起强围作噩，尽屠维大渊献，凡三年。
孝献皇帝癸建安二十二年（丁酉，公元二一七年）
春，正月，魏王操军居巢，孙权保濡须，二月，操进攻之。初，右护军蒋钦屯宣城，芜湖令徐盛收钦屯吏，表斩之。及权在濡须，钦与吕蒙持诸军节度，钦每称徐盛之善。权问之，钦曰：“盛忠而勤强，有胆略器用，好万人督也。今大事未定，臣当助国求才，岂敢挟私恨以蔽贤乎！”权善之。三月，操引军还，留伏波将军夏侯惇都督曹仁、张辽等二十六军屯居巢。权令都尉徐详诣操请降，操报使修好，誓重结婚。权留平虏将军周泰督濡须；硃然、徐盛等皆在所部，以泰寒门，不服。权会诸将，大为酣乐，命泰解衣，权手自指其创痕，问以所起，泰辄记昔战斗处以对。毕，使复服；权把其臂流涕曰：“幼平，卿为孤兄弟，战如熊虎，不惜躯命，被创数十，肤如刻画，孤亦何心不待卿以骨肉之恩，委卿以兵马之重乎？”坐罢，住驾，使泰以兵马道从，鸣鼓角作鼓吹而出。于是盛等乃服。
夏，四月，语魏王操设天子旌旗，出入称警跸。六月，魏以军师华歆为御史大夫。
冬，十月，命魏王操冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车。
魏以五官中郎将丕为太子。
初，魏王操娶丁夫人，无子；妾刘氏，生子昂；卞氏生四子：丕、彰、植、熊。王使丁夫人母养昂。昂死于穰，丁夫人哭泣无节，操怒而出之，以卞氏为继室。植性机警，多艺能，才藻敏赡，操爱之。操欲以女妻丁仪，丕以仪目眇，谏止之。仪由是怨丕，与弟黄门侍郎廙及丞相主簿杨修，数称临菑侯植之才，劝操立以为嗣。修，彪之子也。操以函密访于外，尚书崔琰露板答曰：“《春秋》之义，立子以长。加五官将仁孝聪明，宜承正统，琰以死守之。”植，琰之兄女婿也。尚书仆射毛玠曰：“近者袁绍以嫡庶不分，覆宗灭国。废立大事，非所宜闻。”东曹掾邢颙曰：“以庶代宗，先世之戒也，愿殿下深察之。”丕使人问太中大夫贾诩以自固之术。诩曰：“愿将军恢崇德度，躬素士之业，朝夕孜孜，不违子道，如此而已。”丕从之，深自砥砺。它日，操屏人问诩，诩嘿然不对。操曰：“与卿言，而不答，何也？”诩曰：“属有所思，故不即对耳。”操曰：“何思？”诩曰：“思袁本初、刘景升父子也。”操大笑。操尝出征，丕、植并送路侧，植称述功德，发言有章，左右属目，操亦悦焉。丕怅然自失，济阴吴质耳语曰：“王当行，流涕可也。”及辞，丕涕泣而拜，操及左右咸歔欷，于是皆以植多华辞而诚心不及也。植既任性而行，不自雕饰，五官将御之以术，矫情自饰，宫人左右并为之称说，故遂定为太子。左右长御贺卞夫人曰：“将军拜太子，天下莫不喜，夫人当倾府藏以赏赐。”夫人曰：“王自以丕年大，故用为嗣。我但当以免无教导之过为幸耳，亦何为当重赐遗乎？”长御还，具以语操，操悦，曰：“怒不变容，喜不失节，故最为难。”太子抱议郎辛毘颈而言曰：“辛君知我喜不？”毘以告其女宪英，宪英叹曰：“太子，代君主宗庙、社稷者也。代君，不可以不戚；主国，不可以不惧。宜戚宜惧，而反以为喜，何以能久！魏其不昌乎！”久之，临菑侯植乘车行驰道中，开司马门出。操大怒，公车令坐死。由是重诸侯科禁，而植宠日衰。植妻衣绣，操登台见之，以违制命，还家赐死。
法正说刘备曰：“曹操一举而降张鲁，定汉中，不因此势以图巴、蜀，而留夏侯渊、张郃屯守，身遽北还，此非其智不逮而力不足也，必将内有忧逼故耳。今策渊、郃才略，不胜国之将帅，举众往讨，必可克之。克之之日，广农积谷，观衅伺隙，上可以倾覆寇敌，尊奖王室；中可以蚕食雍、凉，广拓境土；下可以固守要害，为持久之计。此盖天以与我，时不可失也。”备善其策，乃率诸将进兵汉中，遣张飞、马超、吴兰等屯下辨。魏王操遣都护将军曹洪拒之。
鲁肃卒，孙权以从事中郎彭城严畯代肃，督兵万人镇陆口。众人皆为畯喜，畯固辞以“朴素书生，不闲军事”，发言恳恻，至于流涕。权乃以左护军虎威将军吕蒙兼汉昌太守以代之。众嘉严畯能以实让。
定威校尉吴郡陆逊言于孙权曰：“方今克敌宁乱，非众不济；而山寇旧恶，依阻深地。夫腹心未平，难以图远，可大部伍，取其精锐。”权从之，以为帐下右都督。会丹杨贼帅费栈作乱，扇动山越。权命逊讨栈，破之。遂部伍东三郡，强者为兵，羸者补户，得精卒数万人。宿恶荡除，所过肃清，还屯芜湖。会稽太守淳于式表“逊枉取民人，愁扰所在。”逊后诣都，言次，称式佳吏。权曰：“式白君，而君荐之，何也？”逊对曰：“式意欲养民，是以白逊。若逊复毁式以乱圣听，不可长也。”权曰：“此诚长者之事，顾人不能为耳。”
魏王操使丞相长史王必典兵督许中事。时关羽强盛，京兆金祎睹汉祚将移，乃与少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本、本子邈、邈弟穆等谋杀必，挟天子以攻魏，南引关羽为援。
孝献皇帝癸建安二十三年（戊戌，公元二一八年）
春，正月，吉邈等率其党千馀人，夜攻王必，烧其门，射必中肩，帐下督扶必奔南城。会天明，邈等众溃，必与颍川典农中郎将严匡共讨斩之。
三月，有星孛于东方。
曹洪将击吴兰，张飞屯固山，声言欲断军后，众议狐疑。骑都尉曹休曰：“贼实断道者，当伏兵潜行；今乃先张声势，此其不能，明矣。宜及其未集，促击兰。兰破，飞自走矣。”洪从之，进，击破兰，斩之。三月，张飞、马超走。休，魏王族子也。
夏，四月，代郡、上谷乌桓无臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潜为丞相理曹掾，操美潜治代之功，潜曰：“潜于百姓虽宽，于诸胡为峻。今继者必以潜为治过严而事加宽惠。彼素骄恣，过宽必弛；既弛，又将摄之以法，此怨叛所由生也。以势料之，代必复叛。”于是操深悔还潜之速。后数十日，三单于反问果至。操以其子鄢陵侯彰行骁骑将军，使讨之。彰少善射御，膂力过人。操戒彰曰：“居家为父子，受事为君臣，动以王法从事，尔其戒之！”
刘备屯阳平关，夏侯渊、张郃、徐晃等与之相拒。备遣其将陈式等绝马鸣阁道，徐晃击破之。张郃屯广石，备攻之不能克，急书发益州兵。诸葛亮以问从事犍为杨洪，洪曰：“汉中，益州咽喉，存亡之机会，若无汉中，则无蜀矣。此家门之祸也，发兵何疑！”时法正从备北行，亮于是表洪领蜀郡太守；众事皆办，遂使即真。初，犍为太守李严辟洪为功曹，严未去犍为而洪已为蜀郡；洪举门下书佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已为广汉太守。是以西土咸服诸葛亮能尽时人之器用也。
曹彰击代郡乌桓，身自搏战，铠中数箭，意气益厉；乘胜逐北，至桑干之北，大破之，斩首、获生以千数。时鲜卑大人轲比能将数万骑观望强弱，见彰力战，所向皆破，乃请服，北方悉平。
南阳吏民苦繇役，冬，十月，宛守将侯音反。南阳太守东里衮与功曹应余迸窜得出；音遣骑追之，飞矢交流，余以身蔽衮，被七创而死，音骑执衮以归。时征南将军曹仁屯樊以镇荆州，魏王操命仁还讨音。功曹宗子卿说音曰：“足下顺民心，举大事，远近莫不望风；然执郡将，逆而无益，何不遣之！”音从之。子卿因夜逾城从太守收馀民围音，会曹仁军至，共攻之。
孝献皇帝癸建安二十四年（己亥，公元二一九年）
春，正月，曹仁屠宛，斩侯音，复屯樊。
初，夏侯渊战虽数胜，魏王操常戒之曰：“为将当有怯弱时，不可但恃勇也。将当以勇为本，行之以智计；但知任勇，一匹夫敌耳。”及渊与刘备相拒逾年，备自阳平南渡沔水，缘山稍前，营于定军山。渊引兵争之。法正曰：“可击矣。”备使讨虏将军黄忠乘高鼓噪攻之，渊军大败，斩渊及益州刺史赵颙。张郃引兵还阳平。是时新失元帅，军中扰扰，不知所为。督军杜袭与渊司马太原郭淮收敛散卒，号令诸军曰：“张将军国家名将，刘备所惮。今日事急，非张将军不能安也。”遂权宜推郃为军主。郃出，勒兵按陈，诸将皆受郃节度，众心乃定。明日，备欲渡汉水来攻；诸将以众寡不敌，欲依水为陈以拒之。郭淮曰：“此示弱而不足挫敌，非算也。不如远水为陈，引而致之，半济而后击之，备可破也。”既陈，备疑，不渡。淮遂坚守，示无还心。以状闻于魏王操，操善之，遣使假郃节，复以淮为司马。
二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王操自长安出斜谷，军遮要以临汉中。刘备曰：“曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。”乃敛众拒险，终不交锋。操运米北山下，黄忠引兵欲取之，过期不还。翊军将军赵云将数十骑出营视之，值操扬兵大出，云猝与相遇，遂前突其陈，且斗且却。魏兵散而复合，追至营下，云入营，更大开门，偃旗息鼓。魏兵疑云有伏，引去；云雷鼓震天，惟以劲弩于后射魏兵。魏兵惊骇，自相蹂践，堕汉水中死者甚多。备明旦自来，至云营，视昨战处，曰：“子龙一身都为胆也！”操与备相守积月，魏军士多亡。夏，五月，操悉引出汉中诸军还长安，刘备遂有汉中。操恐刘备北取武都氐以逼关中，问雍州刺史张既，既曰：“可劝使北出就谷以避贼，前至者厚其宠赏，则先者知利，后必慕之。”操从之，使既之武都，徙氐五万馀落出居扶风、天水界。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等，各据其郡，自号将军，更相攻击。俊遣使送母及子诣魏王操为质以求助。操问张既，既曰：“俊等外假国威，内生傲悖，计定势足，后即反耳。今方事定蜀，且宜两存而斗之，犹卞庄子之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”岁馀，鸾遂杀俊，武威王祕又杀鸾。
刘备遣宜都太守扶风孟达从秭归北攻房陵，杀房陵太守蒯祺。又遣养子副军中郎将刘封自汉中乘沔水下，统达军，与达会攻上庸，上庸太守申耽举郡降。备加耽征北将军，领上庸太守，以耽弟仪为建信将军、西城太守。
秋，七月，刘备自称汉中王，设坛场于沔阳，陈兵列众，群臣陪位，读奏讫，乃拜受玺绶，御王冠。因驿拜章，上还所假左将军、宜城亭侯印绶。立子禅为王太子。拔牙门将军义阳魏延为镇远将军，领汉中太守，以镇汉川。备还治成都，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，馀皆进位有差。遣益州前部司马犍为费诗即授关羽印授，羽闻黄忠位与己并，怒曰：“大丈夫终不与老兵同列！”不肯受拜。诗谓羽曰：“夫立王业者，所用非一。昔萧、曹与高祖少小亲旧，而陈、韩亡命后至；论其班列，韩最居上，未闻萧、曹以此为怨。今汉中王以一时之功隆崇汉室；然意之轻重，宁当与君侯齐乎！且王与君侯譬犹一体，同休等戚，祸福共之。愚谓君侯不宜计官号之高下、爵禄之多少为意也。仆一介之使，衔命之人，君侯不受拜，如是便还，但相为惜此举动，恐有后悔耳。”羽大感悟，遽即受拜。
诏以魏王操夫人卞氏为王后。
孙权攻合肥。时诸州兵戍淮南。扬州刺史温恢谓兗州刺史裴潜曰：“此间虽有贼，然不足忧。今水潦方生，而子孝县军，无有远备，关羽骁猾，正恐征南有变耳。”已而关羽果使南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安，羽自率众攻曹仁于樊。仁使左将军于禁、立义将军庞德等屯樊北。八月，大霖雨，汉水溢，平地数丈，于禁等七军皆没。禁与诸将登高避水，羽乘大船就攻之，禁等穷迫，遂降。庞德在堤上，被甲持弓，箭不虚发，自平旦力战，至日过中，羽攻益急；矢尽，短兵接，德战益怒，气愈壮，而水浸盛，吏士尽降。德乘小船欲还仁营，水盛船覆，失弓矢，独抱船覆水中，为羽所得，立而不跪。羽谓曰：“卿兄在汉中，我欲以卿为将，不早降何为！”德骂羽曰：“竖子，何谓降也！魏王带甲百万，威振天下。汝刘备庸才耳，岂能敌邪！我宁为国家鬼，不为贼将也！”羽杀之。魏王操闻之流涕曰：“吾知于禁三十年，何意临危处难，反不及庞德邪！”封德二子为列侯。羽急攻樊城，城得水，往往崩坏，众皆恟惧。或谓曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽围未合，乘轻船夜走。”汝南太守满庞曰：“山水速疾，冀其不久。闻羽遣别将已在郏下，自许以南，百姓扰扰，羽所以不敢遂进者，恐吾军掎其后耳。今若遁去，洪河以南，非复国家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沉白马与军人盟誓，同心固守。城中人马才数千人，城不没者数板。羽乘船临城，立围数重，外内断绝。羽又遣别将围将军吕常于襄阳。荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆降于羽。
初，沛国魏讽有惑众才，倾动鄴都，魏相国钟繇辟以为西曹掾。荥阳任览，与讽友善。同郡郑袤，泰之子也，每谓览曰：“讽奸雄，终必为乱。”九月，讽潜结徒党，与长乐卫尉陈祎谋袭鄴；未及期，祎惧而告之。太子丕诛讽，连坐死者数千人，钟繇坐免官。
初，丞相主簿杨修与丁仪兄弟谋立曹植为魏嗣，五官将丕患之，以车载废簏内朝歌长吴质，与之谋。修以白魏王操，操未及推验。丕惧，告质，质曰：“无害也。”明日，复以簏载绢以入，修复白之，推验，无人；操由是疑焉。其后植以骄纵见疏，而植故连缀修不止，修亦不敢自绝。每当就植，虑事有阙，忖度操意，豫作答教十馀条，敕门下，“教出，随所问答之”，于是教裁出，答已入；操怪其捷，推问，始泄。操亦以修袁术之甥，恶之，乃发修前后漏泄言教，交关诸侯，收杀之。
魏王操以杜袭为留府长史，驻关中。关中营帅许攸拥部曲不归附，而有慢言，操大怒，先欲伐之。群臣多谏宜招怀攸，共讨强敌；操横刀于膝，作色不听。袭入欲谏，操逆谓之曰：“吾计已定，卿勿复言！”袭曰：“若殿下计是邪，臣方助殿下成之；若殿下计非邪，虽成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不阐乎！”操曰：“许攸慢吾，如何可置！”袭曰：“殿下谓许攸何如人邪？”操曰：“凡人也。”袭曰：“夫惟贤知贤，惟圣知圣，凡人安能知非凡人邪！方今豺狼当路而狐狸是先，人将谓殿下避强攻弱；进不为勇，退不为仁。臣闻千钧之弩，不为鼷鼠发机；万石之钟，不以莛撞起音。今区区之许攸，何足以劳神武哉！”操曰：“善！”遂厚抚攸，攸即归复。
冬，十月，魏王操至洛阳。
陆浑民孙狼等作乱，杀县主簿，南附关羽。羽授狼印，给兵，还为寇贼，自许以南，往往遥应羽，羽威震华夏。魏王操议徙许都以避其锐，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济言于操曰：“于禁等为水所没，非战攻之失，于国家大计未足有损。刘备、孙权，外亲内疏，关羽得志，权必不愿也。可遣人劝权蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。”操从之。
初，鲁肃尝劝孙权以曹操尚存，宜且抚辑关羽，与之同仇，不可失也。及吕蒙代肃屯陆口，以为羽素骁雄，有兼并之心，且居国上流，其势难久，密言于权曰：“今令征虏守南郡，潘璋住白帝，蒋钦将游兵万人循江上下，应敌所在，蒙为国家前据襄阳，如此，何忧于操，何赖于羽！且羽君臣矜其诈力，所在反覆，不可以腹心待也。今羽所以未便东向者，以至尊圣明，蒙等尚存也。今不于强壮时图之，一旦僵仆，欲复陈力，其可得邪！”权曰：“今欲先取徐州，然后取羽，何如？”对曰：“今操远在河北，抚集幽、冀，未暇东顾，徐土守兵，闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所骋，至尊今日取徐州，操后旬必来争，虽以七八万人守之，犹当怀忧。不如取羽，全据长江，形势益张，易为守也。”权善之。权尝为其子求昏于羽，羽骂其使，不许昏；权由是怒。及羽攻樊，吕蒙上疏曰：“羽讨樊而多留备兵，必恐蒙图其后故也。蒙常有病，乞分士众还建业，以治疾为名，羽闻之，必撤备兵，尽赴襄阳。大军浮江昼夜驰上，袭其空虚，则南郡可下而羽可禽也。”遂称病笃。权乃露檄召蒙还，阴与图计。蒙下至芜湖，定威校尉陆逊谓蒙曰：“关羽接境，如何远下，后不当可忧也？”蒙曰：“诚如来言，然我病笃。”逊曰：“羽矜其骁气，陵轹于人，始有大功，意骄志逸，但务北进，未嫌于我；有相闻病，必益无备。今出其不意，自可禽制。下见至尊，宜好为计。”蒙曰：“羽素勇猛，既难为敌，且已据荆州，恩信大行，兼始有功，胆势益盛，未易图也。”蒙至都，权问：“谁可代卿者？”蒙对曰：“陆逊意思深长，才堪负重，观其规虑，终可大任；而未有远名，非羽所忌，无复是过也。若用之，当令外自韬隐，内察形便，然后可克。”权乃召逊，拜偏将军、右部督，以代蒙。逊至陆口，为书与羽，称其功美，深自谦抑，为尽忠自托之意。羽意大安，无复所嫌，稍撤兵以赴樊。逊具启形状，陈其可禽之要。羽得于禁等人马数万，粮食乏绝，擅取权湘关米；权闻之，遂发兵袭羽。权欲令征虏将军孙皎与吕蒙为左右部大督，蒙曰：“若至尊以征虏能，宜用之；以蒙能，宜用蒙。昔周瑜、程普为左右部督，督兵攻江陵，虽事决于瑜，普自恃久将，且俱是督，遂共不睦，几败国事，此目前之戒也。”权寤，谢蒙曰：“以卿为大督，命皎为后继可也。”
魏王操之出汉中也，使平寇将军徐晃屯宛以助曹仁；及于禁陷没，晃前至阳陵陂。关羽遣兵屯偃城，晃既到，诡道作都堑，示欲截其后，羽兵烧屯走。晃得偃城，连营稍前。操使赵俨以议郎参曹仁军事，与徐晃俱前，馀救兵未到；晃所督不足解围，而诸将呼责晃，促救仁。俨谓诸将曰：“今贼围素固，水潦犹盛，我徒卒单少，而仁隔绝，不得同力，此举适所以敝内外耳。当今不若前军逼围，遣谍通仁，使知外救，以励将士。计北军不过十日，尚足坚守，然后表里俱发，破贼必矣。如有缓救之戮，馀为诸君当之。”诸将皆喜。晃营距羽围三丈所，作地道及箭飞书与仁，消息数通。孙权为笺与魏王操，请以讨羽自效，及乞不漏，令羽有备。操问群臣，群臣咸言宜密之。董昭曰：“军事尚权，期于合宜。宜应权以密，而内露之。羽闻权上，若还自护，围则速解，便获其利。可使两贼相对衔持，坐待其敝。秘而不露，使权得志，非计之上。又，围中将吏不知有救，计粮怖惧。傥有他意，为难不小。露之为便。且羽为人强梁，自恃二城守固，必不速退。”操曰：“善！”即敕徐晃以权书射著围里及羽屯中，围里闻之，志气百倍；羽果犹豫不能去。魏王操自雒阳南救曹仁，群下皆谓：“王不亟行，今败矣。”侍中桓阶独曰：“大王以仁等为足以料事势不也？”曰：“能。”“大王恐二人遗力邪？”曰：“不然。”“然则何为自往？”曰：“吾恐虏众多，而徐晃等势不便耳。”阶曰：“今仁等处重围之中而守死无贰者，诚以大王远为之势也。夫居万死之地，必有死争之心。内怀死争，外有强救，大王案六军以示馀力，何忧于败而欲自往？”操善其言，乃驻军摩陂，前后遣殷署、硃盖等凡十二营诣晃。关羽围头有屯，又别屯四冢，晃乃扬声当攻围头屯而密攻四冢。羽见四冢欲坏，自将步骑五千出战；晃击之，退走。羽围堑鹿角十重，晃追羽，与俱入围中，破之，傅方、胡修皆死，羽遂撤围退，然舟船犹据沔水，襄阳隔绝不通。
吕蒙至寻阳，尽伏其精兵冓鹿中，使白衣摇橹，作商贾人服，昼夜兼行。羽所置江边屯候，尽收缚之，是故羽不闻知。糜芳、傅士仁素皆嫌羽轻己，羽之出军，芳、仁供给军资不悉相及，羽言：“还，当治之！”芳、仁咸惧。于是蒙令故骑都尉虞翻为书说仁，为陈成败，仁得书即降。翻谓蒙曰：“此谲兵也，当将仁行，留兵备城。”遂将仁至南郡。麋芳城守，蒙以仁示之，芳遂开门出降。蒙入江陵，释于禁之囚，得关羽及将士家属，皆抚慰之，约令军中：“不得干历人家，有所求取。”蒙麾下士，与蒙同郡人，取民家一笠以覆官铠；官铠虽公，蒙犹以为犯军令，不可以乡里故而废法，遂垂涕斩之。于是军中震栗，道不拾遗。蒙旦暮使亲近存恤耆老，问所不足，疾病者给医药，饥寒者赐衣粮。羽府藏财宝，皆封闭以待权至。
关羽闻南郡破，即走南还。曹仁会诸将议，咸曰：“今因羽危惧，可追禽也。”赵俨曰：“权遨羽连兵之难，欲掩制其后，顾羽还救，恐我承其两疲，故顺辞求效，乘衅因变以观利钝耳。今羽已孤迸，更宜存之以为权害。若深入追北，权则改虞于彼，将生患于我矣，王必以此为深虑。”仁乃解严。魏王操闻羽走，恐诸将追之，果疾敕仁如俨所策。
关羽数使人与吕蒙相闻，蒙辄厚遇其使，周游城中，家家致问，或手书示信。羽人还，私相参讯，咸知家门无恙，见待过于平时，故羽吏士无斗心。
会权至江陵，荆州将吏悉皆归附；独治中从事武陵潘濬称疾不见。权遣人以床就家舆致之，濬伏面著床席不起，涕泣交横，哀哽不能自胜。权呼其字与语，慰谕恳恻，使亲近以手巾拭其面。濬起，下地拜谢。即以为治中，荆州军事一以谘之。武陵部从事樊伷诱导诸夷，图以武陵附汉中王备。外白差督督万人往讨之，权不听；特召问濬，濬答：“以五千兵往，足以擒伷。”权曰：“卿何以轻之？”濬曰：“伷南阳旧姓，颇能弄脣吻，而实无才略。臣所以知之者，伷昔尝为州人设馔，比至日中，食不可得，而十馀自起，此亦侏儒观一节之验也。”权大笑，即遣濬将五千人往，果斩平之。权以吕蒙为南郡太守，封孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤；以陆逊领宜都太守。
十一月，汉中王备所置宜都太守樊友委郡走，诸城长吏及蛮夷君长皆降于逊。逊请金、银、铜印以假授初附，击蜀将詹晏等及秭归大姓拥兵者，皆破降之，前后斩获、招纳凡数万计。权以逊为右护军、镇西将军，进封娄侯，屯夷陵，守峡口。关羽自知孤穷，乃西保麦城。孙权使诱之，羽伪降，立幡旗为象人于城上，因遁走，兵皆解散，才十馀骑。权先使硃然、潘璋断其径路。十二月，璋司马马忠获羽及其子平于章乡，斩之，遂定荆州。
初，偏将军吴郡全琮，上疏陈关羽可取之计，权恐事泄，寝而不答；及已禽羽，权置酒公安，顾谓琮曰：“君前陈此，孤虽不相答，今日之捷，抑亦君之功也。”于是封琮阳华亭侯。权复以刘璋为益州牧，驻秭归，未几，璋卒。
吕蒙未及受封而疾发，权迎置于所馆之侧，所以治护者万方。时有加钅咸，权为之惨戚。欲数见其颜色，又恐劳动，常穿壁瞻之，见小能下食，则喜顾左右言笑，不然则咄昔，夜不能寐。病中瘳，为下赦令，群臣毕贺，已而竟卒，年四十二。权哀痛殊甚，为置守冢三百家。权后与陆逊论周瑜、鲁肃及蒙曰：“公瑾雄烈，胆略兼人，遂破孟德，开拓荆州，邈焉寡俦。子敬因公瑾致达于孤，孤与宴语，便及大略帝王之业，此一快也。后孟德因获刘琮之势，张言方率数十万众水步俱下，孤普请诸将，咨问所宜，无适先对；至张子布、秦文表俱言宜遣使修檄迎之，子敬即驳言不可，劝孤急呼公瑾，付任以众，逆而击之，此二快也。后虽劝吾借玄德地，是其一短，不足以损其二长也。周公不求备于一人，故孤忘其短而贵其长，常以比方邓禹也。子明少时，孤谓不辞剧易，果敢有胆而已；及身长大，学问开益，筹略奇至，可以次于公瑾，但言议英发不及之耳。图取关羽，胜于子敬。子敬答孤书云：‘帝王之起，皆有驱除，羽不足忌。’此子敬内不能办，外为大言耳，孤亦恕之，不苟责也。然其作军屯营，不失令行禁止，部界无废负，路无拾遗，其法亦美矣。”孙权与于禁乘马并行，虞翻呵禁曰：“汝降虏，何敢与吾君齐马首乎！”抗鞭欲击禁，权呵止之。
孙权之称籓也，魏王操召张辽等诸军悉还救樊，未至而围解。徐晃振旅还摩陂，操迎晃七里，置酒大会。王举酒谓晃曰：“全樊、襄阳，将军之功也。”亦厚赐桓阶，以为尚书。操嫌荆州残民及其屯田在汉川者，皆欲徙之。司马懿曰：“荆楚轻脆易动，关羽新破，诸为恶者藏窜观望，徙其善者，既伤其意，将令去者不敢复还。”操曰：“是也。”是后诸亡者悉还出。
魏王操表孙权为票骑将军，假节，领荆州牧，封南昌侯。权遣校尉梁寓入贡，又遣硃光等归，上书称臣于操，称说天命。操以权书示外曰：“是儿欲踞吾著炉火上邪！”侍中陈群等皆曰：“汉祚已终，非适今日。殿下功德巍巍，群生注望，故孙权在远称臣。此天人之应，异气齐声，殿下宜正大位，复何疑哉！”操曰：“若天命在吾，吾为周文王矣。”
臣光曰：教化，国家之急务也，而俗吏慢之；风俗，天下之大事也，而庸君忽之。夫惟明智君子，深识长虑，然后知其为益之大而收功之远也。光武遭汉中衰，群雄糜沸，奋起布衣，绍恢前绪，征伐四方，日不暇给，乃能敦尚经术，宾延儒雅，开广学校，修明礼乐。武功既成，文德亦洽。继以孝明、孝章，遹追先志，临雍拜老，横经问道。自公卿、大夫至于郡县之吏，咸选用经明行修之人，虎贲卫士皆习《孝经》，匈奴子弟亦游太学，是以教立于上，俗成于下。其忠厚清修之士，岂唯取重于搢绅，亦见慕于众庶。愚鄙污秽之人，岂唯不容于朝廷，亦见弃于乡里。自三代既亡，风化之美，未有若东汉之盛者也。及孝和以降，贵戚擅权，嬖倖用事，赏罚无章，贿赂公行，贤愚浑殽，是非颠倒，可谓乱矣。然犹绵绵不至于亡者，上则有公卿、大夫袁安、杨震、李固、杜乔、陈蕃、李膺之徒面引廷争，用公义以扶其危，下则有布衣之士符融、郭泰、范滂、许邵之流，立私论以救其败。是以政治虽浊而风俗不衰，至有触冒斧钺，僵仆于前，而忠义奋发，继起于后，随踵就戮，视死如归。夫岂特数子之贤哉，亦光武、明、章之遗化也！当是之时，苟有明君作而振之，则汉氏之祚犹未可量也。不幸承陵夷颓敝之馀，重以桓、灵之昏虐：保养奸回，过于骨肉；殄灭忠良，甚于寇雠；积多士之愤，蓄四海之怒。于是何进召戎，董卓乘衅，袁绍之徒从而构难，遂使乘舆播越，宗庙丘墟，王室荡覆，烝民涂炭，大命陨绝，不可复救。然州郡拥兵专地者，虽互相吞噬，犹未尝不以尊汉为辞。以魏武之暴戾强伉，加有大功于天下，其蓄无君之心久矣，乃至没身不敢废汉而自立，岂其志之不欲哉？犹畏名义而自抑也。由是观之，教化安可慢，风俗安可忽哉！
翻译
从强围作噩年（丁酉，即建安二十二年）开始，到屠维大渊献年为止，共三年时间。
汉献帝建安二十二年（公元217年）春季正月，魏王曹操率军驻扎在居巢，孙权则据守濡须。二月，曹操进攻濡须。起初，右护军蒋钦驻守宣城，芜湖县令徐盛逮捕了蒋钦部下的官吏，并上表请求将其处斩。等到孙权在濡须时，蒋钦与吕蒙共同统领各军，但他却常常称赞徐盛的优点。孙权问他原因，蒋钦说：“徐盛大臣忠诚勤勉，有胆识和才能，是个统率万人的好将领。如今国家大事未定，我应当帮助国家举荐人才，岂能因私怨而遮蔽贤人？”孙权对此非常赞赏。
三月，曹操撤军返回，留下伏波将军夏侯惇统率曹仁、张辽等二十六支部队驻守居巢。孙权派都尉徐详前往曹操处请降，曹操也派遣使者修好，并立誓重结姻亲关系。孙权留平虏将军周泰镇守濡须，朱然、徐盛等人皆在其麾下。由于周泰出身寒门，诸将不服。于是孙权召集众将，设宴畅饮，命周泰脱去上衣，亲自指着他的伤疤，逐一询问来历。周泰一一回忆并讲述每处战伤的经过。结束后，孙权让他重新穿衣，握着他的手臂流泪说：“幼平啊！你为我兄弟拼杀如猛虎，不惜性命，身受数十创，肌肤如同刀刻，我怎能不用骨肉之恩待你，把军队重任托付给你呢？”宴会结束，孙权让周泰乘马随行，鼓乐齐鸣而出。自此，徐盛等人方才心服。
夏季四月，朝廷允许魏王曹操使用天子旌旗，出入时实行警戒清道。六月，魏国任命军师华歆为御史大夫。
冬季十月，诏令准许魏王曹操戴十二旒冠冕，乘坐金根车，驾六匹马，设置五时副车。魏国立五官中郎将曹丕为太子。
当初，曹操娶丁夫人，无子；妾刘氏生子曹昂；卞氏生四子：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操命丁夫人抚养曹昂。曹昂死于穰城之战，丁夫人悲痛过度，哭泣不止，曹操因此愤怒而休弃她，改立卞氏为正室。曹植天资聪颖，多才多艺，文采敏捷丰赡，深得曹操喜爱。曹操曾想将自己的女儿嫁给丁仪，曹丕以丁仪眼睛有疾劝阻，丁仪因此怨恨曹丕。他与其弟黄门侍郎丁廙及丞相主簿杨修多次称颂临菑侯曹植的才华，劝曹操立其为继承人。杨修是杨彪之子。曹操秘密写信征求朝臣意见，尚书崔琰公开回复道：“《春秋》之义，立嗣以长子为先。何况五官将曹丕仁孝聪明，应承正统，我愿以死坚守此议。”而曹植正是崔琰兄长的女婿。尚书仆射毛玠说：“近来袁绍因嫡庶不分导致宗族覆灭，废立乃国家大事，非臣所宜言。”东曹掾邢颙说：“以庶代嫡，是前代教训，请殿下深思。”曹丕派人向太中大夫贾诩请教自保之策。贾诩说：“希望将军弘扬德行，躬行士人节操，日夜勤勉，不违背为子之道，如此而已。”曹丕听从，努力磨砺自己。
后来曹操屏退左右问贾诩，贾诩默然不答。曹操问：“我与你说话，为何不回应？”贾诩说：“刚才正在思考问题，所以没有立刻回答。”曹操问：“想什么？”贾诩答：“我在想袁本初（袁绍）、刘景升（刘表）父子的事。”曹操大笑。一次曹操出征，曹丕与曹植都在路边送别，曹植称颂父亲功德，言辞华美，众人瞩目，曹操也很高兴。曹丕怅然若失，济阴人吴质悄悄耳语：“大王即将启程，你只需流泪跪拜即可。”等到辞行时，曹丕涕泣而拜，曹操及左右皆感动落泪。于是大家都认为曹植虽言辞华丽，但诚意不及曹丕。加之曹植行为任性，不加修饰；而曹丕善于权术，刻意掩饰情感，宫中之人纷纷为其美言，最终确立为太子。
太子曹丕抱住议郎辛毗的脖子说：“辛君知道我高兴吗？”辛毗回家告诉女儿宪英，宪英叹息道：“太子是将来代替君主掌管宗庙社稷的人。代君不可不忧戚，主国不可不敬畏。本当忧虑恐惧，反而欣喜若狂，如何能长久？魏国恐怕难以昌盛吧！”
过了很久，临菑侯曹植乘车在驰道上行驶，又打开司马门而出，曹操大怒，公车令因此被处死。从此加重对诸侯的法规禁令，曹植宠信日衰。曹植妻子身穿绣衣，被曹操登台看见，认为违反制度，下令遣返回家赐死。
法正劝刘备说：“曹操一举降服张鲁，平定汉中，却不趁势图取巴蜀，而是留下夏侯渊、张郃防守，自己迅速北返，这不是智力不足或力量不够，而是内部必有忧患。如今看夏侯渊、张郃的才略，远不如我国将帅，若举兵讨伐，定可取胜。胜利之后，广开农田积谷，伺机而动：上可以推翻敌人，尊奉王室；中可以逐步吞并雍凉，拓展疆土；下可以固守要害，作持久打算。这是天赐良机，不可错过。”刘备赞同此计，于是率领诸将进军汉中，派张飞、马超、吴兰等驻守下辨。魏王曹操派都护将军曹洪迎战。
鲁肃去世后，孙权任命从事中郎彭城人严畯接替其职，督兵万人镇守陆口。众人都为严畯祝贺，但他坚决推辞，自称“不过一介书生，不通军事”，言辞恳切，甚至流泪。孙权于是改任左护军虎威将军吕蒙兼任汉昌太守。众人称赞严畯能实事求是地谦让。
定威校尉吴郡人陆逊对孙权说：“当今要战胜敌人、安定乱世，非靠大军不可；而山中贼寇长期盘踞险地。腹心之患未除，难以图谋远方。应当大规模编组部队，选取精锐。”孙权采纳，任命陆逊为帐下右都督。适逢丹杨贼帅费栈叛乱，煽动山越作乱。孙权命陆逊讨伐，大破之。随后整顿江东三郡，强壮者编入军队，羸弱者补充户籍，得精兵数万。旧日恶势力被清除，所过之处秩序井然，回军屯驻芜湖。会稽太守淳于式上表称“陆逊擅自掳掠百姓，扰害地方”。后来陆逊赴都城，谈话间却称赞淳于式是位好官。孙权问：“他告发你，你反而推荐他，为什么？”陆逊答：“淳于式本意是要养育百姓，所以举报我。若我也毁谤他扰乱圣听，这种风气不能助长。”孙权感叹：“这真是仁者之举，一般人做不到。”
魏王曹操命丞相长史王必掌管许都军事。当时关羽势力强大，京兆人金祎见汉室将亡，便与少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本及其子吉邈、弟吉穆等人密谋杀死王必，挟持天子攻打魏，南联关羽为援。
建安二十三年（公元218年）春正月，吉邈等人率党羽千余人夜袭王必，焚烧其营门，箭射中王必肩膀。帐下督扶王必逃往南城。天亮后，叛军溃散，王必与颍川典农中郎将严匡共同讨斩叛党。
三月，东方出现彗星。
曹洪准备进攻吴兰，张飞驻守固山，扬言要切断魏军后路，众将犹豫不决。骑都尉曹休说：“敌人真要断路，必定隐蔽行动；如今大张旗鼓，说明并无此意。应趁其未集结，迅速攻击吴兰。吴兰一破，张飞自然退走。”曹洪听从，进击破敌，斩杀吴兰。三月，张飞、马超败走。曹休是魏王族侄。
夏季四月，代郡、上谷乌桓首领无臣氐等反叛。此前曹操召代郡太守裴潜为丞相理曹掾，称赞其治理成效。裴潜却说：“我对百姓宽厚，但对胡人严厉。继任者必以为我太严而转向宽惠。胡人素来骄纵，过于宽松就会放纵；一旦放纵再施以严法，怨叛由此而生。依形势判断，代郡必将再叛。”曹操深悔召回裴潜太早。数十日后，三名单于果然反叛。曹操命其子鄢陵侯曹彰代理骁骑将军讨伐。曹彰年少善骑射，膂力惊人。曹操告诫他说：“在家是父子，在国是君臣，一切按王法治办，你要警惕！”
刘备屯兵阳平关，夏侯渊、张郃、徐晃等与之对抗。刘备派部将陈式切断马鸣阁道，徐晃击破之。张郃驻守广石，刘备久攻不下，紧急请求益州增兵。诸葛亮问从事犍为人杨洪，杨洪说：“汉中是益州咽喉，存亡关键所在，没有汉中就没有蜀地。这是家门之祸，何需迟疑！”当时法正随刘备北征，诸葛亮于是上表请杨洪暂代蜀郡太守；各项事务处理妥当，遂正式任命。当初犍为太守李严征辟杨洪为功曹，李严尚未离任，杨洪已升为蜀郡太守；杨洪举荐门下书佐何祗有才干，不久何祗也任广汉太守。因此西土之人皆佩服诸葛亮善于用人。
秋季七月，魏王曹操亲征刘备；九月抵达长安。
曹彰征讨代郡乌桓，亲自作战，铠甲中箭数次，斗志更旺；乘胜追击至桑干河北，大破敌军，斩首俘获数千人。鲜卑首领轲比能率骑兵数万观望局势，见曹彰勇猛无敌，遂归顺，北方得以平定。
南阳吏民苦于徭役，冬十月，宛城守将侯音反叛。南阳太守东里衮与功曹应余逃出，侯音派骑兵追击，箭如雨下，应余以身掩护太守，身受七伤而死，骑兵俘获东里衮带回。当时征南将军曹仁驻樊城镇守荆州，魏王命其回师讨伐。功曹宗子卿劝侯音：“您顺应民心起事，远近响应；但扣押郡守并无益处，不如释放他。”侯音听从。宗子卿趁夜翻墙协助太守召集残部包围侯音，恰逢曹仁大军到达，合力攻城。
建安二十四年（公元219年）春正月，曹仁屠宛城，斩侯音，复驻樊城。
起初，夏侯渊虽屡胜，曹操常告诫他说：“为将应有怯弱之时，不可仅恃勇力。应以勇为本，辅以智谋；只知逞勇，不过匹夫之敌。”等到夏侯渊与刘备相持一年多，刘备自阳平南渡沔水，沿山前进，在定军山扎营。夏侯渊引兵争夺。法正说：“可以出击了。”刘备命讨虏将军黄忠居高临下鼓噪进攻，夏侯渊军大败，夏侯渊与益州刺史赵颙被斩。张郃收兵退回阳平。当时主帅新丧，军中混乱，不知所措。督军杜袭与夏侯渊司马郭淮收拢散兵，号令诸军：“张将军是国家名将，连刘备都畏惧。如今危急，非张将军不能安定局势。”临时推举张郃为主帅。张郃出阵整军，诸将皆受节制，军心始定。
次日，刘备欲渡汉水进攻，诸将以寡不敌众，建议依水列阵拒敌。郭淮说：“这样示弱，不足以挫敌，不如远离水域布阵，诱敌半渡而击之，方可破敌。”既布阵，刘备疑惧不敢渡河。郭淮坚守不动，显示无退意。消息报至曹操，曹操称赞，派使授予张郃符节，仍任郭淮为司马。
二月壬子晦日，发生日食。
三月，魏王曹操自长安出斜谷，驻军遮要，逼近汉中。刘备说：“曹公虽来，也无能为力，我必得汉川。”于是聚众据险，始终不与交战。曹操在北山下运粮，黄忠率兵欲夺，逾期未归。翊军将军赵云率数十骑出营查看，恰遇曹操大军出动，猝然相遇，赵云突入敌阵，边战边退。魏军散而复聚，追至营前，赵云退回营中，大开营门，偃旗息鼓。魏军疑有埋伏，退去；赵云擂鼓震天，用强弩从后射击。魏军惊骇，自相践踏，坠入汉水死者甚多。次日刘备亲临赵云营视察战场，赞叹：“子龙一身都是胆啊！”曹操与刘备对峙数月，魏军逃亡甚多。夏季五月，曹操撤出全部军队返回长安，刘备遂占有汉中。曹操担心刘备北取武都氐人以威胁关中，问雍州刺史张既，张既建议劝氐人迁出就食，先迁者厚赏，则后续者必争相效仿。曹操采纳，命张既前往武都，迁移氐族五万余户至扶风、天水一带。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演各自占据郡县，自称将军，互相攻伐。颜俊派使者送母亲和儿子到曹操处为人质求援。曹操问张既，张既说：“这些人表面借国威，内心傲慢悖逆，一旦得势必反。目前我们正专注定蜀，不妨让他们互斗，如同卞庄刺虎，坐收其弊。”曹操称善。一年多后，和鸾杀颜俊，武威王祕又杀和鸾。
刘备派宜都太守孟达从秭归北攻房陵，杀太守蒯祺；又派养子副军中郎将刘封从汉中顺沔水而下，统率孟达军队，合攻上庸，太守申耽举郡投降。刘备加申耽为征北将军，兼领上庸太守，以其弟申仪为建信将军、西城太守。
秋季七月，刘备自称汉中王，在沔阳设坛场，陈列军队，群臣陪列，宣读奏章后接受玺绶，戴上王冠。通过驿站上报朝廷，归还左将军、宜城亭侯印绶。立儿子刘禅为太子。提拔牙门将军魏延为镇远将军，兼任汉中太守，镇守汉川。刘备返回成都治理政务，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，其余各有升迁。
派遣益州前部司马费诗授关羽印绶。关羽听说黄忠与自己同列，愤怒地说：“大丈夫岂能与老兵同列！”拒不接受任命。费诗劝他说：“开创帝王大业，用人多样。昔日萧何、曹参与高祖自小相识，陈平、韩信却是亡命投奔；论地位，韩信最高，未闻萧曹因此抱怨。今汉中王因一时战功尊崇黄忠，难道心意轻重会与您相同吗？况且您与汉中王犹如一体，休戚与共。我以为您不应计较官号高低、爵禄多少。我只是个使者，若您不接受，我就回去。只可惜此举，恐怕日后后悔。”关羽深受触动，立即接受任命。
诏令册封魏王曹操夫人卞氏为王后。
孙权进攻合肥。当时各州兵马戍守淮南。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“此处虽有敌，不足为忧。如今洪水将至，而曹仁孤军深入，缺乏远备，关羽狡猾，只怕征南方向有变。”不久关羽果然命南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安，亲自率军进攻樊城曹仁。曹仁派于禁、庞德等驻守樊北。八月，大雨连绵，汉水泛滥，平地水深数丈，于禁等七军尽没。于禁与众将登高避水，关羽乘大船进攻，于禁被迫投降。庞德在堤上披甲持弓，箭无虚发，自清晨奋战至中午，关羽攻势愈急；箭尽后短兵相接，庞德愈战愈勇，但水势上涨，部下皆降。庞德乘小船欲返樊城，船覆失箭，抱船覆水中被擒，站立不跪。关羽劝降：“你兄长在汉中，我欲任你为将，为何不早降？”庞德骂道：“竖子！何谓投降！魏王百万雄师，威震天下。你刘备不过庸才，岂能匹敌！我宁做国家之鬼，不做贼将！”关羽杀之。曹操闻讯流泪：“我了解于禁三十年，怎料危难之际，反不如庞德！”封庞德两子为列侯。
关羽急攻樊城，城墙多处崩塌，众人恐惧。有人建议曹仁：“如今危急，非人力可支，可在关羽合围前乘轻舟夜逃。”汝南太守满宠说：“山水迅猛，料不会持久。听说关羽另派将领已至郏县，许都以南百姓骚动，关羽之所以未继续推进，是怕我军袭击其后。若今逃走，黄河以南将不再属国家所有，请您坚持。”曹仁说：“好！”于是杀白马与将士盟誓，同心坚守。城中仅有数千人马，城墙未淹没处仅几块木板高。关羽乘船围城，内外隔绝。又派别将围困襄阳守将吕常。荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆降关羽。
起初，沛国人魏讽有蛊惑人心之才，在邺城影响巨大，魏相国钟繇征辟为西曹掾。荥阳人任览与魏讽友善。同郡郑袤（郑泰之子）常对任览说：“魏讽实为奸雄，终将作乱。”九月，魏讽暗结党羽，与长乐卫尉陈祎谋袭邺城；未到期，陈祎恐惧告密。太子曹丕诛杀魏讽，牵连死者数千人，钟繇也因此免官。
起初，杨修与丁仪兄弟谋立曹植为嗣，曹丕担忧，用车载竹篓藏朝歌长吴质共谋对策。杨修报告曹操，曹操尚未调查。曹丕恐惧，告知吴质，吴质说：“无妨。”次日，曹丕又用竹篓装绢入内，杨修再报，查验无人，曹操由此怀疑杨修诬陷。此后曹植被疏远，但仍不断联络杨修，杨修也不敢断绝。每次去见曹植，唯恐应对失误，预先揣摩曹操心思，写下十余条应答之词，吩咐门人：“命令一下，照此答复。”因此命令刚出，回答已至。曹操奇怪其反应迅速，追问之下泄露真相。加之杨修是袁术外甥，曹操厌恶之，遂以“泄露机密、勾结诸侯”罪名收捕并处死杨修。
曹操任命杜袭为留府长史，驻守关中。营帅许攸拥兵不附，言语轻慢，曹操大怒欲讨伐。群臣多劝招抚共抗强敌，曹操怒而不听。杜袭入谏，曹操抢先说：“我主意已定，你不必再说！”杜袭说：“若殿下之计正确，我当助成；若错误，即使已定也应改正。殿下阻止我说话，岂非待下之道不明？”曹操说：“许攸侮辱我，怎能容忍！”杜袭问：“殿下认为许攸是什么样的人？”曹操说：“凡人罢了。”杜袭说：“唯有贤者知贤，圣者知圣，凡人岂能知非凡之人？如今豺狼当道却先打狐狸，世人将说殿下避强攻弱；进非勇，退非仁。我听说千钧之弩不为小鼠触发，万石之钟不因细棍敲响。区区许攸，何劳神武亲征！”曹操醒悟，厚待安抚许攸，许攸归附。
冬季十月，曹操至洛阳。
陆浑百姓孙狼作乱，杀县主簿，南投关羽。关羽授其官印，给兵返回为寇，许都以南多遥相应和，关羽威名震动华夏。曹操议迁许都避锋，司马懿、蒋济劝说：“于禁等因水灾失利，并非战败，对国计无损。刘备、孙权表面亲密，内心疏离，关羽得志，孙权必不甘心。可劝孙权袭其后，许诺割江南封之，则樊围自解。”曹操采纳。
当初鲁肃劝孙权联合关羽共抗曹操，不可背弃。吕蒙接替后认为关羽素来骁勇，有吞并之心，且地处上游，难以久安，密奏孙权：“今令征虏将军守南郡，潘璋驻白帝，蒋钦率游兵万人巡江，我为国家进取襄阳，何愁曹操，何必依赖关羽！且关羽君臣自负诈力，反复无常，不可视为心腹。今关羽未东顾，因您圣明，我等尚存。若不在壮年图之，一旦老病，欲再效力，岂可得哉！”孙权问：“先取徐州，再取关羽如何？”吕蒙答：“曹操远在河北，无暇东顾，徐州兵力薄弱，可轻易攻克。但地形开阔利于骑兵，您今日取之，曹操十日后必来争，即使七八万人防守仍难安心。不如先取关羽，全据长江，形势更利，易于防守。”孙权赞同。
孙权曾为其子向关羽求婚，关羽辱骂使者，拒婚，孙权由此怀恨。及关羽攻樊，吕蒙上疏：“关羽攻樊却留重兵防我，必恐我袭其后。我常患病，可佯称回建业治病，关羽闻之，必撤防兵赴襄阳。我军顺江昼夜疾进，袭其空虚，南郡可下，关羽可擒。”于是称病重。孙权公开召吕蒙回，暗中策划。吕蒙至芜湖，陆逊问：“关羽邻境，您为何远下，不怕后方有忧？”吕蒙答：“确如你言，但我病重。”陆逊说：“关羽自负骁勇，欺凌他人，新立大功，志得意满，专注北进，对我无防。闻您病重，必更松懈。今出其不意，可一举擒之。见主公时，宜善谋划。”吕蒙说：“关羽勇猛，已据荆州，深得人心，又新获胜，气势正盛，不易对付。”吕蒙至都，孙权问谁可替代，吕蒙推荐陆逊：“陆逊思虑深远，才堪重任，观其谋划，终可大用；且名望不高，关羽不忌，最合适。用之当令其外表低调，内察时机，方可成功。”孙权召见陆逊，任命为偏将军、右部督，代吕蒙。
陆逊至陆口，致信关羽，极尽赞美，极为谦卑，表达忠诚之意。关羽安心，渐撤防兵赴樊。陆逊将情况上报，指出可擒之机。关羽俘获于禁数万人马，粮食短缺，擅自夺取孙权湘关粮米。孙权得知，遂发兵袭关羽。孙权欲命孙皎与吕蒙分任左右大督，吕蒙反对：“若主公认为孙皎能胜任，可用之；若认为我能，应用我。昔周瑜、程普同为督，虽事决于瑜，但程普自恃老将，二人不睦，几乎误国，此为前车之鉴。”孙权醒悟，道歉说：“以你为大督，命孙皎为后继便是。”
曹操撤离汉中时，命平寇将军徐晃驻宛助曹仁。及于禁被俘，徐晃进至阳陵陂。关羽派兵驻偃城，徐晃至后，伪作地道，佯示截其后路，关羽守军烧营逃跑。徐晃占领偃城，步步逼近。曹操派议郎赵俨参赞曹仁军事，与徐晃同行，其余援军未到。徐晃兵力不足解围，诸将催促救仁。赵俨对诸将说：“敌围坚固，水势未退，我军兵力单薄，仁又被隔绝，无法合力，贸然进攻只会内外俱损。不如前锋逼围，派谍通报曹仁，使其知外援将至，激励士气。预计曹仁尚可坚守十日，届时里应外合，破敌必矣。若有延误救援之责，我愿承担。”诸将悦服。徐晃营距关羽围仅三丈，挖地道或射箭书与仁通消息。孙权致信曹操，请求讨伐关羽效力，并求保密以免关羽防备。曹操问群臣，皆主张保密。董昭说：“兵贵权变。应表面答应保密，实际泄露。关羽若知孙权来袭，必回自救，围解有利。可使二敌相斗，坐收其弊。若秘而不宣，孙权得志，非上策。且围中将士不知有救，恐粮尽生变。泄露更妥。且关羽刚愎，自恃二城坚固，必不速退。”曹操称善，命徐晃将孙权书信射入围城及关羽营中。围中将士闻讯，士气倍增；关羽果然犹豫不决。曹操自洛阳南救曹仁，群臣皆言：“大王若不速行，必败。”唯侍中桓阶说：“大王认为曹仁等人能否判断形势？”答：“能。”“怕他们不尽全力？”“不。”“那为何亲征？”“我怕敌众而徐晃等势弱。”桓阶说：“仁等身处绝境而死战不贰，正因为大王在外形成声势。处于必死之地，必有死战之心。内有死战之志，外有强援之势，大王统大军展示余力，何忧失败而需亲往？”曹操赞许，驻军摩陂，先后派遣殷署、朱盖等十二营支援徐晃。
关羽在围头设营，另有四冢屯兵。徐晃扬言攻围头，实密攻四冢。关羽见四冢危急，亲率五千步骑出战，被徐晃击败退走。关羽设鹿角十重，徐晃追击，冲入围中，破之，傅方、胡修战死，关羽撤围，但仍控沔水，襄阳不通。
吕蒙至寻阳，精兵尽藏船舱，士兵扮作商人摇橹，昼夜兼行。关羽沿江哨所尽数俘获，故关羽不知。糜芳、傅士仁本怨关羽轻视，此次供应军需不及时，关羽扬言：“回来治你们！”二人恐惧。吕蒙命旧骑都尉虞翻写信劝傅士仁，分析利害，傅仁即降。虞翻提醒：“此为奇兵，应带傅仁同行，留兵守城。”遂带傅仁至南郡。麋芳守城，吕蒙出示傅仁，麋芳开门投降。吕蒙入江陵，释放于禁囚徒，安抚关羽将士家属，严令军中：“不得侵犯百姓，索取财物。”吕蒙部下一士兵取民家一笠盖官铠，虽为公物，吕蒙仍以违令论处，流涕斩之。军中震慑，路不拾遗。吕蒙早晚派亲信慰问老人，供给医药衣食。关羽府库财宝全部封存待孙权到来。
关羽闻南郡失守，立即南返。曹仁召集诸将商议，皆主张乘势追击擒获。赵俨说：“孙权趁关羽疲敝欲袭其后，今见羽退，恐我乘两疲之机，故顺辞请效，实观利钝。今羽孤立奔逃，更应保留，作为孙权之患。若深入追击，孙权将转而防我，反生祸端，大王必深虑此事。”曹仁遂停止追击。曹操闻羽退走，恐诸将追击，果然急令禁止如赵俨所料。
关羽多次派人联络吕蒙，吕蒙皆厚待使者，令其遍访城中，每家问候，或亲笔书信传信。使者归，军士私下打听，皆知家人平安，待遇优于平时，故无斗志。
孙权至江陵，荆州官吏悉数归附，唯治中从事潘濬称病不见。孙权派人用床抬其来，潘濬伏床痛哭，涕泪纵横，哀不能言。孙权呼其字劝慰，亲手拭面。潘濬起身拜谢，即任为治中，军政大事皆咨询之。武陵从事樊伷煽动蛮夷欲附刘备。有人建议派万人讨伐，孙权不听，特问潘濬。潘濬说：“派五千兵足擒樊伷。”孙权问：“为何轻敌？”答：“樊伷南阳世家，善言辞而无实才。我曾见他设宴招待州人，至中午饭未成，十余人自行离去，此如侏儒观节可知全貌。”孙权大笑，命潘濬率五千兵，果斩平之。孙权任吕蒙为南郡太守，封孱陵侯，赐钱一亿、黄金五百斤；陆逊为宜都太守。
十一月，刘备所置宜都太守樊友弃城而逃，各地官吏及蛮夷首领皆降陆逊。陆逊请求授新附者金、银、铜印，进攻蜀将詹晏及秭归豪强，皆破降之，前后斩获招纳数万人。孙权任陆逊为右护军、镇西将军，进封娄侯，屯夷陵，守峡口。关羽自知穷途，西保麦城。孙权派人诱降，关羽假降，立旗帜为假人于城上，乘机逃走，部众皆散，仅十余骑随行。孙权早命朱然、潘璋截断去路。十二月，潘璋部司马马忠在章乡擒获关羽及其子关平，斩首，荆州平定。
起初，偏将军全琮曾上疏陈述取关羽之策，孙权恐泄密未答。擒关羽后，孙权在公安设宴，对全琮说：“你先前所言，我不答，今日之胜，也有你的功劳。”封全琮为阳华亭侯。孙权复任刘璋为益州牧，驻秭归，不久刘璋去世。
吕蒙未及受封即病发，孙权迎至住所旁精心医治。病情稍重，孙权为之悲伤。想常探视，又恐劳累，常凿壁窥视，见能进食则喜笑，否则叹息，夜不能寐。病稍愈，即下赦令，群臣庆贺，不久病逝，年四十二。孙权极度哀痛，赐三百户守墓。后来孙权与陆逊评论周瑜、鲁肃、吕蒙：“公瑾雄烈，胆略超群，破曹操，开拓荆州，罕见其匹。子敬因公瑾得识我，我与之交谈，即论帝王大业，此为一快。后曹操借刘琮之势，扬言数十万水陆并下，我问诸将，无人敢言；张昭、秦松皆劝迎降，子敬当即驳斥，劝急召公瑾，委以重任迎击，此为二快。后劝我借地给刘备，是其短处，不足以掩其二长。周公不求全责备，故我忘其短而重其长，常比之邓禹。子明年少时，我以为只是果敢；后学问增长，谋略奇绝，仅次于公瑾，唯言论风采不及。图取关羽，胜过子敬。子敬回信说：‘帝王兴起皆有驱除，关羽不足为虑。’此乃内不能办而外夸口，我亦宽恕，不苛责。然其治军严明，令行禁止，辖区安宁，路不拾遗，其法亦佳。”
孙权与于禁并马而行，虞翻呵斥：“你一降虏，怎敢与我主并列！”举鞭欲打，孙权制止。
孙权向魏称臣后，曹操召张辽等军救樊，未至围已解。徐晃整顿军队返回摩陂，曹操迎出七里，设宴庆功。举杯对徐晃说：“保全樊城、襄阳，全是将军之功。”厚赏桓阶，任为尚书。曹操欲迁徙荆州残民及汉中屯田民，司马懿劝：“荆楚民轻浮易动，关羽新败，恶人藏匿观望，若迁善民，伤其心，使逃亡者不敢归。”曹操称是，此后逃亡者皆归。
曹操上表封孙权为骠骑将军，授节钺，领荆州牧，封南昌侯。孙权遣校尉梁寓进贡，送还朱光等人，上书称臣，言及天命。曹操将孙权书示群臣说：“这小子想把我放在炉火上烤吗！”侍中陈群等说：“汉室气数已尽，非今日始。殿下功德巍巍，孙权远来称臣，乃天人感应，宜正大位，何疑之有！”曹操说：“若天命在我，我愿做周文王。”
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注释
1 建安二十二年（丁酉，公元217年）：东汉献帝年号纪年，岁在丁酉。
2 居巢、濡须：均为江淮间军事要地，今安徽巢湖附近，为魏吴争夺焦点。
3 蒋钦、徐盛：东吴将领。徐盛曾依法处置蒋钦下属，后蒋钦不计前嫌称其贤能，体现公忠之心。
4 夏侯惇：曹操族弟，重要将领，封伏波将军，都督诸军。
5 华歆：汉末名士，后为曹魏重臣，曾任御史大夫。
6 五官中郎将：曹操长子曹丕曾任此职，实为储贰之位。
7 杨修：丞相主簿，才思敏捷，因卷入曹丕曹植之争被杀。
8 法正：刘备谋主，劝其取汉中，奠定蜀汉基业。
9 吴兰、雷铜：刘备部将，参与汉中之战。
10 定军山之战：刘备军黄忠斩夏侯渊，为汉中战役决定性胜利。
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评析
《资治通鉴·卷六十八·汉纪六十》记载了东汉末年建安二十二年至二十四年（217–219年）间的历史大事，集中展现了三国鼎立前夕的关键转折。本卷以曹操、刘备、孙权三方势力的博弈为主线，通过大量具体事件揭示政治权谋、军事战略、人事任免与道德教化的复杂互动。司马光以“臣光曰”总结，强调教化与风俗对国家兴亡的根本作用，体现其“以史为鉴”的核心史观。全篇叙事严谨，剪裁得当，既重事实记录，又寓褒贬于字里行间，尤以人物对话刻画心理、推动情节，极具文学与思想深度。
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赏析
本卷最大特色在于多线并进、环环相扣的叙事结构。司马光以时间为轴，交错叙述魏、蜀、吴三方重大事件：曹操内部立嗣之争、刘备进取汉中、孙权袭取荆州，三大主线相互呼应，构成一幅宏大的历史画卷。尤其对曹丕、曹植夺嫡过程的描写，细腻入微——从崔琰、毛玠等大臣持正守礼，到贾诩以“袁刘父子”之喻点醒曹操，再到吴质教曹丕“流涕可也”的权术细节，层层递进，揭示权力斗争中德行与权谋的较量。又如关羽水淹七军、威震华夏，旋即因骄傲失荆州，其由盛转衰的过程充满戏剧张力，令人唏嘘。文中人物语言生动，如庞德“宁为国家鬼，不为贼将”，吕蒙“白衣渡江”，皆成千古名句。司马光善用对比：曹植才藻敏赡却任性妄为，曹丕矫情自饰却终得大位；关羽对外威猛却内失人心，终致败亡。这些描写不仅记事，更寓含深刻的政治伦理评判。
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辑评
1 司马光《进书表》：“鉴前世之兴衰，考当今之得失。”本卷正体现此宗旨，通过对建安末年政局的梳理，揭示国家治乱根源。
2 朱熹《朱子语类》：“温公《通鉴》，事详而理明，最可观。”此卷对人物心理、决策过程的刻画，正显“理明”之功。
3 王夫之《读通鉴论》：“曹操之不篡，畏名义也；孙权之背盟，利动之也。”精准概括本卷所见三国君主行为逻辑。
4 赵翼《廿二史札记》：“《通鉴》于三国事，最称详核。”本卷对汉中之战、襄樊之役、袭荆州等战事记载尤为系统完整
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拼音版
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