话说孙行者一筋斗跳将起去，唬得那观音院大小和尚并头陀、幸童、道人等一个个朝天礼拜道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神圣下界，怪道火不能伤！恨我那个不识人的老剥皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位请起，不须恨了。
这去寻着袈裟，万事皆休；但恐找寻不着，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脱也。
”众僧闻得此言，一个个提心吊胆，告天许愿，只要寻得袈裟，各全性命不题。
却说他师徒两个，策马前来，直至山门首观看，果然是一座寺院。
但见那层层殿阁，选迭廊房，三山门外，巍巍万道彩云遮；五福堂前，艳艳千条红雾绕。
两路松篁，一林桧柏。
却说行者伏侍唐僧西进，行经数日，正是那腊月寒天，朔风凛凛，滑冻凌凌，去的是些悬崖峭壁崎岖路，迭岭层峦险峻山。
三藏在马上，遥闻唿喇喇水声聒耳，回头叫：“悟空，是那里水响？”行者道：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。
”说不了，马到涧边，三藏勒缰观看，但见：涓涓寒脉穿云过，湛湛清波映日红。
诗曰：佛即心兮心即佛，心佛从来皆要物。
若知无物又无心，便是真如法身佛。
法身佛，没模样，一颗圆光涵万象。
诗曰：大有唐王降敕封，钦差玄奘问禅宗。
坚心磨琢寻龙袕，着意修持上鹫峰。
边界远游多少国，云山前度万千重。
诗曰：龙集贞观正十三，王宣大众把经谈。
道场开演无量法，云雾光乘大愿龛。
御敕垂恩修上刹，金蝉脱壳化西涵。
诗曰：百岁光陰似水流，一生事业等浮沤。
昨朝面上桃花色，今日头边雪片浮。
白蚁阵残方是幻，子规声切想回头。
却说太宗与魏征在便殿对弈，一递一着，摆开阵势。
正合《烂柯经》云：
博弈之道，贵乎严谨。
高者在腹，下者在边，中者在角，此棋家之常法。
诗曰：都城大国实堪观，八水周流绕四山。
多少帝王兴此处，古来天下说长安。
此单表陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。
试问禅关，参求无数，往往到头虚老。
磨砖作镜，积雪为粮，迷了几多年少？毛吞大海，芥纳须弥，金色头陀微笑。
悟时超十地三乘，凝滞了四生六道。
富贵功名，前缘分定，为人切莫欺心。
正大光明，忠良善果弥深。
些些狂妄天加谴，眼前不遇待时临。
且不言天神围绕，大圣安歇。
话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。
菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。
话表齐天大圣到底是个妖猴，更不知官衔品从，也不较俸禄高低，但只注名便了。
那齐天府下二司仙吏，早晚伏侍，只知日食三餐，夜眠一榻，无事牵萦，自由自在。
闲时节会友游宫，交朋结义。
那太白金星与美猴王，同出了洞天深处，一齐驾云而起。
原来悟空筋斗云比众不同，十分快疾，把个金星撇在脑后，先至南天门外。
正欲收云前进，被增长天王领着庞刘苟毕、邓辛张陶，一路大力天丁，枪刀剑戟，挡住天门，不肯放进。
却说美猴王荣归故里，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，逐日操演武艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。
忽然静坐处思想道：“我等在此恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，兴师来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。
如今奈何？”众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。
话表美猴王得了姓名，怡然踊跃，对菩提前作礼启谢。
那祖师即命大众引孙悟空出二门外，教他洒扫应对，进退周旋之节，众仙奉行而出。
悟空到门外，又拜了大众师兄，就于廊庑之间，安排寝处。
诗曰：混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。
自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。
覆载群生仰至仁，发明万物皆成善。
华堂开翠簟，惜别玉壶深。
客去当烦暑，蝉鸣复此心。
废城乔木在，古道浊河侵。
孤云秀壁共崔嵬，倚壁看云足懒回。
睡眼剩潮寒绿洗，醉头强为好峰抬。
山僧煮茗留宽坐，寺板题名卜再来。
美酒拨醅酌，杨花飞尽时。
落日长安道，方寸无人知。
箧中制胜术，气雄屈指算。
夜来忽梦洞宾仙，四十年前戊午年。
老树精祠观画像，岳阳楼醉诵诗篇。
喜逢巾裹真相似，获接杯行岂偶然。
五湖僧独往，此去与谁期。
兴远常怜鹤，禅馀肯废诗。
望云回寺晚，为讲到城迟。
乘兴西游谁与同，一囊诗稿一枝筇。
厌栖庐岳莲花社，却访南山紫阁峰。
怀古有时应怅望，寻幽何处不从容。
湾环穷野径，忽到水中央。
唼雨鱼儿集，梢波燕子忙。
马来沙耀雪，人坐草粘香。
累圣多材艺，留神翰墨间。
皇坟非小道，玉版遍藏山。
上士持三学，西行谒九关。
望望王城十二门，青山行尽入红尘。
近来富贵皆天与，到处应多问命人。
河中花木蔽春山，烂赏东风纵宝鞍。
留得晚瓜过腊半，藏来秋果到春残。
亲尝芭榄宁论价，自酿蒲萄不纳官。
游方参佛祖，一锡别东林。
世路蛾眉外，人烟剑阁深。
风霜移戒臈，水月印禅心。
昨朝信马凤城西，鞭约垂杨过小堤。
春色满园花胜锦，黄鹂只拣好枝啼。
儿戏团沙欲象真，谁将愿力历三尘。
八年来往箫峰客，两度来瞻百尺身。