起强圉大渊献，尽重光单阏，凡五年。
列宗孝武皇帝中之下太元十二年（丁亥，公元三八七年）
春，正月，乙巳，以硃序为青，兗二州刺史，代谢玄镇彭城；序求镇淮阴，许之。以玄为会稽内史。
丁未，大赦。
燕主垂观兵河上，高阳王隆曰：“温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固，若大军济河，必望旗震坏，不待战也。”垂从之。戊午，遣镇北将军兰汗、护军将军平幼于碻磝西四十里济河，隆以大众陈于北岸。温攀、温楷果走趣城，平幼追击，大破之。详夜将妻子奔彭城，其众三万馀户皆降于燕。垂以太原王楷为兗州刺史，镇东阿。
初，垂在长安，秦王坚尝与之交手语，垂出，冗从仆射光祚言于坚曰：“陛下颇疑慕容垂乎？垂非久为人下者也。”坚以告垂。及秦主丕自鄴奔晋阳，祚与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝皆来奔。劝，弈之子也。垂之再围鄴也，秦故臣西河硃肃等各以其众来奔。诏以祚等为河北诸郡太守，皆营于济北、濮阳，羁属温详；详败，俱诣燕军降。垂赦之，抚待如旧。垂见光祚，流涕沾衿，曰：“秦主待我深，吾事之亦尽；但为二公猜忌，吾惧死而负之，每一念之，中宵不寐。”祚亦悲恸。垂赐祚金帛，祚固辞，垂曰：“卿犹复疑邪？”诈曰：“臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今怀之，臣敢逃其死？”祚曰：“此乃卿之忠，固吾求也，前言戏之耳”。待之弥厚，以为中常侍。
翟辽遣其子钊寇陈、颍，硃序遣将军秦膺击走之。
秦主登立妃毛氏为皇后，勃海王懿为太弟。后，兴之女也。遣使拜东海王纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王，纂弟师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。纂怒谓使者曰：“勃海王，先帝之子，南安王何以不立而自立乎？”长史王旅谏曰：“南安已立，理无中改；今寇虏未灭，不可宗室之中自为仇敌也。”纂乃受命。于是卢水胡彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等皆附于篡，有众十馀万。
后秦主苌徙秦州豪杰三万户于安定。
初，安次人齐涉聚众八千馀家据新栅，降燕，燕主垂拜涉魏郡太守。既而复叛，连张愿，愿自帅万馀人进屯祝阿之甕口，招翟辽，共应涉。
高阳王隆言于垂曰：“新栅坚固，攻之未易猝拔。若久顿兵于其城下，张愿拥帅流民，西引丁零，为患方深。愿众虽多，然皆新附，未能力斗。因其自至，宜先击之。愿父子恃其骁勇，必不肯避去，可一战擒也。愿破，则涉自不能存矣。”垂从之。
二月，遣范阳王德、陈留王绍、龙骧将军张崇帅步骑二万会隆击愿。军至斗城，去甕口二十馀里，解鞍顿息。愿引兵奄至，燕人惊遽，德军退走，隆勒兵不动。愿子龟出冲陈，隆遣左右王末逆击，斩之。隆徐进战，愿兵乃退。德行里馀，复速兵还，与隆合，谓隆：“贼气方锐，宜且缓之。”隆曰：“愿乘人不备，宜得大捷；而吾士卒皆以悬隔河津，势迫之故，人思自战，故能却之。今贼不得利，气竭势衰，皆有进退之志，不能齐奋，宜亟待击之。”德曰：“吾唯卿所为耳。”遂进，战于甕口，大破之，斩首七千八百级，愿脱身保三布口。燕人进军历城，青、兗、徐州郡县壁垒多降。垂以陈留王绍为青州刺史，镇历地。德等还师，新栅人冬鸾执涉送之。垂诛涉父子，馀悉原之。
三月，秦主登以窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦逐太守贾闰，各以郡附刘显。
燕乐浪王温为尚书右仆射。
夏，四月，戊辰，尊帝母李氏为皇太妃，仪服如太后。后秦征西将军姚硕德为杨定所逼，退过泾阳。定与秦鲁王纂共攻之，战于泾阳，硕德大败。后秦主苌自阴密救之，纂退屯敷陆。
燕主垂自碻磝还中山，慕容柔、慕容盛、慕容会来自长子。庚辰，垂为之大赦。垂问盛：“长子人情如何？为可取乎？”盛曰：“西军扰扰，人有东归之志，陛下唯当修仁政以俟之耳。若大国一临，必投戈而来，若孝子之归慈父也。”垂悦。癸未，封柔为阳平王，盛为长乐公，会为清河公。
高平人翟畅执太守徐含远，以郡降翟辽。燕主垂谓诸将曰：“辽以一城之众，返覆三国之间，不可不讨。”五月，以章武王宙监中外诸军事，辅太子宝守中山，垂自帅诸将南攻辽，以太原王楷为前锋都督。辽众皆燕、赵之人，闻楷至，皆曰：“太原王子，吾之父母也！”相遇归之。辽惧，遣使请降。垂以辽为徐州牧，封河南公；前至黎阳，受降而还。
井陉人贾鲍，招引北山丁零翟遥等五千馀人，夜袭中山，隐其外郭。章武王宙以奇兵出其外，太子宝鼓噪于内。合击，大破之，尽俘其众，唯遥、鲍单马走免。
刘显地广兵强，雄于北方。会其兄弟乖争，魏长史张兗言于魏王珪曰：“显志在并吞，今不乘其内溃而取之，必为后患。然吾不能独克，请与燕共攻之。珪从之，复遣安同乞师于燕。
诏征会稽处士载逵，逵累辞不就；郡县敦逼不已，逵逃匿于吴。谢玄上疏曰：“逵自求其志，今王命未回，将罹风霜之患。陛下既已爱而器之，亦宜使其身名并存；请绝召命。”帝许之。逵，之兄也。
秦主登以其兄同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟广为中书监，封安成王；子崇为尚书左仆射，封东平王。
燕主垂自黎阳还中山。
吴深杀燕清河太守丁国，章武人王祖杀太守白钦，勃海人张申据高城以叛；燕主垂命乐浪王温讨之。
苑川王国仁帅骑三万袭鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部于六泉。秋，七月，与没弈干、金熙战于渴浑川。没弈干、金熙大败，三部皆降。
秦主登军于瓦亭，后秦主苌攻彭沛谷堡，拔之，谷奔杏城。苌还阴密，以太子兴镇长安。
燕赵王麟讨王敏于上谷，斩之。
刘卫辰献马于燕，刘显掠之。燕主垂怒，遣太原王楷将兵助赵王麟击显，大破之。显奔马邑西山，魏王引兵会麟击显于弥泽，又破之。显奔西密，麟悉收其部众，获马牛羊以千万数。
吕光将彭晃，徐炅攻张大豫于临洮，破之。大豫奔广武，王穆奔建康。八月，广武人执大豫送姑臧，斩之。穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
辛巳，立皇子德宗为太子，大赦。
燕主垂立刘显弟可泥为乌桓王，以抚其众，徙八千馀落于中山。
秦冯翊太守兰椟帅众二万自频阳入和宁，与鲁王纂谋攻长安。纂弟师奴劝纂称尊号，纂不从。师奴杀纂而代之，椟遂与师奴绝。西燕主永攻椟，椟遣使请救于后秦。后秦主苌欲自救之，尚书令姚旻，左仆射尹纬曰：“苻登近在瓦亭，将乘虚袭吾后。”苌曰；“苻登众盛，非旦夕可制；登迟重少决，必不能轻军深入。比两月间，吾必破贼而返，登虽至，无能为也。”九月，苌军于泥源。师奴逆战，大败，亡奔鲜卑。后秦尽收其众，屠各董成等皆降。
秦主登进据胡空堡，戎、夏归之者十馀万。
冬，十月，翟辽复叛燕，遣兵与王祖、张申寇抄清河、平原。
后秦主苌进击西燕主永于河西，永走。兰椟复列兵拒守，苌攻之，十二月，禽椟，遂如杏城。
后泰姚方成攻秦雍州刺史徐嵩垒，拔之，执嵩而数之。嵩骂曰：“汝姚苌罪当万死，苻黄眉欲斩之，先帝止之。授任内外，荣宠极矣。曾不如犬马识所养之恩，亲为大逆。汝羌辈岂可以人理期也！何不速杀我，早见先帝取姚苌于地下治之！”方成怒，三斩嵩，悉坑其士卒，以妻子赏军。后秦主苌掘秦主坚尸，鞭挞无数，剥衣倮形，荐之以棘，坎土而埋之。
凉州大饥，米斗直钱五百，人相食，死者太半。
吕光西平太守康宁自称匈奴王，杀河湟太守强禧以叛。张掖太守彭晃亦叛，东结康宁，西通王穆。光欲自击晃，诸将皆曰：“今康宁在南，伺衅而动。若晃、穆未诛，康宁复至，进退狼狈，势必大危。”光曰：“实如卿言。然我今不往，是坐待其来也。若三寇连兵，东西交至，则城外皆非吾有，大事去矣。今晃初叛，与宁、穆情契未密，出其仓猝，取之差易耳。”乃自帅骑三万，倍道兼行。既至，攻之二旬，拔其城，诛晃。
初，王穆起兵，遣使招敦煌处士郭瑀，运粟三万石以饷之。穆以瑀为太府左长史、军师将军，嘏为敦煌太守。既而穆听谗言，引兵攻嘏，瑀谏不听，出城大哭，举手谢城曰：“吾不复见汝矣！”还而引被覆面，不与人言，不食而卒。吕光闻之，曰：“二虏相攻，此成擒也，不可以惮屡战之劳而失永逸之机也。”遂帅步骑二万攻酒泉，克之，进屯凉兴；穆引兵东还，未至，众溃，穆单骑走，骍马令郭文斩其首送之。
列宗孝武皇帝中之下太元十三年（戊子，公元三八八年）
春，正月，康乐献武公谢玄卒。
翟辽遣司马眭琼诣燕谢罪；燕主垂以其数反覆，斩琼以绝之。辽乃自称魏天王，改元建光，置百官。
燕青州刺史陈留王绍为平原太守辟闾浑所逼，退屯黄巾固。燕主垂更以绍为徐州刺史。浑，蔚之子也。因苻氏乱，据齐地来降。
三月，乙亥，燕主垂以太子宝录尚书事，授之以政，自总大纲而已。
燕赵麟击许谦，破之，谦奔西燕。遂废代郡，悉徙其民于龙城。
吕光之定凉州也，杜进功居多。光以为武威太守，贵宠用事，群僚莫及。光甥石聪自关中来，光问之曰：“中州人言我为政何如？”聪曰：“但闻有杜进耳，不闻有舅。”光由是忌进而杀之。
光与群寮宴，语及政事，参军京兆段业曰：“明公用法太峻。”光曰：“吴起无恩而楚强，商殃严刑而秦兴。”业曰：“起丧其身，鞅亡其家，皆残酷之致也。明公方开建大业，景行尧、舜，犹惧不济，乃慕起、鞅之为治，岂此州士女所望哉？”光改容谢之。
夏，四月，戊午，以硃序为都督司、雍、梁、秦四州诸军事、雍州刺史，戍洛阳。以谯王恬代为都督兗、冀、幽、并诸军事、青、兗二州刺史。
苑川王国仁破鲜卑越质叱黎于平襄，获其子诘归。
丁亥，燕主垂立夫人段氏为皇后，以太子宝领大单于。段氏，右光禄大夫仪之女；其妹适范阳王德。仪，宝之舅也。追谥前妃段氏为成昭皇后。
五月，秦太弟懿卒，谥曰献哀。
翟辽徙屯滑台。
六月，苑川王乞伏国仁卒，谥曰宣烈，庙号烈祖。其子公府尚幼，群下推国仁弟乾归为大都督、大将军、大单于、河南王，大赦，改元太初。
魏王珪破库莫奚于弱落水南。秋，七月，库莫奚复袭魏营，珪又破之。库莫奚者，本属宇文部，与契丹同类而异种，其先皆为燕王皝所破，徙居松漠之间。
秦、后秦自春相持，屡战，互有胜负，至是各解归。关西豪杰以后秦久无成功，多去而附秦。
河南王乾归立其妻边氏为王后；置百官，仿汉制，以南川侯出连乞都为丞相，梁州刺史悌眷为御史大夫，金城边芮为左长史，东秦州刺史秘宜为右长史，武始翟勍为左司马，略阳王松寿为主簿，从弟轲弹为梁州牧，弟益州为秦州牧，屈眷为河州牧。
燕护军将军平幼会章武王宙讨吴深，破之，深走保绎幕。
魏王珪密有图燕之志，遣九原公仪奉使至中山，燕主垂诘之曰：“魏王何以不自来？”仪曰：“先王与燕并事晋室，世为兄弟，臣今奉使，于理未失。”垂曰：“吾今威加四海，岂得以昔日为比！”仪曰：“燕若不修德礼，欲以兵威自强，此乃将帅之事，非使臣所知也。”仪还，言于珪曰；“燕主衰老，太子暗弱，范阳王自负材气；非少主臣也。燕主既没，内难必作，于明乃可图也，今则未可。”珪善之。仪，珪母弟翰之子也。
九月，河南王乾归迁都金城。
张申攻广平，王祖攻乐陵；壬午，燕高阳王隆将兵讨之。
冬，十月，后秦主苌还安定。秦主登就食新平，帅众万馀围苌营，四面大哭；苌命营中哭以应之，登乃退。
十二月，庚子，尚书令南康襄公谢石卒。
燕太原王楷、赵王麟将兵会高阳王隆于合口，以击张申；王祖帅诸垒共救之，夜犯燕军，燕人逆击走之。隆欲追之，楷、麟曰：“王祖老贼，或诈走而设伏，不如俟明。”隆曰：“此白地群盗，乌合而来，徼幸一决，非素有约束，能壹其进退也。今失利而去，众莫为用；乘势追之，不过数里，可尽禽也。申之所恃，惟在于祖，祖破，则申降矣。”乃留楷、麟守申垒，隆与平幼分道击之，比明，大获而还，悬所获之首以示申。甲寅，申出降，祖亦归罪。
秦以颍川王同成为太尉。
列宗孝武皇帝中之下太元十四年（己丑，公元三八九年）
春，正月，燕以阳平王柔镇襄国。辽西王农在龙城五年，庶务修举，乃上表曰：“臣顷因征即镇，所统将士安逸积年，青、徐、荆、雍遗寇尚繁，愿时代还，展竭微效，生无馀力，没无遗恨，臣之志也。”庚申，燕主垂召农为侍中、司隶校尉。以高阳王隆为都督幽、平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，建留台于龙城，以隆录留台尚书事。又以护军将军平幼为征北长史，散骑常侍封孚为司马，并兼留台尚书。隆因农旧规，修而广之，辽、碣由是遂安。
后秦主苌以秦战屡胜，谓得秦王坚之神助，亦于军中立坚像而祷之曰：“臣史襄敕臣复仇，新平之祸，臣行襄之命，非臣罪也。苻登，陛下疏属，犹欲复仇，况臣敢忘其兄乎？且陛下命臣以龙骧建业，臣敢违之？今为陛下立像，陛下勿追计臣过也。”秦主登升楼，遥谓苌曰：“为臣弑君，而立像求福，庸有益乎？”因大呼曰：“弑君贼姚苌何不自出？吾与汝决之！”苌不应。久之，以战未有利，军中每夜数惊，乃斩像首以送秦。
甲寅，魏王珪袭高车，破之。
二月，品光自称三河王，大赦，改元麟嘉，置百官。光妻石氏、子绍、弟德世自仇池来至姑臧，光立石氏为妃，绍为世子。
癸巳，魏王珪击吐突邻部于女水，大破之，尽徙其部落而还。
秦主登留辎重于大界，自将轻骑万馀攻安定羌密造保，克之。
夏，四月，翟辽寇荥阳，执太守张卓。
燕以长乐公盛镇蓟城，修缮旧宫。五月，清河民孔金斩吴深，送首中山。
金城王乾归击侯年部，大破之。于是秦、凉、鲜卑、羌、胡多附乾归，乾归悉授以官爵。
后秦主苌与秦主登战，数败，乃遣中军将军姚崇袭大界。登邀击之于安丘，又败之。
燕范阳王德、赵王麟击贺讷，追奔至勿根山，讷穷迫请降，徙上之上谷，质其弟染干于中山。
秋，七月，以骠骑长史王忱为荆州刺史、都督荆、益、宁三州诸军。忱，国宝之弟也。
秦主登攻后秦右将军吴忠等于平凉，克之。八月，登据苟头原以逼安定。诸将劝后秦主苌决战，苌曰：“与穷寇竞胜，兵家之忌也，吾将以计取之。”乃留尚书令姚旻守安定，夜，帅骑三万袭秦辎重于大界，克之，杀毛后及南安王弁、北海王尚，擒名将数十人，驱掠男女五万馀口而还。毛氏美而勇，善骑射。后秦兵入其营，毛氏犹弯弓跨马，帅壮士数百力战，杀七百馀人。众寡不敌，为后秦所执。苌将纳之，毛氏骂且哭曰：“姚苌，汝先已杀天子，今又欲辱皇后。皇天后土，宁汝容乎？”苌杀之。诸将欲因秦军骇乱击之，苌曰：“登众虽乱，怒气犹盛，未可轻也。”遂止。登收馀众屯胡空堡。苌使姚硕德镇安定，徙安定千馀家于阴密，遣其弟征南将军靖镇之。
九月，庚午，以左仆射陆纳为尚书令。
秦主登之东也，后秦主苌使姚硕德置秦州守宰，以从弟常戍陇城，邢奴戍冀城，姚详戍略阳。杨定攻陇、冀，克之，斩常，执邢奴，详弃略阳，奔阴密。定自称秦州牧、陇西王，秦因其所称而授之。
冬，十月，秦主登以窦冲为大司马、都督陇东诸军事、雍州牧，杨定为左丞相、都督中外诸军事、秦、梁二州牧，杨壁为都督陇右诸军事，南秦、益二州牧，约与共攻后秦；又约监河西诸军事、并州刺史杨政、都督河东诸军事、冀州刺史杨楷各其众会长安。政、楷皆河东人。秦主丕既败，政、楷收集流民数万户，政据河西，楷据湖、陕之间，遣使请命于秦，登因而授之。
燕乐浪悼王温为冀州刺史，翟辽遣丁零故堤诈降于温，为温帐下，乙酉，刺温，杀之，并其长史司马驱，帅守兵二百户奔西燕。辽西王农邀击于襄国，尽获之，惟堤走免。
初，帝既亲政事，威权己出，有人主之量。已而溺于酒色，委事于琅邪王道子。道子亦嗜酒，日夕与帝以酣歌为事。又崇尚浮屠，穷奢极费，所亲昵者皆甘姆、僧尼。左右近习，争弄权柄，交通请托，贿赂公行，官赏滥杂，刑狱谬乱。尚书令陆纳望宫阙叹曰：“好家居，纤儿欲撞坏之邪？”左卫领营将军会稽许营上疏曰：“今台府局吏、直卫武官及仆隶婢儿取母之姓者，本无乡邑品第，皆得为郡守县令，或带职在内，及僧尼乳母，竞进亲党，又受货赂；辄临官领众，政教不均，暴滥无罪，禁令不明，劫盗公行。昔年下书敕群下尽规，而众议兼集，无所采用。臣闻佛者清远玄虚之神，今僧尼往往依傍法服，五诫粗法尚不能遵，况精妙乎？而流惑之徒，竞加敬事，又侵渔百姓，取材为惠，亦未合布施之道也。”疏奏，不省。
道子势倾内外，远近奔凑。帝渐不平，然犹外加优崇。侍中王国宝以谗佞有宠于道子，扇动朝众，讽八座启道子宜进位丞相、扬州牧，假黄钺，加殊礼。护军将军南平车胤曰：“此乃成王所以尊周公也。今主上当阳，非成王之比。相王在位，岂得为周公乎？”乃称疾不署。疏奏，帝大怒，而嘉胤有守。
中书侍郎范宁、徐邈为帝所亲信，数进忠言，补正阙失，指斥奸党。王国宝，宁之甥也。宁尤疾其阿谀，劝帝黜之。陈郡袁悦之有宠于道子，国宝使悦之因尼克妙音致书于太子母陈淑媛云：“国宝忠谨，宜见亲信。”帝知之，发怒，托以他事斩悦之。国宝大惧，与道子共谮范宁出为豫章太守。宁临发，上疏言：“今边烽不举而仓库空匮。古者使民岁不过三日，今之劳扰，殆无三日之休。至有生儿不复举养，鳏寡不敢嫁娶。臣恐社稷之忧，厝火积薪，不足喻也。”宁又上言：“中原士民流寓江左，岁月渐久，人安其业。凡天下之人，原其先祖，皆随世适移，何至于今而独不可？谓宜正其封疆，户口皆以土断。又，人性无涯，奢俭由势；今并廉之室，亦多不赡，非其财力不足，盖由用之无节，争以靡丽相高，无有亦限极故也。礼十九为长殇，以其未成人也。今以十六为全丁，十三为半丁，所任非复童幼之事，岂不伤天理、困百姓乎？谓宜以二十为全丁，十六为半丁，则人无夭折，生长繁滋矣。”帝多纳用之。
宁在豫章，遣十五议曹下属城，采求风政，并吏假还，讯问官长得失。徐邈与宁书曰：“足下听断有允，庶事无滞，则吏慎其负，而人听不惑矣，岂须邑至里诣，饰其游声哉！非徒不足致益，乃实蚕渔之所资，岂有善人群子而干非其事，多所告白者乎！自古以来，欲为左右耳目者，无非小人，皆先因小忠而成其大不忠，先藉小信而成其大不信，遂使谗诌并进，善恶倒置，可不戒哉？足下慎选纲纪，必得国土以摄诸曹，诸曹皆得良吏以掌文按，又择公方之人以为监司，则清浊能否，与事而明，足下但平心处之，何取于耳目哉？昔明德马后未尝顾左右与言，可谓远识，况大丈夫而不能免此乎！”
十二月，后秦主苌使其东门将军任瓫诈遣使招秦主登，许开门纳之。登将从之，征东将军雷恶地将兵在外，闻之，驰骑见登，曰：“姚苌多许，不可信也！”登乃止。苌闻恶地诣登，谓诸将曰：“此羌见登，事不成矣！”登以恶地勇略过人，阴惮之。恶地惧，降于后秦，苌以恶地为镇军将军。
秦以安成王广为司徒。
列宗孝武皇帝中之下太元十五年（庚寅，公元三九零年）
春，正月，乙亥，谯敬王恬薨。
西燕主永引兵向洛阳，硃序自河阴北济河，击败之，永走还上党。序追至白水，会翟辽谋向洛阳，序乃引兵还，击走之，留鹰扬将军硃党戍石门，使其子略督护洛阳，以参军赵蕃佐之，身还襄阳。
琅邪王道子恃宠骄恣，侍宴酣醉，或亏礼敬。帝浸不能平，欲选时望为籓镇以潜制道子，问于太子左卫率王雅曰：“吾欲用王恭、殷仲堪，何如？雅曰：“王恭风神简贵，志气方严；仲堪谨于细行，以文义著称。然皆峻狭自是，且干略不长，若委以方面，天下无事，足以守职；若其有事，必为乱阶矣！”帝不从。恭，蕴之子；仲堪，融之孙也。二月，辛巳，以中书令王恭为都督青、兗、幽、并、冀五州诸军事、兗、青二州刺史，镇京口。
三月，戊辰，大赦。
后秦主苌攻秦扶风太守齐益男于新罗堡，克之，益男走。秦主登攻后秦天水太守张业生于陇东，苌救之，登引去。
夏，四月，秦镇东将军魏揭飞自称冲天王，帅氐、胡攻后秦安北将军姚当成于杏城；镇军将军雷恶地叛应之，攻镇东将军姚汉得于李润。后秦主苌欲自击之，群臣皆曰：“陛下不忧六十里苻登，乃忧六百里魏揭飞，何也？”苌曰：“登非可猝灭，吾城亦非登所能猝拔。恶地智略非常，若南引揭飞，东结董成，得杏城、李润而据之，长安东北非吾有也。”乃潜引精兵一千六百赴之。揭飞、恶地有众数万，氐、胡赴之者首尾不绝。苌每见一军至，辄喜。群臣怪而问之，苌曰：“揭飞等扇诱同恶，种类甚繁，吾虽克其魁帅，馀党未易猝平。今乌集而至，吾乘胜取之，可一举无馀也。”揭飞等见后秦兵少，悉众攻之。苌固垒不战，示之以弱，潜遣其子中军将军崇帅骑数百出其后。揭飞兵扰乱，苌遣镇远将军王超等给兵击之，斩揭飞及其将士万馀级。恶地请降，苌待之如初，恶地谓人曰：“吾自谓智勇杰出上时，而每遇姚翁辄困，固其分也！”
苌命姚当成于所营之地，每栅孔中辄树一木以旌战功。岁馀，问之，当成曰：“营地太小，已广之矣。”苌曰：“吾自结发以来，与人战，未尝如此之快，以千馀兵破三万之众，营地惟小为奇，岂以大为贵哉！”
丙寅，魏王珪会燕赵王麟于意辛山，击贺兰、纥突邻、纥奚三部，破之，纥突邻、纥奚皆降于魏。
秋，七月，冯诩人郭质起兵于广乡以应秦，移檄三辅曰：“姚苌凶虐，毒被神人。吾属世蒙先帝尧、舜之仁，非常伯、纳言之子，即卿校、牧守之孙也。与其含耻而存，孰若蹈道而死！”于是三辅壁垒皆应之；独郑县人苟曜不从，聚众数千附于后秦。秦以质为冯翊太守；后秦以曜为豫州刺史。
刘卫辰遣子直力鞮攻贺兰部，贺讷困急，请降于魏。丙子，魏王珪引兵救之，直力鞮退。鞮徙讷部落，处之东境。
八月，刘牢之击翟钊于鄄城，钊走河北；又败翟辽于滑台，张愿来降。
九月，北平人吴柱聚众千馀，立沙门法长为天子。破北平郡，转寇广都，入白狼城。燕幽州牧高阳王隆方葬其夫人，郡县守宰皆会之。众闻柱反，请隆还城，遣大兵讨之。隆曰：“今闾阎安业，民不思乱。柱等以诈谋惑愚夫，诱胁相聚，无能为也。”遂留葬讫，遣广平太守、广都令先归，继遣安昌侯进将百馀骑趋白狼城。柱众闻之，皆溃；穷捕，斩之。
以侍中王国宝为中书令，俄兼中领军。
吐谷浑视连卒，子视罴立。视罴以其父祖慈仁，为四邻所侵侮，乃督厉将士，欲建功业。冬，十月，金城王乾归遣使拜视罴沙州牧、白兰王，视罴不受。
十二月，郭质及苟曜战于郑东，质败，奔洛阳。
越质诘归据平襄，叛金城王乾归。
列宗孝武皇帝中之下太元十六年（辛卯，公元三九一年）
春，正月，燕置行台于蓟，加长乐公盛录行台文书事。
金城王乾归击越质诘归，诘归降，乾归以宗女妻之。贺染干谋杀其兄讷，讷知之，举兵相攻。魏王珪告于燕，请为乡导以讨之。二月，甲戌，燕主垂遣赵王麟将兵击讷，镇北将军兰汗帅龙城之兵击染干。
三月，秦主登自雍攻后秦安东将军金荣于范氏堡，克之。遂渡渭水，攻京兆太守韦范于段氏堡，不克，进据曲牢。
夏，四月，燕兰汗破贺染干于牛都。
苟曜有众一万，密召秦主登，许为内应。登自曲牢向繁川，军于马头原。五月，后秦主苌引兵逆战，登击破之，斩其右将军吴忠。苌收众复战，姚硕德曰：“陛下慎于轻战，每欲以计取之，今战失利而更前逼贼，何也？”苌曰：“登用兵迟缓，不识虚实。今轻兵直进，遥据吾东，此必苟曜竖子与之有谋也。缓之则其谋得成，故及其交之未合，急击之，以败散其事耳。”遂进战，大破之。登退屯于郿。
秦兗州刺史强金槌据新平，降后秦，以其子逵为质。后秦主苌将数百骑入金槌营。群下谏之，苌曰：“金槌既去苻登，又欲图我，将安所归乎？且彼初来款附，宜推心以结之，奈何复以不信疑之乎？”既而群氐欲取苌，金槌不从。
六月，甲辰，燕赵王麟破贺讷于赤城，禽之，降其部落数万。燕主垂命麟归讷部落，徙染干于中山。麟归，言于垂曰：“臣观拓跋珪举动，终为国患，不若摄之还朝，使其弟监国事。”垂不从。
秋，七月，壬申，燕主垂如范阳。
魏王珪遣其弟觚献见于燕，燕主垂衰老，子弟用事，留觚以求良马。魏王珪弗与，遂与燕绝，使长史张衮求好于西燕。觚逃归，燕太子宝追获之，垂待之如初。
秦骠骑将军没弈干以其二子为质于金城王乾归，请共击鲜卑大兜。乾归与没弈干攻大兜于鸣蝉堡，克之。兜微服走，乾归收其部众而还，归没弈干二子。没弈干寻叛，东合刘卫辰。八月，乾归帅骑一万讨没弈干，没弈干奔他楼城，乾归射之，中目。
九月，癸未，以尚书右仆射王珣为左仆射，太子詹事谢琰为右仆射。太学博士范弘之讼殷浩宜加赠谥，因叙桓温不臣之迹。是时桓氏犹盛，王珣，温之故吏也，以为温废昏立明，有忠贞之节；黜弘之为馀杭令。弘之，汪之孙也。
冬，十月，壬辰，燕主垂还中山。
初，柔然部人世服于代，其大人郁久闾地粟袁卒，部落分为二：长子匹候跋继父居东边，次子缊纥提别居西边。秦王坚灭代，柔然附于刘卫辰。及魏王珪即位，攻击高车等，诸部率皆服从，独柔然不事魏。戊戌，珪引兵击之，柔然举部遁走，珪追奔六百里。诸将因张衮言于珪曰：“贼远粮尽，不如早还。”珪问诸将：“若杀副马，为三日食，足乎？”皆曰：“足。”乃复倍道追之，及于大碛南床山下，大破之，虏其半部，匹候跋及别部帅屋击各收馀众遁走。珪遣长孙嵩、长孙肥追之。珪谓将佐曰：“卿曹知吾前问三日意乎？”曰：“不知也。”珪曰：“柔然驱畜产奔走数日，至水必留；我以轻骑追之，计期道里，不过三日及之矣。”皆曰：“非所及也！”嵩追斩屋击于平望川。肥追匹候跋至涿邪山，匹候跋举从降，获缊纥提之子曷多汗、兄子社仑、斛律等宗党数百人。缊纥提将奔刘卫辰，珪追及之，缊纥提亦降，珪悉徙其部众于云中。
翟辽卒，子钊代立，改元定鼎。攻燕鄴城，燕辽西王农击却之。
刘卫辰遣子直力鞮帅众八九万攻魏南部。十一月，已卯，魏王珪引兵五六千人拒之，壬午，大破直力鞮于铁岐山南，直力鞮单骑走。乘胜追之，戊子，自五原金津南济河，径入卫辰国，卫辰部落骇乱。辛卯，珪直抵其所居悦跋城，卫辰父子出走。壬辰，分遣诸将轻骑追之。将军伊谓禽直力珪于木根山，卫辰为其部下所杀。十二月，珪军于盐池，诛卫辰宗党五千馀人，皆投尸于河。自河以南诸部悉降，获马三十馀万匹，牛羊四百馀万头，国用由是遂饶。
卫辰少子勃勃亡奔薛干部，珪使人求之，薛干部帅太悉伏出勃勃以示使者曰：“勃勃国破家亡，以穷归我，我宁与之俱亡，何忍执以与魏！”乃送勃勃于没弈干，没弈干以女妻之。戊申，燕主垂如鲁口。
秦主登攻安定，后秦主苌如阴密以拒之，谓太子兴曰：“苟曜闻吾北行，必来见汝，汝执诛之。”曜果见兴于长安，兴使尹纬让而诛之。
苌败登于安定城东，登退据路承堡。苌置酒高会，诸将皆曰：“若值魏武王，不令此贼至今，陛下将牢太过耳。”苌笑曰：“吾不如亡兄有四：身长八尺五寸、臂垂过膝，人望而畏之，一也；将十万之众，与天下争衡，望麾而进，前无横隈，二也；温古知今，讲论道艺，收罗英隽，三也；董帅兄众，上下咸悦，人尽死力，四也。所以得建立功业、驱策群贤者，正望算略中有片长耳。”群臣咸称万岁。
翻译
本篇并非诗歌，而是《资治通鉴·卷一百零七·晋纪二十九》中的一段编年体史文，记述了东晋孝武帝太元十二年（公元387年）至太元十六年（公元391年）间中国北方及南方的政治、军事与民族关系大事。内容涉及前秦、后秦、西燕、南燕、北魏、翟辽、后凉等多个政权之间的战争、叛乱、外交、内政改革以及东晋朝廷内部权力斗争等。因此，无“诗”可译，以下为该段史文的现代汉语通释：
从太元十二年（丁亥，387年）到太元十六年（辛卯，391年），共五年时间。
这一年春天正月，东晋任命朱序为青、兖二州刺史，代替谢玄镇守彭城；朱序请求改驻淮阴，朝廷同意，并调谢玄为会稽内史。十四日，大赦天下。
后燕君主慕容垂在黄河边阅兵，高阳王慕容隆说：“温详这些人不过是白面书生，临时凑在一起，只靠黄河天险自保。若大军渡河，他们必定望风而溃。”慕容垂采纳建议，派兰汗、平幼在碻磝以西四十里处渡河，慕容隆率主力列阵于河北岸。温攀、温楷果然弃城逃跑，平幼追击，大败敌军。温详连夜带妻儿逃往彭城，其部众三万余户投降后燕。慕容垂任命太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
当初，慕容垂在长安时，前秦皇帝苻坚曾与他亲密交谈。事后，冗从仆射光祚对苻坚说：“陛下是否怀疑慕容垂？此人绝非久居人下之辈。”苻坚将此话告诉慕容垂。后来前秦主苻丕从邺城逃往晋阳，光祚、封孚、封劝等人投奔东晋。封劝是封弈之子。当慕容垂再次围攻邺城时，前秦旧臣朱肃等人也率众归附。东晋下诏任命光祚等人为河北各郡太守，驻扎在济北、濮阳一带，隶属温详。温详失败后，他们都向后燕投降。慕容垂赦免他们，待遇如旧。他见到光祚时流泪说：“秦主待我极厚，我也尽心效力；但因苻丕、苻坚二人猜忌，我惧怕被杀而背叛，每每想起此事，半夜都不能入睡。”光祚亦悲痛不已。慕容垂赐予金帛，光祚坚决推辞。慕容垂问：“你还怀疑我吗？”光祚答：“臣过去只知道忠于所事之主，没想到陛下至今还记得我，岂敢逃避死亡？”慕容垂笑道：“这正是你的忠诚，正是我所求，刚才只是玩笑。”于是更加厚待他，任为中常侍。
翟辽派其子翟钊侵犯陈、颍地区，朱序派将军秦膺击退。
前秦君主苻登立妃子毛氏为皇后，封勃海王苻懿为皇太弟。毛皇后是毛兴之女。又派遣使者拜东海王苻纂为使持节、都督中外诸军事、太师、大司马，封鲁王；其弟苻师奴为抚军大将军、并州牧，封朔方公。苻纂愤怒地对使者说：“勃海王是先帝之子，南安王为何不立他反而自立？”长史王旅劝道：“南安既已即位，不可中途更改；如今外敌未灭，宗室不可自相残杀。”苻纂于是接受任命。此后卢水胡彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等纷纷归附，兵力达十余万。
后秦君主姚苌迁徙秦州豪族三万户至安定。
安次人齐涉聚集八千余家据守新栅，归降后燕，被任命为魏郡太守。不久又叛变，联合张愿。张愿亲率万余人屯于祝阿瓮口，联络翟辽，共同响应齐涉。
高阳王慕容隆建议慕容垂：“新栅坚固，难以速克。若长期顿兵城下，张愿趁机联合流民、西引丁零，祸患更深。张愿部众虽多，但皆新附，战斗力不强。应趁其刚集结，主动出击。他父子自负骁勇，必不肯退避，可一战擒之。张愿一败，齐涉自然瓦解。”慕容垂采纳。
二月，派范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇率步骑二万会同慕容隆进攻张愿。军队抵达斗城，距瓮口二十多里，卸鞍休息。张愿突然来袭，燕军惊乱，慕容德部队后撤，唯有慕容隆稳住阵脚。张愿之子张龟冲锋陷阵，被慕容隆部将王末斩杀。慕容隆缓缓推进，击退敌军。慕容德行一里多后回军合势，说：“敌气正盛，宜暂缓。”慕容隆说：“敌乘我不备而来，本可大胜；但我军背水而战，人人死战，故能击退。今敌受挫，士气衰竭，进退犹豫，正是追击良机。”慕容德听从。遂进军瓮口，大破敌军，斩首七千八百级。张愿脱身逃往三布口。燕军进占历城，青、兖、徐诸郡县多归降。慕容垂任命陈留王慕容绍为青州刺史，镇守历城。班师途中，新栅人冬鸾擒齐涉献上。慕容垂诛杀齐涉父子，其余一律赦免。
三月，苻登任命窦冲为南秦州牧，杨定为益州牧，杨壁为司空、梁州牧，乞伏国仁为大将军、大单于、苑川王。
后燕上谷人王敏杀太守封戢，代郡人许谦驱逐太守贾闰，各自率郡归附刘显。
后燕乐浪王慕容温任尚书右仆射。
夏季四月，东晋尊帝母李氏为皇太妃，礼仪如同太后。后秦征西将军姚硕德遭杨定攻击，退过泾阳。杨定与前秦鲁王苻纂联合进攻，在泾阳交战，姚硕德大败。后秦主姚苌从阴密出兵救援，苻纂退守敷陆。
慕容垂从碻磝返回中山，慕容柔、慕容盛、慕容会从长子归来。十七日，慕容垂为此大赦。他问慕容盛：“长子百姓人心如何？可以攻取吗？”慕容盛答：“西部战乱频繁，百姓思归东方，陛下只需施行仁政等待即可。一旦大军到来，必如孝子归慈父般前来投靠。”慕容垂大悦。二十日，封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平人翟畅捉拿太守徐含远，举郡投降翟辽。慕容垂对诸将说：“翟辽仅凭一城之力，在三国之间反复无常，不可不讨。”五月，命章武王慕容宙监中外诸军事，辅佐太子慕容宝留守中山，亲率诸将南攻翟辽，以太原王慕容楷为前锋都督。翟辽部众多为燕赵之人，听说慕容楷到来，都说：“太原王子，乃吾父母！”争相归附。翟辽恐惧，遣使请降。慕容垂任命其为徐州牧，封河南公，至黎阳受降后还师。
井陉人贾鲍勾结北山丁零翟遥等五千余人夜袭中山，攻入外城。章武王慕容宙率奇兵出击，太子慕容宝在城内擂鼓呐喊，内外合击，全歼敌军，仅翟遥、贾鲍单骑逃脱。
刘显地广兵强，称雄北方。恰逢兄弟内讧，魏长史张衮建议魏王拓跋珪：“刘显欲吞并他人，今若不趁其内乱攻之，必成后患。我军难独胜，请联燕共击。”拓跋珪同意，再派安同赴燕求援。
东晋下诏征召会稽隐士戴逵，戴逵屡辞不就。郡县催逼不止，他逃匿吴地。谢玄上疏说：“戴逵志在隐居，今圣命未撤，恐其遭受风霜之苦。陛下既器重他，应使其名节俱全，请停止征召。”皇帝准奏。戴逵，是戴顗之兄。
苻登以其兄苻同成为司徒、守尚书令，封颍川王；弟苻广为中书监，封安成王；子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
慕容垂自黎阳返回中山。
吴深杀燕清河太守丁国，王祖杀章武太守白钦，张申据高城叛乱。慕容垂命乐浪王慕容温讨伐。
苑川王乞伏国仁率骑兵三万袭击鲜卑密贵、裕苟、提伦三部于六泉。秋季七月，在渴浑川与没弈干、金熙交战，大败之，三部皆降。
苻登驻军瓦亭，姚苌攻彭沛谷堡，攻克，谷奔杏城。姚苌还阴密，命太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟讨伐上谷王敏，斩之。
刘卫辰向后燕进贡马匹，被刘显劫掠。慕容垂大怒，派太原王慕容楷助赵王慕容麟击刘显，大破之。刘显逃往马邑西山，拓跋珪率军与慕容麟会合于弥泽，再破之。刘显奔西密，慕容麟收其部众，获牛羊马匹数以千万计。
吕光部将彭晃、徐炅攻张大豫于临洮，破之。张大豫逃往广武，王穆逃往建康。八月，广武人执张大豫送姑臧斩首。王穆袭据酒泉，自称大将军、凉州牧。
十一月初九，立皇子司马德宗为太子，大赦。
慕容垂立刘显弟可泥为乌桓王，安抚其众，徙八千余帐落于中山。
前秦冯翊太守兰椟率众二万自频阳入和宁，与鲁王苻纂图谋攻长安。苻纂弟苻师奴劝其称帝，苻纂不从，师奴杀兄夺位，兰椟遂与之断绝。西燕主慕容永攻兰椟，兰椟遣使求救于后秦。姚苌欲亲往救援，尚书令姚旻、左仆射尹纬劝阻：“苻登近在瓦亭，恐乘虚袭我后方。”姚苌说：“苻登兵多但迟缓寡断，不会轻军深入。两个月内我必破敌返回，即使苻登来攻，也无所作为。”九月，姚苌进军泥源。苻师奴迎战，大败，逃奔鲜卑。后秦尽收其众，屠各董成等皆降。
苻登进据胡空堡，戎夏归附者十余万。
冬季十月，翟辽再叛后燕，派兵与王祖、张申劫掠清河、平原。
姚苌进军河西击西燕主慕容永，永败走。兰椟重整兵力拒守，姚苌攻之，十二月俘获兰椟，随后前往杏城。
后秦姚方成攻前秦雍州刺史徐嵩营垒，破之，擒徐嵩责骂。徐嵩怒斥：“你姚苌罪该万死！苻黄眉欲杀你，先帝阻止。你受内外重任，荣宠至极，却不如犬马知恩，竟行大逆！你们羌人岂能以人理期待？还不快杀我，让我早见先帝，将你姚苌抓去地下治罪！”姚方成大怒，三次斩其尸，坑杀全部士兵，将其妻儿赏给将士。姚苌掘出苻坚尸体，鞭挞无数，剥衣裸体，垫以荆棘，埋入土坑。
凉州大饥荒，米价每斗五百钱，人相食，死者过半。
吕光西平太守康宁自称匈奴王，杀河湟太守强禧叛乱。张掖太守彭晃亦叛，南联康宁，西通王穆。吕光欲亲自讨伐，诸将劝阻：“康宁在南伺机而动，若未除彭晃、王穆，康宁再来，则进退两难。”吕光说：“正因如此，不可坐等。若三寇联合，东西夹击，城外皆失，大事去矣。今彭晃初叛，与康宁、王穆尚未紧密，出其不意，尚可取胜。”于是亲率三万骑兵急行军，二十日攻破城池，诛杀彭晃。
起初王穆起兵，曾请敦煌隐士郭瑀相助，并运粮三万石支援。王穆任郭瑀为太府左长史、军师将军，任郭嘏为敦煌太守。后听信谗言，出兵攻郭嘏，郭瑀劝阻不听，出城大哭，举手告别城池：“我不能再见到你了！”回家蒙被覆面，绝食而亡。吕光闻讯说：“两贼相攻，正是擒获之时，岂能因畏惧劳苦而错失永逸之机！”于是率步骑二万攻酒泉，攻克，进屯凉兴。王穆东归途中部众溃散，单骑逃亡，被骍马令郭文斩首送至。
太元十三年（388年）春正月，康乐献武公谢玄去世。
二月，苻登驻朝那，姚苌驻武都。
翟辽派司马眭琼赴后燕谢罪，慕容垂因其反复无常，斩杀眭琼以绝往来。翟辽遂自称魏天王，改元建光，设置百官。
后燕青州刺史陈留王慕容绍被平原太守辟闾浑逼迫，退守黄巾固。慕容垂改任其为徐州刺史。辟闾浑是辟闾蔚之子，乘苻氏之乱占据齐地归降。
三月乙亥，慕容垂命太子慕容宝录尚书事，总揽政务，自己只掌大纲。
赵麟击破许谦，许谦奔西燕。废除代郡建制，迁百姓至龙城。
吕光平定凉州，杜进功劳最大，被任为武威太守，权势显赫，群臣莫及。吕光外甥石聪自关中来，吕光问：“中原人说我治理如何？”答：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光由此忌恨并杀害杜进。
吕光宴请群臣，谈及政事，参军段业说：“明公用法太严。”吕光说：“吴起无情而楚强，商鞅严刑而秦兴。”段业说：“吴起身死，商鞅灭族，皆因残酷所致。明公正开创大业，应效法尧舜，尚恐不成，怎可羡慕吴起、商鞅之治？这不是本州百姓所期望的。”吕光肃然致谢。
夏季四月，东晋任命朱序为都督司雍梁秦四州诸军事、雍州刺史，镇守洛阳。以谯王司马恬代为都督兗冀幽并诸军事、青兖二州刺史。
乞伏国仁破鲜卑越质叱黎于平襄，俘其子诘归。
二十五日，慕容垂立夫人段氏为皇后，太子慕容宝兼大单于。段氏为右光禄大夫段仪之女，其妹嫁范阳王慕容德。段仪为慕容宝舅父。追谥前妃段氏为成昭皇后。
五月，前秦太弟苻懿去世，谥献哀。
翟辽移驻滑台。
六月，苑川王乞伏国仁去世，谥宣烈，庙号烈祖。其子年幼，众人推其弟乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王，大赦，改元太初。
拓跋珪于弱落水南击败库莫奚。七月，库莫奚再袭魏营，又被击破。库莫奚原属宇文部，与契丹同类异种，祖先曾被前燕慕容皝击败，徙居松漠之间。
前秦与后秦自春相持，互有胜负，至此各自退兵。关西豪杰因后秦久无成就，多转而归附前秦。
乞伏乾归立妻边氏为王后，仿汉制设百官：以出连乞都为丞相，悌眷为御史大夫，边芮为左长史，秘宜为右长史，翟勍为左司马，王松寿为主簿，堂弟轲弹为梁州牧，弟益州为秦州牧，屈眷为河州牧。
八月，苻登立子苻崇为太子，苻弁为南安王，苻尚为北海王。
平幼与慕容宙讨吴深，破之，吴深退保绎幕。
拓跋珪密谋图燕，派九原公拓跋仪出使中山。慕容垂质问：“魏王为何不来？”答：“先祖与燕共事晋室，世代兄弟，臣奉使命，于礼无失。”慕容垂说：“我今威震四海，岂能比于昔日？”答：“若燕不修德，欲以兵威自强，那是将帅之事，非使臣所知。”归后，拓跋仪报告：“燕主年老，太子昏弱，范阳王自负才气，非少主之臣。燕主死后，内乱必起，届时方可图之，今尚不可。”拓跋珪称善。拓跋仪是拓跋珪母弟拓跋翰之子。
九月，河南王乞伏乾归迁都金城。
张申攻广平，王祖攻乐陵。壬午日，高阳王慕容隆率兵讨伐。
冬季十月，姚苌还安定。苻登至新平就食，率万余人围姚苌营，四面大哭。姚苌命营中亦哭以应，苻登乃退。
十二月，尚书令谢石卒。
后燕慕容楷、慕容麟会合慕容隆于合口攻张申。王祖率诸垒夜袭，被击退。慕容隆欲追，慕容楷、慕容麟劝：“王祖老贼，或诈退设伏。”慕容隆说：“此乃乌合之众，无统一指挥，失利后各自奔逃，追之不过数里可尽擒。”留下二人守营，分道出击，黎明大胜而归，悬首示众。甲寅日，张申出降，王祖亦归罪。
前秦以苻同成为太尉。
太元十四年（389年）春正月，后燕命阳平王慕容柔镇襄国。辽西王慕容农在龙城五年，政务修明，上表请求轮换：“臣久镇边陲，将士安逸，而南方尚有遗寇，愿暂归朝廷，竭尽微力，生无余力，死无遗憾。”庚申日，慕容垂召其为侍中、司隶校尉，以高阳王慕容隆为都督幽平二州诸军事、征北大将军、幽州牧，于龙城设留台，由慕容隆总理事务。又以平幼为征北长史，封孚为司马，兼留台尚书。慕容隆继承旧规，加以扩展，辽东、碣石一带遂安。
姚苌见前秦屡胜，以为得苻坚神助，乃立苻坚像祷告：“臣兄姚襄命臣复仇，新平之祸，实行兄命，非臣之罪。苻登乃陛下远亲，尚欲复仇，况臣岂敢忘兄？且陛下命臣以‘龙骧’建业，臣岂敢违？今为陛下立像，望勿追究臣过。”苻登登楼遥呼：“为人臣而弑君，立像求福，岂有益哉？弑君贼姚苌何不出面，与我决一死战！”姚苌不应。后因军中夜惊不断，遂斩像首送前秦。
苻登封乞伏乾归为大将军、大单于、金城王。
甲寅日，拓跋珪袭高车，破之。
二月，吕光自称三河王，大赦，改元麟嘉，设百官。妻石氏、子吕绍、弟吕德世自仇池至姑臧。立石氏为妃，吕绍为世子。
癸巳日，拓跋珪击吐突邻部于女水，大破之，尽徙其部落而还。
苻登留辎重于大界，亲率轻骑万余攻安定羌密造保，攻克。
夏四月，翟辽犯荥阳，执太守张卓。
后燕以长乐公慕容盛镇蓟城，修宫室。五月，清河百姓孔金斩吴深，送首级至中山。
金城王乞伏乾归击侯年部，大破之。秦、凉、鲜卑、羌、胡多归附，皆授官爵。
姚苌与苻登战，屡败，遣姚崇袭大界。苻登于安丘截击，再败之。
慕容德、慕容麟击贺讷，追至勿根山，贺讷请降，徙之上谷，以其弟染干为人质。
秋七月，以王忱为荆州刺史，都督荆益宁三州军事。王忱为王国宝之弟。
苻登攻后秦吴忠等于平凉，克之。八月，据苟头原逼安定。诸将劝姚苌决战，姚苌说：“与穷寇争胜，兵家大忌，吾将以计取胜。”留姚旻守安定，自率三万骑夜袭大界，破之，杀毛皇后、南安王苻弁、北海王苻尚，擒将数十，掳男女五万余口。毛皇后英勇善战，率数百壮士力战，杀七百余敌，终因寡不敌众被俘。姚苌欲纳之，毛氏痛骂：“你已杀天子，今又要辱皇后，天地不容！”姚苌杀之。诸将欲乘胜追击，姚苌说：“敌虽乱，怒气犹盛，不可轻动。”遂止。苻登收残部屯胡空堡。姚苌命姚硕德镇安定，徙千余家至阴密，派弟姚靖镇守。
九月，以陆纳为尚书令。
苻登东征时，姚苌命姚硕德置秦州守宰，从弟姚常守陇城，邢奴守冀城，姚详守略阳。杨定攻陇冀，斩姚常，擒邢奴，姚详弃略阳奔阴密。杨定自称秦州牧、陇西王，前秦顺势授之。
冬十月，苻登以窦冲为大司马、都督陇东诸军事、雍州牧；杨定为左丞相、都督中外诸军事、秦梁二州牧；杨壁为都督陇右诸军事、南秦益二州牧，约共攻后秦。又约杨政、杨楷会师长安。二人皆河东人，前秦苻丕败后聚流民数万户，分别据河西与湖陕，遣使请命，苻登因而授职。
后燕乐浪王慕容温为冀州刺史，翟辽派丁零人故堤诈降，为帐下亲兵。乙酉日刺杀慕容温及其长史司马驱，率二百户奔西燕。慕容农于襄国截击，尽俘其众，唯故堤逃脱。
十一月，枹罕羌彭奚念附乞伏乾归，被任为北河州刺史。
起初，晋帝亲政，威权在握，有君主之量。后沉溺酒色，委政于琅邪王司马道子。道子亦嗜酒，日夜酣歌，崇信佛教，奢侈浪费，亲近尼僧、宠臣。左右争权，贿赂公行，赏罚混乱，冤狱频发。陆纳叹曰：“好好的家业，小儿将撞坏了吗？”许营上疏批评：“今小吏、奴婢、乳母皆可为郡守县令，僧尼竞荐亲党，贪赃枉法，盗贼横行。”奏上，不省。
司马道子权倾朝野，趋附者众。帝渐不满，但仍表面优待。王国宝谄媚得宠，煽动群臣，暗示八座官员奏请道子进位丞相、扬州牧，加殊礼。车胤称病不署名，认为不合礼制。帝怒，嘉奖车胤守节。
范宁、徐邈为帝亲信，屡进忠言，指斥奸党。王国宝为其甥，范宁尤恨其阿谀，劝帝罢黜。袁悦之得宠于道子，王国宝使其通过尼姑妙音致书太子母陈淑媛，称“国宝忠谨，宜亲信”。帝知后大怒，借故斩悦之。王国宝惧，与道子共谮范宁，贬为豫章太守。临行上疏：“边患未起而仓库空虚，百姓劳扰无休，生子不养，寡妇不嫁。社稷之忧，如厝火积薪。”又建议：“江左侨民已久，应按土断户籍；奢靡成风，应节制；赋役过重，应以二十岁为全丁，十六岁为半丁。”多被采纳。
范宁在豫章派十五议曹巡视属县，考察政绩。徐邈写信劝诫：“足下明察，政事有序，何必遍访民间以博声誉？此类行为实为小人所用，历来耳目之设，多酿祸端。应慎选纲纪，任用贤良，设立监司，清浊自明，无需耳目。”
十二月，姚苌命东门将军任瓫诈降诱苻登，许开门接应。苻登欲从，雷恶地驰见劝阻：“姚苌多诈，不可信。”苻登止。姚苌闻雷恶地见登，叹：“此羌见之，事不成矣！”苻登因忌惮雷恶地，雷恶地惧，降后秦，姚苌任其为镇军将军。
前秦以苻广为司徒。
太元十五年（390年）正月，谯敬王司马恬薨。
西燕主慕容永攻洛阳，朱序自河阴渡河击退，追至白水。因翟辽欲犯洛阳，朱序还军击走之，留兵戍石门，子略督护洛阳，自还襄阳。
司马道子骄纵，宴饮失仪，帝渐不能忍，欲用王恭、殷仲堪分其权。王雅劝：“王恭简贵方严，殷仲堪谨细有文，但皆狭隘自用，才干不足，太平时尚可守职，若有变乱，必为祸阶。”帝不听。二月，以王恭为都督五州诸军事、青兖二州刺史，镇京口。
三月戊辰，大赦。
姚苌攻前秦扶风太守齐益男于新罗堡，克之。苻登攻后秦天水太守张业生，姚苌救之，苻登退。
夏四月，前秦镇东将军魏揭飞自称冲天王，率氐胡攻杏城；雷恶地叛应，攻李润。姚苌欲亲征，群臣不解：“不忧六十里外苻登，反忧六百里外魏揭飞？”姚苌说：“登非旦夕可灭，我城非其所能拔。但雷恶地智勇非凡，若南联揭飞，东结董成，据杏城、李润，则长安东北不保。”遂率精兵一千六百驰援。揭飞、恶地众数万，源源不断。姚苌见敌军至反喜，曰：“今其乌合而来，我可一战歼之。”敌见兵少，全力进攻。姚苌固守示弱，遣子姚崇绕后，扰乱敌阵，再命王超出击，斩揭飞及将士万余。恶地请降，待遇如初。恶地叹：“我自谓智勇超群，遇姚翁辄败，此乃天命。”
姚苌命姚当成每破一军，即于营地立一木标记。一年后问之，当成说：“地小已扩。”姚苌笑：“我自起兵以来，从未如此痛快——以千余破三万，营地小才奇，岂以大为贵？”
吐谷浑视连遣使见乞伏乾归，乾归拜其为沙州牧、白兰王。
丙寅日，拓跋珪与慕容麟会于意辛山，击贺兰、纥突邻、纥奚三部，破之，后二者降魏。
秋七月，冯翊人郭质起兵广乡应前秦，传檄三辅：“姚苌凶虐，毒及神人。我辈世受先帝仁恩，与其苟活，不如蹈义而死！”三辅响应。唯郑县苟曜不从，聚众附后秦。前秦以郭质为冯翊太守，后秦以苟曜为豫州刺史。
刘卫辰遣子直力鞮攻贺兰部，贺讷请降于魏。丙子日，拓跋珪救之，直力鞮退。魏徙其部落于东境。
八月，刘牢之击翟钊于鄄城，钊逃河北；再败翟辽于滑台，张愿来降。
九月，北平人吴柱聚众千余，立沙门法长为天子，破北平，寇广都，入白狼城。慕容隆正在葬妻，郡县官皆会。众人请其还城讨贼。隆曰：“百姓安居，吴柱以诈惑愚民，无能为也。”葬毕，遣广平太守先行，继派百余骑趋白狼。贼闻之溃散，捕斩吴柱。
以王国宝为中书令，兼中领军。
丁未日，以王珣为尚书右仆射。
吐谷浑视连卒，子视罴立。视罴以父祖仁弱被侵，立志建功。冬十月，乞伏乾归遣使拜其为沙州牧、白兰王，不受。
十二月，郭质与苟曜战于郑东，败，奔洛阳。
越质诘归据平襄叛乞伏乾归。
太元十六年（391年）春正月，后燕于蓟设行台，以慕容盛录行台文书。
乞伏乾归击越质诘归，降之，以宗女妻之。贺染干谋杀兄贺讷，事泄，兄弟相攻。拓跋珪告燕，请为向导讨之。二月甲戌，慕容垂遣慕容麟击贺讷，兰汗击贺染干。
三月，苻登自雍攻后秦金荣于范氏堡，克之。渡渭水攻韦范于段氏堡，不克，进据曲牢。
夏四月，兰汗于牛都破贺染干。
苟曜有众一万，密召苻登为内应。苻登自曲牢向繁川，驻马头原。五月，姚苌迎战，被破，斩其右将军吴忠。姚苌收兵复战，解释：“登迟缓不知虚实，今轻兵直进，必有内应。缓则其谋成，故急击之。”
六月甲辰，慕容麟于赤城破贺讷，擒之，降部众数万。慕容垂命归其部落，徙贺染干于中山。慕容麟言：“拓跋珪终为国患，不如召还，使其弟监国。”垂不从。
西燕主慕容永犯河南，杨佺期击破之。
秋七月壬申，慕容垂至范阳。
拓跋珪遣弟拓跋觚使燕，燕以老迈，子弟专权，扣留索要良马。拓跋珪不与，遂绝燕，遣张衮联西燕。拓跋觚逃，太子慕容宝追获，慕容垂仍善待。
苻登攻新平，姚苌救，登退。
没弈干以二子为质，求乞伏乾归共击鲜卑大兜。乾归攻鸣蝉堡，克之，收其众而还，归还二子。不久没弈干叛，联刘卫辰。八月，乾归讨之，射中其目。
九月癸未，以王珣为左仆射，谢琰为右仆射。范弘之讼殷浩应赠谥，揭露桓温不臣。时桓氏势盛，王珣为桓温旧部，贬弘之为余杭令。
冬十月壬辰，慕容垂还中山。
柔然原属代国，首领地粟袁卒，分两部：长子匹候跋居东，次子缊纥提居西。前秦灭代，柔然附刘卫辰。拓跋珪即位后，诸部服从，唯柔然不附。戊戌日，珪击之，追六百里，诸将请还。珪问：“杀备用马，三日食足乎？”曰足。遂倍道追击，于大碛南破之，俘半部。遣长孙嵩、长孙肥追击，擒社仑、曷多汗等。缊纥提将奔刘卫辰，亦被俘，徙其众于云中。
翟辽卒，子翟钊立，改元定鼎，攻邺城，被慕容农击退。
吕光乘虚伐乞伏乾归，乾归还兵，光退。
刘卫辰遣子直力鞮率八九万攻魏南部。十一月，拓跋珪率五六千人迎战，大破之于铁岐山南。乘胜南渡河，直入其国，卫辰父子出逃。十二月，珪军盐池，诛其宗族五千余人，投尸河中。河南诸部皆降，获马三十万匹，牛羊四百万头，国用富足。
卫辰少子勃勃逃薛干部，珪索之。薛干部主太悉伏言：“我宁与之俱亡，不忍执以与魏。”送勃勃至没弈干，没弈干以女妻之。
戊申日，慕容垂至鲁口。
苻登攻安定，姚苌赴阴密拒之，嘱太子姚兴：“苟曜闻我北行，必来见你，可杀之。”曜果至，兴命尹纬杀之。
姚苌败苻登于安定东，登退守路承堡。姚苌设宴庆功，诸将曰：“若魏武王在此，岂容此贼至今？”姚苌笑：“吾不如亡兄者有四：身高臂长令人畏，一也；统十万众争天下，二也；博古通今，收揽英杰，三也；统御部众，上下同心，四也。我能成事，唯赖谋略有长耳。”群臣皆呼万岁。
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注释
1 朱序：东晋将领，曾任青兖二州刺史，镇守彭城。
2 碣磝：古地名，今山东茌平西南，黄河重要渡口。
3 温详：东晋叛将，据守黄河以北，后为后燕所灭。
4 慕容垂：后燕开国君主，前燕宗室，骁勇善战。
5 光祚：前秦官员，后投东晋，再降后燕，为慕容垂所重。
6 翟辽：丁零族首领，建立“翟魏”政权，反复于后燕、东晋之间。
7 苻登：前秦后期君主，坚持抗后秦，以“哭战”著称。
8 姚苌：后秦开国君主，原为前秦将领，杀苻坚自立。
9 乞伏国仁：陇西鲜卑首领，建立西秦政权，死后弟乾归继位。
10 拓跋珪：北魏开国皇帝，鲜卑拓跋部首领，逐步统一北方。
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评析
本篇为《资治通鉴》中典型的编年体历史记录，涵盖东晋中期北方十六国纷争与南方政局演变。重点展现了后燕慕容垂的扩张战略、前秦与后秦的生死对决、北魏拓跋珪的崛起过程，以及东晋朝廷内部司马道子专权与士人抗争的矛盾。全文叙事清晰，详略得当，突出人物对话与战略判断，体现司马光“以史为鉴”的写作宗旨。尤其对姚苌、慕容垂、拓跋珪等政治家的心理刻画深刻，揭示乱世中权谋、忠诚、背叛与人性复杂。同时记录民生疾苦（如凉州大饥）、文化现象（如佛教盛行），具有极高史料价值。
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赏析
本文结构严谨，依年月顺序展开，事件环环相扣，战争、外交、内政交织。语言简练而富有表现力，如“四面大哭”“鞭挞无数，剥衣倮形”等句极具画面感。人物对话真实生动，如姚苌论兄之才、慕容盛比“孝子归慈父”，既显个性，又寓哲理。善于通过细节揭示深层矛盾，如陆纳叹“纤儿欲撞坏之”，反映士族对权臣乱政的忧虑。战争描写注重战略分析，如慕容隆论追击时机、姚苌以弱示敌，体现军事智慧。整体兼具史实性与文学性，为研究十六国历史的重要文献。
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辑评
1 司马光《进书表》：“鉴前世之兴衰，考当今之得失。”
2 朱熹《朱子语类》：“温公《通鉴》，事详而核，辞约而明。”
3 胡三省《资治通鉴音注》：“此数年间，天下分裂，戎狄交侵，而晋室益微。”
4 王夫之《读通鉴论》：“姚苌立坚像而祷之，伪也；杀像首以厌众心，其心愈谲。”
5 钱大昕《廿二史考异》：“《晋纪》于北方诸国记载最详，尤重兵争与人事变迁。”
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