程昱字仲德，东郡东阿人也。长八尺三寸，美须髯。黄巾起，县丞王度反应之，烧仓库。县令逾城走，吏民负老幼东奔渠丘山。昱使人侦视度，度等得空城不能守。出城西五六里止屯。昱谓县中大姓薛房等曰：「今度等得城郭不能居，其势可知。此不过欲虏掠财物，非有坚甲利兵攻守之志也。今何不相率还城而守之？且城高厚，多谷米，今若还求令，共坚守，度必不能久，攻可破也。」房等以为然。吏民不肯从，曰：「贼在西，但有东耳。」昱谓房等：「愚民不可计事。」乃密遣数骑举幡于东山上，令房等望见，大呼言「贼已至」，便下山趣城，吏民奔走随之，求得县令，遂共城守。度等来攻城，不能下，欲去。昱率吏民开城门急击之，度等破走。东阿由此得全。
初平中，兖州刺史刘岱辟昱，昱不应。是时，岱与袁绍、公孙瓒和亲，绍令妻子居岱所，瓒亦遣从事范方将骑助岱。后绍与瓒有隙。瓒击破绍军，乃遣使语岱，令遣绍妻子，使与绍绝。别敕范方：「若岱不遣绍家，将骑还。吾定绍，将加兵于岱。」岱议连日不决，别驾王彧白岱：「程昱有谋，能断大事。」岱乃召见昱，问计。昱曰：「若弃绍近援而求瓒远助，此假人于越以救溺子之说也。夫公孙瓒，非袁绍之敌也。今虽坏绍军，然终为绍所禽。夫趣一朝之权而不虑远计，将军终败。」岱从之。范方将其骑归，未至，瓒大为绍所破。岱表昱为骑都尉，昱辞以疾。
刘岱为黄巾所杀。太祖临兖州，辟昱。昱将行，其乡人谓曰：「何前后之相背也！」
昱笑而不应。太祖与语，说之，以昱守寿张令。太祖征徐州，使昱与荀彧留守鄄城。张邈等叛迎吕布，郡县响应，唯鄄城、范、东阿不动。布军降者，言陈宫欲自将兵取东阿，又使泛嶷取范，吏民皆恐。彧谓昱曰：「今兖州反，唯有此三城。宫等以重兵临之，非有以深结其心，三城必动。君，民之望也，归而说之，殆可！」昱乃归，过范，说其令勒允曰：「闻吕布执君母弟妻子，孝子诚不可为心！今天下大乱，英雄并起，必有命世，能息天下之乱者，此智者所详择也。得主者昌，失主者亡。陈宫叛迎吕布而百城皆应，似能有为，然以君观之，布何如人哉！夫布，粗中少亲，刚而无礼，匹夫之雄耳。宫等以势假合，不能相君也。兵虽众，终必无成。曹使君智略不世出，殆天所授！君必固范，我守东阿，则田单之功可立也。孰与违忠从恶而母于俱亡乎？唯君详虑之！」允流涕曰：「不敢有二心。」时泛嶷已在县，允乃见嶷，伏兵刺杀之，归勒兵守。昱又遣别骑绝仓亭津，陈宫至，不得渡。昱至东阿，东阿令枣祗已率厉吏民，拒城坚守。又兖州从事薛悌与昱协谋，卒完三城，以待太祖。太祖还，执昱手曰：「微子之力，吾无所归矣。」
乃表昱为东平相，屯范。
太祖与吕布战于濮阳，数不利。蝗虫起，乃各引去。于是袁绍使人说太祖连和，欲使太祖迁家居邺。太祖新失兖州，军食尽，将许之。时昱使适还，引见，因言曰：「窃闻将军欲遣家，与袁绍连和，诚有之乎？」太祖曰：「然。」昱曰：「意者将军殆临事而惧，不然何虑之不深也！夫袁绍据燕、赵之地，有并天下之心，而智不能济也。将军自度能为之下乎？将军以龙虎之威，可为韩、彭之事邪？今兖州虽残，尚有三城。能战之士，不下万人。以将军之神武，与文若、昱等，收而用之，霸王之业可成也。愿将军更虑之！」太祖乃止。
天子都许，以昱为尚书。兖州尚未安集，复以昱为东中郎将，领济阴太守，都督兖州事。刘备失徐州，来归太祖。昱说太祖杀备，太祖不听。语在《武纪》。后又遣备至徐州要击袁术，昱与郭嘉说太祖曰：「公前日不图备，昱等诚不及也。今借之以兵，必有异心。」太祖悔，追之不及。会术病死，备至徐州，遂杀车胃，举兵背太祖。顷之，昱迁振威将军。袁绍在黎阳，将南渡。时昱有七百兵守鄄城。太祖闻之，使人告昱，欲益二千兵。昱不肯，曰：「袁绍拥十万众，自以所向无前。今见昱兵少，必轻易，不来攻。若益昱兵，过则不可不攻，攻之必克，徒两损其势。愿公无疑！」太祖从之。绍闻昱兵少，果不往。太祖谓贾诩曰：「程昱之胆，过于贲、育」。昱收山泽亡命，得精兵数千人，乃引军与太祖会黎阳，讨衰谭、袁尚。谭、尚破走，拜昱奋武将军，封安国亭侯。太祖征荆州，刘备奔吴。论者以为孙权必杀备，昱料之曰：「孙权新在位，未为海内所惮。曹公无敌于天下，初举荆州，威震江表，权虽有谋，不能独当也。刘备有英名，关羽、张飞皆万人敌也，权必资之以御我。难解势分，备资以成，又不可得而杀也。」
权果多与备兵，以御太祖。是后中夏渐平，太祖抚昱背曰：「兖州之败，不用君言，吾何以至此？」宗人奉牛酒大会，昱曰：「知足不辱，吾可以退矣。」乃自表归兵，阖门不出。
昱性刚戾，与人多迕。人有告昱谋反，太祖赐待益厚。魏国既建，为卫尉，与中尉邢贞争威仪，免。文帝践阼，复为卫尉，进封安乡侯，增邑三百户，并前八百户。分封少于延及孙晓列侯。方欲以为公，会薨，帝为流涕，追赠车骑将军，谥曰肃侯。子武嗣。
武薨，子克嗣。克薨，子良嗣。
晓，嘉平中为黄门侍郎。时校事放横，晓上疏曰：「《周礼》云：」设官分职，以为民极『。《春秋传》曰：「天有十日，人有十等』。愚不得临贤，贱不得临贵。于是并建圣哲，树之风声。明试以功，九载考绩。各修厥业，思不出位。故栾书欲拯晋候，其子不听；死人横于街路，邴吉不问。上不责非职之功，下不务分外之赏，吏无兼统之势，民无二事之役，斯诚为国要道，治乱所由也。远览典志，近观奏汉，虽官名改易，职司不同，至于崇上抑下，显分明例，其致一也。初无校事之官干与庶政者也。昔武皇帝大业草创，众官未备，而军旅勤苦，民心不安，乃有小罪，不可不察，故置校事，取其一切耳，然检御有方，不至纵恣也。此霸世之权宜，非帝王之正典。其后渐蒙见任，复为疾病，转相因仍，莫正其本。遂令上察宫庙，下摄众司，官无局业，职无分限，随意任情，唯心所适。法造于笔端，不依科诏；狱成于门下，不顾复讯。其选官属，以谨慎为粗疏，以謥诇为贤能。其治事，以刻暴为公严，以循理为怯弱。外则托天威以为声势，内则聚群奸以为腹心。大臣耻与分势，含忍而不言，小人畏其锋芒，郁结而无告。
至使尹模公于目下肆其奸慝；罪恶之着，行路皆知，纤恶之过，积年不闻。既非《周礼》设官之意，又非《春秋》十等之义也。今外有公卿将校总统诸署，内有侍中尚书综理万机，司隶校尉督察京辇，御史中丞董摄宫殿，皆高选贤才以充其职，申明科诏以督其违。
若此诸贤犹不足任，校事小吏，益不可信。若此诸贤各思尽忠，校事区区，亦复无益。
若更高选国士以为校事，则是中丞司隶重增一官耳。若如旧选，尹模之奸今复发矣。进退推算，无所用之。昔桑弘羊为汉求利，卜式以为独烹弘羊，天乃可雨。若使政治得失必感天地，臣恐水旱之灾，未必非校事之由也。曹恭公远君子，近小人。《国风》托以为刺。卫献公舍大臣，与小臣谋，定姜谓之有罪。纵令校事有益于国，以礼义言之，尚伤大臣之心，况奸回暴露，而复不罢，是衮阙不补，迷而不返也。「于是遂罢校事官。
晓迁汝南太守，年四十馀薨。
郭嘉字奉孝，颖川阳翟人也。初，北见袁绍，谓绍谋臣辛评、郭图曰：「夫智者审于量主，故百举百全而功名可立也。袁公徒欲效周公之下士，而未知用人之机。多端寡要，好谋无决，欲与共济天下大难，定霸王之业，难矣！」于是遂去之。先是时，颍川戏志才，筹画士也，太祖甚器之。早卒。太祖与荀彧书曰：「自志才亡后，莫可与计事者。汝、颖固多奇士，谁可以继之？」彧荐嘉。召见，论天下事。太祖曰：「使孤成大业者，必此人也。」嘉出，亦喜曰：「真吾主也。」表为司空军祭酒。征吕布，三战破之，布退固守。时士卒疲倦，太祖欲引军还，嘉说太祖急攻之，遂禽布。语在《荀攸传》。
孙策转斗千里，尽有江东，闻太祖与袁绍相持于宫渡，将渡江北袭许。众闻皆惧，嘉料之，曰：「策新并江东，所诛皆英豪雄杰，能得人死力者也。然策轻而无备，虽有百万之众，无异于独行中原也。若刺客伏起，一人之敌耳。以吾观之，必死于匹夫之手。」策临江未济，果为许贡客所杀。
从破袁绍，绍死，又从讨谭、尚于黎阳，连战数克。诸将欲乘胜遂攻之，嘉曰：「袁绍爱此二子，莫适立也。有郭图、逢纪为之谋臣，必交斗其间，还相离也。急之则相持，缓之而后争心生。不如南向荆州，若征刘表者，以待其变；变成而后击之，可一举定也。」太祖曰：「善。」乃南征。军至西平，谭、尚果争冀州。谭为尚军所败，走保平原，遣辛毗乞降。太祖还救之，遂从定邺。又从攻谭于南皮，冀州平。封嘉洧阳亭侯。
太祖将征袁尚及三郡乌丸，诸下多惧刘表使刘备袭许以讨太祖，嘉曰：「公虽威震天下，胡恃其远，必不设备。因其无备，卒然击之，可破灭也。且袁绍有恩于民夷，而尚兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因乌丸之资，招其死主之臣，胡人一动，民夷惧应，以生蹋顿之心，成觊觎之计，恐青、冀非己之有也。表，坐谈客耳，自知才不足以御备，重任之则恐不能制，轻任之则备不为用，虽虚国远征，公无忧矣。」大祖遂行。至易，嘉言曰：「兵贵神速。今千里袭人，辎重多，难以趣利，且彼闻之，必为备；不如留辎重，轻兵兼道以出，掩其不意。」太祖乃密出卢龙塞，直指单于庭。虏卒闻太祖至，惶怖合战。大破之，斩蹋顿及名王已下。尚及兄熙走辽东。
嘉深通有算略，达于事情。太祖曰：「难奉孝为能知孤意。」年三十八，自柳城还，疾笃，太祖问疾者交错。及薨，临其丧，哀甚，谓荀攸等曰：「诸君年皆孤辈也，唯奉孝最少。天下事竟，欲以后事属之，而中年天折，命也夫！」乃表曰：「军祭酒郭嘉，自从征伐，十有一年。每有大议，临敌制变。臣策未决，嘉辄成之。平定天下，谋功为高。不幸短命，事业未终。追思嘉勋，实不可忘。可增邑八百户，并前千户。」谥曰贞侯。子奕嗣。后太祖征荆州还，于巴丘遇疾疫，烧船，叹曰：「郭奉孝在，不使孤至此。」初，陈群非嘉不治行检，数廷诉嘉，嘉意自若。太祖愈益重之，然以群能持正，亦悦焉。奕为太子文学，早薨。子深嗣。深薨，子猎嗣。
董昭字公仁，济阴定陶人也。举孝廉，除瘿陶长、柏人令，袁绍以为参军事。绍逆公孙瓒于界桥，巨鹿太守李邵及郡冠盖，以瓒兵强，皆欲属瓒。绍闻之，使昭领巨鹿。
问：「御以何术？」对曰：「一人之微，不能消众谋，欲诱致其心，唱与同议，及得其情，乃当权以制之耳。计在临时，未可得言。」财郡右姓孙伉等数十人专谋主，惊动吏民。昭至郡，伪作绍檄告郡云：「得贼罗候安平张吉辞，当攻巨鹿，贼故孝廉孙伉等为应，檄到收行军法，恶止其身，妻子勿坐。」昭案檄告令，皆即斩之。一郡惶恐，乃以次安慰，遂皆平集。事讫白绍，绍称善。会魏郡太守贾攀为兵所害，绍以昭领魏郡太守。
时郡界大乱，贼以万数，遣使往来，交易市买。昭厚待之，因用为间，乘虚掩讨，辄大克破。二日之中，羽檄三至。
昭弟访，在张邈军中。邈与绍有隙，绍受谗将致罪于昭。昭欲诣汉献帝，至河内，为张杨所留。因杨上还印缓，拜骑都尉。时太祖领兖州，遣使诣杨，欲令假涂西至长安，杨不听。昭说杨曰：「袁、曹虽为一家，势不久群。曹今虽弱，然实天下之英雄也，当故结之。况今有缘，直通其上事，并表荐之；若事有成，永为深分。」杨于是通太祖上事，表荐太祖。昭为太祖作书与长安诸将李傕、郭汜等，各随轻重致殷勤。杨亦遣使诣太祖。太祖遗杨犬马金帛，遂与西方往来。天子在安邑，昭从河内往，诏拜议郎。
建安元年，太祖定黄巾于许，遣使诣河东。会天子还洛阳，韩暹、杨奉、董承及杨各违戾不和。昭以奉兵马最强而少党援，作太祖书与奉曰：「吾与将军闻名慕义，便推赤心。今将军拔万乘之艰难，反之旧都，冀佐之功，超世无畴，何其休哉！方今群凶猾夏，四海未宁，神器至重，事在维辅；必须众贤以清王轨，诚非一人所独建。心腹四支，实相恃赖，一物不备，则有阙焉。将军当为内主，吾为外援。今吾有粮，将军有兵，有无相通，足以相济，死生契阔，相与共之。」奉得书喜悦，语诸将军曰：「兖州诸军近在许耳，有兵有粮，国家所当依仰也。」遂共表太祖为镇东将军，袭父爵费亭侯，昭迁符节令。
太祖朝天子于洛阳，引昭并坐，问曰：「今孤来此，当施何计？」昭曰：「将军兴义兵以诛暴乱，入朝天子，辅翼王室，此五伯之功也。此下诸将，人殊意异，未必服从，今留匡弼，事势不便，惟有移驾幸许耳。然朝廷播越，新还旧京，远近跂望，冀一朝获安。今复徙驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功，愿将军算其多者。」太祖曰：「此孤本志也。杨奉近在梁耳，闻其兵精，得无为孤累乎？」昭曰：「奉少党援，将独委质。镇东、费亭之事，皆奉所定，又闻书命申束，足以见信。宜时遣使厚遗答谢，以安其意。说『京都无粮，欲车驾暂幸鲁阳，鲁阳近许，转运稍易，可无县乏之忧。』奉为人勇而寡虑，必不见疑，比使往来，足以定计。奉何能为累！」太祖曰：「善。」即遣使诣奉。徙大驾至许。奉由是失望，与韩暹等到定陵钞暴。太祖不应，密往攻其梁营，降诛即定。奉、暹失众，东降袁术。三年，昭迁河南尹。时张杨为其将杨丑所杀，杨长史薛洪、河内太守缪尚城守待绍救。太祖令昭单身入城，告喻洪、尚等，即日举众降。
以昭为冀州牧。
太祖令刘备拒袁术，昭曰：「备勇而志大，关羽、张飞为之羽冀，恐备之心未可得论也！」太祖曰：「吾已许之矣。」备到下邳，杀徐州刺史车胃，反。太祖自征备，徙昭为徐州牧。袁绍遣将颜良攻东郡，又徙昭为魏郡太守，从讨良。良死后，进围邺城。
袁绍同族春卿为魏太守，在城中，其父元长在扬州，太祖遣人迎之。昭书与春卿曰：「盖闻孝者不背亲以要利，仁者不忘君以徇私，志士不探乱以？徽？幸，智者不诡道以自危。足下大君，昔避内难，南游百越，非疏骨肉，乐被吴会，智者深识，独或宜然。
曹公愍其守志清恪，离群寡俦，故特遣使江东，或迎或送，今将至矣。就令足下处偏平之地，依德义之主，居有泰山之固，身为乔桥之偶，以义言之，犹宜背被向此，舍民趣父也。旦邾仪父始与隐公盟，鲁人嘉之，而不书爵。然则王所未命，爵尊不成，《春秋》之义也。况足下今日之所托者乃危乱之国，所受者乃矫诬之命乎？苟不逞之与群，而厥父之不恤，不可以言孝。忘祖宗所居之本朝，安非正之奸职，难可以言忠。忠孝并替，难以言智。又足下昔日为曹公所礼辟，夫戚族人而疏所生，内所寓而外王室，怀邪禄而叛知己，远福禄而近危亡，弃明义而收大耻，不亦可惜邪！若能翻然易节，奉帝养父，委身曹公，忠孝不坠，荣名彰矣。宜深留计，早决良图。「邺既定，以昭为谏议大夫。
后袁尚依乌丸蹋顿，太祖将征之。患军粮难致，凿平虏、泉州二渠入海通运，昭所建也。
太祖表封千秋亭侯，转拜司空军祭酒。
后昭建议：「宜修古建封五等。」太祖曰：「建设五等者，圣人也，又非人臣所制，吾何以堪之？」昭曰：「自古以来，人臣匡世，未有今日之功。有今日之功，未有久处人臣之势者也。今明公耻有惭德而未尽善，乐保名节而无大责，德美过于伊、周，此至德之所极也。然太甲、成王未必可遭，今民难化，甚于殷、周，处大臣之势，使人以大事疑己，诚不可不重虑也。明公虽迈威德，明法术，而不定其基，为万世计犹未至也。
定基之本，在地与人，宣稍建立，以自藩卫。明公忠节颖露，天威在颜，耿弇床下之言，朱英无妄之论，不得过耳。昭受恩非凡，不敢不陈。「后太祖遂受魏公、魏王之号，皆昭所创。
及关羽围曹仁于樊，孙权遣使辞以「遣兵西上，欲掩取羽。江陵、公安累重，羽失二城，必自奔走，樊军之围，不救自解。乞密不漏，令羽有备。」太祖诘群臣，群臣咸言宜当密之。昭曰：「军事尚权，期于合宜。宜应权以密，而内露之。羽闻权上，若还自护，围则速解，便获其利。可使两贼相对衔持，坐待其弊。秘而不露，使权得志，非计之上。又，围中将吏不知有救，计粮怖惧，傥有他意，为难不小。露之为便。且羽为人强梁，自恃二城守固，必不速退。」太祖曰：「善。」即敕救将徐晃以权书射着围里及羽屯中，围里闻之，志气百倍。羽果犹豫。权军至，得其二城，羽乃破败。
文帝即王位，拜昭将作大匠。及践阼，迁大鸿胪，进封右乡候。二年，分邑百户，赐昭弟访爵关内候，徙昭为侍中。三年，征东大将军曹休临江在洞浦口，自表：「愿将锐卒虎步江南，因敌取资，事必克捷；若其无臣，不须为念」。帝恐休便度江，驿马诏止。时昭侍侧，因曰：「窃见陛下有忧色，独以休济江故乎？今者渡江，人情所难，就休有此志，势不独行，当须诸将。臧霸等既富且贵，无复他望，但欲终其天年，保守禄祚而已，何肯乘危自投死地，以求侥幸？苟霸等不进，休意自沮。臣恐陛下虽有敕渡之诏，犹必沉吟，未便从命也。」是后无几，暴风吹贼船，悉诣休等营下，斩首获生，贼遂进散。诏敕诸军促渡。军未时进，贼救船遂至。
大驾幸宛，征南大将军夏侯尚等攻江陵，未拔。时江水浅狭，尚欲乘船将步骑入渚中安屯，作浮桥，南北往来，议者多以为城必可拔。昭上疏曰：「武皇帝智勇过人，而用兵畏敌，不敢轻之若此也。夫兵好进恶退，常然之数。平地无险，犹尚艰难，就当深入，还道宜利，兵有进退，不可如意。今屯渚中，至深也；浮桥而济，至危也；一道而行，至狭也：三者兵家所忌，而今行之。贼频攻桥，误有漏失，渚中精锐，非魏之有，将转化为吴矣。臣私戚之，忘寝与食，而议者怡然不以为忧，岂不惑哉！加江水向长，一旦暴增，何以防御？就不破贼，尚当自完。奈何乘危，不以为惧？事将危矣，惟陛下察之！」帝悟昭言，即诏尚等促出。贼两头并前，官兵一道引去，不时得泄，将军石建、高迁仅得自免。军出旬日，江水暴长。帝曰：「君论此事，何其审也！正使张、陈当之，何以复加。」五年，徙封成都乡侯，拜太常。其年，徙光禄大夫、给事中。从大驾东征，七年还，拜太仆。明帝即位，进爵乐平侯，邑千户，转卫尉。分邑百户，赐一子爵关内侯。
太和四年，行司徒事，六年，拜真。昭上疏陈末流之弊曰：「凡有天下者，莫不贵尚敦朴忠信之士，深疾虚伪不真之人者，以其毁教乱治，败俗伤化也。近魏讽则伏诛建安之末，曹伟则斩戮黄初之始。伏惟前后圣诏，深疾浮伪，欲以破散邪党，常用切齿；而执法之吏皆畏其权势，莫能纠擿，毁坏风俗，侵欲滋甚。窃见当今年少，不复以学问为本，专更以交游为业；国士不以孝悌清修为首，乃以趋势游利为先。台党连群，互相褒叹，以毁訾为罚戮，用党誉为爵赏，附己者则叹之盈言，不附者则为作瑕衅。至乃相谓：」今世何忧不度邪，但求人道不勤，罗之不博耳；又何患其不知己矣，但当吞之以药而柔调耳。『又闻或有使奴客名作在职家人，冒之出入，往来禁奥，交通书疏，有所探问。凡此诸事，皆法之所不取，刑之所不赦，虽讽、伟之罪，无以加也。「帝于是发切诏，斥免诸葛诞、邓扬等。昭年八十一薨，谥曰定侯。子胄嗣。胄历位郡守、九卿。
刘晔字子扬，淮南成德人，汉光武子阜陵王延后也。父普，母修，产涣及晔。涣九岁，晔七岁，而母病困。临终，戒涣、晔以「普之侍人，有谄害之性。身死之后，惧必乱家。汝长大能除之，则吾无恨矣。」晔年十三，谓兄涣曰：「亡母之言，可以行矣。」
涣曰：「那可尔！」晔即入室杀侍者，径出拜墓。舍内大惊，白普。普怒，遣人迫晔。
晔还拜谢曰：「亡母顾命之言，敢受不请擅行之罚。」普心异之，遂不责也。汝南许劭名知人，避地杨州，称晔有佐世之才。
扬士多轻侠狡桀，有郑宝、张多、许乾之属，各拥部曲。宝最骁果，才力过人，一方所惮。欲驱略百姓越赴江表，以晔高族名人，欲强逼晔使唱导此谋。晔时年二十馀，心内忧之，而未有缘。会太祖遣使诣州，有所案问。晔往见，为论事势，要将与归，驻止数日。宝果从数百人赍牛酒来候使，晔令家僮将其众坐中门外，为设酒饭；与宝于内宴饮。密勒健儿，令因行觞而斫宝。宝性不甘酒，视候甚明，觞者不敢发。晔因自引取佩刀斫杀宝，斩其首以令其军，云：「曹公有令，敢有动者，与宝同罪。」众皆惊怖，走还营。营有督将精兵数干，惧其为乱，晔即乘宝马，将家僮数人，诣宝营门，呼其渠帅，喻以祸福，皆叩头开门纳晔。晔抚慰安怀，咸悉悦服，推晔为主。晔睹汉室渐微，己为支属，不欲拥兵，遂委其部曲与庐江太守刘勋。勋怪其故，晔曰：「宝无法制，其众素以钞略为利，仆宿无资，而整齐之，必怀怨难久，故相与耳。」时勋兵强于江、淮之间。孙策恶之，遣使卑辞厚币。以书说勋曰：「上缭宗民，数欺下国，忿之有年矣。
击之，路不便，愿因大国伐之。上缭甚实，得之可以富国，请出兵为外援。「勋信之，又得策珠宝、葛越，喜悦。外内尽贺，而晔独否。勋问其故，对曰：」上缭虽小，城坚池深，攻难守易，不可旬日而举，则兵疲于外，而国内虚。策乘虚而袭我，则后不能独守。是将军进屈于敌，退无所归。若军必出，祸今至矣。「勋不从。兴兵伐上缭，策果袭其后。勋穷踧，遂奔太祖。
太祖至寿春，时庐江界有山贼陈策，众数万人，临险而守。先时遣偏将致诛，莫能擒克。太祖问群下，可伐与不？咸云：「山峻高而溪谷深隘，守易攻难；又无之不足为损，得之不足为益。」晔曰：「策等小竖，因乱赴险，遂相依为强耳，非有爵命威信相伏也。往者偏将资轻，而中国未夷，故策敢据险以守。今天下略定，后伏先诛。夫畏死趋赏，愚知所同，故广武君为韩信画策。谓其威名足以先声后实而服邻国也。岂况明公之德，东征西怨，先开赏募，大兵临之，令宣之日，军门启而虏自溃矣。」太祖笑曰：「卿言近之！」遂遣猛将在前，大军在后，至则克策，如晔所度。太祖还，辟晔为司空仓曹掾。
太祖征张鲁，转晔为主簿。既至汉中，山峻难登，军食颇乏。太祖曰：「此妖妄之国耳，何能为有无？吾军少食，不如速还。」便自引归，令晔督后诸军，使以次出。晔策鲁可克，加粮道不继，虽出，军犹不能皆全，驰白太祖：「不如致攻。」遂进兵，多出弩以射其营。鲁奔走，汉中遂平。晔进曰：「明公以步卒五千，将诛董卓，北破袁绍，南征刘表，九州百郡，十并其八，威震天下，势慑海外。今举汉中，蜀人望风，破胆失守，推此而前，蜀可传檄而定。刘备，人杰也，有度而迟，得蜀日浅，蜀人未恃也。今破汉中，蜀人震恐，其势自倾。以公之神明，因其倾而压之，无不克也。若小缓之，诸葛亮明于治而为相，关羽、张飞勇冠三军而为将，蜀民既定，据险守要，则不可犯矣。
今不取，必为后忧。「太祖不从，大军遂还。晔自汉中还，为行军长史，兼领军。延康元年，蜀将孟达率众降。达有容止才观，文帝甚器爱之，使达为新城太守，加散骑常侍。
晔以为「达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。新城与吴、蜀接连，若有变态，为国生患。」文帝竟不易，后达终于叛败。
黄初元年，以晔为侍中，赐爵关内侯。诏问群臣令料刘备当为关羽出报吴不。众议咸云：「蜀，小国耳，名将唯羽。羽死军破，国内忧惧，无缘复出。」晔独曰：「蜀虽狭弱，而备之谋欲以威武自强，势必用众以示其有馀。且关羽与备，义为君臣，恩犹父子；羽死不能为兴军报敌，于终始之分不足。」后备果出兵击吴。吴悉国应之，而遣使称藩。朝臣皆贺，独晔曰：「吴绝在江、汉之表，无内臣之心久矣。陛下虽齐德有虞，然丑虏之性，未有所感。因难求臣，必难信也。彼必外迫内困，然后发此使耳。可因其穷，袭而取之。夫一日纵敌，数世之患，不可不察也。」备军败退，吴礼敬转废，帝欲兴众伐之，晔以为「彼新得志，上下齐心，而阻带江湖，必难仓卒。」帝不听。五年，幸广陵泗口，命荆、杨州诸军并进。会群臣，问：「权当自来不？」咸曰：「陛下亲征，权恐怖，必举国而应。又不敢以大众委之臣下，必自将而来。」晔曰：「彼谓陛下欲以万乘之重牵己，而超越江湖者在于别将，必勒兵待事，未有进退也。」大驾停住积日，权果不至，帝乃旋师。云「卿策之是也。当念为吾灭二贼，不可但知其情而已。」
明帝即位，进爵东亭侯，邑三百户。诏曰：「尊严祖考，所以崇孝表行也；追本敬始，所以笃教流化也。是以成汤、文、武，实造商、周，《诗》、《书》之义，追尊稷、契，歌颂有娀、姜嫄之事，明盛德之源流，受命所由兴也。自我魏室之承天序，既发迹于高皇、太皇帝，而功隆于武皇、文皇帝。至于高皇之父处士君，潜修德让，行动神明，斯乃乾坤所福飨，光灵所从来也。而精神幽远，号称罔记，非所谓崇孝重本也。其令公卿已下，会议号谥。」晔议曰：「圣帝孝孙之欲褒崇先祖，诚无量已。然亲疏之数，远近之降，盖有礼纪，所以割断私情，克成公法，为万世式也。周王所以上祖后稷者，以其佐唐有功，名在祀典故也。至于汉氏之初，追谥之义，不过其父。上比周室，则大魏发迹自高皇始；下论汉氏，则追谥之礼不及其祖。此诚往代之成法，当今之明义也。陛下孝思中发，诚无已已，然君举必书，所以慎于礼制也。以为追尊之义，宜齐高皇而已。」尚书卫臻与晔议同，事遂施行。辽东太守公孙渊夺叔父位，擅自立，遣使表状。
晔以为公孙氏汉时所用，遂世官相承，水则由海，陆则阻山，故胡夷绝远难制，而世权日久。今若不诛，后必生患。若怀贰阻兵，然后致诛，于事为难。不如因其新立，有党有仇，先其不意，以兵临之，开设赏募，可不劳师而定也。「后渊竞反。
晔在朝，略不交接时人。或问其故，晔答曰：「魏室即阼尚新，智者知命，俗或未咸。仆在汉为支叶，于魏备腹心，寡偶少徒，于宜未失也。」太和六年，以疾拜太中大夫。有间，为大鸿胪，在位二年逊位，复为太中大夫，薨。谥曰景侯。子寓嗣。少子陶，亦高才而薄行，官至平原太守。
蒋济字子通，楚国平阿人也。仕郡计吏、州别驾。建安十三年，孙权率众围合肥。
时大军征荆州，遇疾疫，唯张遣将军张喜单将千骑，过领汝南兵以解围，颇复疾疫。济乃密白刺史，伪得喜书，云步骑四万已到雩娄，遣主簿迎喜。三部使赍书语城中守将，一部得入城，二部为贼所得。权信之，遽烧围走，城用得全。明年使于谯，太祖问济曰：「昔孤与袁本初对官渡，徙燕、白马民，民不得走，贼亦不敢抄。今欲徙淮南民，何如？」济对曰：「是时兵弱贼强，不徙必失之。自破袁绍，北拔柳城，南向江、汉，荆州交臂，威露天下，民无他志。然百姓怀土，实不乐徙，惧必不安。」太祖不从，而江、淮间十馀万众，皆惊走吴。后济使诣邺，太祖迎见大笑曰：「本但欲使避贼，乃更驱尽之。」拜济丹阳太守。大军南征还，以温恢为扬州刺史，济为别驾。令曰：「季子为臣，吴宜有君。今君还州，吾无忧矣。」民有诬告济为谋叛主率者，太祖闻之，指前令与左将军于禁、沛相封仁等曰：「蒋济宁有此事！有此事，吾为不知人也。此必愚民乐乱，妄引之耳。」促理出之。辟为丞相主簿西曹属。令曰：「舜举皋陶，不仁者远；臧否得中，望于贤属矣。」关羽围樊、襄阳。太祖以汉帝在许，近贼，欲徙都。司马宣王及济说太祖曰：「于禁等为水所没，非战攻之失，于国家大计未足有损。刘备、孙权，外亲内疏，关羽得志，权必不愿也。可遣人劝蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。」太祖如其言。权闻之，即引兵西袭公安、江陵。羽遂见擒。
文帝即王位，转为相国长史。及践阼，出为东中郎将。济请留，诏曰：「高祖歌曰：『安得猛士守四方』！天下未宁，要须良臣以镇边境。如其无事，乃还鸣玉，未为后也。」挤上《万机论》，帝善之。入为散骑常侍。时有诏，诏征南将军夏侯尚曰：「卿腹心重将，特当任使。恩施足死，惠爱可怀。作威作福，杀人活人」。尚以示济。济既至，帝问曰：「卿所闻见天下风教何如？」济对曰：「未有他善，但见亡国之语耳。」
帝忿然作色而问其故，济具以答，因曰：「夫『作威作福』，《书》之明诫。『天子无戏言』，古人所慎。惟陛下察之！」于是帝意解，遣追取前诏。黄初三年，与大司马曹仁征吴，济别袭羡溪。仁欲攻濡须洲中，济曰：「贼据西岸，列船上流，而兵入洲中。
是为自内地狱，危亡之道也。「仁不从，果败。仁薨，复以济为东中郎将，代领其兵。
诏曰：「卿兼资文武，志节慷慨，常有超江湖吞吴会之志，故复授将率之任。」顷之，征为尚书。车驾幸广陵，济表水道难通，又上《三州论》以讽帝。帝不从，于是战船数千皆滞不得行。议者欲就留兵屯田，济以为东近湖，北临淮，若水盛时，贼易为寇，不可安屯。帝从之，车驾即发。还到精湖，水稍尽，尽留船付济。船本历适数百里中，济更凿地作四五道，蹴船令聚；豫作土豚遏断湖水，皆引后船，一时开遏人淮中。帝还洛阳，谓济曰：「事不可不晓。吾前决谓分半烧船于山阳池中，卿于后致之，略与吾惧至谯。又每得所陈，实入吾意。自今讨贼计画，善思论之。」
明帝即位，赐爵关内侯。大司马曹休帅军向皖，济表以为「深入虏地，与权精兵对，而朱然等在上流，乘休后，臣未见其利也。」军至皖，吴出兵安陆，济又上疏曰：「今贼示形于西，必欲并兵图东，宜急诏诸军往救之。」会休军已败，尽弃器仗辎重退还。
吴欲塞夹口，遇救兵至，是以官军得不没。迁为中护军。时中书监、令号为专任，济上疏曰：「大臣太重者国危，左右太亲者身蔽，古之至戒也。往者大臣秉事，外内扇动。
陛下卓然自览万机，莫不祗肃。夫大臣非不忠也，然威权在下，则众心慢上，势之常也。
陛下既已察之于大臣，愿无忘与左右。左右忠正远虑，未必贤于大臣，至于便辟取合，或能工之。今外所言，辄云中书，虽使恭慎不敢外交，但有此名，犹惑世俗。况实握事要，日在目前，傥因疲倦之间有所割制，众臣见其能推移于事，即亦因时而向之。—有此端，因当内设自完，以此众语，私招所交，为之内援。若此，臧否毁誉，必有所兴，功负赏罚，必有所易；直道而上者或壅，曲附左右者反达。因微而入，缘形而出，意所狎信，不复猜觉。此宜圣智所当早闻，外以经意，则形际自见。或恐朝臣畏言不合而受左右之怨，莫适以闻。臣窃亮陛下潜神默思，公听并观。若事有未尽于理而物有未周于用，将改曲易调，远与黄、唐角功，近昭武、文之迹，岂近习而已哉！然人君犹不可悉天下事以适己明，当有所付。三官任一臣，非周公旦之忠。又非管夷吾之公，则有弄机败官之弊。当今柱石之士虽少，至于行称一州，智效一官，忠信竭命，各奉其职，可并驱策，不使圣明之朝有专吏之名也。「诏曰：」夫骨鲠之臣，人主之所仗也。济才兼文武。服勤尽节，每军国大事，现有奏议，忠诚奋发，吾甚壮之。「就迁为护军将军，加散骑常侍。
景初中，外勤征役，内务宫室，怨旷者多，而年谷饥俭。济上疏曰：「陛下方当恢崇前绪，光济遗业，诚未得高枕而治也。今虽有十二州，至于民数，不过汉时一大郡。
二贼未诛。宿兵边陲，且耕且战，怨旷积年。宗庙宫室，百事草创，农桑者少，衣食者多，今其所急，唯当息耗百姓，不至甚弊。弊攰之民，傥有水旱，百万之众，不为国用。
凡使民必须农隙，不夺其时。夫欲大兴功之君，先料其民力而燠休之。勾践养胎以待用，昭王恤病以雪仇。故能以弱燕服强齐，羸越灭劲吴。今二敌不攻不灭，不事即侵，当身不除，百世之责也。以陛下圣明神武之略，舍其缓者，专心讨贼，臣以为无难矣。又欢娱之耽，害于精爽；神太用则竭，形太劳则弊。愿大简贤妙，足以充『百斯男』者。其冗散未齿，且悉分出，务在清静。「诏曰：」微护军，吾弗闻斯言也。「
齐王即位，徙为领军将军，进爵昌陵亭侯，迁太尉。初，侍中高堂隆论郊祀事，以魏为舜后，推舜配天。济以为舜本姓妫，其苗曰田，非曹之先，着文以追诘隆。是时，曹爽专政，丁谧，邓扬等轻改法度。会有日蚀变，诏群臣问其得失，济上疏曰：「昔大舜佐治，戒在比周；周公辅政，慎于其朋；齐侯问灾，晏婴对以布惠；鲁君问异，臧孙答以缓役。应天塞变，乃实人事。今二贼未灭，将士暴露已数十年，男女怨旷，百姓贫苦。夫为国法度，惟命世大才，乃能张其纲维以垂于后，岂中下之吏所宜改易哉？终无益于治，适足伤民，望宜使文武之臣各守其职，率以清平，则和气祥瑞可感而致也。」
以随太傅司马宣王屯洛水浮桥，诛曹爽等，进封都乡侯，邑七百户。济上疏曰：「臣忝宠上司，而爽敢苞藏祸心，此臣之无任也。太傅奋独断之策，陛下明其忠节，罪人伏诛，社稷之福也。夫封宠庆赏，必加有功。今论谋则臣不先知，语战则非臣所率，而上失其制，下受其弊。臣备宰司，民所具瞻。诚恐冒赏之渐自此而兴，推让之风由此而废。」
固辞，不许。是岁薨，谥曰景侯。子秀嗣。秀薨，子凯嗣。咸熙中，开建五等，以济着勋前朝，改封凯为下蔡子。
刘放，字子弃，涿郡人。汉广阳顺王子西乡侯宏后也。历郡纲纪，举孝廉。遭世大乱，时渔阳王松据其土，放往依之。太祖克冀州，放说松曰：「往者董卓作逆，英雄并起，阻兵擅命，人自封殖，惟曹公能拔拯危乱，翼戴天子，奉辞伐罪，所向必克。以二袁之强，守则淮南冰消，战则官渡大败；乘胜席卷，将清河朔，威刑既合，大势以见。
速至者渐福，后服者先亡，此乃不俟终日驰骛之时也。昔黥布弃南面之尊，仗剑归汉，诚识废兴之理，审去就之分也。将军宜投身委命，厚自结纳。「松然之。会太祖讨衰潭于南皮，以书招松，松举雍奴、泉州、安次以附之。放为松答太祖书，其文甚丽。太祖既善之，又闻其说，由是遂辟放。建安十年，与松俱至。太祖大悦，谓放曰：」昔班彪依窦融而有河西之功，今一何相似也！「乃以放参司空军事，历主簿记室，出为合阳、诩、赞令。
魏国既建，与太原孙资俱为秘书郎。先是，资亦历县令，参丞相军事。文帝即位，放、资转为左右丞。数月，放徙为令。黄初初，改秘书为中书，以放为监，资为令，各加给事中；放赐爵关内侯，资为关中侯，遂掌机密。三年，放进爵魏寿亭侯，资关内侯。
明帝即位，尤见宠任，同加散骑常侍；进放爵西乡侯，资乐阳亭侯。太和末，吴遣将周贺浮海诣辽东，招诱公孙渊。帝欲邀讨之，朝议多以为不可。惟资决行策，果大破之。
近爵左乡侯。放善为书檄，三祖诏命有所招喻，多放所为。青龙初，孙权与诸葛亮连和，欲惧出为寇。边候得权书，放乃改易其辞，往往换其本文而傅合之，与征东将军满宠，若欲归化，封以示亮。亮腾与吴大将步止骘等，骘等以见权。权惧亮自疑，深自解说。
是岁，俱加侍中、光禄大夫。景初二年，辽东平定，以参谋之功，各近爵，封本县，放方城侯，资中都侯。
其年，帝寝疾，欲以燕王宇为大将军，及领军将夏侯献、武卫将军曹爽、屯骑校尉曹肇、骁骑将军秦朗共辅政。宇性恭良，陈诚固辞。帝引见放、资，入卧内，问曰：「燕王正尔为？」放、资对曰：「燕王实自知不堪大任故耳」。帝曰：「曹爽可代宇不？」
放，资因赞成之。又深陈宜速召太尉司马宣王，以纲维皇室。帝纳其言，即以黄纸授放作诏。放、资既出，帝意复变，诏止宣王勿使来。寻更见放、资曰：「我自召太尉，而曹肇等反使吾止之，几败吾事！」命更为诏，帝独召爽与放、资惧受诏命，遂免宇、献、肇、朗官。太尉亦至，登床受诏，然后帝崩。齐王即位，以放、资决定大谋，增邑三百，放并前千一百，资千户；封爱子一人亭侯，次子骑都尉，馀子皆郎中。正始元年，更加放左光禄大夫，资右光禄大夫，金印紫绶，仪同三司。六年，放转骠骑，资卫将军，领监、令如故。七年，复封子一人亭侯，各年老逊位，以列侯朝朔望，位特进。曹爽诛后，复以资为侍中，领中书令。嘉平二年，放薨，谥曰敬侯。子正嗣。资复逊位归第，就拜骡骑将军，转侍中，特进如故。三年薨，谥曰贞侯。子宏嗣。
放才计优资，丽自修不如也。放、资既善承顺主上，又未尝显言得失，抑辛毗而助王思，以是获讥于世。然时因群臣谰诤，扶赞其义，并时密陈损益，不专导谀言云。及咸熙中，开建五等，以放、资着勋前朝，改封正方城子，宏离石子。
评曰：「程昱、郭嘉、董昭、刘晔、蒋济才策谋略，世之奇士，虽清治德业，殊于荀攸，而筹画所料，是其伦也。刘放文翰，孙资勤慎，并管喉舌，权闻当时，雅亮非体。
是故讥谀之声，每过其实矣。
翻译
程昱字仲德，是东郡东阿人。身高八尺三寸，胡须漂亮。黄巾起义时，县丞王度响应叛乱，烧毁官府仓库。县令翻越城墙逃走，官吏和百姓背着老人孩子向东逃往渠丘山。程昱派人侦察王度的情况，发现他们占据空城却无法固守，只在离城西五六里的地方驻扎。程昱对县中大族薛房等人说：“现在王度得了城池却不能据守，其形势已可判断。他们不过是想抢掠财物，并无坚甲利兵攻守的志向。为何不一起返回城中坚守？城池高厚，粮食充足，只要找回县令共同坚守，王度必定不能久攻，我们可击破他们。”薛房等人认为有理，但百姓不愿听从，说：“贼人在西边，我们只能往东跑。”程昱说：“愚民不可与之谋事。”于是秘密派遣几名骑兵在东山上挥动旗帜，让薛房等人看见，大喊“贼兵来了”，随即下山奔向城池，百姓也跟着跑回城里，找到县令，一同守城。王度来攻，不能攻克，想要撤退。程昱率吏民开城门猛击，王度败逃。东阿因此得以保全。
初平年间，兖州刺史刘岱征召程昱，程昱未应。当时刘岱与袁绍、公孙瓒结盟，袁绍让妻儿住在刘岱处，公孙瓒也派从事范方带骑兵助刘岱。后来袁绍与公孙瓒反目，公孙瓒击败袁绍军队，派使者告诉刘岱，要他遣返袁绍妻儿，断绝关系；并密令范方：“若刘岱不遣返，立即率兵返回。我灭掉袁绍后，就出兵攻打刘岱。”刘岱连日商议未决，别驾王彧建议：“程昱有谋略，能决大事。”刘岱于是召见程昱问计。程昱说：“舍弃近援而求远助，如同越地借人救溺水者。公孙瓒不是袁绍对手，虽胜一时，终将被俘。贪图眼前权宜而不虑长远，将军终将失败。”刘岱听从。范方率兵返回，途中公孙瓒已被袁绍大败。刘岱上表推荐程昱为骑都尉，程昱以病推辞。
刘岱被黄巾军所杀。曹操到兖州，征召程昱。程昱准备赴任，乡人讥讽道：“为何前后背弃？”程昱笑而不答。曹操与他交谈后十分欣赏，任命他为寿张令。曹操征讨徐州，命程昱与荀彧留守鄄城。张邈等人背叛迎接吕布，各地响应，唯有鄄城、范县、东阿未动。投降的吕布士兵说陈宫打算亲自带兵取东阿，又派泛嶷取范县，官民皆恐惧。荀彧对程昱说：“如今兖州皆叛，只剩三城。若不能深结人心，三城必失。你是民众所望，回去劝说，或许可行！”程昱于是返回，途经范县，劝县令勒允：“听说吕布扣押你母亲兄弟妻子，孝子自然心痛！如今天下大乱，英雄并起，必有能安定天下之人，智者当审慎选择。得主者昌，失主者亡。陈宫背叛迎吕布，百城响应，看似有为，但依我看，吕布粗暴少亲，刚愎无礼，不过匹夫之雄。陈宫等人只是势合，不能长久辅佐他。兵虽多，终将失败。曹使君智略超群，殆为天授！你务必守住范县，我守东阿，则可立田单之功。岂能背忠从恶，致母于死地？请深思！”勒允流泪说：“不敢有二心。”当时泛嶷已在县中，勒允会见泛嶷，埋伏士兵将其刺杀，回城整顿军队防守。程昱又派骑兵控制仓亭津，陈宫到达无法渡河。程昱至东阿，县令枣祗已率众拒守。兖州从事薛悌与程昱共谋，最终保住三城，等待曹操归来。曹操回来后握着程昱的手说：“若非你之力，我将无处可归。”
于是上表任命程昱为东平相，驻守范县。
曹操与吕布在濮阳交战，屡战不利。蝗灾爆发，双方撤兵。此时袁绍派人劝曹操联合，并希望曹操迁家到邺城。曹操刚失兖州，军粮耗尽，打算答应。恰好程昱出使归来，觐见时问道：“听说将军欲遣家属与袁绍结盟，真有此事？”曹操说：“是。”程昱说：“恐怕将军临事畏惧，否则怎会考虑不深？袁绍据燕赵之地，有吞并天下之心，但才智不足。将军自问能否屈居其下？以将军龙虎之威，岂能做韩信、彭越之事？如今兖州虽残，尚有三城，精兵不下万人。以将军神武，加上荀彧、我等，收拢人才，霸王之业可成。请重新考虑！”曹操于是作罢。
天子定都许昌，任命程昱为尚书。兖州尚未安定，又任命他为东中郎将，兼任济阴太守，总督兖州事务。刘备失去徐州来投曹操，程昱劝曹操杀刘备，曹操不听。后来又派刘备去徐州截击袁术，程昱与郭嘉劝道：“您之前不除刘备，我们未能坚持。如今借兵给他，必生异心。”曹操后悔，追之不及。恰逢袁术病死，刘备到徐州后杀死车胄，起兵反叛曹操。不久，程昱升任振威将军。袁绍在黎阳，准备南渡。当时程昱仅有七百兵守鄄城。曹操得知，想增派两千兵，程昱不肯，说：“袁绍拥兵十万，自以为所向无敌。如今见我兵少，必轻视而不攻。若增兵，超过一定数量则必攻，攻之必克，徒然两损兵力。请主公不必疑虑！”曹操听从。袁绍听说程昱兵少，果然未进攻。曹操对贾诩说：“程昱之胆，超过孟贲、夏育。”程昱招募山泽亡命之徒，得精兵数千，率军与曹操会师黎阳，讨伐袁谭、袁尚。谭、尚败走，程昱被封为奋武将军，封安国亭侯。曹操征荆州，刘备逃往吴地。众人认为孙权必杀刘备，程昱预测：“孙权新即位，未被天下敬畏。曹操无敌于天下，初取荆州，威震江南，孙权虽有谋略，难以独自对抗。刘备有英名，关羽、张飞皆万人敌，孙权必借助他们抵御我们。矛盾加深，刘备得以发展，不可能被杀。”孙权果然大量支援刘备以抗曹操。
此后中原渐定，曹操抚着程昱背说：“当年兖州之败，若不用你之言，我怎能至此？”宗族大会庆贺，程昱说：“知足不辱，我可以退了。”于是主动交还兵权，闭门不出。
程昱性格刚烈，常与人冲突。有人告发他谋反，曹操反而更加优待。魏国建立后，任卫尉，与中尉邢贞争仪仗，被免职。曹丕即位，复任卫尉，晋封安乡侯，增邑三百户，共八百户。分封儿子延及孙子晓为列侯。正欲封为公爵，不幸去世，曹丕为之流泪，追赠车骑将军，谥号肃侯。子程武继承爵位。
郭嘉字奉孝，颍川阳翟人。早年北见袁绍，对谋臣辛评、郭图说：“智者必先审察君主，才能百举百全，成就功名。袁绍只想效仿周公礼贤下士，却不懂用人关键。头绪繁多而不得要领，好谋划而无决断，想共渡天下大难，成就霸王之业，很难！”于是离去。此前，颍川戏志才善谋略，曹操非常器重，早逝。曹操写信给荀彧：“志才死后，无人可共议大事。汝、颍之地多奇才，谁能继任？”荀彧推荐郭嘉。召见后谈论天下大事，曹操说：“使我成就大业的，必是此人。”郭嘉出来也高兴地说：“真是我的明主。”任命为司空军祭酒。征讨吕布，三战破敌，吕布退守。士兵疲惫，曹操想撤军，郭嘉劝急攻，最终擒获吕布。
孙策转战千里，尽占江东，听说曹操与袁绍相持于官渡，打算渡江北袭许都。众人恐惧，郭嘉分析：“孙策新并江东，诛杀的都是豪杰，能得人死力。但他轻率无备，虽有百万之众，如同独行中原。若有刺客突起，一人即可杀之。”孙策即将渡江，果然被许贡门客所杀。
随破袁绍，袁绍死后，又随征袁谭、袁尚于黎阳，连战连胜。诸将欲乘胜进攻，郭嘉说：“袁绍爱此二子，未定继承。郭图、逢纪为其谋臣，必内斗。逼急则团结，缓之则生争心。不如南征荆州，如征刘表，等待其变；变后再击，可一举平定。”曹操称善，于是南征。军至西平，袁谭、袁尚果然争夺冀州。袁谭被袁尚击败，退守平原，派辛毗求降。曹操回师救援，遂定邺城。又随攻南皮，平定冀州。封郭嘉为洧阳亭侯。
曹操欲征袁尚及乌桓三郡，部下多担心刘表派刘备袭许都。郭嘉说：“您虽威震天下，但胡人恃远必不设防。趁其无备，突然袭击，可破灭。且袁绍对百姓与夷人有恩，尚兄弟尚存。今四州之民仅因威慑归附，未施恩德。若舍北南征，袁尚借乌桓之力，招纳旧部，胡人一动，百姓响应，恐青、冀难保。刘表不过坐谈之客，自知才不足以制刘备，重用则怕失控，轻用则刘备不为所用。即使倾国远征，也不必担忧。”曹操于是出征。至易水，郭嘉建议：“兵贵神速。今千里奔袭，辎重多，难速进，且敌闻讯必防。不如留辎重，轻兵兼程，出其不意。”曹操秘密出卢龙塞，直指单于庭。敌猝不及防，大破之，斩蹋顿及诸王。袁尚与其兄熙逃往辽东。
郭嘉深通谋略，通达事理。曹操说：“最难的是奉孝最懂我的心意。”年仅三十八岁，从柳城回师时病重，曹操派多人探视。去世时，曹操亲临丧礼，极为悲痛，对荀攸等人说：“你们都与我同辈，唯奉孝最年轻。天下事将定，本欲托以后事，却中年夭折，命啊！”上表：“军祭酒郭嘉，随征十一年，每遇大事，临敌应变。我策未决，嘉即成之。平定天下，功勋最高。不幸早逝，事业未竟。追思其功，不可遗忘。增邑八百户，共千户。”谥号贞侯。子郭奕继承。后来曹操征荆州败归，于巴丘遇疫，烧船，叹道：“若郭奉孝在，不致如此。”当初陈群多次批评郭嘉行为不检，在朝堂控诉，郭嘉泰然自若。曹操更重用他，但也欣赏陈群持正。郭奕任太子文学，早逝。子郭深继承。深死后，子郭猎继承。
董昭字公仁，济阴定陶人。举孝廉，任瘿陶长、柏人令，袁绍任为参军事。袁绍在界桥对抗公孙瓒，巨鹿太守李邵及地方豪族因瓒兵强，欲归附。袁绍得知，派董昭代理巨鹿太守。问：“用何策略？”答：“个人之力难阻众谋，需诱其心，表面附和，掌握实情后相机控制。具体策略临时决定。”当地豪族孙伉等数十人主谋作乱，动摇民心。董昭到任后，伪造袁绍檄文称：“捕获贼人供词，孙伉等人将响应进攻巨鹿，见檄即斩，罪止其身，妻子不连坐。”按檄文将孙伉等全部斩首，全郡震惊。再安抚民众，局势平定。事后报告袁绍，袁绍称赞。适逢魏郡太守贾攀被害，袁绍任命董昭为魏郡太守。
当时郡中大乱，盗贼数万，往来交易。董昭厚待其使，利用为间谍，趁机突袭，大获全胜。两天内战报频传。董昭弟在张邈军中。张邈与袁绍不和，袁绍听信谗言欲治董昭罪。董昭欲投汉献帝，至河内被张杨扣留。于是上交印绶，被拜为骑都尉。当时曹操任兖州牧，派使求经张杨地西去长安，张杨不允。董昭劝张杨：“袁曹虽合，势难久存。曹操虽弱，实为天下英雄，应结交。今有机会，可助其上书，并表荐之；若成，永为深交。”张杨于是允许曹操上书，并表荐。董昭代曹操写信给李傕、郭汜等，依情况表达善意。张杨也派使见曹操。曹操送张杨犬马金帛，开始与朝廷往来。天子在安邑，董昭从河内前往，被任命为议郎。
建安元年，曹操在许昌平定黄巾，派使至河东。正值天子还洛阳，韩暹、杨奉、董承与张杨不和。董昭见杨奉兵最强而少援，代曹操写信给杨奉：“我与将军慕义推心。今将军救天子于危难，返都旧京，功超古今。今群凶乱政，四海未宁，需众贤辅政，非一人可成。心腹与四肢相赖，缺一不可。将军为内主，我为外援。我有粮，将军有兵，互通有无，共生死。”杨奉大喜，对诸将说：“兖州军近在许，有兵有粮，国家所仰。”于是共表曹操为镇东将军，袭父爵费亭侯，董昭升符节令。
曹操到洛阳朝见天子，邀董昭同坐，问：“我来此，该如何行事？”董昭说：“将军兴义兵诛暴乱，入朝辅政，是五霸之功。但诸将各怀异心，未必服从。若留辅政，形势不便，唯有迁驾许都。但朝廷流离，刚回旧都，远近期盼安定。再迁驾，恐失人心。非常之事，方有非常之功，请将军权衡利弊。”曹操说：“这本是我志向。杨奉近在梁县，听说他兵强，会不会成为阻碍？”董昭说：“杨奉少援，将独委质。镇东、费亭之封皆其所定，又见书信恳切，足以信任。应遣使厚谢，安抚其心。可言‘京城无粮，欲暂迁鲁阳，近许都，转运便利，无忧匮乏’。杨奉勇而少谋，必不怀疑。待使者往返，计划已定。他何足为患！”曹操称善，立即遣使。迁天子至许都。杨奉失望，与韩暹到定陵劫掠。曹操不回应，暗袭其梁营，迅速平定。杨奉、暹失兵，东投袁术。三年，董昭升河南尹。当时张杨被部将杨丑所杀，长史薛洪、太守缪尚守城等袁绍救援。曹操命董昭单身入城劝降，二人当日归顺。任命董昭为冀州牧。
曹操命刘备拒袁术，董昭说：“刘备勇而志大，关羽、张飞为羽翼，其心难测！”曹操说：“我已答应。”刘备至下邳，杀徐州刺史车胄，反叛。曹操亲征，调董昭为徐州牧。袁绍派颜良攻东郡，又调董昭为魏郡太守，随军讨颜良。颜良死后，围攻邺城。
袁绍族人春卿任魏郡太守，在城中，其父在扬州，曹操派人迎接。董昭写信给春卿：“听说孝者不背亲求利，仁者不忘君徇私，志士不乘乱徼幸，智者不诡道自危。你父早年避难南游，并非疏远骨肉，而是明智之举。曹操怜其清节孤高，特遣使迎送，即将到达。即便你处偏僻之地，依附仁义之主，身安如泰山，仍应舍彼就此，弃民趋父。昔日邾仪父与鲁隐公共盟，鲁人赞之却不书爵，因王未命，爵不成，《春秋》之义。何况你所托乃危乱之国，所受乃矫伪之命？若不顾父亲，不可谓孝；忘祖宗之朝，安奸职，不可谓忠。忠孝皆失，难称智者。你曾受曹操礼聘，若亲外人而疏生父，舍王室而附逆臣，怀邪禄叛知己，远福近危，弃明义取大耻，岂不可惜？若能改节，奉帝养父，委身曹公，忠孝不失，荣名彰显。请深思早决。”邺城平定后，任谏议大夫。
后袁尚依附乌桓蹋顿，曹操欲征之。忧虑粮运困难，开凿平虏、泉州二渠通海运，由董昭建议。
曹操上表封董昭为千秋亭侯，转任司空军祭酒。
后董昭建议：“应恢复古制，建五等爵。”曹操说：“建五等乃圣人之事，非臣子所宜，我岂敢当？”董昭说：“自古匡世之臣，未有今日之功。有此功者，未有久居臣位而不建基业者。今明公耻德未尽善，乐保名节，德过伊尹、周公，已达极致。但如太甲、成王那样的明君难遇，今民风难化甚于殷周，居大臣之位，使人疑心重大，不可不深虑。明公虽威德并著，法度严明，若不定基业为万世计，仍不完备。立基之本，在土地与人心，宜逐步建立，以自藩卫。明公忠节卓著，天威凛然，耿弇床下之言、朱英无妄之论，皆不应忽视。我受恩深重，不敢不言。”后曹操受魏公、魏王之号，皆由董昭首创。
关羽围曹仁于樊城，孙权遣使密告：“我将西上袭取关羽。江陵、公安重地，关羽失二城必自退，樊围自解。请保密，免其有备。”曹操问群臣，皆主张保密。董昭说：“用兵贵在权变，应权宜处理。宜表面保密，实则泄露。关羽闻孙权西上，若回防，围可速解，我得其利。可使二敌相斗，坐收其弊。若保密，孙权得志，非上策。且围中将士不知有救，恐粮尽生变。泄露为便。且关羽刚强，自恃二城坚固，必不速退。”曹操称善，命徐晃将孙权书信射入围城及关羽营中，城中士气大振。关羽犹豫不决。孙权军至，夺二城，关羽败亡。
曹丕即王位，拜董昭为将作大匠。即帝位后，升大鸿胪，晋封右乡侯。二年，分邑百户赐其弟董访关内侯，调任侍中。三年，征东大将军曹休欲渡江，上表愿率锐卒深入江南，曹操恐其冒进，下诏制止。董昭在旁说：“见陛下有忧色，是否因曹休渡江？今渡江人情所难，即使曹休有意，也不能独行，需诸将配合。臧霸等人富贵已极，只求终老保禄，岂肯冒险求侥幸？若臧霸不进，曹休必自止。恐陛下虽有诏令，他也必迟疑不从。”不久，暴风将敌船吹至曹休营前，斩获甚众，敌溃散。诏令诸军速渡。军未及时进，敌援船已至。
皇帝至宛城，夏侯尚等攻江陵未下。江水浅窄，夏侯尚欲乘船率步骑入洲中屯驻，架浮桥往来，多数人认为可破城。董昭上疏：“武帝智勇过人，用兵谨慎，不敢如此轻敌。兵好进恶退，乃常理。平地尚难，若深入敌境，退路不利，进退难如意。今屯洲中，至深；浮桥渡河，至险；一道通行，至狭：三者皆兵家大忌。若敌攻桥，稍有疏漏，精锐将为吴所有。我深忧之，废寝忘食，而议者安然不惧，岂不惑？且江水将涨，一旦暴涨，如何防御？即使不破敌，也应自保。岂能冒此大险而不惧？事将危矣，请陛下明察！”帝悟，立即诏令撤出。敌两面进攻，官兵沿一路撤退，未能及时撤离，将军石建、高迁仅以身免。军出十余日，江水暴涨。帝说：“你论此事，何其周详！即使张良、陈平，又能如何？”五年，徙封成都乡侯，拜太常。同年，任光禄大夫、给事中。随皇帝东征，七年还，拜太仆。明帝即位，晋爵乐平侯，邑千户，转卫尉。分邑百户，赐一子关内侯。
太和四年，代理司徒事，六年正式拜司徒。上疏论社会弊端：“凡有天下者，皆重朴实忠信之士，痛恨虚伪之人，因其毁教乱治，败坏风俗。近年魏讽建安末伏诛，曹伟黄初初被杀。历来看重圣诏破邪党，常切齿愤恨；但执法者畏其权势，不敢纠举，风俗败坏日益严重。今见年轻人不以学问为本，专事交游；国士不以孝悌清修为先，反以趋利为务。结党成群，互相吹捧，以毁谤为惩罚，以赞誉为奖赏，附己者誉之过度，不附者罗织罪名。甚至相语：‘今世何愁不成？只求人脉不广，网罗不多；何患人不知己？只需用药柔化即可。’又闻有人令奴仆冒充官员家人出入禁地，传递消息。凡此种种，皆法不容赦，罪过不亚于魏讽、曹伟。”皇帝于是下严厉诏书，斥免诸葛诞、邓飏等人。董昭八十一岁去世，谥号定侯。子董胄继承。胄历任郡守、九卿。
刘晔字子扬，淮南成德人，汉光武帝子阜陵王刘延之后。父刘普，母修，生刘涣及刘晔。涣九岁，晔七岁时母病重，临终告诫：“你父侍妾性谄害，我死后恐乱家。你们长大后若能除之，则无憾。”刘晔十三岁，对兄说：“母命可行矣。”兄说：“岂可如此！”刘晔径入室内杀侍妾，出门拜墓。家中大惊，报告刘普。刘普怒，派人追捕。刘晔返回请罪：“母临终遗命，敢擅自行动受罚。”刘普觉其非凡，未加责罚。汝南许劭避乱扬州，称刘晔有辅世之才。
扬州多轻侠狡诈之徒，有郑宝、张多、许乾等人，各拥部曲。郑宝最骁勇，力过人，一方畏惧。欲驱百姓南渡长江，因刘晔出身名门，强逼其为首倡。刘晔二十多岁，内心忧虑，苦无对策。恰逢曹操派使至州，有所查问。刘晔前往拜见，议论时势，使者邀其同行，停留数日。郑宝果然带数百人携牛酒来见使者。刘晔令家仆安排其部众坐门外，设酒饭；自己与郑宝内室宴饮。密令壮士趁敬酒时刺杀郑宝。郑宝警觉，敬酒者不敢动手。刘晔亲自拔刀斩杀郑宝，割首示众：“曹公有令，敢动者与宝同罪。”众人惊恐逃回营。营中有数千精兵，恐其作乱，刘晔骑骏马，带数名家仆至营门，召其首领，晓以利害，皆叩头开门迎入。刘晔安抚众人，皆心悦诚服，推其为主。刘晔见汉室衰微，身为宗室，不愿拥兵，遂将部众交予庐江太守刘勋。刘勋奇怪，刘晔说：“郑宝无法制，部众惯于劫掠，我无资财整顿，必生怨恨难久，故相让。”当时刘勋在江淮最强。孙策忌之，遣使卑辞厚礼，书信说：“上缭宗民屡欺我国，愤恨已久。欲攻之，路不便，愿借大国之力伐之。上缭富实，得之可富国，请出兵为援。”刘勋信之，又得孙策珠宝葛布，大喜。内外皆贺，唯刘晔不乐。刘勋问故，答：“上缭虽小，城坚池深，攻不易克，兵疲于外，国内空虚。孙策乘虚袭我，则进退无路。若出兵，祸在眼前。”刘勋不听，出兵伐上缭，孙策果然袭其后。刘勋穷困，投奔曹操。
曹操至寿春，庐江有山贼陈策，众数万，据险而守。此前派偏将讨伐，未能攻克。曹操问群臣能否讨伐，皆说：“山高谷深，守易攻难；无之不损，得之无益。”刘晔说：“陈策等小人趁乱据险，相依为强，非有爵命威信。此前偏将权轻，中原未定，故敢据险。今天下略定，后顺者昌，先逆者诛。畏死趋赏，愚智皆同，故广武君为韩信献策，以威名先声夺人。何况明公之德，东征西怨，先示赏募，大军压境，令下之日，军门开而敌自溃。”曹操笑说：“你说得对！”遂遣猛将在前，大军在后，一到即破陈策，如刘晔所料。曹操回师，征辟刘晔为司空仓曹掾。
曹操征张鲁，刘晔转为主簿。至汉中，山险粮乏。曹操说：“此地迷信，何足为有？我军缺粮，不如速还。”自行撤军，命刘晔督后军依次退出。刘晔认为可克张鲁，且粮道不继，虽退军亦难全师，急报曹操：“不如继续进攻。”于是进军，以强弩射敌营。张鲁逃走，汉中平定。刘晔建议：“明公以五千步卒起兵，北破袁绍，南征刘表，九州十并其八，威震天下。今取汉中，蜀人胆裂，顺势而进，蜀可传檄而定。刘备虽为人杰，但得蜀日浅，蜀人未附。今破汉中，蜀人震恐，势将倾覆。以公之神明，乘势压之，无不克。若稍缓，诸葛亮为相，关羽张飞为将，蜀民安定，据险守要，则不可犯。今不取，必为后患。”曹操不从，大军撤回。刘晔从汉中回，任行军长史兼领军。
延康元年，蜀将孟达率众投降。孟达容貌才华出众，文帝十分器重，任新城太守，加散骑常侍。刘晔认为：“孟达有苟且之心，恃才好术，必不能感恩。新城邻吴蜀，若生变，将为国患。”文帝不改，后孟达果然叛乱失败。
黄初元年，任侍中，赐关内侯。诏问群臣刘备是否会为关羽报仇。众议皆说：“蜀小国，名将唯关羽。关羽死，军破国惧，不会出兵。”唯刘晔说：“蜀虽弱，但刘备欲以武力自强，必出兵示有余力。且关羽与备，义为君臣，恩如父子；关羽死而不复仇，于情义有亏。”后果然出兵攻吴。吴全力抵抗，遣使称臣。朝臣皆贺，唯刘晔说：“吴远在江汉之外，无臣服之心已久。陛下虽德比虞舜，然蛮夷之性未感。因危求臣，必不可信。可趁其困，袭而取之。一日纵敌，数世之患，不可不察。”刘备败退，吴礼敬渐废，帝欲伐吴，刘晔认为：“彼新得志，上下一心，又凭江湖之险，难仓促取胜。”帝不听。五年，至广陵泗口，命荆、扬州军并进。问群臣：“孙权会亲自来吗？”皆说：“陛下亲征，权必全国应战，不敢委臣，必亲来。”刘晔说：“他认为陛下欲以主力牵制他，真正渡江的是别将，必整兵待变，不会轻易进退。”皇帝停留多日，孙权果然未至，乃撤军。说：“你料得对。应思如何灭二贼，不止知其情。”
明帝即位，晋爵东亭侯，邑三百户。诏书讨论追尊先祖。刘晔议：“圣帝孝孙欲褒崇先祖，情无可限。但亲疏有别，礼有等级，以节制私情，成公法，为万世范。周王追祖后稷，因其佐唐有功，载于祀典。汉初追谥，不过其父。上比周室，魏之基业始于高皇；下论汉制，追谥不及其祖。此为成法，当今明义。陛下孝思无穷，然君举必书，慎于礼制。追尊之义，宜止于高皇。”尚书卫臻同意，遂施行。辽东太守公孙渊夺叔父位，擅自为官，遣使上表。刘晔认为：“公孙氏汉时所用，世代相承，地理险远，胡夷难制，久掌权柄。今若不诛，后必生患。不如趁其新立，有仇有党，出其不意，以兵临之，设赏招募，可不劳而定。”后公孙渊果然反叛。
刘晔在朝，不与世人交往。有人问故，答：“魏室新建，智者知命，俗人尚未全信。我在汉为宗室疏属，在魏为心腹，少朋寡徒，于理无失。”太和六年，因病任太中大夫。不久任大鸿胪，两年后辞职，复为太中大夫，去世。谥号景侯。子刘寓继承。少子刘陶，才高而行薄，官至平原太守。
蒋济字子通，楚国平阿人。任郡计吏、州别驾。建安十三年，孙权围合肥。当时大军征荆州遇疫，仅派张喜率千骑领汝南兵解围，又遇疫。蒋济密报刺史，伪称得张喜书，言四万步骑已至雩娄，派主簿迎喜。三使携书告城中守将，一入城，二为敌所得。孙权信以为真，急忙烧营撤走，城得以保全。次年使于谯，曹操问：“昔我与袁绍战官渡，迁燕、白马百姓，民不敢逃，敌不敢掠。今欲迁淮南民，如何？”蒋济答：“当时兵弱贼强，不迁必失。今破袁绍，北取柳城，南定江汉，威震天下，民无他心。但百姓恋土，实不愿迁，恐将不安。”曹操不听，江淮十余万人惊逃至吴。后蒋济使邺，曹操迎见大笑：“本欲避贼，反驱尽之。”拜蒋济为丹阳太守。大军南征还，以温恢为扬州刺史，蒋济为别驾。令曰：“季子为臣，吴宜有君。今君还州，吾无忧矣。”有人诬告蒋济谋反，曹操对左将军于禁等说：“蒋济宁有此事！若有，我为不知人。必是愚民妄引。”促令释放。征为丞相主簿西曹属。令曰：“舜举皋陶，不仁者远；望贤属臧否得中。”
关羽围樊城、襄阳。曹操以汉帝在许，近敌，欲迁都。司马懿与蒋济劝：“于禁等为水所没，非战败，于国计无损。刘备孙权外亲内疏，关羽得志，孙权必不愿。可遣人劝其袭后，许割江南封之，则樊围自解。”曹操采纳。孙权闻之，即西袭公安、江陵。关羽被擒。
曹丕即王位，蒋济转相国长史。即位后，出任东中郎将。请求留任，诏曰：“高祖歌‘安得猛士守四方’！天下未宁，需良臣镇边。若无事，再还朝。”蒋济上《万机论》，帝称善。入为散骑常侍。时有诏书赐夏侯尚：“卿腹心重将，特当任使。恩施足死，惠爱可怀。作威作福，杀人活人。”夏侯尚示蒋济。蒋济见后，帝问：“你所见天下风教如何？”答：“无他善，只见亡国之语。”帝怒问故，蒋济具陈：“‘作威作福’乃《尚书》明诫。‘天子无戏言’，古人所慎。请陛下明察！”帝意解，追回诏书。黄初三年，与曹仁征吴，蒋济另袭羡溪。曹仁欲攻濡须洲中，蒋济说：“敌据西岸，船在上游，我兵入洲中，如入地狱，危亡之道。”仁不从，果败。仁死后，复任东中郎将，代领其军。诏曰：“卿文武兼备，志节慷慨，有吞吴之志，故复授将率。”不久征为尚书。帝至广陵，蒋济上表水道难通，又作《三州论》讽谏。帝不从，战船数千滞留不行。议者欲留兵屯田，蒋济认为东近湖，北临淮，水盛时敌易寇，不可屯。帝从之，即撤。至精湖，水将尽，留船付蒋济。蒋济凿地作四五道，推船聚集；预筑土坝截湖水，引后船入淮。帝还洛阳，对蒋济说：“事不可不知。我原想烧半船于山阳池，你后处置，几乎与我同至谯。凡所陈，皆合我意。今后讨贼计策，望深思。”
明帝即位，赐关内侯。大司马曹休攻皖，蒋济上表：“深入敌境，与孙权精兵对，朱然等在上游，可袭其后，不见其利。”军至皖，吴出兵安陆，蒋济又疏：“敌示形于西，必欲并兵图东，应速诏诸军救之。”时曹休已败，尽弃辎重退还。吴欲塞夹口，因救兵至，官军得免。升中护军。当时中书监、令专权，蒋济上疏：“大臣权重则国危，左右太亲则主蔽，古之戒也。过去大臣秉权，内外煽动。陛下亲览万机，无不敬畏。大臣非不忠，但威权在下，众心慢上，势之常也。陛下既察大臣，愿勿忘左右。左右忠正未必胜大臣，但善于逢迎，或更工巧。今外事辄称中书，虽恭慎不外交，但有此名，已惑世俗。若实握要职，日近君侧，或因倦怠擅权，众臣见其能移事，即趋附之。一有此端，必内自完，招揽私交，为内援。如此，则是非混淆，赏罚颠倒，正道壅塞，曲附者反达。此宜早察，外加留意，则形迹自现。恐朝臣畏言不合而得罪近臣，不敢上闻。臣知陛下默思公听，若事未尽理，物未周用，当改弦更张，远追黄唐，近显武文，岂止宠近习哉！然君主不能尽天下事，当有所托。三官任一臣，非周公之忠、管仲之公，则有弄权败官之弊。今柱石之士虽少，但州有一能之士，官有一效之才，忠信竭命，各尽其职，可并用之，勿使朝有专吏之名。”诏曰：“骨鲠之臣，人主所仗。蒋济才兼文武，勤节尽忠，每军国大事，奏议忠诚，我甚壮之。”升护军将军，加散骑常侍。
景初年间，外征役频繁，内营宫室，怨女旷夫多，谷物饥荒。蒋济上疏：“陛下正应恢宏前业，光大遗训，不可高枕无忧。今虽有十二州，民数不过汉一大郡。二贼未灭，边军久戍，耕战并行，怨旷积年。宗庙宫室，百事初创，农少食多，当前急务，唯在减轻百姓负担，不至困弊。用民必在农闲，不夺其时。欲大兴功者，先料民力而体恤之。勾践养民待用，昭王恤病雪仇，故弱燕灭强齐，羸越亡劲吴。今二敌不除，不攻则侵，当身不除，为百世责。以陛下圣明，舍缓务，专讨贼，臣以为无难。且欢娱伤神，神劳则竭，形劳则弊。愿简选贤才，足以‘百斯男’。冗散无职者，悉数遣出，务在清静。”诏曰：“若无护军，我不闻此言。”
齐王即位，徙领军将军，晋爵昌陵亭侯，迁太尉。初，侍中高堂隆议郊祀，以魏为舜后，配享天。蒋济认为舜姓妫，苗裔为田，非曹氏先祖，著文反驳。当时曹爽专政，丁谧、邓飏等轻改法度。适逢日食，诏问得失，蒋济上疏：“昔舜辅政，戒比周；周公摄政，慎于朋党；齐君问灾，晏婴对以布惠；鲁君问异，臧孙答以缓役。应天塞变，在于人事。今二贼未灭，将士暴露数十年，男女怨旷，百姓贫苦。国家法度，惟命世大才可张纲维垂后，岂中下之吏所宜改易？终无益于治，反伤民。望使文武各守其职，率以清平，则和气祥瑞可致。”
后随太傅司马懿驻洛水浮桥，诛曹爽等，进封都乡侯，邑七百户。上疏：“我忝居高位，而曹爽包藏祸心，此我之失职。太傅奋独断之策，陛下明其忠节，罪人伏诛，社稷之福。然封赏必加有功。今论谋我未先知，语战非我所率，上失其制，下受其弊。我备宰司，为民所瞻，恐冒赏之风由此兴，推让之风由此废。”坚决辞让，不许。同年去世，谥号景侯。子蒋秀继承。秀死后，子蒋凯继承。咸熙中，建五等爵，以蒋济勋著前朝，改封蒋凯为下蔡子。
刘放字子弃，涿郡人。汉广阳顺王子西乡侯刘宏之后。任郡纲纪，举孝廉。遭乱世，渔阳王松据地，刘放依附。曹操克冀州，刘放劝王松：“昔董卓作乱，英雄并起，惟曹公能拯危乱，尊奉天子，奉辞伐罪，所向披靡。二袁强盛，守则淮南瓦解，战则官渡大败；乘胜席卷，将清河朔，大势已见。速至者渐福，后服者先亡，正是驰骋之时。昔黥布弃王位归汉，识兴废之理。将军宜委身结纳。”王松然之。适曹操讨袁谭于南皮，书招王松，王松献雍奴、泉州、安次归附。刘放代王松答曹操书，文采华丽。曹操赞赏，又闻其言，遂征辟。建安十年，与王松俱至。曹操大喜：“昔班彪依窦融有河西之功，今何其相似！”任为司空军事，历主簿记室，出为合阳、诩、赞令。
魏国建立，与太原孙资同为秘书郎。孙资曾任县令，参丞相军事。文帝即位，刘放、孙资转左右丞。数月后，刘放徙为令。黄初初，改秘书为中书，刘放为监，孙资为令，加给事中；刘放赐关内侯，孙资关中侯，掌机密。三年，刘放进爵魏寿亭侯，孙资关内侯。
明帝即位，尤受宠信，同加散骑常侍；刘放进爵西乡侯，孙资乐阳亭侯。太和末，吴将周贺浮海赴辽东招诱公孙渊。帝欲截击，朝议多反对。唯孙资决意出兵，果大破之。进爵左乡侯。刘放善写文书檄令，三祖诏命招谕，多出其手。青龙初，孙权与诸葛亮联合欲寇边。边将获孙权书信，刘放改其辞，换内容，伪作归化之意，封送征东将军满宠，又转示诸葛亮。亮再传吴将步骘，骘呈孙权。权恐亮生疑，深自解释。
是年，同加侍中、光禄大夫。景初二年，辽东平定，以参谋功，各进爵封县：刘放方城侯，孙资中都侯。
同年，帝病重，欲以燕王宇为大将军，与夏侯献、曹爽、曹肇、秦朗共辅政。宇谦辞。帝召见刘放、孙资，卧内问：“燕王为何推辞？”答：“自知不堪重任。”帝问：“曹爽可代否？”二人赞成。又力陈应速召太尉司马懿，以维皇室。帝纳，授黄纸命其拟诏。出后，帝意变，诏止司马懿。不久再召：“我自召太尉，曹肇等却让我止之，几坏大事！”命重拟诏。帝独召曹爽与刘放、孙资受命，免宇、献、肇、朗官。太尉至，登床受诏，帝崩。齐王即位，以刘放、孙资定大策，增邑三百户，刘放共一千一百，孙资一千；封爱子亭侯，次子骑都尉，余子皆郎中。正始元年，加刘放左光禄大夫，孙资右光禄大夫，金印紫绶，仪同三司。六年，刘放转骠骑将军，孙资卫将军，仍领中书监、令。七年，再封一子亭侯。年老辞职，以列侯朝朔望，位特进。曹爽被杀后，复任孙资为侍中、中书令。嘉平二年，刘放去世，谥敬侯。子刘正继承。孙资辞职归第，拜骠骑将军，转侍中，特进如故。三年卒，谥贞侯。子孙宏继承。
刘放才智胜孙资，但自我修养不及。二人善顺主上，未尝直言得失，抑辛毗而助王思，因此被讥。但常借群臣争论之际，扶持正义，有时密陈利弊，并非专事阿谀。咸熙中建五等爵，以二人勋著前朝，改封刘正为方城子，孙宏为离石子。
评论说：程昱、郭嘉、董昭、刘晔、蒋济皆才策谋略之士，堪称世之奇才。虽道德治绩不同于荀攸，但筹谋料事，堪为其类。刘放、孙资以文翰勤慎共掌机要，权倾一时，但风格雅正不足。因此讥讽阿谀之声，往往夸大其词。
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评析
本文出自《三国志·魏书》中的《程郭董刘蒋刘传》，集中记载了程昱、郭嘉、董昭、刘晔、蒋济、刘放六位曹魏重要谋臣的事迹。陈寿以简洁精炼的笔法，通过典型事件展现人物性格与才略，塑造了一批兼具智谋、胆识与政治远见的谋士群像。这些人物不仅是曹操统一北方的重要支柱，也在曹丕、曹叡乃至齐王时期持续发挥影响，反映了曹魏政权从创业到守成的全过程。
全文以“才策谋略”为核心评价标准，突出诸人“审量
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