邺城中，暮尘起。
将黑丸，斫文吏。
棘为鞭，虎为马。

却说孙权求计于吕蒙。
蒙曰：“吾料关某兵少，必不从大路而逃，麦城正北有险峻小路，必从此路而去。
可令朱然引精兵五千，伏于麦城之北二十里；彼军至，不可与敌，只可随后掩杀。

却说孙权在濡须口收拾军马，忽报曹操自汉中领兵四十万前来救合淝。
孙权与谋士计议，先拨董袭、徐盛二人领五十只大船，在濡须口埋伏；令陈武带领人马，往来江岸巡哨。
张昭曰：“今曹操远来，必须先挫其锐气。

却说曹操兴师西征，分兵三队：前部先锋夏侯渊；张郃；操自领诸将居中；后部曹仁、夏侯惇，押运粮草。
早有细作报入汉中来。
张鲁与弟张卫，商议退敌之策。

却说当夜两兵混战，直到天明，各自收兵。
马超屯兵渭口，日夜分兵，前后攻击。
曹操在渭河内将船筏锁链作浮桥三条，接连南岸。

却说周瑜被诸葛亮预先埋伏关公、黄忠、魏延三枝军马，一击大败。
黄盖、韩当急救下船，折却水军无数。
遥观玄德、孙夫人车马仆从，都停住于山顶之上，瑜如何不气？箭疮未愈，因怒气冲激，疮口迸裂，昏绝于地。

却说当夜张辽一箭射黄盖下水，救得曹操登岸，寻着马匹走时，军已大乱。
韩当冒烟突火来攻水寨，忽听得士卒报道：“后梢舵上一人，高叫将军表字。
”韩当细听，但闻高叫“义公救我？”当曰：“此黄公覆也！”急教救起。

却说庞统闻言，吃了一惊，急回视其人，原来却是徐庶。
统见是故人，心下方定。
回顾左右无人，乃曰：“你若说破我计，可惜江南八十一州百姓，皆是你送了也！”庶笑曰：“此间八十三万人马，性命如何？”统曰：“元直真欲破我计耶？”庶曰：“吾感刘皇叔厚恩，未尝忘报。

却说周瑜闻诸葛瑾之言，转恨孔明，存心欲谋杀之。
次日，点齐军将，入辞孙权。
权曰：“卿先行，孤即起兵继后。

却说吴国太见孙权疑惑不决，乃谓之曰：“先姊遗言云：‘伯符临终有言：内事不决问张昭，外事不决问周瑜。
’今何不请公瑾问之？”权大喜，即遣使往鄱阳请周瑜议事。
原来周瑜在鄱阳湖训练水师，闻曹操大军至汉上，便星夜回柴桑郡议军机事。

却说曹操乘袁绍之败，整顿军马，迤逦追袭。
袁绍幅巾单衣，引八百余骑，奔至黎阳北岸，大将蒋义渠出寨迎接。
绍以前事诉与义渠。

却说程昱献计曰：“云长有万人之敌，非智谋不能取之。
今可即差刘备手下投降之兵，入下邳，见关公，只说是逃回的，伏于城中为内应；却引关公出战，诈败佯输，诱入他处，以精兵截其归路，然后说之可也。
”操听其谋，即令徐州降兵数十，径投下邳来降关公。

却说董承等问马腾曰：“公欲用何人？”马腾曰：“见有豫州牧刘玄德在此，何不求之？”承曰：“此人虽系皇叔，今正依附曹操，安肯行此事耶？”腾曰：“吾观前日围场之中，曹操迎受众贺之时，云长在玄德背后，挺刀欲杀操，玄德以目视之而止。
玄德非不欲图操，恨操牙爪多，恐力不及耳。
公试求之，当必应允。

却说高顺引张辽击关公寨，吕布自击张飞寨，关、张各出迎战，玄德引兵两路接应。
吕布分军从背后杀来，关、张两军皆溃，玄德引数十骑奔回沛城。
吕布赶来，玄德急唤城上军士放下吊桥。

却说献计之人，乃东海朐县人，姓糜，名竺，字子仲。
此人家世富豪，尝往洛阳买卖，乘车而回，路遇一美妇人，来求同载，竺乃下车步行，让车与妇人坐。
妇人请竺同载。

却说李、郭二贼欲弑献帝。
张济、樊稠谏曰：“不可。
今日若便杀之，恐众人不服，不如仍旧奉之为主，赚诸侯入关，先去其羽翼，然后杀之，天下可图也。

分香卖履独伤神，歌吹声中穗帐陈。