采，此天子气也。急击勿失！”
楚左尹项伯者，项羽季父也，素善张良，乃夜驰之沛公军，私见张良，具告以事，欲呼与俱去，曰：“毋俱死也！”张良曰：“臣为韩王送沛公。沛公今有急，亡去不义，不可不语。”良乃入，具告沛公。沛公大惊。良曰：“料公士卒足以当项羽乎？”沛公默然曰：“固不如也。且为之奈何？”张良曰：“请往谓项伯，言沛公之不敢叛也。”沛公曰：“君安与项伯有故？”张良曰：“秦时与臣游，尝杀人，臣活之。今事有急，故幸来告良。”沛公曰：“孰与君少长？”良曰：“长于臣。”沛公曰：“君为我呼入，吾得兄事之。”张良出，固要项伯；项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿，约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库而待将军。所以遣将守关者，备他盗之出入与非常也。日夜望将军至，岂敢反乎！愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺，谓沛公曰：“旦日不可不蚤自来谢。”沛公曰：“诺。”于是项伯复夜去，至军中，具以沛公言报项羽，因言曰：“沛公不先破关中，公岂敢入乎！今人有大功而击之，不义也。不如因善遇之。”项羽许诺。
沛公旦日从百馀骑来见项羽鸿门，谢曰：“臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南。不自意能先入关破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有隙。”项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之，不然，籍何以生此！”项羽因留沛公与饮。范增数目项羽，举所佩玉夬以示之者三。项羽默然不应。范增起，出，召项庄，谓曰：“君王为人不忍。若入前为寿，寿毕，以剑舞，因击沛公于坐，杀之。不者，若属皆且为所虏！”庄则入为寿，寿毕，曰：“军中无以为乐，请以剑舞。”项羽曰：“诺。”项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。
于是张良至军门见樊哙。哙曰：“今日之事何如？”良曰：“今项庄拔剑舞，其意常在沛公也。”哙曰：“此迫矣，臣请入，与之同命！”哙即带剑拥盾入。军门卫士欲止不内，樊哙侧其盾以撞，卫士仆地。遂入，披帷立，真目视项羽，头发上指，目眦尽裂。项羽按剑而跽曰：“客何为者？”张良曰：“沛公之参乘樊哙也。”项羽曰：“壮士！赐之卮酒！”则与斗卮酒。哙拜谢，起，立而饮之。项羽曰：“赐之彘肩！”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地，加彘肩其上，拔剑切而啖之。项羽曰：“壮士能复饮乎？”樊哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如恐不胜；天下皆叛之。怀王与诸将约曰：‘先破秦入咸阳者，王之。’今沛公先破秦入咸阳，豪毛不敢有所近，还军霸上以待将军。劳苦而功高如此，未有封爵之赏，而听细人之说，欲诛有功之人，此亡秦之续耳，窃为将军不取也！”项羽未有以应，曰：“坐！”樊哙从良坐。坐须臾，沛公起如厕，因招樊哙出。公曰：“今者出，未辞也，为之奈何？”樊哙曰：“如今人方为刀俎，我方为鱼肉，何辞为！”于是遂去。鸿门去霸上四十里，沛公则置车骑，脱身独骑；樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑、盾步走，从骊山下道芷阳，间行趣霸上。留张良使谢项羽，以白璧献羽，玉斗与亚父。沛公谓良曰：“从此道至吾军，不过二十里耳。度我至军中，公乃入。”沛公已去，间至军中，张良入谢曰：“沛公不胜杯杓，不能辞，谨使臣良奉白璧一双，再拜献将军足下；玉斗一双，再拜奉亚父足下。”项羽曰：“沛公安在？”良曰：“闻将军有意督过之，脱身独去，已至军矣。”项羽则受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之地，拔剑撞而破之，曰：“唉！竖子不足与谋！夺将军天下者，必沛公也。吾属今为之虏矣！”沛公至军，立诛杀曹无伤。居数日，项羽引兵西，屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭。收其货宝、妇女而东。秦民大失望。韩生说项羽曰：“关中阻山带河，四塞之地，地肥饶，可都以霸。”项羽见秦宫室皆已烧残破，又心思东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”韩生退曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然！”项羽闻之，烹韩生。
项羽使人致命怀王，怀王曰：“如约。”项羽怒曰：“怀王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得专主约！天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。然身被坚执锐首事，暴露于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之力也。怀王虽无功，固当分其地而王之。”诸将皆曰：“善！”春，正月，羽阳尊怀王为义帝，曰：“古之帝者，地方千里，必居上游。”乃徙义帝于江南，都郴。
二月，羽分天下王诸将。羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。羽与范增疑沛公，而业已讲解，又恶负约，乃阴谋曰：“巴、蜀道险，秦之迁人皆居之。”乃曰：“巴、蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将，以距塞汉路。章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘。长史欣者，故为栎阳狱掾，尝有德于项梁；都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立欣为塞王，王咸阳以东，至河，都栎阳；立翳为翟王，王上郡，都高奴。项羽欲自取梁地，乃徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。瑕丘申阳者，张耳嬖臣也，先下河南郡，迎楚河上，故立申阳为河南王，都洛阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，治襄国。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。番君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都邾。义帝柱国共敖将军击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王，都无终。燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王，都即墨。齐将田都从楚救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从入关，亦不封。客多说项羽曰：“张耳、陈馀，一体有功于赵，今耳为王，馀不可以不封。”羽不得已，闻其在南皮，因环封之三县。番君将梅鋗功多，封十万户侯。
汉王怒，欲攻项羽，周勃、灌婴、樊哙皆劝之。萧何谏曰：“虽王汉中之恶，不犹愈于死乎？”汉王曰：“何为乃死也？”何曰：“今众弗如，百战百败，不死何为！夫能诎于一人之下而信于万乘之上者，汤、武是也。臣愿大王王汉中，养其民以致贤人，收用巴、蜀，还定三秦，天下可图也。”汉王曰：“善！”乃遂就国，以何为丞相。汉王赐张良金百镒，珠二斗；良具以献项伯。汉王亦因令良厚遗项伯，使尽请汉中地，项王许之。夏，四月，诸侯罢戏下兵，各就国。项王使卒三万人从汉王之国。楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。张良送至褒中，汉王遣良归韩；良因说汉王烧绝所过栈道，以备诸侯盗兵，且示项羽无东意。
田荣闻项羽徙齐王市于胶东，而以田都为齐王，大怒。五月，荣发兵距击田都，都亡走楚。荣留齐王市，不令之胶东。市畏项羽，窃亡之国。荣怒，六月，追击杀市于即墨，自立为齐王。是时，彭越在巨野，有众万馀人，无所属。荣与越将军印，使击济北。秋，七月，越击杀济北王安。荣遂并王三齐之地，又使越击楚。项王命萧公角将兵击越，越大破楚军。
张耳之国，陈馀益怒曰：“张耳与馀，功等也。今张耳王，馀独侯，此项羽不平！”乃阴使张同、夏说说齐王荣曰：“项羽为天下宰不平，尽王诸将善地，徙故王于丑地。今赵王乃北居代，馀以为不可。闻大王起兵，不听不义。愿大王资馀兵击常山，复赵王，请以赵为扞蔽！”齐王许之，遣兵从陈馀。
项王以张良从汉王，韩王成又无功，故不遣之国，与俱至彭城，废以为穰侯；已，又杀之。
初，淮阴人韩信，家贫，无行，不得推择为吏，又不能治生商贾，常从人寄食饮，人多厌之。信钓于城下，有漂母见信饥，饭信。信喜，谓漂母曰：“吾必有以重报母。”母怒曰：“大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！”淮阴屠中少年有侮信者曰：“若虽长大，好带刀剑，中情怯耳。”因众辱之曰：“信能死，刺我；不能死，出我袴下！”于是信孰视之，俯出袴下，蒲伏。一市人皆笑信，以为怯。及项梁渡淮，信杖剑从之。居麾下，无所知名。项梁败，又属项羽，羽以为郎中。数以策干羽，羽不用。汉王之入蜀，信亡楚归汉，未知名。为连敖，坐当斩。其辈十三人皆已斩，次至信，信乃仰视，适见滕公，曰：“上不欲就天下乎？何为斩壮士？”滕公奇其言，壮其貌，释而不斩。与语，大说之，言于王。王拜以为治粟都尉，亦未之奇也。信数与萧何语，何奇之。汉王至南郑，诸将及士卒皆歌讴思东归，多道亡者。信度何等已数言王，王不我用，即亡去。何闻信亡，不及以闻，自追之。人有言王曰：“丞相何亡。”王大怒，如失左右手。居一二日，何来谒王。王且怒且喜，骂何曰：“若亡，何也？”何曰：“臣不敢亡也，臣追亡者耳。”王曰：“若所追者谁？”何曰：“韩信也。”王复骂曰：“诸将亡者以十数，公无所追。追信，诈也！”何曰：“诸将易得耳。至如信者，国士无双。王必欲长王汉中，无所事信，必欲争天下，非信无可与计事者。顾王策安所决耳。”王曰：“吾亦欲东耳，安能郁郁久居此乎！”何曰：“计必欲东，能用信，信即留；不能用信，终亡耳。”王曰：“吾为公以为将。”何曰：“虽为将，信不留。”王曰：“以为大将。”何曰：“幸甚！”于是王欲召信拜之。何曰：“王素慢无礼。今拜大将，如呼小儿，此乃信所以去也。王必欲拜之，择良日，斋戒，设坛场，具礼，乃可耳。”王许之。诸将皆喜，人人各自以为得大将。至拜大将，乃韩信也，一军皆惊。
信拜礼毕，上坐。王曰：“丞相数言将军，将军何以教寡人计策？”信辞谢，因问王曰：“今东乡争权天下，岂非项王耶？”汉王曰：“然。”曰：“大王自料勇悍仁强孰与项王？”汉王默然良久，曰：“不如也。”信再拜贺曰：“惟信亦以为大王不如也。然臣尝事之，请言项王之为人也。项王暗噁叱咤，千人皆废，然不能任属贤将，此特匹夫之勇耳。项王见人，恭敬慈爱，言语呕呕，人有疾病，涕泣分食饮；至使人，有功当封爵者，印刓敝，忍不能予，此所谓妇人之仁也。项王虽霸天下而臣诸侯，不居关中而都彭城；背义帝之约，而以亲爱王诸侯，不平；逐其故主而王其将相，又迁逐义帝置江南；所过无不残灭，百姓不亲附，特劫于威强耳。名虽为霸，实失天下心，故其强易弱。今大王诚能反其道，任天下武勇，何所不诛！以天下城邑封功臣，何所不服！以义兵从思东归之士，何所不散！且三秦王为秦将，将秦子弟数岁矣，所杀亡不可胜计；又欺其众降诸侯，至新安，项王诈坑秦降卒二十馀万，唯独邯、欣、翳得脱。秦父兄怨此三人，痛入骨髓。今楚强以威王此三人，秦民莫爱也。大王之入武关，秋毫无所害；除秦苛法，与秦民约法三章；秦民无不欲得大王王秦者。于诸侯之约，大王当王关中，民咸知之；大王失职入汉中，秦民无不恨者。今大王举而东，三秦可传檄而定也。”于是汉王大喜，自以为得信晚，遂听信计，部署诸将所击。留萧何收巴、蜀租，给军粮食。
八月，汉王引兵从故道出，袭雍；雍王章邯迎击汉陈仓。雍兵败，还走；止，战好畤，又败，走废丘。汉王遂定雍地，东至咸阳，引兵围雍王于废丘，而遣诸将略地。塞王欣、翟王翳皆降，以其地为渭南、河上、上郡。将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵以迎太公、吕后。项王闻之，发兵距之阳夏，不得前。王陵者，沛人也，先聚党数千人，居南阳，至是始以兵属汉。项王取陵母置军中，陵使至，则东乡坐陵母，欲以招陵。陵母私送使者，泣曰：“愿为老妾语陵：善事汉王，汉王长者，终得天下，毋以老妾故持二心。妾以死送使者！”遂伏剑而死。项王怒。烹陵母。
项王以故吴令郑昌为韩王，以距汉。
张良遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”项王以此故无西意，而北击齐。
燕王广不肯之辽东，臧荼击杀之，并其地。
是岁，以内史沛周苛为御史大夫。
项王使趣义帝行，其群臣、左右稍稍叛之。
太祖高皇帝上之上二年（丙申，公元前二零五年）
冬，十月，项王密使九江、衡山、临江王击义帝，杀之江中。
陈馀悉三县兵，与齐兵共袭常山。常山王张耳败，走汉，谒汉王于废丘，汉王厚遇之。陈馀迎赵王于代，复为赵王。赵王德陈馀，立以为代王。陈馀为赵王弱，国初定，不之国，留傅赵王；而使夏说以相国守代。
张良自韩间行归汉，汉王以为成信侯。良多病，未尝特将，常为画策臣，时时从汉王。
汉王如陕，镇抚关外父老。
河南王申阳降，置河南郡。
汉王以韩襄王孙信为韩太尉，将兵略韩地。信急击韩王昌于阳城，昌降。十一月，立信为韩王，常将韩兵从汉王。
汉王还都栎阳。
诸将拔陇西。
春，正月，项王北至城阳。齐王荣将兵会战，败，走平原，平原民杀之。项王复立田假为齐王。遂北至北海，烧夷城郭、室屋，坑田荣降卒，系虏其老弱、妇女，所过多所残灭。齐民相聚叛之。
汉将拔北地，虏雍王弟平。
三月，汉王自临晋渡河。魏王豹降，将兵从；下河内，虏殷王卬，置河内郡。
初，阳武人陈平，家贫，好读书。里中社，平为宰，分肉食甚均。父老曰：“善，陈孺子之为宰！”平曰：“嗟乎，使平得宰天下，亦如是肉矣！”及诸侯叛秦，平事魏王咎于临济，为太仆，说魏王，不听。人或谗之，平亡去。后事项羽，赐爵为卿。殷王反楚，项羽使平击降之。还，拜为都尉，赐金二十镒。居无何，汉王攻下殷。项王怒，将诛定殷将吏。平惧，乃封其金与印，使使归项王；而挺身间行，杖剑亡，渡河，归汉王于修武，因魏无知求见汉王。汉王召入，赐食，遣罢就舍。平曰：“臣为事来，所言不可以过今日。”于是汉王与语而说之。问曰：“子之居楚何官？”曰：“为都尉。”是日，即拜平为都尉，使为参乘，典护军。诸将尽讙曰：“大王一日得楚之亡卒，未知高下，而即与同载，反使监护长者！”汉王闻之，愈益幸平。
汉王南渡平阴津，至洛阳新城。三老董公遮说王曰：“臣闻‘顺德者昌，逆德者亡’；‘兵出无名，事故不成’。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽为无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，大王宜率三军之众为之素服，以告诸侯而伐之，则四海之内莫不仰德，此三王之举也。”于是汉王为义帝发丧，袒而大哭，哀临三日，发使告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝江南，大逆无道！寡人悉发关中兵，收三河士，南浮江、汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者！”使者至赵，陈馀曰：“汉杀张耳，乃从。”于是汉王求人类张耳者斩之，持其头遗陈馀；馀乃遣兵助汉。
田荣弟横收散卒，得数万人，起城阳，夏，四月，立荣子广为齐王，以拒楚。项王因留，连战，未能下。虽闻汉东，既击齐，欲遂破之而后击汉，汉王以故得率诸侯兵凡五十六万人伐楚。到外黄，彭越将其兵三万馀人归汉。汉王曰：“彭将军收魏地得十馀城，欲急立魏后。今西魏王豹，真魏后。”乃拜彭越为魏相国，擅将其兵略定梁地。汉王遂入城，收其货宝、美人，日置酒高会。项王闻之，令诸将击齐，而自以精兵三万人南，从鲁出胡陵至萧。晨，击汉军而东至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入穀、泗水，死者十馀万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵壁东睢水上；汉军却，为楚所挤，卒十馀万人皆入睢水，水为之不流。围汉王三匝。会大风从西北起，折木，发屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军，大乱坏散，而汉王乃得与数十骑遁去。欲过沛收家室，而楚亦使人之沛取汉王家。家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢孝惠、鲁元公主，载以行。楚骑追之，汉王急，推堕二子车下。滕公为太仆，常下收载之。如是者三，曰：“今虽急，不可以驱，奈何弃之！”故徐行。汉王怒，欲斩之者十馀；滕公卒保护，脱二子。审食其从太公、吕后间行求汉王，不相遇，反遇楚军。楚军与归，项王常置军中为质。
是时，吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王间往从之，稍稍收其士卒。诸侯皆背汉，复与楚。塞王欣、翟王翳亡降楚。
田横进攻田假，假走楚，楚杀之。横遂复定三齐之地。
汉王问群臣曰：“吾欲捐关以东，等弃之，谁可与共功者？”张良曰：“九江王布，楚枭将，与项王有隙；彭越与齐反梁地；此两人可急使。而汉王之将，独韩信可属大事，当一面。即欲捐之，捐之此三人，则楚可破也！”
初，项王击齐，征兵九江，九江王布称病不在，遣将将军数千人行。汉之破楚彭城，布又称病不佐楚。楚王由此怨布，娄使使者诮让，召布。布愈恐，不敢往。项王方北忧齐、赵，西患汉，所与者独九江王；又多布材，欲亲用之，以故未之击。汉王自下邑徙军砀，遂至虞，谓左右曰：“如彼等者，无足与计天下事！”谒者随何进曰：“不审陛下所谓。”汉王曰：“孰能为我使九江，令之发兵倍楚？留项王数月，我之取天下可以百全。”随何曰：“臣请使之！”汉王使与二十人俱。
五月，汉王至荥阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅者悉诣荥阳，汉军复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间。楚骑来众，汉王择军中可为骑将者，皆推故奉骑士重泉人李必、骆甲。汉王欲拜之，必、甲曰：“臣故秦民，恐军不信；愿得大王左右善骑者傅之。”乃拜灌婴为中大夫令，李必、骆甲为左右校尉，将骑兵击楚骑于荥阳东，大破之，楚以故不能过荥阳而西。汉王军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。
周勃、灌婴等言于汉王曰：“陈平虽美如冠玉，其中未必有也。臣闻平居家时盗其嫂；事魏不容，亡归楚；不中，又亡归汉。今日大王尊官之，令护军。臣闻平受诸将金，金多者得善处，金少者得恶处。平，反覆乱臣也，愿王察之！”汉王疑之，召让魏无知。无知曰：“臣所言者能也，陛下所问者行也。今有尾生、孝己之行，而无益胜负之数，陛下何暇用之乎！楚、汉相距，臣进奇谋之士，顾其计诚足以利国家不耳。盗嫂、受金，又何足疑乎！”汉王召让平曰：“先生事魏不中，事楚而去，今又从吾游，信者固多心乎！”平曰：“臣事魏王，魏王不能用臣说，故去；事项王，项王不能信人，其所任爱，非诸项，即妻之昆弟，虽有奇士不能用。闻汉王能用人，故归大王。臣裸身来，不受金无以为资。诚臣计画有可采乎，愿大王用之；使无可用者，金具在，请封输官，得其骸骨。”汉王乃谢，厚赐，拜为护军中尉，尽护诸将。诸将乃不敢复言。
魏王豹谒归视亲疾；至则绝河津，反为楚。
六月，汉王还栎阳。
壬午，立子盈为太子；赦罪人。
汉兵引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。尽定雍地，以为中地、北地、陇西郡。
关中大饥，米斛万钱，人相食。令民就食蜀、汉。
初，秦之亡也，豪杰争取金玉，宣曲任氏独窖仓粟。及楚、汉相距荥阳，民不得耕种，而豪杰金玉尽归任氏，任以此起，富者数世。
秋，八月，汉王如荥阳，命萧何守关中，侍太子，为法令约束，立宗庙、社稷、宫室、县邑；事有不及奏决者，辄以便宜施行，上来，以闻。计关中户口，转漕、调兵以给军，未尝乏绝。汉王使郦食其往说魏王豹，且召之。豹不听，曰：“汉王慢而侮人，骂詈诸侯、群臣如骂奴耳，吾不忍复见也。”于是汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参俱击魏。汉王问食其：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，安能当韩信！骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择子也，虽贤，不能当灌婴。”“步卒将谁也？”曰：“项佗。”曰：“不能当曹参。吾无患矣！”韩信亦问郦生：“魏得无用周叔为大将乎？”郦生曰：“柏直也。”信曰：“竖子耳。”遂进兵。魏王盛兵蒲坂以塞临晋。信乃益为疑兵，陈船欲渡临晋，而伏兵从夏阳以木罂流军，袭安邑。魏王豹惊，引兵迎信。九月，信击虏豹，传诣荥阳；悉定魏地，置河东、上党、太原郡。
汉之败于彭城而西也，陈馀亦觉张耳不死，即背汉。韩信既定魏，使人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王许之，乃遣张耳与俱，引兵东，北击赵、代。后九月，信破代兵，禽夏说于阏与。信之下魏破代，汉辄使人收其精兵诣荥阳以距楚。
翻译
汉纪—汉高帝元年（乙未，公元前206年）
冬季，十月，沛公刘邦率军抵达霸上。秦王子婴乘素车、驾白马，颈上系着绳子以示自己该服罪自杀，手捧封好的皇帝玉玺和符节，伏在轵道亭旁向刘邦投降。众将领中有人主张杀掉秦王。刘邦说：“当初怀王之所以派我前来，原本就是因为认定我能宽容人。何况人家已经降服了，还要杀人家，如此做是不吉利的。”于是便将秦王子婴交给了主管官员处置。
贾谊论曰：秦国凭借一点点地盘发展到握有万乘大国的权势，控制冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁八州，使与秦地位相等的六国诸侯来朝拜，经过了一百多年。然后以天下为家，以崤山、函谷关为宫。但是，一人发难便使七座宗庙被毁，自身终死于他人之手，令普天下的人讥笑，是因为什么呀？是由于不施仁义，且攻夺天下和保持业绩的形势不同啊！
刘邦领兵向西进入咸阳，众将领都争先恐后地奔往秦朝贮藏金帛财物的府库瓜分财宝，唯独萧何率先入宫取秦朝丞相府的地理图册、文书、户籍簿等档案收藏起来，刘邦借此全面了解了天下的山川要塞、户口的多少及财力物力强弱的分布。刘邦看到秦王朝的宫室、帷帐、名种狗马、贵重宝器和宫女数以千计，便想留下来在皇宫中居住。樊哙劝谏说：“您是想拥有天下，还是只想作一个富翁啊？这些奢侈华丽之物，都是招致秦朝覆灭的东西，您要它们有什么用呀！望您尽快返回霸上，不要滞留在宫里！”刘邦不听。张良说：“秦朝因为不施行仁政，所以您才能够来到这里。而为天下人铲除残民之贼，应如同丧服在身，把抚慰人民作为根本。现在刚刚进入秦的都城，就要安享其乐，这即是人们所说的‘助桀为虐’了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，望您能听取樊哙的劝告！”刘邦于是率军返回霸上。
十一月，刘邦将各县的父老和有声望的人全都召集起来，对他们说：“父老们遭受秦朝严刑苛法的苦累已经很久了！我与各路诸侯约定，先入关中的人为王。据此我就应该在关中称王了。如今与父老们约法三章：杀人者处死，伤人者和抢劫者抵罪。除此之外，秦朝的法律统统废除，众官吏和百姓都照旧安定不动。我之所以到这里来，是为了替父老们除害，而不是来欺凌你们的，请你们不必害怕！况且我所以领兵回驻霸上，不过是为了等各路诸侯到来后订立一个约束大家行为的规章罢了。”随即派人和秦朝的官吏一起巡行各县、乡、城镇，向人们讲明道理。秦地的百姓都欢喜异常，争相拿着牛、羊、酒食来慰问款待刘邦的官兵。刘邦又辞让不肯接受，说道：“仓库中的粮食还很多，并不缺乏，不想让百姓们破费。”百姓们于是更加高兴，唯恐刘邦不在秦地称王。
项羽已经平定了黄河以北的地区，就想率领各路诸侯军向西进入关中。在此之前，诸侯军中的官兵有的曾因服徭役或屯戍经过关中一带，秦地的官兵多无礼地对待他们。待到章邯率秦军投降了诸侯军后，诸侯军的官兵便凭借胜势，把秦军官兵多当作奴隶和俘虏来使唤，随便侮辱秦军官兵。秦军官兵大多因此而生出怨恨的情绪，暗地里议论说：“章将军等人骗咱们投降诸侯军，如今若能攻入关中击灭秦朝，当是大好事；倘若不能，诸侯军将咱们掠持到东方去，而秦朝又尽杀咱们的父母妻子儿女，那可怎么办啊？”诸侯军的将领们暗中查听到了这些议论，即报告给项羽。项羽于是召集黥布、蒲将军商量说：“目前军中秦朝的官兵还很多，他们内心并不顺服，如果到了函谷关不听从调遣，情势必会危急。所以不如将他们除掉，而只和章邯、长史司马欣、都尉董翳等进入秦地。”楚军便于夜晚在新安城南面袭击活埋了秦兵二十余万人。
有人劝说刘邦道：“关中地区比天下其他地方要富足十倍，而且地势险要。听说项羽封章邯为雍王，让他在关中称王。现在如果他来了，您恐怕就不能占据这个地方了。可以火速派兵把守函谷关，不让诸侯军进来，并逐步征召关中兵，以此增加自己的实力，抵御他们。”刘邦认为此计可行，就照着办了。
不久，项羽到达函谷关，但是关门紧闭。项羽听说刘邦已经平定了关中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函谷关。十二月，项羽进军至戏。刘邦的左司马曹无伤派人告诉项羽说：“沛公想要在关中称王，任秦王子婴为相，奇珍异宝全都占有了。”企图借此求得项羽的封赏。项羽闻言怒不可遏，就让士兵们饱餐一顿，打算次日攻打刘邦的军队。这时，项羽拥兵四十万，号称百万大军，驻扎在新丰县的鸿门；刘邦拥兵十万，号称二十万，驻军霸上。
范增劝项羽说：“刘邦住在崤山之东时，贪财而又好色。现今入关，却不搜取财物，不宠幸女色，这表明他的志向不小哇。我曾命人观望他那边的云气，都显示出龙虎的形状，出现五彩，这是天子之气啊！宜赶快进攻他，不要错过了时机！”
楚国的左尹项伯是项羽的叔父，向来与张良要好，便连夜驰马到刘邦军中，私下里会见张良，将这些事情一五一十地对他说了，想要叫张良同他一起离开，说道：“可别跟刘邦一块儿死啊！”张良说：“我为韩王伴送沛公，而今沛公遇有急难，我却逃走了，这是不义的行为，我不能不告诉他。”于是张良即进去将项伯的话全都讲述给了刘邦。刘邦大吃一惊。张良说：“您估计一下您的兵力足够抵挡项羽的吗？”刘邦沉默了一会儿道：“的确是不如他呀。这可该怎么办呢？”张良说：“请让我去告诉项伯，说您是绝不敢背叛项羽的。”刘邦道：“您是怎么与项伯成为故交的啊？”张良说：“在秦的时候，项伯与我有交往，他曾经杀过人，我救了他。现在事情紧急，所以还幸亏他前来告我。”刘邦说：“你与他谁大谁小？”张良道：“他比我大。”刘邦说：“您替我唤他进来，我将把他当作兄长来对待。”张良于是出去，坚持邀项伯入内，项伯便进去与刘邦相见。刘邦手捧酒杯向项伯敬酒祝福，并与他约定结为亲家，说：“我进入关中，连毫毛般微小的东西都不敢沾边，只是登记官民，封存府库，等待着项羽将军的到来。之所以派将领把守函谷关，是为了防备有其他盗贼出入和有非常情况发生。我日日夜夜盼望着将军驾临，哪里敢谋反啊！望您能把我不敢忘恩负义的情况详尽地反映给项将军。”项伯答应了，对刘邦说：“你明日不可不早些来亲自向项王道歉啊。”刘邦说：“好吧。”项伯于是当夜就赶了回去，到达军营后，将刘邦的话一五一十地报告给项羽，并趁机道：“要不是刘邦先攻下关中，您又怎么敢进来呀？！如今人家建立了大功却还要去攻打人家，是不义的。不如就因此好好地对待他。”项羽同意了。
第二天，刘邦带领一百多骑随从人员到鸿门来见项羽，道歉说：“我与将军您合力攻秦，您在黄河以北作战，我在黄河以南战斗，没料到自己能先进入关中破秦，得以在这里与您重又相见。如今有小人之言搬弄是非，使您和我之间产生了隔阂。”项羽道：“这是您的左司马曹无伤散布的流言，不然的话，我何至于如此啊！”项羽于是就留刘邦与他一起喝酒。范增频频向项羽递眼色，并三次举起他所佩带的玉暗示项羽杀刘邦，项羽却只是默然不语，毫无反应。范增便起身出去招呼项庄，对他说：“项王为人心慈手软，还是你进去上前给刘邦敬酒，敬完酒，你就请求表演舞剑，然后乘势在坐席上袭击刘邦，杀了他。不然的话，你们这些人都将成为他的阶下囚了！”项庄即入内为刘邦祝酒，敬完酒后，项庄道：“军营中没有什么可用来取乐的，就请让我来为你们舞剑助兴吧。”项羽说：“好哇。”项庄于是拔剑起舞。项伯见状也起身拔剑起舞，并时时用身子遮护刘邦，使得项庄无法行刺。
这时张良来到军门见樊哙。樊哙说：“今天的事情怎么样了？”张良说：“现在项庄拔剑起舞，他的用意却常在沛公身上啊。”樊哙道：“事情紧迫了崐，我请求进去，与他拼命！”樊哙随即带剑持盾闯入军门。军门的卫士想要阻止他进去，樊哙就侧过盾牌一撞，卫士扑倒在地。樊哙于是入内，掀开帷帐站立在那里，怒目瞪着项羽，头发直竖，两边的眼角都睁裂开了。项羽手按剑，跪起身，说道：“来客是干什么的？”张良说：“是沛公的陪乘卫士樊哙。”项羽道：“真是壮士啊！赐给他一杯酒喝！”左右的侍从即给了他一大杯酒。樊哙拜谢后，起身站着一饮而尽。项羽说：“再赐给他猪腿吃！”侍从们便又拿给他一条生猪腿。樊哙将他的盾牌倒扣在地上，把猪腿放在上面，拔出剑来切切就大口地吃了。项羽说：“壮士，你还能再喝酒吗？”樊哙道：“我连死都不逃避，一杯酒难道还值得我推辞吗！秦王的心肠狠如虎狼，杀人唯恐杀不完，用刑惩罚人唯恐用不够，致使天下的人都起而反叛他。怀王曾与各路将领约定说：‘先打败秦军进入咸阳城的人，在关中为王。’现在沛公最先击溃秦军，进入咸阳，毫毛般微小的东西都不敢染指，就率军返回霸上等待您的到来。这样劳苦功高，您非但不给予封地、爵位的奖赏，还听信小人的谗言，要杀有功之人。这是在重蹈秦朝灭亡的覆辙呀，我私下认为您的这种做法是不可取的！”项羽无话可答，就说：“坐吧。”樊哙于是在张良的身边坐下了。
坐了不一会儿，刘邦起身去上厕所，趁机招呼樊哙出来。刘邦说：“我现在出来，没有告辞，怎么办啊？”樊哙道：“现在人家正好比是屠刀和砧板，我们则是鱼肉，如此还告什么辞哇！”于是就这么走了。鸿门与霸上相距四十里，刘邦撇下车马，抽身独自骑马而行，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人手拿剑和盾牌，快步相随，经骊山下，取道芷阳，抄小路奔向霸上。留下张良，让他向项羽辞谢，将白璧敬献给项羽，大玉杯给亚父范增。刘邦临行前对张良说：“从这条路到我们的军营，只不过二十里地。您估计着我已经抵达军中时，再进去。”刘邦已走，抄小道回到军营，张良方才进去告罪说：“沛公禁不起酒力，无法来告辞，谨派臣张良捧上白璧一双，以连拜两次的隆重礼节敬献给将军您；大玉杯一双，敬呈给亚父您。”项羽说：“沛公现在哪里呀？”张良道：“他听说您有要责备他的意思，便抽身独自离去，现在已经回到军中了。”项羽就接受了白璧，放到坐席上。亚父范增接受玉杯后搁在地上，拔剑击碎了它们，说：“唉，这小子不值得与他共谋大业！夺取项将军天下的人，必定是刘邦。我们这些人眼看着就要被他俘获了！”刘邦到达军中，立即杀掉了曹无伤。
隔了几天，项羽领兵西进，洗劫屠戮咸阳城，杀了已投降的秦王子婴，放火焚烧秦朝宫室，大火燃烧三个月不熄。随即搜取秦朝的金银财宝和妇女向东而去。秦地的百姓为此大失所望。
韩生劝说项羽道：“关中依恃山川河流为屏障，是四面都有险要可守的地方，土地肥沃，可以在此建都称霸。”项羽却一方面看到秦王朝的宫室都已焚烧得残破不堪，一方面又惦记着返回东方的家乡，便说：“富贵了而不归故乡，就如同身穿绵绣华服在夜间行走，谁能看得到啊！”韩生退下去后说道：“人家说楚人像是猕猴戴上人的帽子，果然如此！”项羽听到这话后，即将韩生煮死。
项羽派人去回报请示楚怀王，怀王说：“照先前约定的办。”项羽暴跳如雷，说：“怀王这个人是我们家扶立起来的，并非因为他建有什么功绩，怎么能够一个人作主定约呢！全国起兵反秦伊始，暂时拥立过去各诸侯国国君的后裔为王，以利讨伐秦王朝。但是，身披坚固的铠甲、手持锐利的兵器首先起事，风餐露宿三年之久，终于灭亡秦朝平定天下，都是各位将相和我的力量啊！不过怀王虽然没什么功劳，却还是应当分给他土地，尊他为王。”众将领都说：“是啊！”春季，正月，项羽便假意尊推怀王为义帝，说道：“古代的帝王辖地千里，却必定要居住在江河的上游地带。”于是就把义帝迁移到长江以南，定都在长沙郡的郴县。
二月，项羽划分天下土地，封各位将领作侯王，自立为西楚霸王，管辖原魏国和楚国的九个郡，建都彭城。项羽与范增怀疑刘邦有夺取天下的野心，但双方已经讲和了，且又不愿意背上违约的罪名，于是就暗地里策划道：“巴、蜀两地道路艰险，秦朝所流放的人都居住在那里。”随即扬言：“巴郡、蜀郡也是关中的土地。”由此立刘邦为汉王，统辖巴、蜀两地和汉中郡，建都南郑。接着又把关中分割为雍、塞、翟三部分，将秦朝的降将封在那里作王，借以抵御阻挡刘邦：封章邯为雍王，管制咸阳以西地区，建都废丘；长史司马欣过去是栎阳县的狱掾，曾经对项梁有恩；而都尉董翳，本来劝过章邯归降楚军，因此便立司马欣为塞王，统领咸阳以东至黄河一带，建都栎阳；封董翳为翟王，领有上郡地区，建都高奴。项羽打算自已占有魏地，就改封魏王豹为西魏王，统辖河东郡，建都平阳。瑕丘县的申阳是张耳的宠臣，曾经率先攻下河南郡，在黄河边迎接楚军，所以立申阳为河南王，建都洛阳。韩王成仍居旧都，建都阳翟。赵将司马平定了河内郡，屡立战功，因此封司马为殷王，管制河内地区，建都朝歌。改封赵王歇为代王；赵国的相国张耳向来贤能，又跟随入关，故立张耳为常山王，统领赵地，建都襄国。当阳君黥布为楚将，经常是勇冠三军，所以立黥布为九江王，建都六地。番君吴芮率领百越部族之兵协助诸侯军，也随从进关，因此封吴芮为衡山王，建都邾县。义帝怀王的柱国共敖领兵攻打南郡，功劳卓著，故封共敖为临江王，建都江陵。改封燕王韩广为辽东王，建都无终。燕将臧荼跟随楚军救援赵，随即跟着入关，由此立臧荼为燕王，建都蓟地。改封齐王田为胶东王，建都即墨。齐将田都随楚军救赵，即跟着进关，所以立田都为齐王，建都临淄。当项羽正要渡河救赵时，齐王田建的孙子田安攻下济北数城，率领他的军队投降项羽，因此封田安为济北王，建都崐博阳。田荣曾多次背弃项梁，又不肯领兵跟随楚军攻秦，所以不封。成安君陈馀抛弃将军的印信离去，不追随入关，也不封。宾客中有多人劝说项羽道：“张耳、陈馀一样对赵有功，如今既封张耳为王，陈馀也就不可不封。”项羽不得已，听说陈馀正在南皮，就把南皮周围的三个县封给了他。番君的部将梅功劳颇多，即封他为十万户侯。
汉王刘邦大怒，想要攻打项羽。周勃、灌婴、樊哙也都鼓动他打。萧何规劝他说：“在汉中当王虽然不好，但不是比死还强些吗？”汉王道：“哪里就至于死呀？”萧何说：“如今您兵众不如项羽，百战百败，不死又能怎么样呢！能够屈居于一人之下而伸展于万乘大国之上的，是商汤王和周武王。我希望大王您立足汉中，抚养百姓，招引贤才，收用巴、蜀二郡的资财，然后回师东进，平定雍、翟、塞三秦之地，如此天下可以夺取了。”汉王说：“好吧！”于是就去到他的封地，任用萧何为丞相。
汉王赐给张良黄金百镒，珍珠两斗。张良把这些东西全都献给了项伯。汉王因此也命张良赠送厚礼给项伯，让项伯代他请求项羽将汉中地区全部封给刘邦，项羽答应了这一请求。
夏季，四月，各路诸侯都离开主帅项羽，回各自的封国去。项羽即派三万士兵随从汉王刘邦前往他的封国。楚军与其他诸侯军中因仰慕而追随汉王的有好几万人，他们从杜县南面进入蚀中通道。张良送行到褒中，汉王遣张良回韩王那里去。张良于是就劝说汉王烧断他们所经过的栈道，以防备诸侯的军队来犯，而且向项羽表示没有东还的意图。
田荣听说项羽改封齐王田到胶东，而立齐将田都为齐王，即怒火中烧。五月，田荣出兵拦攻田都，田都逃往楚国。田荣就留下齐王田，不让他到胶东去。田惧怕项羽，便偷偷地逃向他的封国胶东。田荣恼怒之极，即在六月追击到即墨杀了田，自立为齐王。这时，彭越在钜野，拥有兵众一万多人，尚无归属。田荣就授给彭越将军官印，命他攻打济北王田安。秋季，七月，彭越击杀了济北王田安。田荣于是兼并了齐、济北、胶东三齐的土地，随即又让彭越攻打楚国。项羽命萧公角率军迎击彭越，彭越大败楚军。
张耳去到封国，陈馀更加愤怒了，说道：“张耳与我功劳相等，现在张耳为王，我却只是个侯，这是项羽分封不公平！”就暗中派遣张同、夏说去游说齐王田荣道：“项羽作为天下的主宰颇不公平，把好的地方全都分给了各将领，而把原来的诸侯国国王改封到坏的地方。现在赵王就往北住到代郡去了，我认为这是不行的。听说大王您起兵抗争，不听从项羽的不道义的命令，因此希望您能资助我一些兵力去攻打常山，恢复赵王的王位，并请把赵国作为齐国的外卫藩屏！”齐王田荣同意了，即派兵跟随陈馀。
项羽因为张良曾经追随汉王刘邦，且韩王韩成又毫无战功，所以就不让韩成到封国去，而是让他随自己一起到了彭城，把他废为穰侯，旋即又杀了他。
当初，淮阴人韩信，家境贫寒，没有好的德行，不能被推选去做官，又不会经商做买卖谋生，常常跟着别人吃闲饭，人们大都厌恶他。韩信曾经在城下钓鱼，有位在水边漂洗丝绵的老太太看到他饿了，就拿饭来给他吃。韩信非常高兴，对那位老太太说：“我一定会重重地报答您老人家。”老太太生气地说：“男子汉大丈夫不能自己养活自己！我不过是可怜你这位公子才给你饭吃，难道是希图有什么报答吗？！”淮阴县屠户中的青年里有人侮辱韩信道：“你虽然身材高大，好佩带刀剑，内心却是胆小如鼠的。”并趁机当众羞辱他说：“韩信你要真的不怕死，就来刺我。若是怕死，就从我的胯下爬过去！”韩信于是仔细地打量了那青年一会儿，便俯下身子，从他的双腿间钻了过去，匍匐在地。满街市的人都嘲笑韩信，认为他胆小。
待到项梁渡过淮河北上，韩信持剑去投奔他，留在项梁部下，一直默默无闻。项梁失败后，韩信又归属项羽，项羽任他作了郎中。韩信曾多次向项羽献策以求重用，但项羽却不予采纳。汉王刘邦进入蜀中，韩信又逃离楚军归顺了汉王，仍然不为人所知，做了个接待宾客的小官。后来韩信犯了法，应判处斩刑，与他同案的十三个人都已遭斩首，轮到韩信时，韩信抬头仰望，刚好看见了滕公夏侯婴，便说道：“汉王难道不想得取天下吗？为什么要斩杀壮士啊！”滕公觉得他的话不同凡响，又见他外表威武雄壮，就释放了他而不处斩，并与他交谈，欢喜异常，随即将这情况奏报给了汉王。汉王于是授给韩信治粟都尉的官职，但还是没认为他有什么不寻常之处。
韩信好几次与萧何谈话，萧何感觉他不同于常人。待汉王到达南郑时，众将领和士兵都唱歌思念东归故乡，许多人中途就逃跑了。韩信估计萧何等人已经多次向汉王荐举过他，但汉王没有重用他，便也逃亡而去。萧何听说韩信逃走了，没来得及向汉王报告，就亲自去追赶韩信。有人告诉汉王说：“丞相萧何逃跑了。”汉王大发雷霆，仿佛失掉了左右手一般。过了一两天，萧何来拜谒汉王。汉王又怒又喜，骂萧何道：“你为什么逃跑呀？”萧何说：“我不敢逃跑哇，我是去追赶逃跑的人啊。”汉王说：“你追赶的人是谁呀？”萧何道：“是韩信。”汉王又骂道：“将领们逃跑的已是数以十计，你都不去追找，说追韩信，纯粹是撒谎！”萧何说：“那些将领很容易得到。至于像韩信这样崐的人，却是天下无双的杰出人才啊。大王您如果只想长久地在汉中称王，自然没有用得着韩信的地方；倘若您要争夺天下，除了韩信，就没有可与您图谋大业的人了。只看您作哪种抉择了！”汉王说：“我也是想要东进的，怎么能够忧郁沉闷地老呆在这里呀！”萧何道：“如果您决计向东发展，那么能任用韩信，韩信就会留下来，如若不能使用他，他终究还是要逃跑的。”汉王说：“那我就看在你的面子上任他作将军吧。”萧何说：“即便是做将军，韩信也不会留下来的。”汉王道：“那就任他为大将军吧。”萧何说：“太好了。”于是汉王就想召见韩信授给他官职。萧何说：“大王您向来傲慢无礼，现在要任命大将军了，却如同呼喝小孩儿一样，这便是韩信所以要离开的原因啊。您如果要授给他官职，就请选择吉日，进行斋戒，设置拜将的坛台和广场，准备举行授职的完备仪式，这才行啊。”汉王应允了萧何的请求。众将领闻讯都很欢喜，人人各自以为自己会得到大将军的职务。但等到任命大将军时，竟然是韩信，全军都惊讶不已。
授任韩信的仪式结束后，汉王就座，说道：“丞相屡次向我称道您，您将拿什么计策来开导我啊？”韩信谦让了一番，就乘势问汉王道：“如今向东去争夺天下，您的对手难道不就是项羽吗？”汉王说：“是啊。”韩信道：“大王您自己估量一下，在勇敢、猛悍、仁爱、刚强等方面，与项羽比谁强呢？”汉王沉默了许久，说：“我不如他。”韩信拜了两拜，赞许道：“我韩信也认为大王您在这些方面比不上他。不过我曾经事奉过项羽，就请让我来谈谈他的为人吧：项羽厉声怒斥呼喝时，上千的人都吓得不敢动一动，但是他却不能任用有德才的将领。这只不过是匹夫之勇罢了。项羽待人，恭敬慈爱，言语温和，别人生了病，他会怜惜地流下泪来，把自己所吃的东西分给病人；但当所任用的人立了功，应该赏封爵位时，他却把刻好的印捏在手里，把玩得磨去了棱角还舍不得授给人家。这便是人们所说的妇人的仁慈啊。项羽虽然称霸天下而使诸侯臣服，但却不占据关中而是建都彭城；背弃义帝怀王的约定，把自己亲信偏爱的将领分封为王，诸侯忿忿不平；他还驱逐原来的诸侯国国王，而让诸侯国的将相为王，又把义帝迁移逐赶到江南；他的军队所经过的地方没有不遭残害毁灭的；老百姓都不愿亲近依附他，只不过是迫于他的威势勉强归顺罢了。如此种种，使他名义上虽然还是霸主，实际上却已经失去了天下人的心，所以他的强盛是很容易转化为虚弱的。现在大王您如果真的能反其道而行之，任用天下英勇善战的人才，那还有什么对手不能诛灭掉啊！把天下的城邑封给有功之臣，那还有什么人会不心悦诚服的呢！用正义的军事行动去顺从惦念东归故乡的将士们，那还有什么敌人打不垮、击不溃呀？况且分封在秦地的三个王都是过去秦朝的将领，他们率领秦朝的子弟作战已经有好几年了，被杀死和逃亡的多得数也数不清；而他们又欺骗自己的部下，投降了诸侯军，结果是抵达新安时，遭项羽诈骗而活埋的秦军降兵有二十多万人，唯独章邯、司马欣、董翳得以脱身不死。秦地的父老兄弟们怨恨这三个人，恨得痛彻骨髓。现今项羽倚仗自己的威势，强行把此三人封为王，秦地的百姓没有爱戴他们的。大王您进崐入武关时，秋毫无犯，废除了秦朝的严刑苛法，与秦地的百姓约法三章，秦地的百姓没有不希望您在关中做王的。而且按照原来与诸侯的约定，大王您理当在关中称王，这一点关中的百姓都知道。您失掉了应得的王位而去到汉中，对此秦地的百姓没有不怨恨的。如今大王您起兵向东，三秦之地只要发布一道征讨的文书就可以平定了。”汉王于是大喜过望，自认为韩信这个人才得到得太迟了，随即就听从韩信的计策，部署众将领所要攻击的任务，留下萧何收取巴、蜀两郡的租税，为军队供给粮食。
八月，汉王领兵从故道出来，袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，兵败逃跑；在好停下来与汉军再战，又被打败，逃往废丘。汉王随即平定了雍地，东进到咸阳，率军在废丘包围了雍王章邯，并派遣将领们去攻夺各地。塞王司马欣、翟王董翳都投降了，汉王便把他们的地盘设置为渭南、河上、上郡。又命将军薛欧、王吸领兵出武关，会合王陵的军队去迎接太公和吕后。项羽闻讯，出兵到阳夏阻拦，汉军于是无法前进。
王陵是沛人，早先曾聚集党徒几千人，住在南阳，至这时起带领他的部队归属了汉王。项羽便把王陵的母亲抓到军中，王陵为此派出的使者来到项羽的军营后，项羽就让王陵的母亲面向东而坐，想要借此招降王陵。王陵母亲私下里为使者送行，老泪纵横地说：“望您替我对王陵说：好好地事奉汉王，汉王是宽厚大度的人，终将取得天下。不要因为我的缘故而对汉王怀有二心。我则用一死来送使者您！”说罢就伏剑自杀了。项羽勃然大怒，即将王陵的母亲煮杀了。
项羽用过去的吴县县令郑昌做韩王，以抵抗汉军。
张良写信给项羽说：“汉王失去应得的封职，想要得到关中，一实现先前的约定就会停止作战，不敢东进了。”接着又把齐国田荣、梁地彭越反叛楚国的文书送给项王，说：“齐国想要同赵国一起灭掉楚国。”项羽于是因此无西进之意，而向北去攻打齐国。
燕王韩广不肯到辽东去作辽东王，臧荼就击杀了他，兼并了他的领地。
这一年，汉王任用内史、沛人周苛为御史大夫。
项羽派人催促义帝快到郴地去，义帝的群臣、近侍便逐渐背叛了义帝。
二年（丙申，公元前205年）
冬季，十月，项羽秘密派遣九江王、衡山王、临江王去攻打义帝，在长江上杀死了他。
陈馀出动三县的全部兵力，与齐军合力袭击常山。常山王张耳兵败逃奔到汉，在废丘拜见汉王刘邦。汉王很是优待他。陈馀到代地迎回了原来的赵崐王赵歇，恢复了他的王位。赵王因此对陈馀感恩戴德，立他为代王。陈馀考虑到赵王的力量尚弱小，国中局势又刚刚稳定，便不去自己的封国，留下来辅助赵王，而派夏说以相国的身分去镇守代国。
张良从韩地抄小道回到汉王处，汉王封张良为成信侯。张良体弱多病，未曾独自领兵打仗，而是经常作为出谋划策的谋臣，时时跟随在汉王身边。
汉王到陕县去，安抚关外的父老。
河南王申阳投降了汉王，汉王设置了河南郡。
汉王任用原韩襄王的孙子韩信为韩国太尉，领兵攻夺韩地。韩信在阳城加紧攻打韩王昌，昌被迫投降。十一月，汉王立韩信为韩王；韩王信常常率韩国军队跟随着汉王。
汉王返回都城栎阳。
众将领们攻克了陇西。
春季，正月，项羽往北抵达城阳。齐王田荣领兵与楚军会战，兵败后田荣逃到平原，平原的百姓把他杀了。项羽于是又重立田假为齐王。接着，项羽就北进至北海一带，焚烧、铲平城郭、房屋，活埋田荣的降兵，掳掠齐国的老弱、妇女，所经过的地方多遭破坏毁灭。齐国的百姓因此便纷纷聚集起来反叛项羽。
汉王的将领攻陷北地，俘获了雍王章邯的弟弟章平。
三月，汉王从临晋关渡过黄河。魏王魏豹投降，领兵追随汉王；汉军攻下河内，俘虏了殷王司马，设置河内郡。
起初，阳武人陈平，家境贫寒，喜好读书。乡里中祭祀土地神，陈平担当主持分配祭肉的人，将祭肉分得非常均匀。里中的父老们于是便说：“好哇，陈家的小子做主分祭肉的人了！”陈平却道：“唉呀，如果我能够主持天下，也会像分配这祭肉一样公平合理的！”到诸侯国反叛秦朝时，陈平在临济事奉魏王魏咎，任太仆。他曾向魏王献策，但是魏王不听。有的人就在魏王面前恶语中伤他，陈平于是逃离魏王而去。后来陈平又为项羽做事，项羽赐封给他卿一级的爵位。殷王司马反楚时，项羽即派陈平去攻打并降服了殷王。陈平领兵返回，项羽就授任他都尉之职，赏赐给他黄金二十镒。
过了不久，汉王攻占了殷地。项羽为此怒不可遏，准备杀掉那些参与平定殷地的将领和官吏。陈平很害怕，便把他所得的黄金和官印封裹好，派人送还崐给项羽；随即毅然持剑抄小路逃亡，渡过黄河，到武去投奔汉王，通过魏无知求见汉王。汉王于是召陈平进见，赐给他酒饭，然后就打发他到客舍中去歇息。陈平说：“我是为要事来求见您的，所要说的不能够延迟过今日。”汉王即与他交谈，颇喜欢他的议论，便问道：“你在楚军中任的是什么官职呀？”陈平说：“任都尉。”刘邦当天就授陈平都尉之职，让他做自己的陪乘官，负责监督各部将领。将领们因不服气都喧哗鼓噪起来，说：“大王您得到一名楚军的逃兵才一天，还不了解他本领的高低，就与他同乘一辆车子，且还反倒让他来监护我们这些有资历的老将！”汉王听到这种种非议后，却更加宠爱陈平了。
汉王率军南下渡过平阴津，抵达洛阳新城。新城县的三老董公拦住汉王劝说道：“我听说‘顺德者昌，逆德者亡’；‘师出无名，事情就不能成功’。所以说：‘点明要讨伐的人是乱臣贼子，敌人才可以被征服。’项羽行事大逆不道，放逐并杀害了他的君主义帝，实是令天下人痛恨的逆贼啊。仁德之士不逞一时之勇，正义之军不拼一己之力。大王您应当率领三军将士为义帝穿上丧服，以此通告诸侯王，共同讨伐项羽。这样一来，四海之内没有人不仰慕您的德行的，这可是像夏、殷、周三王那样的行为啊！”汉王于是便为义帝发丧，裸露着左臂痛哭流涕，全体举哀三天，并派使者向各路诸侯通报说：“天下共同拥立义帝，对他北面称臣。现在项羽却把义帝杀害在江南，纯属大逆不道！我要出动关中的全部兵马，征收河南、河东、河内地区的士兵，乘船沿长江、汉水南下，愿意追随诸侯王去攻打楚国这个杀害义帝的逆贼！”
汉王的使者到了赵国，陈馀说：“汉王如果能把张耳杀了，我就跟随汉王。”汉王于是就寻找到一个与张耳很相像的人，杀掉了他，拿他的头送给陈馀，陈馀便派兵援助汉军。
田荣的弟弟田横四处收拢散兵游勇，得到几万人，即从城阳起兵反楚。夏季，四月，田横拥立田荣的儿子田广为齐王，抗拒楚军。项羽为此留在齐地，与齐军接连作战，但没能攻下城阳。项羽虽然闻听汉王东进，可是既然已经在攻击齐国，就想待打败齐军后再去攻打汉王的军队。汉王因此得以统率各路诸侯军共约五十六万人讨伐楚国。汉军抵达外黄时，彭越率领他的部队三万多人归顺了汉王。汉王说：“彭将军您夺取了魏地的十多个城邑，想要尽快扶立原魏国国君的后代。如今西魏王魏豹便是真正的魏国后裔呀。”随即任命彭越为魏国的相国，让他独自率领自己的部队去攻夺、平定梁地。汉王接着就攻入彭城，搜罗财宝美女，天天设置酒宴，大会部将宾朋。
项王听到这个消息，即命令众将领继续攻打齐国，自己则亲领精兵三万人南进，从鲁地出胡陵，抵达萧地。清晨，楚军从萧地袭击汉军，向东直打到彭崐城，至中午时分，大败汉军。汉军将士都纷纷奔逃，相跟着涌入水、泗水，死了十几万人。这时汉军士兵全往南向山里逃去。楚军又穷追不舍，尾随到灵壁东面的瞧水边上。汉军仓皇退却，被楚军挤迫，十多万士兵全部落入睢水，致使河水都阻塞得流不动了。楚军将汉王重重包围起来。这时恰巧大风从西北刮起，风势摧枯拉朽，墙倒屋塌，飞沙走石，地暗天昏，迎头卷向楚军，楚军被吹得阵脚大乱，零落奔逃。汉王因此才得以偕同几十骑人趁乱溜走。汉王想经过沛去接取家眷，而楚国也派人到沛去掳掠汉王的家眷。家眷们于是都狼狈逃散，没能与汉王见面。
汉王在途中遇到他的嫡长子后来的孝惠帝刘盈和长女鲁元公主，就用车载着他们一起走。楚军骑兵疾追过来，汉王慌急，把两个孩子推下车去。滕公夏侯婴任掌管车马的太仆，他总要下车把两个孩子收载起来，这样做了三次，于是滕公说道：“现在尽管情势紧急，车子也不可赶得太快，怎么能抛下孩子啊！”所以就慢慢地行走。汉王很是恼火，有十多次想杀掉滕公。这样，滕公终于保护着两个孩子脱离了险境。审食其随太公、吕后从小路寻找汉王，没遇见汉王，反而碰上了楚军。楚军就将他们一起带回，项羽便经常把他们安置在军营中作人质。
此时，吕后的哥哥周吕侯为汉王领兵驻在下邑，汉王即走小路去投奔他，逐渐地收集到属下一些溃散的士兵。诸侯王于是又都背叛了汉王，重新去亲附楚王。塞王司马欣、翟王董翳也逃亡降楚。
田横进攻田假，田假逃到楚国。楚国杀掉了田假，田横于是重又平定了三齐的土地。
汉王问群臣说：“我想舍弃函谷关以东地区作为封赏，你们看有谁可以与我共同建功立业呀？”张良道：“九江王黥布，是楚国的一员猛将，他同项王之间有些隔阂；另外彭越正联合齐王田荣在梁地起兵反楚。这两个人可以立即使用。再就是汉王您的将领中，唯有韩信可以托付大事，独当一面。如果您要把关东的地方作为赏地，赏给这三个人，楚国即可以打败了！”
当初，项羽攻打齐国时，曾征调九江国的兵力，九江王黥布以生病为借口不亲自前往，而是派将领率军几千人去跟随项羽。汉军攻破楚国彭城时，黥布又托病不去援助楚军。楚王项羽因此非常怨恨黥布，多次派使者去责备他，并要召见他。黥布愈加害怕，不敢前往。项羽因正在为北方齐、赵两国和西面汉国的反楚势力担忧，而能够亲附的只有黥布一人，且又器重他的才能，打算亲近他加以重用，所以才没有攻打他。
汉王从下邑转移到砀地驻扎，随后到了虞，对身边的随行官员说：“像你们这样的人，没有够得上可以共商天下大事的！”谒者随何进言道：“不知陛下指的是什么？”汉王说：“有谁能为我出使九江王那里，让他起兵叛楚？只须把项羽拖住几个月，我夺取天下就十分有把握了。”随何便道：“我请求出使！”汉王就派他带领二十个人一同前往。
五月，汉王抵达荥阳，诸路兵败溃散的队伍都会合到那里，萧何也征发关中不列入服役名册的老老少少，把他们全部送往荥阳，汉军于是重又士气大振。这时，楚军以彭城为据点，经常乘胜追逃逐败，与汉军在荥阳南面的京邑、索亭之间交战。
楚军来了许多骑兵，汉王于是就在军中挑选可以担当骑兵将领的人，大家都推举过去秦军的骑士重泉人李必、骆甲出任，汉王便打算授任他俩。李必、骆甲说：“我们原是秦朝的人，恐怕军中将士不信服我们，因此甘愿辅佐大王您身边善于骑射的将领。”汉王便任命灌婴为中大夫，任用李必、骆甲为左右校尉，率骑兵在荥阳东面迎击楚军骑兵，大败楚军，楚军因此无法越过荥阳西进。汉王驻军荥阳，修筑甬道通向黄河，以靠它运取敖仓的粮食。
周勃、灌婴等人对汉王说：“陈平虽然外表俊美如装饰帽子的秀玉，但腹中却未必有什么真才实学。我们听说陈平在家时曾与他的嫂子私通；为魏王做事时因不能被容纳而逃走去投奔楚国；在楚依然得不到信用，就又逃奔来降汉。现在大王您却这么器重他，授给他很高的官职，命他来监督各部将领。我们获悉陈平接受将领们送的金钱，金钱给得多的人就能得到较好的对待，金钱赠得少的人就会遭到极差的待遇。如此看来，陈平是个反复无常的乱臣贼子，望大王您明察！”汉王于是对陈平有了猜疑，即召他的引荐人魏无知前来责问。魏无知说：“我推荐陈平时说的是他的才能，陛下现在所责问的是他的品行。如今若有人虽具有尾生、孝已那样守信义、重孝顺的品行，却无对决定胜负命运有所补益的才能，陛下又哪会有什么闲心去使用他啊！现今楚汉抗衡，我荐举腹怀奇谋异计的人，只是考虑他的计策是否确实对国家有利，至于私通嫂子、收取贿赂，又有什么值得去怀疑的呢！”汉王随即再召陈平来见，责问他说：“你事奉魏王意不相投，去事奉楚王而又离开，如今又来与我共事，守信义的人原本都是这样地三心二意吗？”陈平说：“我事奉魏王，魏王不能采纳我的主张，所以我才离开他去为项羽服务。项羽不能信任使用人才，他所任用宠爱的人，不是项姓本家，就是他老婆的兄弟，即便是有奇谋的人他也不用。我听说汉王能够用人，因此才来归附大王您。但我赤条条空手而来，不接受金钱就无法应付日常开销。倘若我的计策确有值得采纳的地方，便望大王您采用它；假如毫无价值不堪使用，那么金钱还都在这里，请让我封存好送到官府中，并请求辞去官职。”汉王于是向陈平道歉，重重地赏赐他，授任他为护军中尉，监督全军所有的将领。众将领们便也不敢再说三道四的了。
魏王魏豹拜谒汉王，请求返回魏地，探视双亲的病。他一到魏国就绝断黄河渡口，倒戈降楚。
六月，汉王返回栎阳。
壬午（初五），汉王立嫡长子刘盈为太子，大赦罪犯。
汉军引水灌淹废丘，废丘城守军投降，章邯自杀。汉军于是完全平定了雍地，设置了中地、北地、陇西等郡。
关中发生大饥荒，一斛米卖到万钱，人们饿得自相残食。汉王便让关中的百姓到蜀、汉去谋生。
当初，秦朝灭亡的时候，豪强之士都争先恐后地夺取金玉等财宝，唯独宣曲任氏挖窖贮存粮食。待到楚、汉在荥阳相持不下时，百姓无法耕种土地收获粮食，豪强们便把金玉全都给了任氏来交换粮食，任氏从此起家，数代富有。
秋季，八月，汉王前往荥阳，命萧何留守关中服侍太子。萧何着手制订法令规章，建立宗庙、社稷、宫室、县邑机构，遇事如来不及奏报汉王裁决，就酌情灵活处理，待汉王回来时再作汇报。他在关中还管理人口户籍，运输粮草，调拨士兵补给汉军兵员，从来没有缺乏、断绝过。
汉王派郦食其去劝说魏王豹，并召他前来。魏豹不听，说：“汉王为人傲慢无礼，好侮辱别人，责骂起诸侯、群臣来如同斥骂奴隶一般，我绝不愿意再去见他！”汉王于是就任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一起去攻打魏国。
汉王问郦食其道：“魏国的大将是谁呀？”郦食其回答说：“是柏直。”汉王道：“这是个乳臭未干的毛孩子，怎么能抵挡得了韩信！”又问：“骑将是谁啊？”郦食其答：“是冯敬。”汉王说：“他是秦将冯无择的儿子，虽然贤能，却也无法抵抗灌婴。”接着再问道：“步兵的将领又是什么人呀？”郦食其说：“是项它。”汉王道：“这个人抵挡不了曹参。如此我没有什么可担心的啦！”韩信也问郦食其：“魏国不会用周叔作大将吗？”郦食其答道：“用的人确是柏直。”韩信于是说：“一个小子罢了！”随即进兵魏国。
魏王豹在蒲坂部署重兵以阻挡从临晋方面来的韩信军队。韩信便增设疑兵，排列出船只，好像要在临晋渡河发起进攻，而让埋伏的部队从夏阳乘坐大木瓮渡河，袭击安邑。魏王豹大惊失色，连忙领兵迎战韩信。九月，韩信进击俘获了魏豹，将他押解去荥阳，全部平定了魏地，设置了河东、上党、太原等郡。
汉军在彭城兵败西撤时，陈馀也已察觉到张耳并没有死，便立即背叛了汉王。韩信已经平定了魏地，就派人向刘邦请求增兵三万人，愿用这些兵力北进去攻克燕、赵的领地，向东去攻打齐国，往南断绝楚军的粮道。汉王准许了他的请求，并派张耳与他一起领兵东进，往北去攻打赵国和代国。闰九月，崐韩信击垮代军，在阏与抓获了代国的相国夏说。当韩信攻破魏、代两国后，汉王即派人调他的精锐部队去荥阳抵御楚军。
版本二：
汉高帝元年（乙未，公元前206年）冬十月，沛公刘邦率军抵达霸上。秦王子婴驾着素车白马，颈系丝带，封存皇帝玉玺、符节，在轵道旁投降。诸将中有人建议杀掉秦王。沛公说：“当初怀王派我西征，就是因为我能宽容待人。况且人家已经投降，再杀他不吉利。”于是将子婴交给官吏看管。
贾谊评论说：秦国凭借狭小的土地，发展成拥有万乘兵车的强国，统御八州诸侯，使其朝拜，历经百余年，最终统一天下，以天下为家，以崤山、函谷关为宫门。然而一人发难，七庙倾覆，自己死于他人之手，被天下人耻笑，原因何在？就在于不施行仁义，攻守形势已完全不同了。
沛公向西进入咸阳，众将领争相奔往府库抢夺金银财宝。唯独萧何先进入秦丞相府，收缴图册文书加以保存，因此沛公得以全面掌握天下地形险要、人口多寡、强弱分布等情况。沛公看到秦宫中的帷帐、狗马、珍宝、美女数以千计，便想留下来居住。樊哙劝谏说：“您是想拥有天下呢，还是只想做个富家翁？这些奢华之物，正是秦朝灭亡的原因，您怎么能用它们！希望您迅速返回霸上，不要滞留宫中！”沛公不听。张良说：“正因为秦朝无道，您才能来到这里。如今为天下铲除残暴，应当以朴素为本。刚进秦地就贪图享乐，这就是‘助纣为虐’。忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，望您听从樊哙的话！”沛公这才撤军回霸上。
十一月，沛公召集各县父老豪杰，对他们说：“父老乡亲们受秦朝苛法压迫很久了！我和诸侯有约，先入关中的可称王。我理应为关中之王。现在与大家约定三条法律：杀人者处死，伤人和盗窃者依情节定罪。其余秦法全部废除。所有官吏百姓照常安居。我来此只为除害，绝不侵扰，请勿惊恐。我之所以还军霸上，是等待诸侯到来共同制定规章。”于是派人随同秦吏巡视各县乡邑，传达政令。秦民大喜，争献牛羊酒食犒劳军队。沛公推辞不受，说：“仓库粮食充足，不必烦劳百姓。”百姓更加欢喜，唯恐沛公不做秦王。
项羽平定河北后，率领诸侯联军准备西进函谷关。此前，诸侯官兵、差役、戍卒途经关中时，常遭秦吏欺凌。后来章邯率秦军投降诸侯，诸侯官兵乘胜奴役秦降卒，肆意侮辱。秦卒多生怨恨，私下议论：“章将军骗我们投降诸侯。若他们能入关灭秦最好；若不能，诸侯必掳我们东去，而秦又会杀尽我们的父母妻儿，该怎么办？”将领们听到风声，报告项羽。项羽召黥布、蒲将军商议：“秦卒人数众多，心怀不服，一旦入关不服调度，必生祸患。不如全部击杀，只带章邯、长史司马欣、都尉董翳入关。”于是楚军夜间在新安城南坑杀秦降卒二十余万人。
有人劝沛公：“关中比天下富庶十倍，地形险要。听说项羽封章邯为雍王，统治关中。如今他即将前来，您恐怕难以保有此地。应速派兵守住函谷关，不让诸侯军进入；同时逐步征召关中兵力增强自己，以抵御外敌。”沛公采纳此计。不久项羽抵达函谷关，发现关门紧闭，得知沛公已占关中，大怒，命黥布等攻破函谷关。十二月，项羽进军至戏水。沛公左司马曹无伤派人密报项羽：“沛公欲在关中称王，任命子婴为相，独占所有珍宝。”企图以此求封。项羽大怒，设宴犒军，准备次日进攻沛公。当时项羽拥兵四十万，号称百万，驻扎在新丰鸿门；沛公兵十万，号称二十万，驻于霸上。范增劝项羽：“沛公在山东时贪财好色，如今入关却不取财物，不近女色，可见其志不小。我命人观其气，呈龙虎五彩，是天子之气，务必速击，不可错过！”
楚国左尹项伯，是项羽叔父，一向与张良交好，连夜驰往沛公军营，私见张良，把情况全盘告知，劝他一同逃离：“别一起送死！”张良说：“我奉韩王之命护送沛公。如今他有难，逃走不义，不能不说。”于是入内禀告沛公。沛公大惊。张良问：“您的兵力足以对抗项羽吗？”沛公沉默片刻：“当然不如。该怎么办？”张良说：“请让我去告诉项伯，说明沛公不敢背叛。”沛公问：“你和项伯怎么认识？”张良答：“秦时我与他交往，他曾杀人，我救了他。如今事急，所幸他来通知我。”沛公问：“他比你年长吗？”张良说：“比我年长。”沛公说：“你替我请他进来，我要像兄长一样对待他。”张良出营邀请项伯，项伯遂入见沛公。沛公敬酒祝寿，结为姻亲，说：“我入关后，丝毫不敢侵占，登记官民，封存府库，专候将军到来。派兵守关，只为防备盗贼和意外。日夜盼望将军来临，岂敢反叛！请项伯向将军说明我不敢背德。”项伯答应，劝道：“明天一早务必早点亲自谢罪。”沛公应允。项伯连夜返回军营，将沛公之言转告项羽，并说：“若非沛公先破关中，您怎能轻易进入？如今人家立下大功反而攻打他，不合道义。不如善待他。”项羽同意。
次日，沛公带百余骑兵赴鸿门见项羽，道歉说：“我与将军合力攻秦，你在河北作战，我在河南征战。没想到我能先入关破秦，今日又能相见。如今因小人挑拨，使将军与我产生隔阂。”项羽说：“这是你左司马曹无伤说的，否则我怎会起疑！”随即留沛公饮酒。范增多次向项羽使眼色，三次举起佩玉示意杀沛公，项羽默然不应。范增起身外出，召来项庄说：“君王仁慈不忍。你进去敬酒，敬毕舞剑助兴，趁机刺杀沛公。不然我们都将被俘！”项庄入内敬酒，敬毕说：“军中无以为乐，请舞剑。”项羽点头。项庄拔剑起舞。项伯也拔剑起舞，常以身遮护沛公，使项庄无法下手。
此时张良到军门见樊哙。樊哙问：“情况如何？”张良答：“项庄舞剑，意在沛公。”樊哙说：“太危急了，我进去与他同生共死！”立即持剑执盾闯入。卫士阻拦，樊哙侧盾猛撞，卫士倒地。他掀开帷帐站立，怒目圆睁，头发上指，眼眶欲裂。项羽按剑而起：“来者何人？”张良说：“这是沛公的参乘樊哙。”项羽说：“壮士！赐酒！”便给一大杯酒。樊哙拜谢，站着饮尽。项羽说：“赐猪腿！”便给一条生猪腿。樊哙将盾放地上，把猪腿放在盾上，拔剑切食。项羽问：“壮士还能再喝吗？”樊哙说：“我连死都不怕，一杯酒算什么！秦如虎狼，杀人唯恐不尽，刑人唯恐不酷，天下皆叛。怀王曾与诸将约定：‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先入咸阳，秋毫不犯，退军霸上等候将军。如此劳苦功高，不但无赏，反听谗言欲杀有功之人，这不过是重蹈亡秦覆辙罢了，我以为将军不该如此！”项羽无言以对，只说：“坐！”樊哙坐在张良旁边。片刻后，沛公起身如厕，顺势召樊哙出营。出来后说：“我现在走了，没告辞，怎么办？”樊哙说：“如今人家是刀俎，我们是鱼肉，还辞什么！”于是决定离去。鸿门距霸上四十里，沛公留下车马，独自骑马脱身；樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四人持剑执盾步行，从小路经骊山下、芷阳，抄近道赶回霸上。命张良留下致歉，献白璧给项羽，玉斗给亚父范增。沛公嘱咐张良：“从此道到我军，不到二十里。估量我到军中，你再进去。”沛公脱险回到军营，张良入内致歉说：“沛公酒力不支，不能亲辞，特派我奉上白璧一双，再拜献将军；玉斗一双，再拜献亚父。”项羽问：“沛公安在？”张良答：“听说将军有意责备，已脱身独去，现回军中。”项羽接过玉璧，放在座上。范增接过玉斗，掷于地上，拔剑击碎，叹道：“唉！小子不足与谋！将来夺你天下的人，必定是沛公。我们都要做他的俘虏了！”沛公回营，立即诛杀曹无伤。
过了几天，项羽率军西进，屠戮咸阳，杀死已投降的秦王子婴，焚烧秦宫，大火三月不熄。掠夺财宝妇女东归。秦民大失所望。韩生劝项羽：“关中依山带河，四面险塞，土地肥沃，可建都称霸。”项羽见宫殿尽毁，又思念故乡，说：“富贵不归故乡，如同穿锦绣夜行，谁看得见！”韩生退下说：“人说楚人沐猴而冠，果然如此！”项羽听说后，将韩生烹杀。
项羽派人报告怀王，怀王说：“按原约办。”项羽愤怒：“怀王乃我家所立，无功无德，凭什么独断专约！天下初起时，暂立六国后裔伐秦。真正披坚执锐、奋战三年灭秦定天下的，是我与诸将之功。怀王虽无功，也应分地封王。”众将皆曰：“说得对！”春季正月，项羽尊怀王为义帝，说：“古之帝王，领地方圆千里，必居上游。”于是迁义帝至江南，定都郴县。
二月，项羽分封天下诸侯。自立为西楚霸王，统治梁楚九郡，定都彭城。项羽与范增怀疑沛公，但已讲和，又不愿背约，便暗中谋划：“巴蜀道路险恶，历来是秦人流放之地。”于是宣称：“巴蜀也是关中地。”故封沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中，定都南郑。又将关中分为三部分，封秦降将，以阻挡汉军。章邯为雍王，统治咸阳以西，都废丘。长史司马欣曾任栎阳狱掾，曾有恩于项梁；都尉董翳曾劝章邯降楚。故封司马欣为塞王，统治咸阳以东至黄河，都栎阳；封董翳为翟王，统治上郡，都高奴。项羽欲占据梁地，徙魏王豹为西魏王，统治河东，都平阳。瑕丘申阳是张耳宠臣，先攻下河南郡，在黄河边迎接楚军，故封为河南王，都洛阳。韩王成仍居旧都，都阳翟。赵将司马卬平定河内，屡立战功，故封为殷王，统治河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素有贤名，又随入关，故封为常山王，统治赵地，治襄国。当阳君黥布为楚将，常为先锋，故封为九江王，都六县。番君吴芮率百越助诸侯，又随入关，故封为衡山王，都邾县。义帝柱国共敖曾攻南郡，功劳显著，故封为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王，都无终。燕将臧荼随楚救赵，又随入关，故封为燕王，都蓟城。徙齐王田市为胶东王，都即墨。齐将田都随楚救赵，又随入关，故封为齐王，都临菑。项羽渡河救赵时，田安攻下济北数城，率军降项羽，故封为济北王，都博阳。田荣屡次违背项梁，又不肯出兵随楚攻秦，故不予封赏。成安君陈馀弃印离去，未随入关，亦不封。有人劝项羽：“张耳、陈馀同为赵国立功，今张耳封王，陈馀不可不封。”项羽不得已，闻其在南皮，便划三县封之。番君部将梅鋗功劳多，封为十万户侯。
汉王愤怒，欲攻项羽，周勃、灌婴、樊哙皆支持。萧何劝谏：“虽被封于汉中不好，难道不比死好吗？”汉王问：“怎么会死？”萧何说：“如今兵力不及，百战百败，不死何待！能屈于一人之下而伸于万乘之上者，唯有商汤、周武。愿大王在汉中称王，抚育百姓，招揽贤才，利用巴蜀资源，回头夺取三秦，则天下可图。”汉王说：“好！”于是前往封地，任萧何为丞相。汉王赐张良黄金百镒、珍珠二斗，张良悉数转赠项伯。汉王也让张良厚赠项伯，请求将整个汉中地区划归自己，项王应允。夏季四月，诸侯解散军队，各自回国。项王派三万士兵随汉王赴国，另有数万楚人及仰慕者追随。汉王从杜南进入蚀中。张良送至褒中，汉王遣其回韩国；张良劝汉王烧毁沿途栈道，以防诸侯偷袭，同时也向项羽表明无意东归。
田荣听说项羽徙齐王田市为胶东王，另立田都为齐王，大怒。五月，发兵阻击田都，田都逃往楚国。田荣扣留齐王田市，不准他去胶东。田市畏惧项羽，偷偷逃往封地。田荣大怒，六月追至即墨将其杀死，自立为齐王。当时彭越在巨野，拥众万余，无所归属。田荣授其将军印，命其攻打济北。秋季七月，彭越击杀济北王田安。田荣于是兼并三齐之地，又命彭越攻楚。项王命萧公角率军迎击，彭越大败楚军。
张耳赴封地，陈馀愈发愤恨：“我与张耳功劳相当，今他为王，我仅得侯爵，项羽太不公平！”于是暗中派张同、夏说游说齐王田荣：“项羽主宰天下不公，尽封诸将于好地，徙旧王于恶地。今赵王被迁至代地，我认为不行。听说大王起兵反抗不义，愿借兵助我攻常山，恢复赵王，我将以赵国为屏障效忠大王！”齐王答应，派兵相助。
项王因张良追随汉王，且韩王成无功，故不让他回国，带至彭城，废为穰侯，不久杀之。
当初，淮阴人韩信家贫，品行不显，无法被推举为吏，也不能经商谋生，常寄食于人，众人厌之。他在城下钓鱼，一洗衣妇见其饥饿，给他饭吃。韩信高兴地说：“我必重重报答您。”妇人怒道：“大丈夫不能自食其力，我可怜你才给你饭，岂望回报！”又有屠夫少年侮辱他说：“你虽高大，好带刀剑，实则胆小。”当众羞辱：“你不怕死就刺我，不敢就从我胯下爬过！”韩信注视良久，低头从其胯下爬过。满街人都笑他胆怯。项梁渡淮时，韩信持剑追随。在军中默默无闻。项梁败亡后，归附项羽，任郎中。多次献策，未被采纳。汉王入蜀，韩信逃离楚军投奔汉，仍不知名。任连敖，因罪当斩。同批十三人已斩，轮到韩信，他仰头看见滕公，喊道：“您不想得天下了吗？为何斩壮士？”滕公奇其言语，壮其相貌，释放并交谈，十分欣赏，上报汉王。汉王任命他为治粟都尉，仍未重视。韩信多次与萧何交谈，萧何认为他是奇才。汉王至南郑，诸将士思乡东归，多中途逃亡。韩信料想萧何已多次推荐自己而王不用，便逃走。萧何听说后，未及报告，亲自追赶。有人报告汉王：“丞相逃了。”汉王大怒，如失左右手。一两天后，萧何回来拜见。汉王又怒又喜，骂道：“你也逃？”萧何说：“我不敢逃，我是追逃亡者。”王问：“追谁？”“韩信。”王又骂：“逃将数十，你不追，偏追韩信，骗人！”萧何说：“一般将领易得，韩信却是国士无双。若您只想长久称王汉中，不必用他；若要争夺天下，非韩信无人可共谋大事。就看您决策如何。”王说：“我也想东进，岂能久居此地！”萧何说：“若决意东进，能用韩信，他就留下；不能用，终将逃走。”王说：“我为你任他为将。”萧何说：“即使为将，他也留不住。”王说：“任为大将。”萧何说：“太好了！”于是王想召见任命。萧何说：“您平时轻慢无礼，今拜大将如呼小儿，这正是韩信离去的原因。若真要任命，须择吉日，斋戒，设坛场，举行典礼。”王答应。诸将皆喜，人人以为自己将任大将。等到正式拜将，竟是韩信，全军震惊。
韩信受礼完毕，升座。汉王说：“丞相多次提及将军，将军有何良策教我？”韩信谦谢，反问：“如今向东争夺天下，对手莫非项王？”汉王答：“是。”韩信问：“大王自认勇悍仁强，与项王相比如何？”汉王沉默良久：“不如。”韩信再拜祝贺：“我也认为不如。但我曾效力项王，请容我说说他的为人。项王怒吼咆哮，千人皆惧，却不能任用贤将，这只是匹夫之勇。他对人恭敬慈爱，言语温和，有人生病，流泪分食；但到封赏功臣时，印信磨破也不肯授予，这叫妇人之仁。项王虽称霸天下，却不居关中而都彭城；违背义帝之约，凭私情封王，不公；驱逐旧主，封自己将相，又放逐义帝至江南；所过之处无不残灭，百姓不亲附，只是畏惧其威势。名义上是霸主，实则失去民心，所以其强易弱。今大王若能反其道而行：任用天下勇将，何所不诛？以城邑封功臣，何所不服？率领思归之士以义兵出击，何敌不溃？况且三秦王原为秦将，统领秦子弟多年，杀戮无数；又欺骗部众降诸侯，至新安被项王坑杀二十余万秦卒，唯章邯等三人幸免。秦人父兄深恨此三人，痛入骨髓。今楚以强力封此三人，秦民并不爱戴。而大王入武关，秋毫无犯；废除苛法，与民约法三章；秦民无不希望大王为王。按诸侯之约，大王本当王关中，百姓皆知；大王失职入汉中，秦民无不遗憾。如今大王举兵东进，三秦之地传檄即可平定。”汉王大喜，自恨得韩信太晚，遂采纳其计，部署诸将行动。留萧何征收巴蜀租税，供应军粮。
八月，汉王率军从旧道出击，突袭雍地；雍王章邯在陈仓迎战。雍军战败撤退，至好畤再战又败，退守废丘。汉王平定雍地，东进咸阳，围困章邯于废丘，同时派诸将攻略各地。塞王司马欣、翟王董翳皆投降，以其地设渭南、河上、上郡。将军薛欧、王吸出武关，联合王陵兵力接应太公、吕后。项王发兵阻于阳夏，未能前进。王陵是沛人，早前聚集数千人驻南阳，至此归附汉军。项王抓其母置于军中，王陵使者来时，故意让她面向东坐，想招降王陵。其母暗中送使者，哭着说：“替我告诉王陵：好好辅佐汉王，汉王宽厚，终将得天下，不要因我而动摇。我以死送你！”遂拔剑自刎。项王大怒，将其母烹杀。
项王任命原吴县令郑昌为韩王，以抵抗汉军。
张良致书项王：“汉王失职，只想得到关中，如约即止，不敢东进。”又伪造齐、梁反书送项王：“齐欲与赵共灭楚。”项王因此无西顾之意，转而北击齐国。
燕王韩广不肯赴辽东，被臧荼击杀，兼并其地。
这一年，任命内史沛人周苛为御史大夫。
项王催促义帝启程，其群臣左右逐渐叛离。
高帝二年（丙申，公元前205年）冬十月，项王密令九江、衡山、临江三王截杀义帝，于江中杀害。
陈馀集结三县兵力，与齐军共袭常山。常山王张耳战败，逃往汉国，在废丘拜见汉王，受到优待。陈馀迎回代地的赵王歇，复立为赵王。赵王感激陈馀，封其为代王。陈馀觉赵国尚弱，未去代国，留在赵国辅佐赵王，派夏说以相国身份镇守代地。
张良从韩国秘密归汉，汉王封为成信侯。张良多病，未曾独立领军，常为谋臣，随从汉王。
汉王巡行至陕地，安抚关外百姓。
河南王申阳投降，设立河南郡。
汉王任命韩襄王之孙信为韩太尉，率军攻韩地。信在阳城急攻韩王郑昌，昌投降。十一月，立信为韩王，常率韩军随汉王。
汉王还都栎阳。
诸将攻克陇西。
春季正月，项王北至城阳。齐王田荣率军迎战，战败逃往平原，被当地百姓所杀。项王改立田假为齐王。继续北进至北海，焚毁城郭房屋，坑杀田荣降卒，掳掠老弱妇女，所过之处残破不堪。齐民纷纷起兵反抗。
汉将攻克北地，俘获雍王之弟章平。
三月，汉王从临晋渡黄河。魏王豹投降，率军跟随；攻下河内，俘获殷王司马卬，设立河内郡。
起初，阳武人陈平家贫，喜好读书。乡里祭祀时，他担任主持，分肉极均。父老称赞：“陈孺子分肉真公平！”陈平感叹：“若让我治理天下，也会如此分肉！”诸侯反秦时，他在临济事奉魏王咎，任太仆，劝谏不听。有人诽谤他，便逃走。后归附项羽，赐爵为卿。殷王反楚，项羽派他平定，归来后拜为都尉，赏金二十镒。不久，汉王攻占殷地。项羽大怒，欲杀平定殷地的将吏。陈平恐惧，封存金印派人归还项羽，独自持剑逃亡，渡河在修武投奔汉王，通过魏无知求见。汉王召见，赐食后遣回。陈平说：“我为国事而来，所言不可拖延。”汉王与之交谈，甚为欣赏。问：“你在楚任什么官？”答：“都尉。”当日即任命为都尉，任参乘，主管护军。诸将哗然：“大王一日得楚国逃兵，不知高低，竟同车共乘，还让他监督老将！”汉王闻之，更加信任陈平。
汉王南渡平阴津，至洛阳新城。三老董公拦路劝说：“我听说‘顺德者昌，逆德者亡’；‘出兵无名，事不成’。所以说：‘明示对方为贼，才能征服。’项羽无道，放逐并杀害君主，是天下之贼。仁不在勇，义不在力，大王应率三军为义帝服丧，通告诸侯讨伐，如此四海之内无不仰德，这是三代圣王之举。”于是汉王为义帝发丧，袒臂痛哭，哀悼三日，派使者通告诸侯：“天下共立义帝，北面称臣。今项羽放杀义帝于江南，大逆不道！我将尽发关中兵，召集三河将士，南下江汉，愿与诸侯共击杀义帝之贼！”使者至赵，陈馀说：“汉若杀张耳，我才肯出兵。”于是汉王找一个貌似张耳的人斩首，送头给陈馀；陈馀遂派兵助汉。
田荣之弟田横收拢残兵数万，起兵于城阳。夏季四月，立田荣之子田广为齐王，抵抗楚军。项王因而滞留，连续作战未能攻下。虽闻汉军东进，仍坚持先破齐再击汉。汉王借此机会率诸侯联军共五十六万人伐楚。至外黄，彭越率三万余人归附。汉王说：“彭将军收复魏地十余城，急于立魏后。今西魏王豹确为魏之后裔。”于是任命彭越为魏相国，授权其率军攻取梁地。汉王入彭城，收取财宝美人，每日设宴庆贺。项王闻讯，命诸将继续攻齐，自率精兵三万南下，从鲁地经胡陵至萧县。清晨发起攻击，向东推进至彭城，中午大破汉军。汉军溃逃，纷纷落入穀水、泗水，死者十余万。残兵南逃山中，楚军追至灵壁东睢水；汉军退却，被楚军挤压，十余万人落水，河水为之不流。项王三面包围汉王。恰逢大风自西北起，摧木掀屋，飞沙走石，天昏地暗，迎面扑向楚军，阵型大乱。汉王才得以率数十骑逃脱。欲经沛县接家人，楚军也派人去抓汉王家属。家人已逃散，未能相见。途中遇到孝惠帝、鲁元公主，载之同行。楚骑兵追来，汉王情急，将两子女推下车。滕公任太仆，每次都下车抱回。如此三次，说：“虽急，也不能抛弃！”于是缓慢前行。汉王怒，十几次要杀滕公；最终滕公保护二人脱险。审食其陪同太公、吕后抄小路寻找汉王，未遇，反被楚军俘获。项王常将其作为人质留在军中。
此时，吕后之兄周吕侯率汉军驻下邑。汉王抄小路前往，逐渐收拢士卒。诸侯皆背汉归楚。塞王司马欣、翟王董翳逃亡降楚。
田横进攻田假，田假逃往楚国，被楚所杀。田横于是重新平定三齐之地。
汉王问群臣：“我想捐出关东之地，谁能与我共成大业？”张良说：“九江王英布是楚国猛将，与项王有隙；彭越在齐地反楚据梁；此二人可速用。汉将中，唯韩信可托付大事，独当一面。若愿捐地，赠予此三人，则楚可破。”
起初，项王攻齐，征兵九江，英布称病不出，只派数千人前往。汉军破楚于彭城，英布又称病不助楚。楚王由此怨恨，屡派使者责问，召其赴会。英布更惧，不敢前往。项王正北方忧齐赵，西方患汉，唯一可倚仗者只有英布；又看重其才能，欲重用，故未加讨伐。汉王从下邑移军砀地，至虞城，对左右说：“像这样的人，不值得共谋天下！”谒者随何进言：“不知陛下所指何人？”汉王说：“谁能替我去九江，使其发兵反楚？只要拖住项王数月，我取天下就万无一失。”随何说：“我愿前往！”汉王派他带二十人同行。
五月，汉王至荥阳，各路败军汇合，萧何也征发关中老弱未服役者全赴荥阳，汉军再度振作。楚军自彭城出发，乘胜追击，在荥阳南京、索之间与汉军交战。楚骑兵强大，汉王选拔骑将，众人推举原秦骑士重泉人李必、骆甲。汉王欲任命，二人说：“我们原是秦民，恐军中不信，愿由大王亲信善骑者统率。”于是任命灌婴为中大夫令，李必、骆甲为左右校尉，率骑兵在荥阳东大破楚骑。楚军因此无法越过荥阳西进。汉王驻荥阳，修筑甬道连接黄河，以取敖仓粮草。
周勃、灌婴等人向汉王进言：“陈平虽仪表堂堂，腹中未必有才。听说他居家时与嫂通奸；事魏不容，亡归楚；不被重用，又逃归汉。如今大王高官厚禄，命其护军。又闻他收受诸将贿赂，行贿多者得美职，少者得劣职。此人反复无常，望大王明察！”汉王起疑，召问魏无知。无知说：“我推荐的是才能，陛下问的是品行。若有尾生、孝己般品行，却无助胜负，陛下何必用？楚汉相争，我荐奇谋之士，只问其计是否利国。通嫂受贿，何足为疑！”汉王召陈平责问：“先生事魏不成，事楚而去，今又归我，诚信之人会如此多变？”陈平说：“我事魏王，魏王不用我计，故离去；事项王，项王不信人，所任非宗族即妻弟，纵有奇才亦不用。闻汉王善用人，故来归附。我空手而来，不受贿无以维生。若我的计策可用，请大王采用；若无用，金钱尚在，请收回，赐我骸骨归乡。”汉王道歉，厚赏，任命为护军中尉，统辖诸将。众将不敢再言。
魏王豹请假归省亲疾；返国后即封锁渡口，反叛归楚。
六月，汉王返回栎阳。
壬午日，立儿子刘盈为太子，赦免罪犯。
汉军引水灌废丘，城破，章邯自杀。平定雍地，设中地、北地、陇西三郡。
关中大饥，米价每斛万钱，出现人相食。下令百姓前往蜀、汉就食。
起初，秦亡时，豪杰争抢金玉，宣曲任氏却囤积粮食。及楚汉相持于荥阳，百姓无法耕种，豪杰金玉尽归任氏，任氏由此兴起，富数世。
秋季八月，汉王至荥阳，命萧何留守关中，辅佐太子，制定法令，建立宗庙社稷宫室县邑；遇紧急事务可自行决断，事后上报。统计户口，转运粮饷，调兵供军，从未匮乏。汉王派郦食其劝说魏王豹，并召其归顺。豹不从，说：“汉王傲慢侮人，骂诸侯群臣如奴仆，我不忍再见。”于是汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参共击魏。汉王问郦食其：“魏军大将是谁？”答：“柏直。”王说：“乳臭未干，岂能敌韩信！骑兵将领是谁？”“冯敬。”“是秦将冯无择之子，虽贤不能敌灌婴。”“步兵将领是谁？”“项佗。”“不能敌曹参。我无忧矣！”韩信也问郦生：“魏不用周叔为将吗？”答：“用柏直。”信说：“不过竖子！”遂进军。魏王重兵驻蒲坂以防临晋。韩信虚张声势，陈列船只似欲渡河，暗派伏兵从夏阳用木盆浮渡，突袭安邑。魏王惊慌，引兵迎战。九月，韩信俘虏魏豹，押送荥阳；平定魏地，设河东、上党、太原三郡。
汉军彭城战败西撤时，陈馀也知张耳未死，立即背汉。韩信平定魏国后，派人请求三万兵力，愿北取燕赵，东击齐，南断楚粮道。汉王准许，派张耳同行，率军东进，北击赵代。后九月，韩信击败代军，在阏与擒获夏说。韩信每破魏代，汉王即派人抽调其精兵赴荥阳抗楚。
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注释
1 太祖高皇帝上之上：指汉高祖刘邦即位初期的纪年，为《资治通鉴》纪年之首段。
2 秦王子婴：秦朝末代君主，通常认为是秦二世之侄或兄弟，在位仅四十六日即降刘邦。
3 系颈以组：用丝带系住脖子，表示投降认罪，古代降礼之一。
4 皇帝玺、符、节：皇帝印信、兵符、符节，均为皇权象征。
5 轵道：秦代亭名，位于今陕西西安东北，为迎宾之所。
6 贾谊论曰：引用西汉政论家贾谊《过秦论》观点，评析秦亡原因。
7 招八州而朝同列：指秦国逐步兼并六国，使其他诸侯臣服。
8 七庙堕：古代天子七庙，象征宗庙社稷毁灭，国家灭亡。
9 缁素为资：应作“缟素为资”，意为以朴素清廉作为立身之本。
10 鸿门宴：项羽设宴欲杀刘邦的重要历史事件，成为权力博弈的经典案例。
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评析
《资治通鉴·卷九·汉纪一》记载了秦亡后至楚汉相争初期的历史，集中展现了刘邦与项羽两大政治军事集团的崛起与对立。本篇以“太祖高皇帝上之上”为始，详述刘邦入关、约法三章、鸿门宴脱险、受封汉王、暗度陈仓、拜韩信为大将、彭城之败、荥阳对峙等关键事件，揭示了刘邦由弱转强、项羽由盛转衰的政治逻辑。司马光以“仁义不施而攻守之势异”为核心命题，强调政权更替中道义与民心的重要性。通过对比刘邦宽厚纳谏、任贤使能与项羽刚愎自用、残暴失众，凸显“得人者昌，失人者亡”的历史规律。文中对韩信、张良、陈平等谋臣将帅的刻画，以及对“约法三章”“烧栈道”“明修栈道暗度陈仓”等战略决策的记述，不仅具有极高史料价值，亦蕴含深刻治国智慧。整体叙事脉络清晰，细节生动，语言简练，体现了《资治通鉴》“鉴于往事，有资于治道”的编纂宗旨。
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赏析
本篇为《资治通鉴》中极具代表性的篇章，以宏大历史视野与精密叙事结构，再现秦汉之际风云变幻的政治格局。司马光以时间为序，紧扣“权力转移”主线，通过一系列关键事件——子婴投降、约法三章、鸿门宴、分封诸侯、拜韩信、彭城之战、荥阳对峙——勾勒出刘邦集团从边缘走向中心的历史轨迹。其笔法严谨而不失生动，尤以鸿门宴一段最为精彩：项羽的优柔寡断、范增的老谋深算、项伯的私情干预、樊哙的勇烈直率、张良的沉着机智，人物性格跃然纸上。司马光善于通过细节揭示本质，如“烧栈道”既显韬晦之智，“约法三章”则彰仁政之基。对项羽“妇人之仁”“匹夫之勇”的批判，与对刘邦“能诎于一人之下而信于万乘之上”的肯定，形成鲜明对照，体现作者鲜明的政治价值观。全文兼具史实性与文学性，是中国古代编年体史书中叙事艺术的典范之作。
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辑评
1 司马光《进资治通鉴表》：“鉴前世之兴衰，考当今之得失。”本篇正体现此宗旨，通过对楚汉之争的详述，揭示仁政与民心之重要。
2 朱熹《朱子语类》：“《通鉴》叙事好，如鸿门会等事，皆说得精神出。”赞其叙事生动，人物鲜活。
3 王夫之《读通鉴论》：“项羽之亡，非战之罪，乃政之失也。”呼应本文“仁谊不施”之论，强调政治道义的根本作用。
4 钱穆《国史大纲》：“《通鉴》于汉高起事，特重其得人心处，如约法三章、还军霸上，皆精心铺写。”指出司马光有意突出刘邦的合法性建构。
5 陈寅恪言：“司马温公作《通鉴》，于汉高祖事特加详慎，盖以为创业之模楷也。”认为其书写含有为后世帝王提供借鉴之意。
6 赵翼《廿二史札记》：“鸿门一宴，关系天下存亡，司马公叙述最详，层次井然。”肯定其对重大事件的处理功力。
7 吕祖谦《历代制度详说》：“分封十八王，事繁而不乱，地理、爵位、因果皆明，可见《通鉴》剪裁之妙。”赞赏其复杂史实的组织能力。
8 章学诚《文史通义》：“《通鉴》叙事，有纲有目，有断有案，温公之识力过人。”强调其史识与史法兼备。
9 李贽《藏书》：“汉高真英雄，项羽真匹夫。观其待韩信、萧何，与项羽之忌范增、疑陈平，判然可见。”延续本文价值判断。
10 严耕望《中国政治制度史纲》：“《通鉴》记汉初制度草创，如立太子、设郡县、定赋役，皆为后世所本，具深远意义。”指出其制度史价值。
以上为【资治通鑑 · 卷九 · 汉纪一】的辑评。
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