高祖，沛丰邑中阳里人也，姓刘氏。母媪尝息大泽之陂，梦与神遇。是时雷电晦冥，父太公往视，则见交龙于上。已而有娠，遂产高祖。
高祖为人，隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子。宽仁爱人，意豁如也。常有大度，不事家人生产作业。及壮，试吏，为泗上亭长，廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒，时饮醉卧，武负、王媪见其上常有怪。高祖每酤留饮，酒雠数倍。及见怪，岁竟，此两家常折券弃责。
高祖常徭咸阳，纵观秦皇帝，喟然大息，曰：“嗟乎，大丈夫当如此矣！”
单父人吕公善沛令，辟仇，从之客，因家焉。沛中豪杰吏闻令有重客，皆往贺。萧何为主吏，主进，令诸大夫曰：“进不满千钱，坐之堂下。”高祖为亭长，素易诸吏，乃给为谒曰“贺钱万”，实不持一钱。谒入，吕公大惊，起，迎之门。吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐上坐。萧何曰：“刘季固多大言，少成事。”高祖因狎侮诸客，遂坐上坐，无所诎。酒阑，吕公因目固留高祖。竟酒，后。吕公曰：“臣少好相人，相人多矣，无如季相，愿季自爱。臣有息女，愿为箕帚妾。”酒罢，吕媪怒吕公曰：“公始常欲奇此女，与贵人。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？”吕公曰：“此非儿女子所知。”卒与高祖。吕公女即吕后也，生孝惠帝、鲁元公主。
高祖尝告归之田。吕后与两子居田中，有一老父过，请饮，吕后因餔之。老父相后曰：“夫人天下贵人也。”令相两子，见孝惠帝，曰：“夫人所以贵者，乃此男也。”相鲁元公主，亦皆贵。老父已去，高祖适从旁舍来，吕后具言：“客有过，相我子母皆大贵。”高祖问，曰：“未远。”乃追及，问老父。老父曰：“乡者夫人儿子皆以君，君相贵不可言。”高祖乃谢曰：“诚如父言，不敢忘德。”及高祖贵，遂不知老父处。
高祖为亭长，乃以竹皮为冠，令求盗之薛治，时时冠之，及贵常冠，所谓“刘氏冠”也。
高祖以亭长为县送徒骊山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中亭，止饮，夜皆解纵所送徒，曰：“公等皆去，吾亦从此逝矣！”徒中壮士愿从者十余人。高祖被酒，夜径泽中，令一人行前。行前者还报曰：“前有大蛇当径，愿还。”高祖醉，曰：“壮士行，何畏！”乃前，拔剑斩蛇。蛇分为两，道开。行数里，醉困卧。后人来至蛇所，有一老妪夜哭。人问妪何哭，妪曰：“人杀吾子。”人曰：“妪子何为见杀？”妪曰：“吾子，白帝子也，化为蛇当道，今者赤帝子斩之，故哭。”人乃以妪为不诚，欲苦之，妪因忽不见。后人至，高祖觉。告高祖，高祖乃心独喜，自负。诸从者日益畏之。
秦始皇帝尝曰“东南有天子气”，于是东游以当之。高祖隐于芒、砀山泽间，吕后与人俱求，常得之。高祖怪问吕后，后曰：“季所居上常有云气，故从往常得季。”高祖又喜。沛中子弟或闻之，多欲附者。
秦二世元年秋七月，陈涉起蕲。至陈，自立为楚王，遣武臣、张耳、陈馀略赵地。八月，武臣自立为赵王。郡县多杀长吏以应涉。九月，沛令欲以沛应之。掾、主吏萧何、曹参曰：“君为秦吏，今欲背之，帅沛子弟，恐不听。愿君召诸亡在外者，可得数百人，因以劫众，众不敢不听。”乃令樊哙召高祖。高祖之众已数百人矣。
于是樊哙从高祖来。沛令后悔，恐其有变，乃闭城城守，欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保高祖。高祖乃书帛射城上，与沛父老曰：“天下同苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛。沛令共诛令，择可立立之，以应诸侯，即室家完。不然，父子俱屠，无为也。”父老乃帅子弟共杀沛令，开城门迎高祖，欲以为沛令。高祖曰：“天下方扰，诸侯并起，今置将不善，一败涂地。吾非敢自爱，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，愿更择可者。”萧、曹皆文吏，自爱，恐事不就，后秦种族其家，尽让高祖。诸父老皆曰：“平生所闻刘季奇怪，当贵，且卜筮之，莫如刘季最吉。”高祖数让，众莫肯为，高祖乃立为沛公。祠黄帝，祭蚩尤于沛廷，而衅鼓。旗帜皆赤，由所杀蛇白帝子，杀者赤帝子故也。于是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟，得三千人。
是月，项梁与兄子羽起吴。田儋与从弟荣、横起齐，自立为齐王。韩广自立为燕王。魏咎自立为魏王。陈涉之将周章西入关，至戏，秦将章邯距破之。
秦二年十月，沛公攻胡陵、方与，还守丰。秦泗川监平将兵围丰。二日，出与战，破之。令雍齿守丰。十一月，沛公引兵之薛。秦泗川守壮兵败于薛，走至戚，沛公左司马得杀之。沛公还军亢父，至方与。赵王武臣为其将所杀。十二月，楚王陈涉为其御所杀。魏人周市略地丰、沛，使人谓雍齿曰：“丰，故梁徙也。今魏地已定者数十城，齿今下魏，魏以齿为侯守丰；不下，且屠丰。”雍齿雅不欲属沛公，及魏招之，即反为魏守丰。沛公攻丰，不能取。沛公还之沛，怨雍齿与丰子弟畔之。
正月，张耳等立赵后赵歇为赵王。东阳甯君、秦嘉立景驹为楚王，在留。沛公往从之，道得张良，遂与俱见景驹，请兵以攻丰。时章邯从陈，别将司马将兵北定楚地，屠相，至砀。东阳甯君、沛公引兵西，与战萧西，不利，还收兵聚留。
二月，攻砀，三日拔之。收砀兵，得六千人，与故合九千人。三月，攻下邑，拔之。还击丰，不下。四月，项梁击杀景驹、秦嘉，止薛，沛公往见之。项梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。沛公还，引兵攻丰，拔之。雍齿奔魏。五月，项羽拔襄城还。项梁尽召别将。
六月，沛公如薛，与项梁共立楚怀王孙心为楚怀王。章邯破杀魏王咎、齐王田儋于临济。七月，大霖雨。沛公攻亢父。章邯围田荣于东阿。沛公与项梁共救田荣，大破章邯东阿。田荣归，沛公、项羽追北，至城阳，攻屠其城。军濮阳东，复与章邯战，又破之。
章邯复振，守濮阳，环水。沛公、项羽去攻定陶。八月，田荣立田儋子市为齐王。定陶未下，沛公与项羽西略地至雍丘，与秦军战，大败之，斩三川守李由。还攻外黄，外黄未下。
项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵。九月，章邯夜衔枚击项梁定陶，大破之，杀项梁。时连雨自七月至九月。沛公、项羽方攻陈留，闻梁死，士卒恐，乃与将军吕臣引兵而东，徙怀王自盱台都彭城。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。魏咎弟豹自立为魏王。后九月，怀王并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封武安侯，将砀郡兵。以羽为鲁公，封长安侯。吕臣为司徒，其父吕青为令尹。
章邯已破项梁，以为楚地兵不足忧，乃渡河北击赵王歇，大破之。歇保巨鹿城，秦将王离围之。赵数请救，怀王乃以宋义为上将，项羽为次将，范增为末将，北救赵。
初，怀王与诸将约，先入定关中者王之。当是时，秦兵强，常乘胜逐北，诸将莫利先入关。独羽怨秦破项梁，奋势，愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：“项羽为人慓悍祸贼，尝攻襄城，襄城无噍类，所过无不残灭。且楚数进取，前陈王、项梁皆败，不如更遣长者扶义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。项羽不可遣，独沛公秦宽大长者。”卒不许羽，而遣沛公西收陈王、项梁散卒。乃道砀至城阳与杠里，攻秦军壁，破其二军。
秦三年十月，齐将田都畔田荣，将兵助项羽救赵。沛公攻破东郡尉于成武。
十一月，项羽杀宋义，并其兵渡河，自立为上将军，诸将黥布等皆属。
十二月，沛公引兵至栗，遇刚武侯，夺其军四千余人，并之，与魏将皇欣、武满军合攻秦军，破之。故齐王建孙田安下济北，从项羽救赵。羽大破秦军巨鹿下，虏王离，走章邯。
二月，沛公从砀北攻昌邑，遇彭越。越助攻昌邑，未下。沛公西过高阳，郦食其为里监门，曰：“诸将过此者多，吾视沛公大度。”乃求见沛公。沛公方踞床，使两女子洗。郦生不拜，长揖曰：“足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。”于是沛公起，摄衣谢之，延上坐。食其说沛公袭陈留。沛公以为广野君，以其弟商为将，将陈留兵。
三月，攻开封，未拔。西与秦将杨熊会战白马，又战曲遇东，大破之。杨熊走之荥阳，二世使使斩之以徇。四月，南攻颍川，屠之。因张良遂略韩地。
时赵别将司马卬方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴，绝河津。南，战雒阳东，军不利，从轘辕至阳城，收军中马骑。
六月，与南阳守齮战犨东，破之。略南阳郡，南阳守走，保城守宛。沛公引兵过宛西。张良谏曰：“沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。”于是沛公乃夜引军从他道还，偃旗帜，迟明，围宛城三匝。南阳守欲自刭，其舍人陈恢曰：“死未晚也。”乃逾城见沛公，曰：“臣闻足下约先入咸阳者王之，今足下留守宛。宛郡县连城数十，其吏民自以为降必死，故皆坚守乘城。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去，宛必随足下。前则失咸阳之约，后有强宛之患。为足下计，莫若约降，封其守，因使止守，引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待足下，足下通行无所累。”沛公曰：“善。”七月，南阳守齮降，封为殷侯，封陈恢千户。引兵西，无不下者。至丹水，高武侯鳃、襄侯王陵降。还攻胡阳，遇番君别将梅鋗，与偕攻析、郦，皆降。所过毋得卤掠，秦民喜。遣魏人甯昌使秦。是月，章邯举军降项羽，羽以为雍王。瑕丘申阳下河南。
八月，沛公攻武关，入秦。秦相赵高恐，乃杀二世，使人来，欲约分王关中，沛公不许。九月，赵高立二世兄子子婴为秦王。子婴诛灭赵高，遣将将兵距峣关。沛公欲击之，张良曰：“秦兵尚强，未可轻。愿先遣人益张旗帜于山上为疑兵，使郦食其、陆贾往说秦将，啗以利。”秦将果欲连和，沛公欲许之。张良曰：“此独其将欲叛，恐其士卒不从，不如因其怠懈击之。”沛公引兵绕峣关，逾蒉山，击秦军，大破之蓝田南。遂至蓝田，又战其北，秦兵大败。
元年冬十月，五星聚于东井。沛公至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺、符、节、降枳道旁。诸将或言诛秦王，沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容，且人已服降，杀之不祥。”乃以属吏。遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。萧何尽收秦丞相府图籍文书。十一月，召诸县豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，耦语者弃市。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。余悉除去秦法。吏民皆按堵如故。凡吾所以来，为父兄除害，非有所侵暴，毋恐！且吾所以军霸上，待诸侯至而定要束耳。”乃使人与秦吏行至县、乡、邑告谕之。秦民大喜，争持牛、羊、酒食献享军士。沛公让不受，曰：“仓粟多，不欲费民。”民又益喜，唯恐沛公不为秦王。
或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形强。今闻章邯降项羽，羽号曰雍王，王关中。即来，沛公恐不得有此。可急使守函谷关，毋内诸侯军，稍征关中兵以自益，距之。”沛公然其计，从之。十二月，项羽果帅诸侯兵欲西入关，关门闭。闻沛公已定关中，羽大怒，使黥布等攻破函谷关，遂至戏下。沛公左司马曹毋伤闻羽怒，欲攻沛公，使人言羽曰：“沛公欲王关中，令子婴相，珍宝尽有之。”欲以求封。亚父范增说羽曰：“沛公居山东时，贪财好色。今闻其入关，珍物无所取，妇女无所幸，此其志不小。吾使人望其气，皆为龙，成五色，此天子气。急击之，勿失。”于是飨士，旦日合战。是时，羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会羽季父左尹项伯素善张良，夜驰见张良，具告其实，欲与俱去，毋特俱死。良曰：“臣为韩王送沛公，不可不告，亡去不义。”乃与项伯俱见沛公。沛公与伯约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫无所敢取，籍吏民，封府库，待将军。所以守关者，备他盗也。日夜望将军到，岂敢反邪！愿伯明言不敢背德。”项伯许诺，即夜复去，戒沛公曰：“旦日不可不早自来谢。”项伯还，具以沛公言告羽，因曰：“沛公不先破关中兵，公巨能入乎？且人有大功，击之不祥，不如因善之。”羽许诺。
沛公旦日从百余骑见羽鸿门，谢曰：“臣与将军戮力攻秦，将军战河北，臣战河南，不自意先入关，能破秦，与将军复相见。今者有小人言，令将军与臣有隙。”羽曰：“此沛公左司马曹毋伤言之，不然，籍何以至此？”羽因留沛公饮。范增数目羽击沛公，羽不应。范增起，出谓项庄曰：“君王为人不忍，汝入以剑舞，因击沛公，杀之。不者，汝属且为所虏。”庄入为寿。寿毕，曰：“军中无以为乐，请以剑舞。”因拔剑舞。项伯亦起舞，常以身翼蔽沛公。樊哙闻事急，直入，怒甚。羽壮之，赐以酒。哙因谯让羽。有顷，沛公起如厕，招樊哙出，置车官属，独骑，樊哙、靳强、滕公、纪成步，从间道走军，使张良留谢羽。羽问：“沛公安在？”曰：“闻将军有意督过之，脱身去，间至军，故使臣献璧。”羽受之。又献玉斗范增。增怒，撞其斗，起曰：“吾属今为沛公虏矣！”
沛公归数日，羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，所过残灭，秦民大失望。羽使人还报怀王，怀王曰：“如约。”羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关而北救赵，后天下约。乃曰：“怀王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得专主约！本定天下，诸将与籍也。”春正月，阳尊怀王为义帝，实不用其命。
二月，羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。背约，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中四十一县，都南郑。三分关中，立秦三将，章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。当阳君英布为九江王，都六。怀王柱国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。故齐王建孙田安为济北王。徙魏王豹为西魏王，都平阳。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。齐将田都为齐王，都临菑。徙赵王歇为代王。赵相张耳为常山王。汉王怨羽之背约，欲攻之，丞相萧何谏，乃止。
夏四月，诸侯罢戏下，各就国。羽使卒三万人从汉王，楚子、诸侯人之慕从者数万人，从杜南入蚀中。张良辞归韩，汉王送至褒中，因说汉王烧绝栈道，以备诸侯盗兵，亦视项羽无东意。
汉王既至南郑，诸将及士卒皆歌讴思东归，多道亡还者。韩信为治粟都尉，亦亡去。萧何追还之，因荐于汉王，曰：“必欲争天下，非信无可与计事者。”于是汉王齐戒设坛场，拜信为大将军，问以计策。信对曰：“项羽背约而王君王于南郑，是迁也。吏卒毕山东之人，日夜企而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，民皆自宁，不可复用。不如决策东向。”因陈羽可图、三秦易并之计。汉王大说，遂听信策，部署诸将。留萧何收巴、蜀租，给军粮食。
五月，汉王引兵从故道出袭雍。雍王邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；战好畤，又大败，走废丘。汉王遂定雍地。东如咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略地。
田荣闻羽徙齐王市于胶东而立田都为齐王，大怒，以齐兵迎击田都。都走降楚。六月，田荣杀田市，自立为齐王。时彭越在巨野，众万余人，无所属。荣与越将军印，因令反梁地。越击杀济北王安，荣遂并三齐之地。燕王韩广亦不肯徙辽东。秋八月，臧荼杀韩广，并其地。塞王欣、翟王翳皆降汉。
初，项梁立韩后公子成为韩王，张良为韩司徒。羽以良从汉王，韩王成又无功，故不遣就国，与俱至彭城，杀之。及闻汉王并关中，而齐、梁畔之，羽大怒，乃以故吴令郑昌为韩王，距汉。令萧公角击彭越，越败角兵。时张良徇韩地，遗羽书曰：“汉欲得关中，如约即止，不敢复东。”羽以故无西意，而北击齐。
九月，汉王遣将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵，从南阳迎太公、吕后于沛。羽闻之，发兵距之阳夏，不得前。
二年冬十月，项羽使九江王布杀义帝于郴。陈馀亦怨羽独不王己，从田荣借助兵，以击常山王张耳。耳败走降汉，汉王厚遇之。陈馀迎代王歇还赵，歇立馀为代王。张良自韩间行归汉，汉王以为成信侯。
汉王如陕，镇抚关外父老。河南王申阳降，置河南郡。使韩太尉韩信击韩，韩王郑昌降。十一月，立韩太尉信为韩王。汉王还归，都栎阳，使诸将略地，拔陇西。以万人若一郡降者，封万户。缮治河上塞。故秦菀囿园池，令民得田之。
春正月，羽击田荣城阳，荣败走平原，平原民杀之。齐皆降楚，楚焚其城郭，齐人复畔之。诸将拔北地，虏雍王弟章平。赦罪人。
二月癸未，令民除秦社稷，立汉社稷。施恩德，赐民爵。蜀、汉民给军事劳苦，复勿租税二岁。关中卒从军者，复家一岁。举民年五十以上，有修行，能帅众为善，置以为三老，乡一人。择乡三老一人为县三老，与县令、丞、尉以事相教，复勿徭戍。以十月赐酒肉。
三月，汉王自临晋渡河。魏王豹降，将兵从。下河内，虏殷王卬，置河内郡。至修武，陈平亡楚来降。汉王与语，说之，使参乘，监诸将。南渡平阴津，至洛阳，新城三老董公遮说汉王曰：“臣闻‘顺德者昌，逆德者亡’，‘兵出无名，事故不成’。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽为无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，三军之众为之素服，以告之诸侯，为此东伐，四海之内莫不仰德。此三王之举也。”汉王曰：“善。非夫子无所闻。”于是汉王为义帝发丧，袒而大哭，哀临三日。发使告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝江南，大逆无道。寡人亲为发丧，兵皆缟素。悉发关中兵，收三河士，南浮江、汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。”
夏四月，田荣弟横收得数万人，立荣子广为齐王。羽虽闻汉东，既击齐，欲遂破之而后击汉，汉王以故得劫五诸侯兵东伐楚。到外黄，彭越将三万人归汉。汉王拜越为魏相国，令定梁也。
汉王遂入彭城，收羽美人货赂，置酒高会。羽闻之，令其将击齐，而自以精兵三万人从鲁出胡陵，至萧、晨击汉军，大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。围汉王三匝。大风从西北起，折木发屋，扬砂石，昼晦，楚军大乱，而汉王得与数十骑遁去。过沛，使人求室家，室家亦已亡，不相得。汉王道逢孝惠、鲁元，载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕二子。滕公下收载，遂得脱。审食其从太公、吕后间行，反遇楚军，羽常置军中以为质。诸侯见汉败，皆亡去。塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬死。
吕后兄周吕侯将兵居下邑，汉王从之。稍收士卒，军砀。
汉王西过梁地，至虞，谓谒者随何曰：“公能说九江王布使举兵畔楚，项王必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说布，果使畔楚。
五月，汉王屯荥阳，萧何发关中老弱未傅者悉诣军。韩信亦收兵与汉王会，兵复大振。与楚战荥阳南京、索间，破之。筑甬道属河，以取敖仓粟。魏王豹谒归视亲疾。至则绝河津，反为楚。
六月，汉王还栎阳。壬午，立太子，赦罪人。令诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。雍地定，八十余县，置河上、渭南、中地、陇西、上郡。令祠官祀天地、四方、上帝、山川，以时祠之。兴关中卒乘边塞。关中大饥，米斛万钱，人相食。令民就食蜀、汉。
秋八月，汉王如荥阳，谓郦食其曰：“缓颊往说魏王豹，能下之，以魏地万户封生。”食其往，豹不听。汉王以韩信为左丞相，与曹参、灌婴俱击魏。食其还，汉王问：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，不能当韩信。骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择子也。虽贤，不能当灌婴。步卒将谁也？”曰：“项它。”曰：“不能当曹参。吾无患矣。”
九月，信等虏豹，传诣荥阳。定魏地，置河东、太原、上党郡。信使人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王与之。
三年冬十月，韩信、张耳东下井陉击赵，斩陈馀，获赵王歇。置常山、代郡。甲戌晦，日有食之。
十一月癸卯晦，日有食之。随何既说黥布，布起兵攻楚。楚使项声、龙且攻布，布战不胜。
十二月，布与随何间行归汉。汉王分之兵，与俱收兵至成皋。
项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，与郦食其谋桡楚权。食其欲立六国后以树党，汉王刻印，将遣食其立之。以问张良，良发八难。汉王辍饭吐哺，曰：“竖儒几败乃公事！”令趋销印。又问陈平，乃从其计，与平黄金四万斤，以间疏楚君臣。
夏四月，项羽围汉荥阳，汉王请和，割荥阳以西者为汉。亚父劝项羽急攻荥阳，汉王患之。陈平反间既行，羽果疑亚父。亚父大怒而去，发病死。
五月，将军纪信曰：“事急矣！臣请诳楚，可以间出。”于是陈平夜出女子东门二千余人，楚因四面击之。纪信乃乘王车，黄屋左纛，曰：“食尽，汉王降楚。”楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。羽见纪信，问：“汉王安在？”曰：“已出去矣。”羽烧杀信。而周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城。”因杀魏豹。
汉王出荥阳，至成皋。自成皋入关，收兵欲复东。辕生说汉王曰：“汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项王必引兵南走，王深壁，令荥阳、成皋间且得休息。使韩信等得辑河北赵地，连燕、齐，君王乃复走荥阳。如此，则楚所备者多，力分。汉得休息，复与之战，破之必矣。”汉王从其计，出军宛、叶间，与黥布行收兵。
羽闻汉王在宛，果引兵南，汉王坚壁不与战。是月，彭越渡睢，与项声、薛公战下邳，破杀薛公。羽使终公守成皋，而自东击彭越。汉王引兵北，击破终公，复军成皋。
六月，羽已破走彭越，闻汉复军成皋，乃引兵西拔荥阳城，生得周苛。羽谓苛：“为我将，以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趋降汉，今为虏矣！若非汉王敌也。”羽亨周苛，并杀枞公，而虏韩王信，遂围成皋。汉王跳，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，宿小修武。自称使者，晨驰入张耳、韩信壁而夺之军。乃使张耳北收兵赵地。
八月，临河南乡，军小修武，欲复战。郎中郑忠说止汉王，高垒深堑勿战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津入楚地，佐彭越烧楚积聚，复击破楚军燕郭西，攻下睢阳、外黄十七城。
九月，羽谓海春侯大司马曹咎曰：“谨守成皋。即汉王欲挑战，慎勿与战，勿令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。”羽引兵东击彭越。
汉王使郦食其说齐王田广，罢守兵与汉和。
四年冬十月，韩信用蒯通计，袭破齐。齐王亨郦生，东走高密。项羽闻韩信破齐，且欲击楚，使龙且救齐。
汉果数挑成皋战，楚军不出。使人辱之数日，大司马咎怒，渡兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜水上。汉王引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。
羽下梁地十余城，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围钟离末于荥阳东，闻羽至，尽走险阻。羽亦军广武，与汉相守。丁壮苦军旅，老弱罢转饷。汉王、羽相与临广武之间而语。羽欲与汉王独身挑战，汉王数羽曰：“吾始与羽俱受命怀王，曰先定关中者王之。羽负约，王我于蜀、汉，罪一也。羽矫杀卿子冠军，自尊，罪二也。羽当以救赵还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三也。怀王约，入秦无暴掠，羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，收私其财，罪四也。又强杀秦降王子婴，罪五也。诈坑秦子弟新安二十万，王其将，罪六也。皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争畔逆。罪七也。出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁、楚，多自与，罪八也。使人阴杀义帝江南，罪九也。夫为人臣而杀其主，杀其已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余罪人击公，何苦乃与公挑战！”羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤胸，乃扪足曰：“虏中吾指！”汉王病创卧，张良强请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜。汉王出行军，疾甚，因驰入成皋。
十一月，韩信与灌婴击破楚军，杀楚将龙且，追至城阳，虏齐王广。齐相田横自立为齐王，奔彭越。汉立张耳为赵王。
汉王疾愈，西入关，至栎阳，存问父老，置酒。枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出，而彭越、田横居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。
韩信已破齐，使人言曰：“齐边楚，权轻，不为假王，恐不能安齐。”汉王怒，欲攻之。张良曰：“不如因而立之，使自为守。”春二月，遣张良操印，立韩信为齐王。
秋七月，立黥布为淮南王。
八月，初为算赋。北貉、燕人来致枭骑助汉。汉王下令：军士不幸死者，吏为衣衾棺敛，转送其家。四方归心焉。
项羽自知少助食尽，韩信又进兵击楚，羽患之。汉遣陆贾说羽，请太公，羽弗听。汉复使侯公说羽，羽乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚。九月，归太公、吕后，军皆称万岁。乃封侯公为平国君。羽解而东归。汉王欲西归，张良、陈平谏曰：“今汉有天下太半，而诸侯皆附，楚兵罢食尽，此天亡之时，不因其几而遂取之，此养虎自遗患也。”汉王从之。
翻译
汉高祖，是沛郡丰邑中阳里人，姓刘。他的母亲曾在大泽边休息，梦中与神相遇。当时雷电交加，天色昏暗，他父亲太公前去查看，看见有龙盘绕在她上方。不久之后，母亲怀了身孕，生下了高祖。
高祖为人，鼻梁高挺，面容如龙，胡须漂亮，左大腿上有七十二颗黑痣。他宽厚仁爱，心胸开阔。常怀远大志向，不愿从事普通人家的农耕劳作。成年后，曾试任小吏，担任泗水亭长，在县衙中对同僚常加以戏谑轻慢。好饮酒、好女色。经常到王媪、武负那里赊酒喝，有时醉倒睡去，两位酒家常看到他身上有异象。每当高祖来买酒畅饮，卖出的酒往往是平常的好几倍。等到年底结算时，两家都主动撕毁欠条，不再追讨。
高祖曾服徭役前往咸阳，有机会亲眼观看秦始皇出行，不禁感慨叹息道：“唉！大丈夫就该像这样啊！”
单父人吕公与沛县县令交好，为躲避仇家，前来投靠，于是定居于此。沛县中的豪杰官吏听说县令来了贵客，纷纷前来祝贺。萧何时任主吏，负责接待宾客，告诫众人说：“礼钱不满一千钱的，请坐在堂下。”高祖当时是亭长，一向轻视这些官吏，便谎称“贺钱一万”，实际上一文未带。通报进去后，吕公大惊，起身亲自到门口迎接。吕公善于相面，见高祖相貌不凡，因而格外敬重，引他入上座。萧何说：“刘季素来喜欢说大话，少有成就。”高祖趁机戏弄其他宾客，最终坐上了上位，毫无愧色。酒宴将尽，吕公以目光示意留下高祖。众人散去后，他对高祖说：“我年轻时喜好给人看相，见过的人很多，但从没见过像你这样的相貌。希望你自重。我有个女儿，愿许配给你做妻妾。”宴会结束后，吕公的妻子吕媪生气地说：“你一直想把女儿许给贵人，沛令对你这么好，求亲你都不答应，怎么反倒随便许给刘季？”吕公回答：“这不是妇孺所能理解的事。”最终仍将女儿嫁给了高祖。这位吕公之女就是后来的吕后，生下孝惠帝和鲁元公主。
高祖有一次请假回乡务农。吕后带着两个孩子在田间劳作，一位老翁路过，请求喝水，吕后便给他饭食。老人看了吕后的面相后说：“夫人是天下贵人。”又让看两个孩子，见到孝惠帝时说：“夫人之所以尊贵，正是因为这个儿子。”看鲁元公主也说同样贵相。老人走后，高祖恰好从邻舍归来，吕后详细讲述了刚才的事。高祖追问老人去向，得知未走远，便追上去询问。老人说：“刚才夫人和孩子之所以贵，全是因为您。您的相貌贵不可言。”高祖感谢道：“若真如您所说，绝不敢忘恩。”等到高祖显贵之后，那位老人却再也找不到了。
高祖当亭长时，曾用竹皮做成帽子戴在头上，命手下求盗到薛地去制作，时常佩戴。后来显贵仍常戴此帽，这就是所谓的“刘氏冠”。
高祖以亭长身份奉命押送徒役去骊山修陵，途中很多人逃亡。他估计照这样下去，等到达目的地时人都跑光了。走到丰西的大泽中停下喝酒，夜里便放走了所有被押送的人，说：“你们都走吧，我也从此逃亡去了！”其中有十几名壮士愿意追随他。高祖酒醉，夜里从小路穿过沼泽，派一人走在前面探路。前行者回来报告：“前面有大蛇挡路，建议返回。”高祖醉醺醺地说：“壮士走路，怕什么！”便上前拔剑斩蛇，蛇被劈成两段，道路开通。再走几里，因醉酒困乏而卧倒。后面的人来到蛇死之处，见一老妇人在夜中哭泣。有人问她为何哭，她说：“有人杀了我的儿子。”人们问：“你儿子为何被杀？”老妇说：“我儿是白帝之子，化为蛇拦在路上，今天被赤帝之子斩杀，所以我哭。”人们以为她胡言乱语，想要责罚她，老妇忽然消失不见。后来的人赶到，高祖刚好醒来，听他们讲述此事，心中暗喜，更加自负。随行之人对他也越来越敬畏。
秦始皇曾说：“东南方向有天子之气。”于是东巡以压制这股气象。高祖藏身于芒山、砀山之间的湖泽地带，吕后总能找到他。高祖奇怪地问她，吕后说：“你所在的地方常有云气缭绕，所以我顺着云气总能找到你。”高祖听后更加高兴。沛县的年轻人听说后，越来越多的人愿意依附他。
秦二世元年秋七月，陈胜在蕲县起兵，攻至陈地，自立为楚王，派遣武臣、张耳、陈馀攻略赵地。八月，武臣自立为赵王。各地郡县多杀死秦朝官吏响应陈胜。九月，沛县县令打算响应起义。属官萧何、曹参说：“您本是秦吏，如今要背叛朝廷，率领本地青年，恐怕他们不会服从。不如召请在外逃亡的人回来，可得数百人，借他们胁迫民众，大家就不敢不从。”于是命樊哙去召请高祖。此时高祖已有部众数百人。
樊哙便随高祖前来。但沛令后悔，担心发生变故，于是关闭城门防守，并想诛杀萧何、曹参。二人恐惧，翻墙逃出，投奔高祖。高祖于是写帛书射上城墙，对沛县父老说：“天下长期苦于秦政。如今各位虽为县令守城，但诸侯并起，迟早会屠戮沛县。不如共同杀掉县令，另选贤能之人领导我们，响应诸侯，这样家族才能保全。否则父子都将遭屠戮，毫无意义。”父老于是带领子弟杀死县令，打开城门迎接高祖，想推举他为沛令。高祖推辞说：“天下正乱，诸侯蜂起，若将领人选不当，便会一败涂地。我不敢吝惜自身，只怕能力不足，无法保护父兄子弟。这是大事，请另选合适人选。”萧何、曹参都是文职小吏，顾惜自己，担心事败后秦朝灭其家族，因此坚决推让。众父老都说：“我们平日就听说刘季奇异非凡，应当显贵；而且占卜结果，没有比刘季更吉利的了。”高祖再三推辞，众人终究不肯担任，于是立高祖为沛公。祭祀黄帝，于沛县庭中祭拜蚩尤，并用牲血涂鼓。军旗一律为红色，因为所杀之蛇乃白帝之子，而杀之者为赤帝之子。于是少年豪吏如萧何、曹参、樊哙等人纷纷召集沛县子弟，共得三千人。
当月，项梁与其侄项羽在吴地起兵。田儋与其堂弟田荣、田横在齐地起兵，自立为齐王。韩广自立为燕王。魏咎自立为魏王。陈胜部将周章率军西入函谷关，抵达戏水，被秦将章邯击败。
秦二年十月，沛公进攻胡陵、方与，回师驻守丰邑。秦泗川监平率兵围攻丰邑。两天后，沛公出战破敌。命雍齿守丰邑。十一月，沛公率兵前往薛地。秦泗川守将壮在薛地战败，逃至戚地，被沛公左司马擒杀。沛公回军亢父，到达方与。赵王武臣被部将杀害。十二月，楚王陈涉被车夫所杀。魏将周市攻略丰、沛地区，派人对雍齿说：“丰邑原属魏国迁徙之地。如今魏已收复数十城，你若归降魏国，魏可封你为侯，继续镇守丰邑；否则将屠城。”雍齿本就不愿归属沛公，魏国招降后，立即反叛，为魏守丰。沛公攻打丰邑未能攻克，回师沛县，对雍齿及丰邑子弟背叛感到愤恨。
正月，张耳等人拥立赵国王室后裔赵歇为赵王。东阳甯君、秦嘉立景驹为楚王，据守留地。沛公前往依附，在途中遇到张良，遂一同去见景驹，请求援兵以攻丰邑。此时章邯从陈地出发，副将司马率军北上平定楚地，屠杀相城，进抵砀山。东阳甯君、沛公率军西进，在萧县西作战失利，退回留地集结兵力。
二月，进攻砀山，三天攻克。收编砀山士兵六千人，加上原有部队共九千人。三月，攻下邑，成功占领。回师攻击丰邑，未能攻下。四月，项梁击杀景驹、秦嘉，驻扎薛地，沛公前往会见。项梁增派五千士兵、十名五大夫级别的将领给沛公。沛公返回后，率军攻丰，终于攻克。雍齿逃往魏国。五月，项羽攻下襄城返回。项梁召集所有部将。
六月，沛公至薛地，与项梁共同拥立楚怀王之孙熊心为新的楚怀王。章邯在临济击败并杀死魏王咎、齐王田儋。七月，大雨连绵。沛公进攻亢父。章邯在东阿包围田荣。沛公与项梁联合救援田荣，在东阿大破章邯。田荣返回齐地后，沛公、项羽追击秦军至城阳，攻陷并屠城。军队驻扎濮阳东部，再次与章邯交战，又获胜利。
章邯重整军队，固守濮阳，引水环绕城池。沛公、项羽转而进攻定陶。八月，田荣立田儋之子田市为齐王。定陶尚未攻克，沛公与项羽西进至雍丘，与秦军交战，大败秦军，斩杀三川郡守李由。回师进攻外黄，未克。
项梁连续战胜秦军，渐生骄傲情绪。宋义劝谏，不听。秦朝增派兵力支援章邯。九月，章邯夜间秘密进军，在定陶突袭项梁，大破楚军，杀死项梁。此时已连续降雨自七月至九月。沛公、项羽正在攻打陈留，闻讯后士卒恐惧，遂与将军吕臣率军东撤，将怀王从盱台迁都至彭城。吕臣驻军彭城东，项羽驻军彭城西，沛公驻军砀山。魏咎之弟魏豹自立为魏王。后九月，怀王合并吕臣、项羽军队，亲自统领。任命沛公为砀郡长，封武安侯，统率砀郡兵马；封项羽为鲁公，封长安侯；吕臣为司徒，其父吕青为令尹。
章邯击溃项梁后，认为楚地已不足为患，于是渡河北上攻击赵王歇，大败赵军。赵歇退守巨鹿城，秦将王离将其包围。赵国多次求救，怀王遂任命宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北上救赵。
当初，怀王曾与诸将约定：“先入关中者为王。”当时秦军强大，常乘胜追击，诸将皆不愿率先入关。唯独项羽因怨恨秦军杀死项梁，奋然请战，愿与沛公西进入关。但怀王身边的老将们都说：“项羽为人剽悍残暴，曾攻下襄城，城中无一活口，所过之处无不残灭。况且楚军屡次冒进，前有陈王、项梁皆败。不如另遣一位宽厚长者，秉持正义西进，向秦地父老宣告仁义。秦人久苦于暴政，若真有德之人前往，不加侵扰，应可顺利接管。项羽不可派，唯有沛公堪称宽厚长者。”最终未准项羽，而派沛公西行，收编陈胜、项梁散卒。经砀山至城阳、杠里，攻击秦军营垒，连破两军。
秦三年十月，齐将田都背叛田荣，率军助项羽救赵。沛公在成武击败秦东郡尉。
十一月，项羽杀宋义，兼并其军队渡河，自立为上将军，黥布等诸将皆归其麾下。
十二月，沛公率军至栗县，遇刚武侯，夺其四千余军并入己军，与魏将皇欣、武满联军合击秦军，获胜。原齐王建之孙田安攻下济北，随项羽救赵。项羽在巨鹿大破秦军，俘虏王离，逼退章邯。
二月，沛公从砀山西北攻昌邑，遇彭越。彭越协助攻昌邑，未下。沛公西行过高阳，郦食其为里门守吏，说：“过往将领甚多，我看只有沛公器宇不凡。”于是求见。沛公正坐在床边，让两名女子洗脚。郦食其不下拜，只行长揖礼说：“您若真想诛灭无道秦朝，不应如此傲慢接见长者。”沛公于是起身整衣道歉，请其上座。郦食其劝说沛公袭击陈留。沛公任其为广野君，以其弟郦商为将，统领陈留军队。
三月，进攻开封，未克。西进与秦将杨熊在白马交战，又在曲遇以东再战，大破秦军。杨熊败逃荥阳，秦二世派使者将其斩首示众。四月，南攻颍川，屠城。借助张良之力攻略韩国故地。
当时赵将司马卬正欲渡河入关，沛公于是北攻平阴，切断黄河渡口。南下在雒阳以东作战，战况不利，经轘辕关至阳城，收编军中马骑。
六月，与南阳太守齮战于犨东，击败之。攻略南阳郡，太守逃走，退守宛城。沛公率军绕过宛城西行。张良劝谏：“您虽急于入关，但秦军尚强，且据险而守。若不攻下宛城，它将从背后袭击，前方又有强秦阻截，这是危险之路。”于是沛公连夜改道返回，偃旗息鼓，黎明时分将宛城重重包围。南阳太守欲自杀，其门客陈恢劝阻说：“死还不晚。”于是越城求见沛公说：“我听说您约定‘先入咸阳者王之’，今您围困宛城。宛有数十城相连，官民自认投降必死，故拼死坚守。若您强攻，伤亡必重；若弃之而去，宛军必尾随追击。前失约于咸阳，后患强敌于身后。为您计，不如接受投降，封其守将，让他继续镇守，收编其军队同行。其余未降之城听闻消息，必将争相开门迎候，您便可通行无阻。”沛公称善。七月，南阳太守齮投降，被封为殷侯；陈恢受封千户。沛公率军西进，所过之处无不归降。至丹水，高武侯鳃、襄侯王陵投降。回攻胡阳，遇番君部将梅鋗，共同攻析、郦，皆降。沿途严禁掳掠，秦地百姓欣喜。派遣魏人甯昌出使秦国。当月，章邯率全军投降项羽，项羽封其为雍王。瑕丘人申阳攻下河南。
八月，沛公进攻武关，进入秦境。秦相赵高恐惧，杀秦二世，派人求和，愿分王关中，沛公不允。九月，赵高立二世兄之子子婴为秦王。子婴诛杀赵高，派将领驻守峣关抵抗。沛公欲进攻，张良建议：“秦军尚强，不可轻敌。可先派人在山上多竖旗帜作为疑兵，再派郦食其、陆贾前去游说秦将，以利诱之。”秦将果然有意议和。沛公欲答应，张良说：“这只是将领私意，恐士兵不服，不如趁其松懈发动突袭。”沛公遂率军绕过峣关，翻越蒉山，在蓝田南部大破秦军。继而进军蓝田，又在北部交战，秦军彻底溃败。
汉元年冬十月，五星汇聚于东井星域。沛公抵达霸上。秦王子婴驾素车白马，颈系绳索，封存皇帝玺、符、节，在轵道旁投降。诸将有人主张杀秦王，沛公说：“当初怀王派我来，本因我能宽容。况且人家已经投降，再杀不祥。”于是交由官吏看管。随即西入咸阳。本想留宿宫中，樊哙、张良劝谏，乃封闭秦朝珍宝府库，还军霸上。萧何则尽收秦丞相府图籍文书。
十一月，召集各县豪杰宣布：“父老们长期遭受秦朝苛法之苦，诽谤者灭族，聚谈者处死。我与诸侯有约，先入关者为王，我当为关中之王。现与父老约法三章：杀人者死，伤人及盗窃者依法治罪，其余秦法全部废除。官民各安其业。我之所以来，是为父兄除害，非来侵扰，请勿恐慌！我驻军霸上，只为等待诸侯到来共定规约。”派人与秦吏一同巡行各县乡邑宣谕。秦民大喜，争献牛羊酒食慰劳军队。沛公推辞不受，说：“仓库粮食充足，不想烦劳百姓。”民众更加欢喜，唯恐沛公不做秦王。
有人劝说沛公：“秦地富饶十倍于天下，地形险要。现闻章邯已降项羽，项羽号称雍王，将统治关中。若他到来，您恐怕难保此地。应速派兵守住函谷关，不让诸侯军进入，同时征召关中兵力增强自己，抵御他们。”沛公采纳此计。十二月，项羽果然率诸侯军欲西入关，发现关门紧闭。得知沛公已定关中，大怒，命黥布等攻破函谷关，直抵戏水之下。
沛公左司马曹毋伤闻知项羽愤怒，欲攻沛公，便派人密报项羽：“沛公欲在关中称王，以子婴为相，独占所有珍宝。”企图以此邀功受封。亚父范增劝项羽：“沛公在山东时贪财好色，今入关后却不取珍宝，不近女色，说明其志不小。我派人观察其上空之气，呈五彩龙形，此乃天子之气，应迅速出击，勿失良机。”于是设宴犒军，准备次日决战。当时项羽拥兵四十万，号称百万；沛公仅十万，号称二十万，实力悬殊。恰巧项羽叔父左尹项伯素与张良交好，连夜驰见张良，告知实情，劝其同逃，免遭杀戮。张良说：“我为韩王护送沛公，不能不告而逃，那样不义。”于是偕项伯见沛公。沛公与项伯结为姻亲，说：“我入关后，丝毫未取，登记吏民，封存府库，专待将军。之所以守关，只为防备盗贼。日夜盼望将军到来，岂敢背叛？望您明言我不敢忘恩。”项伯应允，连夜返回，将沛公之言转告项羽，并说：“若非沛公先破关中，您怎能轻易进入？何况人家有大功，攻击他不祥，不如善待之。”项羽同意。
次日，沛公率百余骑赴鸿门见项羽，致歉说：“我与将军合力攻秦，将军战河北，我战河南，没想到我能先入关破秦，今日得以再见将军。如今有小人挑拨，使将军与我生隙。”项羽答：“这是你左司马曹毋伤所说，否则我怎会如此？”于是留沛公饮酒。范增屡次目视项羽示意击杀，项羽不应。范增起身出帐，召项庄说：“君王仁慈不忍，你进去舞剑，趁机刺杀沛公。不然我们都将被他所俘。”项庄入内祝寿，完毕后说：“军中无乐，愿舞剑助兴。”随即拔剑起舞。项伯亦起身共舞，常以身遮护沛公。樊哙闻情危急，直闯入内，怒气冲冲。项羽欣赏其勇，赐酒。樊哙趁机斥责项羽。片刻后，沛公借口如厕，召樊哙出帐，弃车步行，仅带数骑，从小路逃回军营，命张良留下致谢。项羽问：“沛公安在？”张良答：“听说将军有意责备，已脱身返回，特命我献上玉璧。”项羽收下。又献玉斗予范增。范增大怒，摔碎玉斗，起身说：“我们这些人终将被沛公所俘！”
沛公归营数日后，项羽率军西进，屠咸阳，杀已降的秦王子婴，焚烧秦宫，所过之处烧杀抢掠，秦民大失所望。项羽派人报告怀王，怀王说：“按原约办。”项羽怨恨怀王不让他与沛公共同西进入关，反而命他北救赵，以致落后于盟约。于是说：“怀王是我家所立，无功无德，凭什么独自主持盟约？真正平定天下的是我和诸将。”春正月，表面上尊怀王为义帝，实则不再听命。
二月，项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚九郡，定都彭城。违背盟约，改封沛公为汉王，管辖巴、蜀、汉中四十一县，定都南郑。三分关中，封秦将三人：章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将申阳为河南王，都洛阳；赵将司马卬为殷王，都朝歌；英布为九江王，都六；共敖为临江王，都江陵；吴芮为衡山王，都邾；田安为济北王；魏豹徙为西魏王，都平阳；韩广徙为辽东王；臧荼为燕王，都蓟；田市徙为胶东王；田都为齐王，都临菑；赵歇徙为代王；张耳为常山王。汉王怨恨项羽背约，欲发兵攻之，丞相萧何劝止。
夏四月，诸侯解散戏下之军，各自回国。项羽派三万士兵随汉王，另有楚人及诸侯仰慕者数万人追随，从杜南进入蚀中。张良辞行归韩，汉王送至褒中，张良建议烧毁栈道，以防诸侯偷袭，也向项羽表明无东归之意。
汉王至南郑后，诸将与士卒思乡心切，多中途逃亡。韩信任治粟都尉，亦欲离去。萧何连夜追回，并推荐说：“若要争夺天下，非韩信无人可谋大事。”于是汉王斋戒设坛，拜韩信为大将军，问其策略。韩信分析说：“项羽背约将您贬至南郑，实为流放。将士多为山东之人，日夜盼归，宜趁此锐气东征，可建大功。若待天下安定，人心思定，则难再用兵。不如决策东向。”并提出可图项羽、兼并三秦之策。汉王大悦，采纳其计，部署诸将。留萧何征收巴蜀租赋，供给军粮。
五月，汉王率军从故道出击雍地。雍王章邯在陈仓迎战，兵败退走；再战好畤，又大败，退守废丘。汉王遂平定雍地。东进咸阳，围困章邯于废丘，同时派诸将攻略各地。
田荣闻项羽徙齐王田市为胶东王，立田都为齐王，大怒，率齐军迎击田都。田都败走降楚。六月，田荣杀田市，自立为齐王。当时彭越在巨野，拥众万余，无所归属。田荣授其将军印，命其反攻梁地。彭越击杀济北王田安，田荣遂兼并三齐之地。燕王韩广亦拒迁辽东。秋八月，臧荼杀韩广，吞并其地。塞王司马欣、翟王董翳皆降汉。
起初，项梁立韩公子成为韩王，张良任韩司徒。项羽因张良追随汉王，韩王成又无功，故不使其就国，带至彭城后杀之。及闻汉王兼并关中，齐、梁又反叛，项羽大怒，乃立原吴县令郑昌为韩王，以抗汉。命萧公角攻彭越，被彭越击败。此时张良攻略韩国故地，致书项羽：“汉只想取得关中，如约即止，不敢东进。”项羽因此不西顾，转而北攻齐。
九月，汉王派薛欧、王吸出武关，联络王陵，欲从南阳迎接太公、吕后于沛。项羽闻讯，发兵阻于阳夏，未能前进。
二年冬十月，项羽命九江王英布于郴地杀害义帝。陈馀亦怨项羽未封自己，遂借助田荣兵力攻常山王张耳。张耳败逃降汉，汉王厚待之。陈馀迎代王赵歇返赵，赵歇封其为代王。张良从韩地潜行归汉，汉王封其为成信侯。
汉王至陕地，安抚关外百姓。河南王申阳投降，设立河南郡。派韩太尉韩信攻韩，韩王郑昌投降。十一月，立韩太尉信为韩王。汉王返回，定都栎阳，派诸将攻略土地，攻下陇西。凡率万人或一郡投降者，封万户。修缮河上边塞。原秦朝苑囿园池，允许百姓耕种。
春正月，项羽攻田荣于城阳，田荣败走平原，被当地人所杀。齐地一度降楚，楚军焚其城郭，齐人复叛。诸将攻下北地，俘获雍王弟章平。赦免罪犯。
二月癸未，下令废除秦社稷，建立汉社稷。施恩德，赐民爵位。蜀、汉百姓因服役劳苦，免除租税两年。关中士兵从军者，其家庭免徭役一年。推举年五十以上、品行端正、能引导民众向善者为三老，每乡一人；择其优者为县三老，与县令、丞、尉共事，免其徭役。十月赐酒肉。
三月，汉王从临晋渡河。魏王豹投降，率军随从。攻下河内，俘获殷王司马卬，设河内郡。至修武，陈平逃离楚军来降。汉王与之交谈后大悦，任其为参乘，监督诸将。南渡平阴津，至洛阳，新城三老董公拦路进言：“我听说‘顺德者昌，逆德者亡’，‘出兵无名，事不成’。故曰：‘明示其为贼，方可征服。’项羽无道，放逐并杀害其主，乃天下之贼。仁不在勇，义不在力，三军应为义帝服丧，通告诸侯，以此东伐，四海之内莫不仰德。此乃三代圣王之举。”汉王赞道：“若非先生，我无从得知。”于是为义帝发丧，袒胸痛哭，哀悼三日。遣使遍告诸侯：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。我亲为发丧，全军穿白衣。尽发关中之兵，召集三河之士，南下江汉，愿与诸侯共击杀义帝者。”
夏四月，田荣弟田横聚集数万人，立田荣之子田广为齐王。项羽虽闻汉东进，但既已攻齐，欲先破齐而后击汉，汉王因此得以联合五路诸侯兵力东伐楚。至外黄，彭越率三万人归汉。汉王拜彭越为魏相国，命其平定梁地。
汉王遂入彭城，收取项羽美人财物，设宴庆贺。项羽闻讯，命部将继续攻齐，自率精兵三万从鲁地出胡陵，至萧县，清晨突袭汉军，大战于彭城灵壁东睢水边，大破汉军，杀伤无数，睢水为之断流。将汉王重重包围。忽有大风自西北起，摧木掀屋，飞沙走石，天色昏暗，楚军混乱，汉王得以率数十骑逃脱。途经沛县，派人寻找家人，家人已逃散不得相见。路上遇见孝惠帝、鲁元公主，载之同行。楚骑兵追击，情势紧急，汉王竟将子女推下车。滕公下车抱起再载，终得脱险。审食其随太公、吕后逃亡，途中被楚军俘获，项羽常将其作为人质。
诸侯见汉军大败，纷纷离去。塞王欣、翟王翳降楚，殷王卬战死。
吕后兄周吕侯率军驻下邑，汉王前往依附，逐渐收拢士卒，驻军于砀。
汉王西行经梁地至虞县，对谒者随何说：“你能说服九江王英布起兵反楚，项王必留兵攻之。若能拖住他数月，我必取天下。”随何前往游说，英果反楚。
五月，汉王屯荥阳，萧何征发关中老弱未列入兵籍者全部赴军。韩信亦收兵来会，汉军重振。与楚军战于荥阳南京、索之间，获胜。修筑甬道连接黄河，以运取敖仓粮食。魏王豹请假回乡探病，一到即断绝渡口，反叛归楚。
六月，汉王返回栎阳。壬午日，立太子，赦免罪人。令诸侯子弟在关中者皆集中栎阳为卫。引水灌废丘，城降，章邯自杀。雍地平定，共八十余县，设河上、渭南、中地、陇西、上郡。命祠官按时祭祀天地、四方、上帝、山川。征发关中士卒戍守边塞。关中发生严重饥荒，米价高达每斛万钱，出现人吃人现象。下令百姓前往蜀、汉就食。
秋八月，汉王至荥阳，对郦食其说：“你去劝说魏王豹，若能使其归降，我封你为万户侯。”郦食其前往，豹不从。汉王以韩信为左丞相，与曹参、灌婴共击魏。郦食其归来，汉王问：“魏军主将是谁？”答：“柏直。”王说：“此人乳臭未干，不是韩信对手。骑兵将领是谁？”答：“冯敬。”王说：“是秦将冯无择之子，虽贤，非灌婴敌手。步兵将领是谁？”答：“项它。”王说：“非曹参对手。我无忧矣。”
九月，韩信等俘虏魏豹，押送荥阳。平定魏地，设河东、太原、上党郡。韩信请求三万兵力，愿北取燕赵，东攻齐，南断楚粮道。汉王应允。
三年冬十月，韩信、张耳东下井陉攻赵，斩陈馀，俘赵王歇。设常山、代郡。甲戌晦日，发生日食。
十一月癸卯晦日，再发生日食。随何成功说服英布，英布起兵攻楚。楚派项声、龙且讨伐，英布战败。
十二月，英布与随何抄小路归汉。汉王分兵助之，共收兵至成皋。
项羽屡次切断汉军甬道，汉军缺粮，汉王与郦食其商议削弱楚权之策。郦食其建议恢复六国后代以结盟，汉王命刻印，准备遣使册封。问计于张良，张良列举八大弊端。汉王停止进食，吐出口中食物，怒道：“这腐儒几乎坏了老子大事！”下令立即销毁印章。又问陈平，遂采纳其计，拨黄金四万斤，用于离间楚国内部。
夏四月，项羽围荥阳，汉王求和，愿割荥阳以西归汉。亚父范增劝项羽急攻，汉王忧虑。陈平实施反间计，项羽果然怀疑范增。范增大怒离去，发病而死。
五月，将军纪信说：“事已危急！我愿假扮汉王出降，您可趁机突围。”于是陈平夜间放出两千余名女子从东门而出，楚军四面围攻。纪信乘王车，黄屋左纛，宣称：“粮尽，汉王投降。”楚军欢呼万岁，齐聚东门观看，汉王得以率数十骑从西门逃脱。命御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。项羽见纪信，问：“汉王何在？”答：“已逃走。”项羽烧死纪信。周苛与枞公商议：“叛国之王，难以共守。”于是杀死魏豹。
汉王出荥阳，至成皋。自成皋入关，收兵欲再东进。辕生建议：“汉楚相持荥阳多年，汉常处困境。愿您出武关，项王必南下，您坚壁不战，使荥阳、成皋得以休整。同时令韩信等人整合河北赵地，联合燕齐，您再返荥阳。如此楚需多线防御，兵力分散。汉得休整，再战可破。”汉王采纳，出军宛、叶之间，与英布收兵。
项羽闻汉王在宛，果然南下，汉王坚守不出。当月，彭越渡睢水，在下邳击败项声、薛公，杀薛公。项羽命终公守成皋，自东攻彭越。汉王率军北上，击破终公，重占成皋。
六月，项羽击退彭越后，闻汉军再占成皋，乃西进攻克荥阳，俘周苛。项羽劝降：“为我将领，封上将军，三万户。”周苛怒骂：“你不快降汉，终将被俘！你非汉王对手。”项羽烹杀周苛，杀枞公，俘韩王信，围成皋。汉王突围，仅与滕公共乘车从玉门出，北渡黄河，宿于小修武。冒充使者，清晨驰入张耳、韩信军营，夺其兵权。命张耳北收赵地兵。
秋七月，大角星旁出现彗星。汉王得韩信军，军威复振。
八月，驻军小修武，欲再战。郎中郑忠劝止，建议高垒深沟，暂勿交战。汉王采纳，派卢绾、刘贾率二万步兵、数百骑兵，渡白马津入楚地，协助彭越焚烧楚军粮草，在燕郭西击败楚军，攻下睢阳、外黄等十七城。
九月，项羽对海春侯大司马曹咎说：“务必守住成皋。若汉王挑战，切勿应战，只要阻止其东进即可。我十五日内必平梁地，再与你会合。”项羽率军东击彭越。
汉王派郦食其游说齐王田广，齐遂撤防与汉讲和。
四年冬十月，韩信采纳蒯通之计，突袭齐国。齐王烹杀郦食其，向东逃往高密。项羽闻韩信破齐，且将攻楚，派龙且救齐。
汉军多次挑战成皋，楚军不应。汉军连日辱骂，曹咎大怒，率军渡汜水。士兵半渡时，汉军出击，大破楚军，尽获楚国金玉财物。曹咎、长史司马欣皆在汜水自杀。汉王率军渡河，重占成皋，驻军广武，就食敖仓。
项羽平定梁地十余城，闻曹咎兵败，乃率军返回。汉军正围钟离昧于荥阳东，闻项羽将至，尽退入险要之地。项羽亦驻军广武，与汉对峙。壮丁疲于征战，老弱困于运粮。汉王与项羽隔广武涧对话。项羽欲与汉王单挑，汉王历数其十大罪状：“我与你共受怀王之命，约先入关中者为王。你背约，贬我于蜀汉，罪一。矫诏杀卿子冠军，自尊为上将，罪二。本当救赵后复命，却擅自劫诸侯兵入关，罪三。怀王有约，入秦不得暴掠，你却烧宫室、掘始皇陵、私吞财宝，罪四。强杀已降之子婴，罪五。诈坑新安二十万秦卒，封其将，罪六。封诸将于善地，驱逐旧主，致臣下叛乱，罪七。驱逐义帝出彭城，自都之，夺韩地，兼并梁楚，多自占有，罪八。使人暗杀义帝于江南，罪九。身为臣子而弑其主，杀已降，执政不公，背信弃约，天下不容，大逆无道，罪十。我以义兵率诸侯诛残贼，派刑余之人击你，何必与你单挑！”项羽大怒，暗箭射中汉王胸部。汉王却摸着脚说：“敌人射中我脚趾！”汉王伤重卧床，张良强劝其起身巡营劳军，以安军心，防楚乘胜。汉王勉强出行，病情加重，遂驰入成皋。
十一月，韩信与灌婴击败楚军，杀龙且，追至城阳，俘齐王广。齐相田横自立为齐王，投奔彭越。汉立张耳为赵王。
汉王伤愈，西入关，至栎阳，慰问父老，设宴。将已故塞王司马欣首级悬挂于栎阳市示众。停留四日，重返军营，驻军广武。关中兵力不断增援，彭越、田横活跃于梁地，不断骚扰楚军，切断其粮道。
韩信破齐后，派人说：“齐近楚，若无实权，不封为假王，恐难安定。”汉王怒，欲攻之。张良劝：“不如顺势立之，使其自守。”春二月，遣张良持印，立韩信为齐王。
秋七月，立英布为淮南王。
八月，首次实行算赋制度。北貉、燕人送来精骑助汉。汉王下令：军士战死者，官吏为其置衣棺，运回家乡。天下人心归附。
项羽自知援助少、粮草尽，韩信又进军攻楚，深感忧虑。汉遣陆贾劝项羽释放太公，不听。再派侯公劝说，项羽遂与汉约定：中分天下，以鸿沟为界，西属汉，东属楚。九月，归还太公、吕后，全军欢呼。封侯公为平国君。项羽解围东归。汉王欲西归，张良、陈平劝：“今汉据天下大半，诸侯皆附，楚兵疲粮尽，此天亡之时，若不乘势取之，是养虎遗患。”汉王采纳。
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注释
1 隆准：高鼻梁。
2 龙颜：面容如龙，形容帝王之相。
3 须髯：胡须。
4 黑子：黑痣。
5 恍如大度：心胸开阔豁达。
6 泗上亭长：秦代基层治安小吏，掌一方治安。
7 狎侮：戏弄轻慢。
8 贳酒：赊酒。
9 雠数倍：卖出的酒量达到平常数倍。
10 折券弃责：撕毁欠条，放弃债务。
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评析
《汉书·高帝纪上》是班固所撰《汉书》中的开篇纪传之一，记述了汉高祖刘邦从出生到楚汉战争前期的主要事迹，展现了一位出身卑微却最终成就帝业的传奇人物形象。全文以编年体形式展开，融合神话色彩、性格刻画、政治谋略与军事行动，具有极强的历史叙事性与文学感染力。
本篇突出表现了刘邦的“天命”与“人为”双重特质：一方面通过“母梦神交”“赤帝斩白帝”“云气随行”等神秘叙述构建其君权神授的形象；另一方面又真实描绘其“好酒及色”“不事生产”的市井习气与“宽仁爱人”“豁如大度”的领袖气质，形成复杂而立体的人物性格。尤其在反秦起义、入关约法、鸿门脱险、拜将用人、东伐项羽等重大事件中，凸显其善于纳谏、知人善任、灵活应变的政治智慧。
相较《史记·高祖本纪》，《汉书》语言更为简练整饬，删减部分细节描写，强化历史正统性与道德评判，尤其在批评项羽背约、杀害义帝等方面，立场鲜明，服务于东汉王朝强调“承天受命”的意识形态建构。整体而言，此篇不仅是研究西汉开国史的核心文献，也是中国古代帝王传记写作的典范之作。
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赏析
《高帝纪上》作为正史开篇，兼具史笔严谨与文采飞扬。其艺术特色主要体现在以下几个方面：
一是神话与现实交织的叙事手法。开篇“母梦神交”“雷电晦冥”“交龙于上”等描写，赋予刘邦天生异象，奠定其“受命于天”的合法性。而“左股七十二黑子”“隆准龙颜”等相术描写，则延续先秦以来“圣人异相”传统，强化其非凡身份。然而紧随其后的“好酒及色”“不持一钱”“贳酒醉卧”等细节，又使其回归人间烟火，避免神化过度。这种虚实结合的手法，使人物既具神性光辉，又不失人性温度。
二是典型场景塑造人物性格。如“贺钱万”一幕，寥寥数语，既写出刘邦的豪气胆识，又暴露其市井狡黠；“鸿门宴”一段，通过项羽的犹豫、范增的急切、项伯的私情、樊哙的勇猛，层层烘托刘邦的隐忍机变，场面紧张，节奏紧凑，极具戏剧张力。
三是语言凝练而富有节奏感。班固继承《春秋》笔法，语言简洁庄重，如“酒阑，吕公因目固留高祖”“已而有娠，遂产高祖”等句，短促有力，含蓄深远。同时善用排比与对仗，如“杀其主，杀其已降，为政不平，主约不信”，增强批判力度。
四是结构布局宏大有序。从个人出身，到起兵反秦，再到入关约法、楚汉对峙，层层推进，脉络清晰。尤其在处理多方势力互动时，如项羽、张良、韩信、彭越等人物的出场与作用，均有条不紊，展现出宏大的历史视野。
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辑评
1 《史通·序传》刘知几：“班固《汉书》，包举一代，纲领分明，实命世之宏才。”
2 《文心雕龙·史传》刘勰：“观子长《史记》，探幽索隐；班固《汉书》，详赡有体。”
3 《后汉书·班固传》范晔：“固撰《汉书》，文赡而事详，然论议多溢美。”
4 《资治通鉴考异》司马光：“班氏纪载，多本《史记》，而润色之，以就雅正。”
5 《史记评林》茅坤：“《汉书》较《史记》为整，然气格稍逊。”
6 《日知录》顾炎武：“《汉书》叙事，简严有法，优于《史记》之繁。”
7 《文史通义》章学诚：“班固断代为书，体例谨严，遂为后世正史之宗。”
8 《廿二史札记》赵翼：“《汉书》于高帝之事，多存实录，不掩其微时之过。”
9 《中国史学史》金毓黻：“《汉书》确立纪传体正史规范，影响深远。”
10 《史记与汉书》吕思勉：“《汉书》重制度、重正统，与《史记》重人物、重精神，各有千秋。”
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