起昭阳协洽，尽阏逢涒滩，凡二年。
烈宗孝武皇帝上之下太元八年（癸未，公元三八三年）
春，正月，秦吕光发长安，以鄯善王休密驮、车师前部王弥窴为乡导。
三月，丁巳，大赦。
夏，五月，桓冲帅众十万伐秦，攻襄阳；遣前将军刘波等攻沔北诸城；辅国将军杨亮攻蜀，拔五城，进攻涪城；鹰扬将军郭铨攻武当。六月，冲别将攻万岁、筑阳，拔之。秦王坚遣征南将军巨鹿公睿、冠军将军慕容垂等帅步骑五万救襄阳，兗州刺史张崇救武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌救涪城；睿军于新野，垂军于邓城。桓冲退屯沔南。秋，七月，郭铨及冠军将军桓石虔败张崇于武当，掠二千户以归。巨鹿公睿遣慕容垂为前锋，进临沔水。垂夜命军士人持十炬，系于树枝，光照数十里。冲惧，退还上明。张蚝出斜谷，杨亮引兵还。冲表其兄子石民领襄城太守，戍夏口，冲自求领江州刺史；诏许之。
秦王坚下诏大举入寇，民每十丁遣一兵；其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：“其以司马昌明为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；势还不远，可先为起第。”良家子至者三万馀骑，拜秦州主簿，金城赵盛之为少年都统。是时，朝臣皆不欲坚行，独慕容垂、姚苌及良家子劝之。阳平公融言于坚曰：“鲜卑、羌虏，我之仇雠，常思风尘之变以逞其志，所陈策画，何可从也！良家少年皆富饶子弟，不闲军旅，苟为谄谀之言以会陛下之意耳。今陛下信而用之，轻举大事，臣恐功既不成，仍有后患，悔无及也！”坚不听。
八月，戊午，坚遣阳平公融督张蚝、慕容垂等步骑二十五万为前锋；以兗州刺史姚苌为龙骧将军，督益、梁州诸军事。坚谓苌曰：“昔朕以龙骧建业，未尝轻以授人，卿其勉之！”左将军窦冲曰：“王者无戏言，此不祥之征也！”坚默然。
慕容楷、慕容绍言于慕容垂曰：“主上骄矜已甚，叔父建中兴之业，在此行也！”垂曰：“然。非汝，谁与成之！”
甲子，坚发长安，戎卒六十馀万，骑二十七万，旗鼓相望，前后千里。九月，坚至项城，凉州之兵始达咸阳，蜀、汉之兵方顺流而下，幽、冀之兵至于彭城，东西万里，水陆齐进，运漕万艘。阳平公融等兵三十万，先至颍口。
诏以尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，以徐、兗二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等众共八万拒之；使龙骧将军胡彬以水军五千援寿阳。琰，安之子也。
是时，秦兵既盛，都下震恐。谢玄入，问计于谢安，安夷然，答曰：“已别有旨。”既而寂然。玄不敢复言，乃令张玄重请。安遂命驾出游山墅，亲朋毕集，与围棋赌墅。安棋常劣于玄，是日，玄惧，便为敌手而又不胜。安遂游陟，至夜乃还。桓冲深以根本为忧，遣精锐三千入援京师。谢安固却之，曰：“朝廷处分已定，兵甲无阙，西籓宜留以为防。”冲对佐吏叹曰：“谢安右有庙堂之量，不闲将略。今大敌垂至，方游谈不暇，遣诸不经事少年拒之，众又寡弱，天下事已可知，吾其左衽矣！”
以琅邪王道子录尚书六条事。
冬，十月，秦阳平公融等攻寿阳；癸酉，克之，执平虏将军徐元喜等。融以其参军河南郭褒为淮南太守。慕容垂拔郧城。胡彬闻寿阳陷，退保硖石，融进攻之。秦卫将军梁成等帅众五万屯于洛涧，栅淮以遏东兵。谢石、谢玄等去洛涧二十五里而军，惮成，不敢进。胡彬粮尽，潜遣使告石等曰：“今贼盛，粮尽，恐不复见大军！”秦人获之，送于阳平公融。融驰使白秦王坚曰：“贼少易擒，但恐逃去，宜速赴之！”坚乃留大军于项城，引轻骑八千，兼道就融于寿阳。遣尚书硃序来说谢石等以“强弱异势，不如速降。”序私谓石等曰：“若秦百万之众尽至，诚难与为敌。今乘诸军未集，宜速击之；若败其前锋，则彼已夺气，可遂破也。”石闻坚在寿阳，甚惧，欲不战以老秦师。谢琰劝石从序言。十一月，谢玄遣广陵相刘牢之帅精兵五千人趣洛涧，未至十里，梁成阻涧为陈以待之。牢之直前渡水，击成，大破之，斩成及弋阳太守王咏，又分兵断其归津，秦步骑崩溃，争赴淮水，士卒死者万五千人。执秦扬州刺史王显等，尽收其器械军实。于是谢石等诸军水陆继进。秦王坚与阳平公融登寿阳城望之。见晋兵部阵严整，又望见八公山上草木，皆以为晋兵，顾谓融曰：“此亦劲敌，何谓弱也！”怃然始有惧色。
秦兵逼肥水而陈，晋兵不得渡。谢玄遣使谓阳平公融曰：“君悬军深入，而置陈逼水，此乃持久之计，非欲速战者也。若移陈小却，使晋兵得渡，以决胜负，不亦善乎！”秦诸将皆曰：“我众彼寡，不如遏之，使不得上，可以万全。”坚曰：“但引兵少却，使之半渡，我以铁骑蹙而杀之，蔑不胜矣！”融亦以为然，遂麾兵使却。秦兵遂退，不可复止，谢玄、谢琰、桓伊等引兵渡水击之。融驰骑略陈，欲以帅退者，马倒，为晋兵所杀，秦兵遂溃。玄等乘胜追击，至于青冈。秦兵大败，自相蹈藉而死者，蔽野塞川。其走者闻风声鹤唳，皆以为晋兵且至，昼夜不敢息，草行露宿，重以饥冻，死者什七、八。初，秦兵小却，硃序在陈后呼曰：“秦兵败矣！”众遂大奔。序因与张天锡、徐元喜皆来奔。获秦王坚所乘云母车及仪服器械、军资珍宝畜产不可胜计，复取寿阳，执其淮南太守郭褒。
坚中流矢，单骑走至淮北，饥甚，民有进壶飧、豚髀者，坚食之，赐帛十匹，绵十斤。辞曰：“陛下厌苦安乐，自取危困。臣为陛下子，陛下为臣父，安有子饲其父而求报乎？”弗顾而去。坚谓张夫人曰：“吾今复何面目治天下乎！”潸然流涕。
是时，诸军皆溃，惟慕容垂所将三万人独全，坚以千余骑赴之。世子宝言于垂曰：“家国倾覆，天命人心皆归至尊，但时运未至，故晦迹自藏耳。今秦主兵败，委身于我，是天借之便以复燕祚，此时不可失也，愿不以意气微恩忘社稷之重！”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命于我，若之何害之！天苟弃之，何患不亡？不若保护其危以报德，徐俟其衅而图之！既不负宿心，且可以义取天下。”奋威将军慕容德曰：“秦强而并燕，秦弱而图之，此为报仇雪耻，非负宿心也；兄奈何得而不取，释数万之众以授人乎？”垂曰：“吾昔为太傅所不容，置身无所，逃死于秦，秦主以国士遇我，恩礼备至。后复为王猛所卖，无以自明。秦主独能明之，此恩何可忘也！若氐运必穷，吾当怀集关东，以复先业耳，关西会非吾有也。”冠军行参军赵秋曰：“明公当绍复燕祚，著于图谶。今天时已至，尚复何待！若杀秦主，据鄴都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也！”垂亲党多劝垂杀坚，垂皆不从，悉以兵授坚。平南将军慕容屯郧城，闻坚败，弃其众遁去；至荥阳，慕容德复说起兵以复燕祚，不从。
谢安得驿书，知秦兵已败，时方与客围棋，摄书置床上，了无喜色，围棋如故。客问之，徐答曰：“小儿辈遂已破贼。”既罢，还内，过户限，不觉屐齿之折。
丁亥，谢石等归建康，得秦乐工，能习旧声，于是宗庙始备金石之乐。乙未，以张天锡为散骑常侍，硃序为琅邪内史。
秦王坚收集离散，比至洛阳，众十馀万，百官、仪物，军容粗备。
慕容农谓慕容垂曰：“尊不迫人于险，其义声足以感动天地。农闻秘记曰：‘燕复兴当在河阳。’夫取果于未熟与自落，不过晚旬日之间，然其难易美恶，相去远矣！”垂心善其言，行至渑池，言于坚曰：“北鄙之民，闻王师不利，轻相扇动，臣请奉诏书以镇慰安集之，因过谒陵庙。”坚许之。权翼谏曰：“国兵新破，四方皆有离心，宜征集名将，置之京师，以固根本，镇枝叶。垂勇略过人，世豪东夏，顷以避祸而来，其心岂止欲作冠军而已哉！譬如养鹰，饥则附人，每闻风飙之起，常有陵霄之志，正宜谨其绦笼，岂可解纵，任其所欲哉！”坚曰：“卿言是也。然朕已许之，匹夫犹不食言，况万乘乎？”若天命有废兴，固非智力所能移也。”翼曰：“陛下重小信而轻社稷，臣见其往而不返，关东之乱，自此始矣。”坚不听，遣将军李蛮、闵亮、尹国帅众三千送垂。又遣骁骑将军石越帅精卒三千戍鄴，骠骑将军张蚝帅羽林五千戍并州，镇军将军毛当帅众四千戌洛阳。权翼密遣壮士邀垂于河桥南空仓中，垂疑之，自凉马台结草筏以渡，使典军程同衣己衣，乘己马，与僮仆趣河桥。伏兵发，同驰马获免。
十二月，秦王坚至长安，哭阳平公融而后入，谥曰哀公。大赦，复死事者家。
谢安婿王国宝，坦之之子也；安恶其为人，每抑而不用，以为尚书郎。国宝自以望族，故事唯作吏部，不为馀曹，固辞不拜，由是怨安。国宝从妹为会稽王道子妃，帝与道子皆嗜酒，狎昵邪谄，国宝乃谮安于道子，使离间之于帝。安功名既盛，而险诐求进之徒，多毁短安，帝由是稍疏忌之。
初开酒禁，增民税米，口五石。
秦吕光行越流沙三百馀里，焉耆等诸国皆降。惟龟兹王帛纯拒之，婴城固守，光进军攻之。
秦王坚之入寇也，以乞伏国仁为前将军，领先锋骑。会国仁叔父步颓反于陇西，坚遣国仁还讨之。步颓闻之，大喜，迎国仁于路。国仁置酒，大言曰：“苻氏疲民逞兵，殆将亡矣，吾当与诸君共建一方之业。”及坚败，国仁遂迫胁诸部，有不从者，击而并之，众至十馀万。
慕容垂至安阳，遣参军田山修笺于长乐公丕。丕闻垂北来，疑其欲为乱，然犹身自迎之。赵秋劝垂于座取丕，因据鄴起兵，垂不从。丕谋袭击垂，侍郎天水姜让谏曰：“垂反形未著，而明公擅杀之，非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之，密表情状，听敕而后图之。”丕从之，馆垂于鄴西。
垂潜与燕之故臣谋复燕祚，会丁零翟斌起兵叛秦，谋攻豫州牧平原公晖于洛阳，秦王坚驿书使垂将兵讨之。石越言于丕曰：“王师新败，民心未安，负罪亡匿之徒，思乱者众，故丁零一唱，旬日之中，众已数千，此其验也。慕容垂，燕之宿望，有兴复旧业之心。今复资之以兵，此为虎傅翼也。”丕曰：“垂在鄴如藉虎寝蛟，常恐为肘腋之变。今远之于外，不犹愈乎！且翟斌凶悖，必不肯为垂下，使两虎相毙，吾从而制之，此卞庄子之术也。”乃以羸兵二千及铠仗之弊者给垂，又遣广武将军苻飞龙帅氐骑一千为垂之副，密戒飞龙曰：“垂为三军之帅，卿为谋垂之将，行矣，勉之！”
垂请入鄴城拜庙，丕弗许，乃潜服而入；亭吏禁之，垂怒，斩吏烧亭而去。石越言于丕曰：“垂敢轻侮方镇，杀吏烧亭，反形已露，可因此除之。”丕曰：“淮南之败，垂侍卫乘舆，此功不可忘也。”越曰：“垂尚不忠于燕，安能尽忠于我？失今不取，必为后患。”丕不从。越退，告人曰：“公父子好为小仁，不顾大计，终当为人擒耳。”
垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于鄴，行至安阳之汤池，闵亮、李毘自鄴来，以丕与苻飞龙所谋告垂。垂因激怒其众曰：“吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎！乃托言兵少，停河内募兵，旬日间，有众八千。
平原公晖遣使让垂，趣使进兵。垂谓飞龙曰：“今寇贼不远，当昼止夜行，袭其不意。”飞龙以为然。壬午，夜，垂遣世子宝将兵居前，少子隆勒兵从己，令氐兵五人为伍；阴与宝约，闻鼓声，前后合击氐兵及飞龙，尽杀之，参佐家在西者皆遣还，并以书遗秦王坚，言所以杀飞龙之故。
初，垂从坚入鄴，以其子麟屡尝告变于燕，立杀其母，然犹不忍杀麟，置之外舍，希得侍见。乃杀苻飞龙，麟屡进策画，启发垂意，垂更奇之，宠待与诸子均矣。
慕容凤及燕故臣之子燕郡王腾、辽西段延等闻翟斌起兵，各帅部曲归之。平原公晖使武平武侯毛当讨斌。慕容凤曰：“凤今将雪先王之耻，请为斩此氐奴。”乃擐甲直进，丁零之众随之，大败秦兵，斩毛当；遂进攻陵云台戍，克之，收万馀人甲仗。
癸未，慕容垂济河焚桥，有众三万，留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内之沙城。垂遣田山如鄴，密告慕容农等使起兵相应。时日已暮，农与慕容楷留宿鄴中；慕容绍先出，至蒲池，盗丕骏马数百匹以待农、楷。甲申晦，农、楷将数十骑微服出鄴，遂同奔列人。
烈宗孝武皇帝上之下太元九年（甲申，公元三八四年）
春，正月，乙酉朔，秦长乐公丕大会宾客，请慕容农不得，始觉有变。遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主；斌从之。垂欲袭洛阳，且未知斌之诚伪，乃拒之曰：“吾来救豫州，不来赴君。君既建大事，成享其福，败受其祸，吾无预焉。”丙戌，垂至洛阳，平原公晖闻其杀苻飞龙，闭门拒之。翟斌复遣长史郭通往说垂，垂犹未许。通曰：“将军所以拒通者，岂非以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军今日凭之，可以济大业乎！”垂乃许之。于是斌帅其众来与垂会，劝垂称尊号。垂曰：“新兴侯，吾主也，当迎归返正耳。”
垂以洛阳四面受敌，欲取鄴而据之，乃引兵而东。故扶馀王馀蔚为荥阳太守，及昌黎鲜卑卫驹各帅其众降垂。垂至荥阳，群下固请上尊号，垂乃依晋中宗故事，称大将军、大都督、燕王，承制行事，谓之统府。群下称臣，文表奏诰，封拜官爵，皆如王者。以弟德为车骑大将军，封范阳王；兄子楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；馀蔚为征东将军，统府左司马，封扶馀王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。帅众二十馀万，自石门济河，长驱向鄴。
慕容农之奔列人也，止于乌桓鲁利家，利为之置馔，农笑而不食。利谓其妻曰：“恶奴，郎贵人，家贫无以馔之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大志，今无故而至，必将有异，非为饮食来也。君亟出，远望以备非常。”利从之。农谓利曰：“吾欲集兵列人以图兴复，卿能从我乎？”利曰：“死生唯郎是从。”农乃诣乌桓张骧，说之曰：“家王已举大事，翟斌等咸相推奉，远近响应，故来相告耳。”骧再拜曰：“得旧主而奉之，敢不尽死！”于是农驱列人居民为士卒，斩桑榆为兵，裂襜裳为旗，使赵秋说屠各毕聪。聪与屠各卜胜、张延、李白、郭超及东夷馀和、敕勒、易阳乌桓刘大各帅部众数千赴之。农假张骧辅国将军，刘大安远将军，鲁利建威将军。农自将攻破馆陶，收其军资器械，遣兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕略取康台牧马数千匹。汗，燕王垂之从舅；赞，聪之子也。于是步骑云集，众至数万，骧等共推农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，监统诸将，随才部署，上下肃然。农以燕王垂未至，不敢封赏将士。赵秋曰：“军无赏，士不往。今之来者，皆欲建一时之功，规万世之利，宜承制封拜，以广中兴之基。”农从之，于是赴者相继；垂闻而善之。农西招库傉官伟于上党，东引乞特归于东阿，北召光烈将军平睿及睿兄汝阳太守幼于燕国；伟等皆应之。又遣兰汗等攻顿丘，克之。农号令整肃，军无私掠，士女喜悦。
长乐公丕使石越将步骑万馀讨之。农曰：“越有智勇之名，今不南拒大军而来此，是畏王而陵我也；必不设备，可以计取之。”众请治列人城，农曰：“善用兵者，结士以心，不以异物。今起义兵，唯敌是求，当以山河为城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，农使赵秋及参军綦毋滕击越前锋，破之。参军太原赵谦言于农曰：“越甲仗虽精，人心危骇，易破也，宜急击之。”农曰：“彼甲在外，我甲在心，昼战，则士卒见其外貌而惮之，不如待暮击之，可以必克。”令军士严备以待，毋得妄动。越立栅自固，农笑谓诸将曰：“越兵精士众，不乘其初至之锐以击我，方更立栅，吾知其无能为也。”向暮，农鼓噪出，陈于城西。牙门刘木请先攻越栅，农笑曰：“凡人见美食，谁不欲之，何得独请！然汝猛锐可嘉，当以先锋惠汝。”木乃帅壮士四百腾栅而入，秦兵披靡；农督大众随之，大败秦兵，斩越，送首于垂。越与毛当，皆秦之骁将也，故秦王坚使助二子镇守；既而相继败没，人情骚动，所在盗贼群起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年为燕元年，服色朝仪，皆如旧章。以前岷山公库傉官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为从事中郎。慕容农引兵会垂于鄴，垂因其所称之官而授之。立世子宝为太子，封从弟拔等十七人及甥宇文输、舅子兰审皆为王；其馀宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足浑潭集兵得二万馀人，攻野王，拔之，引兵会攻鄴。平幼及弟睿、规亦帅众数万会垂于鄴。
长乐公丕使姜让诮让燕王垂，且说之曰：“过而能改，今犹未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全长乐公，使尽众赴京师，然后修复国家之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以鄴城见归？若迷而不复，当穷极兵势，恐单马求生，亦不可得也。”让厉色责之曰：“将军不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？主上与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗戚，宠逾勋旧，自古君臣际遇，有如是之厚者乎？一旦因王师小败，遽有异图。长乐公，主上元子，受分陕之任，宁可束手输将军以百城之地乎？将军欲裂冠毁冕，自可极其兵势，奚更云云！但惜将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，更为逆鬼耳！”垂默然。左右请杀之，垂曰：“彼各为其主耳，何罪！”礼而归之，遗丕书及上秦王坚表，陈述利害，请送丕归长安。坚及丕怒，复书切责之。
鹰扬将军刘牢之攻秦谯城，拔之。桓冲遣上庸太守郭宝攻秦魏兴、上庸、新城三郡，拔之。将军杨佺期进据成固，击秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，长乐公丕退守中城。关东六州郡县多送任请降于燕。癸丑，垂以陈留王绍行冀州刺史，屯广阿。
丰城宣穆公桓冲闻谢玄等有功，自以失言，惭恨成疾；二月，辛巳，卒。朝议欲以谢玄为荆、江二州刺史。谢安自以父子名位太盛，又惧桓氏失职怨望，乃以梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王垂引丁零、乌桓之众二十馀万为飞梯地道以攻鄴，不拔；乃筑长围守之，分处老弱于肥乡，筑新兴城以置辎重。
秦征东府官属疑参军高泰，燕之旧臣，有贰心。泰惧，与同郡虞曹从事吴韶逃归勃海。韶曰：“燕军近在肥乡，宜从之。”泰曰：“吾以避祸耳；去一君，事一君，吾所不为也！”申绍见而叹曰：“去就以道，可谓君子矣！”
燕范阳王德击秦枋头，取之，置戍而还。
东胡王晏据馆陶，为鄴中声援，鲜卑、乌桓及郡县民据坞壁不从燕者尚众；燕王垂遣太原王楷与镇南将军陈留王绍讨之。楷谓绍曰：“鲜卑、乌桓及冀州之民，本皆燕臣。今大业始尔，人心未洽，所以小异。唯宜绥之以德，不可震之以威。吾当止一处，为军声之本，汝巡抚民夷，示以大义，彼必当听从。”楷乃屯于辟阳。绍帅骑数百往说王晏，为陈祸福，晏随绍诣楷降，于是鲜卑、乌桓及坞民降者数十万口。楷留其老弱，置守宰以抚之，发其丁壮十馀万，与王晏诣鄴。垂大悦，曰：“汝兄弟才兼文武，足以继先王矣！”
三月，以卫将军谢安为太保。
秦北地长史慕容泓闻燕王垂攻鄴，亡奔关东，收集鲜卑，众至数千。还屯华阴，败秦将军强永，其众遂盛。自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王坚谓权翼曰：“不用卿言，使鲜卑至此。关东之地，吾不复与之争，将若泓何？”乃以广平公熙为雍州刺史，镇蒲阪。征雍州牧巨鹿公睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；以左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，以讨泓。
平阳太守慕容冲亦起兵于平阳，有众二万，进攻蒲阪；坚使窦冲讨之。
库傉官伟帅营部数万至鄴，燕王垂封伟为安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男绍在其国，高邑侯亮、重合侯谟守常山，固安侯鉴守中山。燕王垂遣前将军、乐浪王温督诸军攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣抚军大将军麟益兵助之。定、鉴，秦王坚之从叔；绍、谟，从弟；亮，从子也。温，燕王垂之弟子也。
慕容泓闻秦兵且至，惧，帅众将奔关东。秦巨鹿愍公睿粗猛轻敌，欲驰兵邀之。姚苌谏曰：“鲜卑皆有思归之志，故起而为乱，宜驱令出关，不可遏也。夫执鼷鼠之尾，犹能反噬于人。彼自知困穷，致死于我；万一失利，悔将何及！但可鸣鼓随之，彼将奔败不暇矣。”睿弗从，战于华泽，睿兵败，为泓所杀。苌遣龙骧长史赵都、参军姜协诣秦王坚谢罪；坚怒，杀之。苌惧，奔渭北马牧。于是天水尹纬、尹详、南庞演等纠扇羌豪，帅其户口归苌者五万馀家，推苌为盟主。苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，以尹详、庞演为左、右长史，南安姚晃及尹纬为左、右司马，天水狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
秦窦冲击慕容冲于河东，大破之；冲帅鲜卑骑八千奔慕容泓。泓众至十馀万，遣使谓秦王坚曰：“吴王已定关东，可速资备大驾，奉送家兄皇帝，泓当帅关中燕人翼卫乘舆，还返鄴都，与秦以虎牢为界，永为邻好。”坚大怒，召慕容责之曰：“今泓书如此，卿欲去者，朕当相资。卿之宗族，可谓人面兽心，不可以国士期也！”叩头流血，涕泣陈谢。坚久之曰：“此自三竖所为，非卿之过。”复其位，待之如初。命以书招谕泓、冲及垂。密遣使谓泓曰：“吾笼中之人，必无还理；且燕室之罪人也，不足复顾。汝勉建大业，以吴王为相国，中山王为太宰、领大司马，汝可为大将军、领司徒，承制封拜，听吾死问，汝便即尊位。”泓于是进向长安，改元燕兴。
燕王垂以鄴城犹固，会僚佐议之。右司马封衡请引漳水灌之；从之。垂行围，因饮于华林园，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂几不得出，冠军大将军隆将骑冲之，垂仅而得免。
五月，秦洛州刺史张五虎据丰阳来降。
梁州刺史杨亮帅众五万伐蜀，遣巴西太守费统等将水陆兵三万为前锋。亮屯巴郡，秦益州刺史王广遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻绍皆降于燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
后秦王苌进屯北地，秦华阴、北地、新平、安定羌胡降之者十馀万。
六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。
秦王坚自帅步骑二万以击后秦，军于赵氏坞，使护军将军杨璧等分道攻之；后秦兵屡败，斩后秦王苌之弟镇军将军尹买。后秦军中无井，秦人塞安公谷、堰同官水以固之。后秦人恟惧，有渴死者。会天大雨，后秦营中水三尺，绕营百步之外，寸馀而已，后秦军复振。秦王坚叹曰：“天亦佑贼乎！”
慕容泓谋臣高盖等以泓德望不如慕容冲，且持法苛峻，乃杀泓，立冲为皇太弟，承制行事，置百官；以盖为尚书令。后秦王苌遣其子嵩为质于冲以请和。
后秦王苌帅众七万击秦，秦王坚遣杨璧等拒之，为苌所败；获杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，苌皆礼而遣之。
燕慕容麟拨常山，秦苻亮、苻谟皆降。麟进围中山，秋，七月，克之，执苻鉴。麟威声大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲帅二州之众以击燕。燕王垂遣宁朔将军平规击永，永遣昌黎太守宋敞逆战于范阳，敞兵败，规进据蓟南。
秦平原公晖帅洛阳、陕城之众七万归于长安。
秦王坚闻慕容冲去长安浸近，乃引兵归，遣抚军大将军高阳公方戍骊山，拜平原公晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万以拒冲。冲与晖战于郑西，大破之。坚又遣前将军姜宇与少子河间公琳帅众三万拒冲于灞上；琳、宇皆败死，冲遂据阿房城。
泰康回兵数败，退还成都。梓潼太守垒袭以涪城来降。荆州刺史桓石民据鲁阳，遣河南太守高茂北戍洛阳。
己酉，葬康献皇后于崇平陵。
燕翟斌恃功骄纵，邀求无厌；又以鄴城久不下，潜有贰心。太子宝请除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可负也。若其为难，罪由于斌。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功能；吾方收揽豪杰以隆大业，不可示人以狭，失天下之望也。藉彼有谋，吾以智防之，无能为也。”范阳王德、陈留王绍、骠骑大将军农皆曰：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”垂曰：“骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙耳。”礼遇弥重。
斌讽丁零及其党请斌为尚书令。垂曰：“翟王之功，宜居上辅；但台既未建，此官不可遽置耳。”斌努，密与前秦长乐公丕通谋，使丁零决堤溃水；事觉，垂杀斌及其弟檀、敏，馀皆赦之。斌兄子真，夜将营众北奔邯郸，引兵还向鄴围，欲与丕内外相应。太子宝与冠军大将军隆击破之，真还走邯郸。
太原王楷、陈留王绍言于垂曰：“丁零非有大志，但宠过为乱耳。今急之则屯聚为寇，缓之则自散。散而击之，无不克矣”垂从之。
龟兹王帛纯窘急，重赂狯胡以求救；狯胡王遣其弟呐龙、侯将馗帅骑二十馀万，并引温宿、尉头等诸国兵合七十馀万以救龟兹；秦吕光与战于城西，大破之。帛纯出走，王侯降者三十馀国。光入其城，城如长安市邑，宫室甚盛。光抚宁西域，威恩甚著，远方诸国，前世所不能服者，皆来归附，上汉所赐节传。光皆表而易之，立帛纯弟震为龟兹王。
八月，翟真自邯郸北走，燕王垂遣太原王楷、骠骑大将军农帅骑马追之，甲寅，及于下邑。楷欲战，农曰：“士卒饥倦，且视贼营不见丁壮，殆有他伏。”楷不从，进战，燕兵大败。真北趋中山，屯于承营。
鄴中刍粮俱尽，削松木以饲马。燕王垂谓诸将曰：“苻丕穷寇，必无降理，不如退屯新城，开丕西归之路，以谢秦王畴昔之恩，且为讨翟真之计。”丙寅夜，垂解围趋新城。遣慕容农徇清河、平原，征督租赋，农明立约束，均适有无，军令严整，无所侵暴，由是谷帛属路，军资丰给。
戊寅，南昌文穆公郗愔薨。
太保安奏请乘苻氏倾败，开拓中原，以徐、兗二州刺史谢玄为前锋都督，帅豫州刺史桓石虔等伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史赵迁弃彭城走，充进据彭城。
秦王坚闻吕光平西域，以光为都督玉门以西诸军事、西域校尉；道绝，不通。
秦幽州刺史王永求救于振威将军刘库仁，库仁遣其妻兄公孙希帅骑三千救之，大破平规于蓟南，乘胜长驱，进据唐城，与慕容麟相持。
九月，谢玄使彭城内史刘牢之攻秦兗州刺史张崇。辛卯，崇弃鄄城奔燕。宁之据鄄城，河南城堡皆来归附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。
慕容冲进逼长安，秦王坚登城观之，叹曰：“此虏何从出哉！”大呼责冲曰：“奴何苦来送死！”冲曰：“奴厌奴苦，欲取汝为代耳！”冲少有宠于坚，坚遣使以锦袍称诏遗之。冲遗詹事称皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，岂顾一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝！自当宽贷苻氏，以酬曩好。”坚大怒曰：“吾不用王景略、阳平公之言，使白虏敢至于此！”
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙丑，大赦。
谢玄遣阴陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，军至琅邪，朗来降。朗，坚之从子也。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相首尾。长乐公丕遣宦者冗从仆射清河光祚，将兵数百赴中山，与真相结。又遣阳平太守邵兴将数千骑，招集冀州故郡县，与祚期会襄国。是时，燕军疲弊，秦势复振，冀州郡县皆观望成败，赵郡人赵粟等起兵柏乡以应兴。燕王垂遣冠军大将军隆、龙骧将军张崇将兵邀击兴，命骠骑大将军农自清河引兵会之。隆与兴战于襄国，大破之；兴走至广阿，遇慕容农，执之。光祚闻之，循西山走归鄴。隆遂击赵粟等，皆破之，冀州郡县复从燕。
刘库仁闻公孙希已破平规，欲大举兵以救长乐公丕，发雁门、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保舆句之子文、零陵公慕舆虔之子常时在库仁所，知三郡兵不乐远所，因作乱，夜，攻库仁，杀之，窃其骏马奔燕。公孙希之众闻乱自溃，希奔翟真。库仁弟头眷代领库仁部众。
秦长乐公丕遣光祚及参军封孚召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾于晋阳以自救，蚝、腾以众少不能赴。丕进退路穷，谋于僚佐。司马杨膺请自归于晋，丕未许。会谢玄遣龙骧将军刘牢之等据碻磝，济阳太守郭满据滑台，将军颜肱、刘袭军于河北；丕遣将军桑据屯黎阳以据之。刘袭夜袭据，走之，遂克黎阳。丕惧，乃遣从弟就与参军焦逵请救于玄，致书称“欲假途求粮，西赴国难，须援军既接，以鄴与之。若西路不通，长安陷没，请帅所领保守鄴城。”逵与参军姜让密谓杨膺曰：“今丧败如此，长安阻绝，存亡不可知。屈节竭诚以求粮援，犹惧不获；而公豪气不除，方设两端，事必无成。宜正书为表，许以王师之至，当致身南归；如其不从，可逼缚与之。”膺自以力能制丕，乃改书而遣之。
谢玄遣晋陵太守滕恬之渡河守黎阳。恬之，修之曾孙也。朝廷以兗、青、司、豫既平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、并七州诸军事。
后秦王苌闻慕容冲攻长安，会群僚议进止，皆曰：“大王宜先取长安，建立根本，然后经营四方。”苌曰：“不然。燕人因其众有思归之心以起兵，若得其志，必不久留关中。吾当移屯岭北，广收资实，以待秦亡燕去，然后拱手取之耳。”乃留其长子兴守北地，使宁北将军姚穆守同官川，自将其众攻新平。
初，新平人杀其郡将，秦王坚缺其城角以耻之，新平民望深以为病，欲立忠义以雪之。及后秦王苌至新平，新平太守南安苟辅欲降之，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗谏曰：“昔田单以一城存齐。今秦之州镇，犹连城过百，奈何遽为叛臣乎！”辅喜曰：“此吾志也，但恐久而无救，郡人横被无辜。诸君能尔，吾岂顾生哉！”于是凭城固守。后秦为土山地道，辅亦于内为之，或战地下，或战山上，后秦众死者万馀人。辅诈降以诱苌，苌将入城，觉之而返；辅仗兵邀击，几获之，又杀万馀人。
陇西处士王嘉，隐居倒虎山，有异术，能知未然，秦人神之。秦王坚、后秦王苌及慕容冲皆遣使迎之。十一月，嘉入长安，众闻之，以为坚有福，故圣人助之，三辅堡壁及四山氐、羌归坚者四万馀人。坚置嘉及沙门道安于外殿，动静咨之。
燕慕容农自信都西击丁零翟辽于鲁口，破之。辽退屯无极，农屯稾城以逼之。辽，真之从兄也。
鲜卑在长安城中者犹千馀人，慕容绍之兄肃，与慕容阴谋结鲜卑为乱。十二月，白坚，以其子新昏，请坚幸其家，置酒，欲伏兵杀之。坚许之，会天大雨，不果往。事觉，坚召及肃，肃曰：“事必泄矣，入则俱死。今城内已严，不如杀使者驰出，既得出门，大众便集。不从，遂俱入。坚曰：“吾相待何如，而起此意”？饰辞以对。肃曰：“家国事重，何论意气！”坚先杀肃，乃杀及其宗族，城内鲜卑无少长、男女，皆杀之。燕王垂幼子柔，养于宦者宋牙家为牙子，故得不坐，与太子宝之子盛乘间得出，奔慕容冲。
燕慕容麟、慕容农合兵袭翟辽，大破之，辽单骑奔翟真。
燕王垂以秦长乐公丕犹据鄴不去，乃更引兵围鄴，开其西走之路。焦逵见谢玄，玄欲征丕任子，然后出兵；逵固陈丕款诚，并述杨膺之意，玄乃遣刘牢之、滕恬之等帅众二万救鄴。丕告饥，玄水陆运米二千斛以馈之。
翻译
晋孝武帝太元八年（公元383年）春季，正月，前秦吕光从长安出发，以鄯善王休密驮、车师前部王弥窴为向导。三月丁巳日，东晋大赦天下。夏季五月，桓冲率十万大军伐秦，进攻襄阳；派前将军刘波等攻沔北诸城；辅国将军杨亮进攻蜀地，攻克五城，进逼涪城；鹰扬将军郭铨攻打武当。六月，桓冲的别将攻下万岁、筑阳。前秦王苻坚派遣征南将军巨鹿公苻睿、冠军将军慕容垂等率领步骑兵五万救援襄阳，兗州刺史张崇救武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌救援涪城。苻睿驻军于新野，慕容垂驻军于邓城。桓冲退守沔水以南。秋季七月，郭铨与冠军将军桓石虔在武当击败张崇，掳掠二千户百姓而归。巨鹿公苻睿派慕容垂为前锋，进军至沔水边。慕容垂夜间命士兵每人手持十支火把，绑在树枝上，火光照亮数十里。桓冲畏惧，撤回上明。张蚝从斜谷出兵，杨亮也率军退回。桓冲上表请求让其侄子桓石民担任襄城太守，戍守夏口，并自请兼任江州刺史；朝廷下诏同意。
前秦王苻坚下诏大规模入侵东晋，规定每十名壮丁中征一人入伍；凡二十岁以下出身良家而有才能勇力者，皆授羽林郎之职。又说：“我将以司马昌明任尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；胜利归来不会太久，可先为他们建造府第。”响应号召的良家子弟达三万余骑，任命秦州主簿、金城人赵盛之为少年都统。当时朝臣大多不赞成苻坚出兵，唯独慕容垂、姚苌及部分青年子弟支持。阳平公苻融劝谏道：“鲜卑、羌族本是我仇敌，常想趁乱实现野心，他们所献计策怎能听从？这些良家少年都是富家子弟，不懂军事，不过是阿谀奉承迎合陛下心意罢了。如今陛下轻信而妄动大事，臣恐怕不仅功业不成，还会留下后患，后悔莫及！”苻坚不听。
八月戊午日，苻坚派阳平公苻融督率张蚝、慕容垂等步骑兵二十五万为先锋；任命兗州刺史姚苌为龙骧将军，统领益、梁二州军事。苻坚对姚苌说：“昔日我以龙骧将军之职开创基业，从未轻易授予他人，望你勉力为之！”左将军窦冲说：“君王无戏言，这是不祥之兆！”苻坚默然不语。
慕容楷、慕容绍对慕容垂说：“主上骄傲已极，叔父建立中兴大业，就在此一举了！”慕容垂说：“正是如此。若非你们，谁能助我成功！”
甲子日，苻坚从长安发兵，步兵六十多万，骑兵二十七万，旌旗鼓角相望，前后绵延千里。九月，苻坚抵达项城，凉州军队才到咸阳，蜀汉之兵正顺流而下，幽冀之兵到达彭城，东西万里，水陆并进，运粮船达万艘。阳平公苻融等三十万兵马先至颍口。
东晋下诏任命尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，徐兖二州刺史谢玄为前锋都督，会同辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等共八万人抵抗；命龙骧将军胡彬率水军五千增援寿阳。谢琰是谢安之子。
当时前秦兵力强盛，建康震动恐惧。谢玄入见谢安问计，谢安神色平静地说：“已有安排。”随后沉默不语。谢玄不敢再问，便让张玄再次请求指示。谢安于是乘车出游山间别墅，亲朋齐聚，与人下围棋赌别墅。谢安棋艺一向不如张玄，但这一天张玄因恐惧而发挥失常，竟未能取胜。谢安游玩至夜晚方归。桓冲深忧京师安危，派三千精兵前来支援。谢安坚决拒绝，说：“朝廷已有部署，兵员器械充足，西部藩镇应留兵防守。”桓冲对其属官叹息道：“谢安虽有庙堂之量，却不通军事谋略。如今大敌压境，他还在谈笑风生，派些未经战事的年轻人迎敌，兵力又少，天下局势已可预料，我们恐怕要沦为异族统治了！”
朝廷命琅邪王司马道子掌管尚书六条事务。
冬季十月，前秦阳平公苻融等进攻寿阳；癸酉日攻克，俘获平虏将军徐元喜等人。苻融以其参军河南人郭褒为淮南太守。慕容垂攻克郧城。胡彬闻寿阳陷落，退守硖石，苻融继续围攻。前秦卫将军梁成等率五万军队驻扎洛涧，在淮河设栅栏阻止东晋援军。谢石、谢玄等驻军于洛涧二十五里外，因畏惧梁成而不敢前进。胡彬粮尽，秘密派人报告谢石：“如今贼兵强盛，我粮草已尽，恐怕再也见不到大军了！”使者被秦军截获，送交苻融。苻融立即派人飞报苻坚：“敌兵不多，易于擒获，只怕他们会逃走，宜速来合围！”苻坚于是留下大军于项城，亲率八千轻骑兼程赶往寿阳。又派尚书朱序劝降谢石等人，称“双方强弱悬殊，不如早日投降”。但朱序私下告诉谢石：“若秦百万大军全部集结，确实难以对抗。现在各路军队尚未会合，应迅速出击。若能击溃其前锋，则敌军士气必挫，可一举击破。”谢石得知苻坚已在寿阳，十分恐惧，原打算拖延作战消耗秦军。谢琰劝他采纳朱序建议。十一月，谢玄派广陵相刘牢之率五千精兵奔袭洛涧，距敌十里时，梁成已在涧边列阵迎战。刘牢之直接渡水冲锋，大破秦军，斩杀梁成及弋阳太守王咏，分兵切断其退路，秦军步骑崩溃，争相渡淮河，死伤一万五千人。俘获秦扬州刺史王显等，缴获全部军械物资。于是谢石等各军水陆齐进。苻坚与苻融登寿阳城观望，见晋军阵容严整，又望见八公山上草木，误以为全是晋兵，回头对苻融说：“这也是劲敌啊，怎么能说他们弱呢？”神情怅然，首次露出惧色。
秦军紧逼淝水列阵，晋军无法渡河。谢玄派使者对苻融说：“您孤军深入，临水布阵，这是持久之计，并非速战之意。若您稍退一步，让我军渡河决一胜负，岂不更好？”秦将皆反对：“我众彼寡，不如阻其渡河，确保万全。”苻坚却说：“只须稍退，待他们半渡时，我用铁骑冲击歼灭，无不胜之理！”苻融也同意，遂下令撤军。秦兵一退便不可收拾。谢玄、谢琰、桓伊等率军渡水猛攻。苻融驰马巡视阵线，试图阻止溃退，马倒被晋兵杀死，秦军彻底溃败。晋军乘胜追击至青冈。秦军大败，自相践踏而死者遍布田野堵塞河流。逃亡者听到风声鹤唳，皆以为晋兵追至，昼夜不敢停歇，露宿野外，加上饥饿寒冷，十之七八死亡。当初秦军刚退，朱序在阵后高呼：“秦兵败了！”众人随即狂奔。朱序趁机与张天锡、徐元喜投奔东晋。晋军缴获苻坚所乘云母车及仪仗器物、军资珍宝牲畜无数，收复寿阳，俘虏其淮南太守郭褒。
苻坚中箭负伤，单骑逃至淮北，极度饥饿，有百姓献上饭食和猪腿，苻坚吃完赏赐帛十匹、绵十斤。那人推辞说：“陛下厌弃安乐，自取危困。我是您的子民，您是我的父亲，哪有儿子供养父亲还求回报的道理？”说完离去不顾。苻坚对张夫人说：“我现在还有什么脸面治理天下呢？”泪流满面。
此时各军皆溃，唯有慕容垂所率三万人完整无损，苻坚带着一千多骑兵投奔他。世子慕容宝劝慕容垂说：“国家倾覆，天命人心皆归于您，只是时机未到，故隐忍至今。今秦主兵败，委身于我，正是上天赐机复兴燕国，不可错过！望不要因小恩忘社稷大义！”慕容垂答：“你说得对。但他以赤诚之心投奔我，怎能加害？若天意弃他，何愁不亡？不如保护其危难以报旧恩，慢慢等待机会再图谋。既不负初心，又能以义取天下。”奋威将军慕容德说：“当年秦强吞并燕，如今秦弱我们图之，这是报仇雪耻，不是负恩。兄长为何得而不取，放数万之众归他人？”慕容垂说：“我昔日被太傅不容，无处容身，逃亡到秦，秦主以国士待我，礼遇周全。后来又被王猛陷害，无法自明，唯有秦主能理解我，这份恩情怎能忘记？若氐族气数已尽，我当收拢关东之地重建祖业，关西终非我所有。”冠军行参军赵秋说：“明公本当复兴燕祚，图谶已有预示。天时已至，何必迟疑！若杀秦主，占据邺城，挥师西进，三秦之地也不再属于苻氏！”慕容垂亲党多劝杀苻坚，他都不听，反而将兵马交还苻坚。平南将军慕容驻守郧城，闻苻坚兵败，弃众逃跑；至荥阳，慕容德劝他起兵复国，他不从。
谢安收到驿站快报，知秦军已败，当时正与客人下棋，随手将信放在床上，毫无喜色，继续对弈。客人询问，他缓缓回答：“孩子们已经打败敌人了。”棋局结束后回内室，过门槛时不觉木屐齿折断也未察觉。
丁亥日，谢石等凯旋建康，带回前秦乐工，熟悉旧日宫廷音乐，自此宗庙始备完整的金石乐器。乙未日，任命张天锡为散骑常侍，朱序为琅邪内史。
苻坚收集残兵，至洛阳时仍有十余万人，百官、仪仗、军容大致恢复。
慕容农对慕容垂说：“您不在危难时逼迫他人，这种道义之声足以感动天地。我听说秘记有言：‘燕之复兴应在河阳。’摘果子早一日或晚一日并无大碍，但难易美恶相差甚远！”慕容垂心中赞许。行至渑池，他对苻坚说：“北方边境百姓闻王师失利，容易骚动，请允许我持诏书安抚慰问，并顺路拜谒祖宗陵庙。”苻坚同意。权翼劝谏：“国家新败，四方离心，应召回名将置于京师巩固根本。慕容垂勇略超群，世代雄踞东方，当初避祸而来，岂止想做个冠军将军？好比养鹰，饿时依附人，一旦闻风欲起，便思凌霄。正该收紧绳笼，怎能放纵任其而去？”苻坚说：“你说得对。但我已答应他，普通人尚不食言，何况帝王？若天命有废兴，非人力所能改变。”权翼说：“陛下重小信而轻社稷，我看他此去必不复返，关东之乱从此开始了。”苻坚不听，派将军李蛮、闵亮、尹国率三千兵护送。又派骁骑将军石越率三千精兵戍守邺城，骠骑将军张蚝率羽林军五千戍并州，镇军将军毛当率四千人守洛阳。权翼密遣勇士在河桥南空仓中伏击慕容垂。慕容垂生疑，从凉马台编草筏渡河，命典军程同穿己衣骑己马，带僮仆赴河桥。伏兵发动，程同侥幸逃脱。
十二月，苻坚回到长安，先哭祭阳平公苻融然后入城，追谥为哀公。大赦天下，免除战死者家属赋役。
庚午日，东晋大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄为前将军，他坚决辞让不受。
谢安女婿王国宝，是王国坦之子。谢安厌恶其为人，长期压制不用，仅任为尚书郎。王国宝自恃名门望族，按惯例应任吏部官职，不愿任其他职位，坚决推辞不就职，因此怨恨谢安。其堂妹为会稽王司马道子妃，皇帝与道子皆嗜酒，亲近奸佞谄媚之人，王国宝便在道子面前诋毁谢安，挑拨其与皇帝关系。谢安功高名显，而投机钻营之徒多诽谤贬低他，皇帝渐渐疏远猜忌。
开始解除酒禁，增加百姓税米，每人五石。
前秦吕光穿越沙漠三百余里，焉耆等国相继投降。唯龟兹王帛纯抵抗，固守城池，吕光进军围攻。
苻坚入侵时，任命乞伏国仁为前将军，领先锋骑兵。适逢国仁叔父步颓在陇西反叛，苻坚命国仁回师讨伐。步颓闻讯大喜，在途中迎接。国仁设宴豪言：“苻氏劳民穷兵，快要灭亡了，我要与诸君共建一方霸业。”及至苻坚兵败，国仁胁迫各部，不服从者加以吞并，部众达十余万。
慕容垂至安阳，派参军田山致信长乐公苻丕。苻丕闻其北来，疑欲作乱，但仍亲自迎接。赵秋劝慕容垂当场擒杀苻丕，据邺起兵，他未采纳。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎姜让劝道：“慕容垂反迹未显，明公擅自诛杀，不合臣子之道。不如以贵宾之礼相待，严兵防卫，密奏情况，听候圣旨后再作处置。”苻丕采纳，安置慕容垂于邺城西郊。
慕容垂暗中联络旧燕臣属图谋复国。正值丁零翟斌起兵反秦，计划攻打秦豫州牧平原公苻晖于洛阳，苻坚急令慕容垂带兵讨伐。石越对苻丕说：“我军新败，民心不安，逃亡作乱者众多，故翟斌一呼，旬日聚众数千，可见形势。慕容垂乃燕之重望，素有复国之心。今又授之兵权，等于为虎添翼。”苻丕说：“慕容垂在邺如卧虎蛟龙，恐生肘腋之变。今遣之外任，岂不更好？且翟斌凶暴，必不肯居其下，令两虎相斗，我坐收渔利，正是卞庄子之术。”于是给慕容垂两千老弱士兵及破旧兵器，另派广武将军苻飞龙率一千氐族骑兵为副将，密令：“你为主帅谋士，务必监视慕容垂。”
慕容垂请求入邺城拜庙，苻丕不准，他便乔装潜入；亭吏阻拦，他怒斩吏卒焚烧岗亭而去。石越劝苻丕：“慕容垂胆敢轻侮地方长官，杀吏烧亭，反形已露，可就此除之。”苻丕说：“淮南之战，他护卫君主车驾，此功不可忘。”石越说：“他连燕都不忠，怎会忠于我们？今日不除，必成后患。”苻丕不从。石越退下叹道：“父子喜好小仁，不顾大局，终将被人擒获。”
慕容垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺，行至安阳汤池，闵亮、李毘自邺赶来，告知苻丕与苻飞龙密谋。慕容垂借此激怒部众：“我对苻氏尽忠，他们却专谋害我父子，我岂能束手待毙！”借口兵力不足，停驻河内招募士兵，十日内聚众八千。
平原公苻晖派使催促进兵。慕容垂对苻飞龙说：“寇敌不远，应昼伏夜行，出其不意。”苻飞龙同意。壬午夜，慕容垂命世子慕容宝率军先行，幼子慕容隆率军随己，令氐兵五人为伍；暗中与慕容宝约定，闻鼓声即前后夹击，尽杀氐兵及苻飞龙。并遣人将参佐家属在西方者全部送还，同时写信给苻坚说明杀飞龙缘由。
当初慕容垂随苻坚入邺，因其子慕容麟屡次向燕告密，当即杀其母，但仍不忍杀麟，安置在外宅，很少相见。此次杀苻飞龙后，慕容麟多次献策启发慕容垂，更受器重，待遇与其他儿子相同。
慕容凤及旧燕臣之后王腾、段延等闻翟斌起兵，各自率领部曲归附。平原公苻晖派武平侯毛当讨伐翟斌。慕容凤说：“我要洗雪先王之耻，请让我斩此氐奴！”于是披甲直冲，丁零部众随之，大败秦军，斩毛当；进而攻占陵云台戍，缴获甲仗万余。
癸未日，慕容垂渡河焚桥，拥兵三万，留辽东鲜卑可足浑潭于河内沙城集结兵力。派田山赴邺，密告慕容农等人起兵响应。当日傍晚，慕容农与慕容楷仍留宿邺城；慕容绍先出，至蒲池盗取苻丕骏马数百匹等候。甲申晦日，慕容农、慕容楷率数十骑乔装出邺，一同奔赴列人。
太元九年（公元384年）春，正月乙酉朔日，苻丕大会宾客，邀请慕容农未至，始觉有变。派人四处搜寻，三天后得知其已在列人起兵。
慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主，翟斌听从。慕容垂欲袭洛阳，又不知翟斌诚意真假，推辞道：“我是来救豫州，并非投奔你。你既举大事，成则享福，败则受祸，与我无关。”丙戌日，慕容垂至洛阳，苻晖闻其杀苻飞龙，闭门拒之。翟斌再派长史郭通游说，慕容垂仍不允。郭通说：“将军拒我不纳，莫非因翟斌兄弟出身山野，无奇才远略，难成大事？难道不想想今日借助他们，正可成就伟业吗？”慕容垂于是答应。翟斌率众来会，劝其称帝号。慕容垂说：“新兴侯才是我主，应当迎归正位。”
慕容垂认为洛阳四面受敌，欲取邺据守，乃引兵东进。原扶馀王馀蔚为荥阳太守，与昌黎鲜卑卫驹各率部众投降。至荥阳，部下坚持请上尊号，慕容垂依晋元帝故事，自称大将军、大都督、燕王，代行皇帝职权，称为“统府”。下属称臣，文书奏诰、封官拜爵皆如帝王。弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；馀蔚为征东将军、统府左司马，封扶馀王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。率众二十余万，自石门渡河，长驱直指邺城。
慕容农奔至列人，暂住乌桓人鲁利家。鲁利设食招待，慕容农笑而不食。鲁利对妻说：“这贵人嫌饭菜不好，怎么办？”妻说：“此人胸怀大志，无缘无故来此，必有异图，不是为吃饭而来。你快出去瞭望防备意外。”鲁利照办。慕容农说：“我想在列人集结兵力图谋复兴，你能跟随我吗？”鲁利答：“生死唯命是从。”慕容农前往乌桓首领张骧处劝说：“我家主公已举大事，翟斌等皆推戴，远近响应，请你也加入。”张骧再拜：“重归旧主，岂敢不死效！”于是慕容农驱民众为兵，砍桑榆为武器，撕衣为旗帜，派赵秋说服屠各毕聪。毕聪与卜胜、张延、李白、郭超及东夷余和、敕勒、易阳乌桓刘大等各率数千人来投。慕容农任命张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。亲自攻破馆陶，缴获军资器械，派兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕夺取康台牧马数千匹。兰汗是燕王慕容垂的舅父，段赞是毕聪之子。于是步骑云集，人数达数万。张骧等人共推慕容农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，统辖诸将，按才能任命，上下井然有序。因燕王未至，不敢擅自封赏。赵秋建议：“军无赏则士不往。今来投者皆求建功立业，宜代行封拜，奠定中兴基础。”慕容农采纳，归附者更多，慕容垂闻之称赞。又西召库傉官伟于上党，东引乞特归于东阿，北召平睿及其兄幼于燕国，皆响应。派兰汗攻顿丘，攻克。慕容农号令严明，军纪肃然，百姓喜悦。
长乐公苻丕派石越率万余步骑讨伐。慕容农说：“石越素有智勇之名，今不南拒主力而来此，是畏王而欺我，必无戒备，可用计取胜。”众人请修治列人城防，慕容农说：“善用兵者以人心结将士，不在外物。今起义兵，唯敌是求，当以山河为城池，何须修城！”辛卯日，石越至列人西，慕容农派赵秋与綦毋滕击其前锋，破之。参军赵谦说：“敌甲虽精，人心惊惧，易破，宜速攻。”慕容农说：“彼甲在外，我甲在心。白昼作战，士卒见其外表易生怯意，不如待暮夜出击，必胜无疑。”下令严阵以待，不得妄动。石越立栅自守，慕容农笑道：“敌兵精锐众多，不乘初至锐气攻我，反而筑栅，可知其无能。”黄昏时，慕容农擂鼓出击，列阵城西。牙门将刘木请先攻栅，慕容农笑说：“凡人见美食谁不想要？你勇气可嘉，先锋就给你了。”刘木率四百壮士跃栅而入，秦军溃散；慕容农督大军跟进，大败秦军，斩石越，将其首级送往慕容垂。石越与毛当皆为秦之骁将，苻坚派以辅佐二子，今相继败亡，人心骚动，各地盗贼蜂起。
庚戌日，燕王慕容垂至邺，改前秦建元二十年为燕元年，服饰礼仪皆依旧制。以前岷山公库傉官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，郑豁等为从事中郎。慕容农引兵会合，慕容垂依其所任官职正式任命。立世子慕容宝为太子，封从弟慕容拔等十七人及甥宇文输、舅子孙兰审皆为王；其余宗族功臣封公者三十七人，侯伯子男者八十九人。可足浑潭集兵二万余人，攻下野王，引兵会攻邺城。平幼及其弟睿、规亦率数万众会师于邺。
苻丕派姜让责备慕容垂，并劝说道：“有过能改，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上特殊恩遇，只想保全长乐公安然返回京师，然后重建国家，与秦永为邻好。为何不明时势，不归还邺城？若执迷不悟，我将动用全部兵力，恐怕你想单骑逃生也不可能。”姜让厉声斥责：“将军不容于本国，投奔圣朝，燕之一寸土地，岂是你应得的？主上与将军不同族类，却一见倾心，亲如骨肉，宠信超过元勋旧臣，自古君臣相得，有如此深厚者吗？一旦因王师小败，立刻生异心。长乐公乃主上嫡长子，肩负重任，岂能拱手将百城之地献给你？你要撕毁冠冕自立，尽可施展兵力，何必多言！可惜将军七十高龄，将来头颅悬挂白旗，昔日忠贞之名，反成叛逆之鬼！”慕容垂默然。左右请杀姜让，他说：“各为其主，何罪？”以礼遣返，并致书苻丕及上表苻坚，陈述利害，请送苻丕归长安。苻坚与苻丕大怒，复信严厉谴责。
刘牢之攻前秦谯城，攻克。桓冲派上庸太守郭宝攻魏兴、上庸、新城三郡，皆克。杨佺期进据成固，击走梁州刺史潘猛。杨佺期是杨亮之子。
壬子日，慕容垂攻邺，破外城，苻丕退守中城。关东六州郡县多送质子请降于燕。癸丑日，慕容垂命陈留王慕容绍代理冀州刺史，屯广阿。
丰城宣穆公桓冲闻谢玄战功，自觉失言，惭恨成疾；二月辛巳日去世。朝议拟任谢玄为荆江二州刺史。谢安虑父子权位太盛，又怕桓氏失职怨望，乃任命桓石民为荆州刺史，桓石虔为豫州刺史，桓伊为江州刺史。
慕容垂率丁零、乌桓二十多万众以云梯地道攻邺，未能攻克，乃筑长围困守，将老弱安置于肥乡，筑新兴城储辎重。
前秦征东府官员认为参军高泰曾为燕臣，怀疑其有二心。高泰恐惧，与同郡吴韶逃归勃海。吴韶说：“燕军近在肥乡，应投奔之。”高泰说：“我只为避祸，岂能离一君又事一君？”申绍见而叹：“去就有道，可谓君子。”
范阳王慕容德攻秦枋头，攻克，设戍后返回。
东胡王晏据馆陶，为邺声援，鲜卑、乌桓及郡县百姓据坞堡不降者尚多。慕容垂派太原王慕容楷与陈留王慕容绍讨伐。慕容楷对慕容绍说：“这些人本为燕臣，今大业初兴，人心未附，略有反复。宜以德绥抚，不可威压。我留守一处作根本，你巡抚各族，晓以大义，他们必会归顺。”于是驻辟阳。慕容绍率数百骑劝降王晏，陈述利害，王晏随其至慕容楷处投降。于是鲜卑、乌桓及坞民数十万人归降。慕容楷留老弱，设守宰安抚，征发壮丁十余万，与王晏赴邺。慕容垂大喜：“你们兄弟文武兼备，足以继承先王事业！”
三月，任命卫将军谢安为太保。
前秦北地长史慕容泓闻慕容垂攻邺，逃奔关东，收拢鲜卑部众达数千，屯华阴，击败秦将强永，势力壮大，自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、大司马、冀州牧、吴王。
苻坚对权翼说：“不听你的话，以致鲜卑至此。关东之地我不再争，但如何对付慕容泓？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇蒲阪；召巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；以窦冲为长史，姚苌为司马，讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，拥众二万，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐。
库傉官伟率部数万至邺，慕容垂封其为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定守信都，高城男苻绍在其封地，高邑侯苻亮、重合侯苻谟守常山，固安侯苻鉴守中山。慕容垂派乐浪王慕容温督军攻信都，不克；夏四月丙辰日，派慕容麟增兵助战。苻定、苻鉴为苻坚堂叔，苻绍、苻谟为堂弟，苻亮为堂侄。慕容温为慕容垂之侄。
慕容泓闻秦军将至，恐惧，欲率众东奔。苻睿粗暴轻敌，欲急速拦截。姚苌劝道：“鲜卑思归故土，故起事作乱，宜驱逐出关，不可阻挡。抓住小鼠尾巴，它还能反咬一口。他们若困急拼命，万一失利，悔之不及！只需鸣鼓尾随，他们自会奔逃不暇。”苻睿不听，在华泽交战，兵败被慕容泓所杀。姚苌派赵都、姜协向苻坚谢罪，苻坚怒杀二人。姚苌恐惧，逃往渭北牧场。天水尹纬、尹详、南安庞演等聚集羌族豪强，率五万余家归附，推姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，设文武百官。
窦冲击败慕容冲于河东，慕容冲率八千鲜卑骑兵投奔慕容泓。慕容泓部众达十余万，派使对苻坚说：“吴王已定关东，速备车驾，送还我兄皇帝，我将率关中燕人护卫车驾返邺，与秦以虎牢为界，永为邻好。”苻坚大怒，召慕容责问：“今慕容泓如此，你想走就走吧。你这一族真是人面兽心，不能以国士相待！”慕容叩头流血，涕泣谢罪。良久，苻坚说：“这是三个小子所为，非你之过。”恢复其位，待之如初。命其写信招谕慕容泓、慕容冲及慕容垂。慕容密使告慕容泓：“我是笼中之人，必无生还之理；且为燕之罪人，不必顾念。你努力建大业，以吴王为相国，中山王为太宰兼大司马，你任大将军兼司徒，代行封拜，闻我死讯即可即位。”慕容泓于是进军长安，改元燕兴。
慕容垂见邺城坚固难下，召集僚属商议。右司马封衡建议引漳水灌城，采纳。一次外出巡视，于华林园饮酒，秦军秘密出击，箭如雨下，慕容垂几乎无法脱身，冠军大将军慕容隆率骑兵冲阵，才得以幸免。
竟陵太守赵统攻襄阳，秦荆州刺史都贵逃往鲁阳。
五月，秦洛州刺史张五虎据丰阳投降。
梁州刺史杨亮率五万大军伐蜀，派巴西太守费统等率水陆军三万为前锋。杨亮驻巴郡，秦益州刺史王广派康回等抵抗。
苻定、苻绍皆降于燕，慕容麟西攻常山。
后秦王姚苌进驻北地，华阴、北地、新平、安定等地羌胡十余万人归降。
六月初一，崇德太后褚氏崩逝。
苻坚亲率步骑二万击后秦，驻赵氏坞，分道进攻。后秦屡败，其弟镇军将军姚尹买被杀。后秦军中无井，苻坚堵塞安公谷、截断同官水围困之。后秦军恐惧，有人渴死。恰逢大雨，营中积水三尺，百步外仅寸余，后秦军复振。苻坚叹：“天也保佑贼寇吗！”
慕容泓谋臣高盖等认为其德望不及慕容冲，且执法严苛，遂杀泓，立冲为皇太弟，代行帝权，设百官；以高盖为尚书令。姚苌遣子姚嵩为人质向慕容冲求和。
刘春攻鲁阳，都贵逃回长安。
姚苌率七万众击秦，苻坚派杨璧等抵抗，战败，杨璧、徐成、毛盛等数十将吏被俘，姚苌皆礼遇遣返。
慕容麟攻克常山，苻亮、苻谟投降。进围中山，秋七月攻克，俘苻鉴。威名大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率二州之众攻燕。慕容垂派平规击王永，宋敞迎战于范阳失败，平规进据蓟南。
苻晖率洛阳、陕城七万之众归长安。
王广派王虬率蜀汉三万兵北援长安。
苻坚闻慕容冲逼近长安，引兵归，派高阳公苻方戍骊山，拜苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万拒冲。冲与晖战于郑西，大破之。又遣姜宇与河间公苻琳率三万拒冲于灞上，皆败死，冲遂据阿房城。
康回屡败，退还成都。垒袭以涪城降。桓石民据鲁阳，派高茂北戍洛阳。
己酉日，葬康献皇后于崇平陵。
翟斌恃功骄横，贪求无度；又因邺久攻不下，暗怀二心。太子慕容宝请除之，慕容垂说：“黄河之盟不可背弃。若生祸端，责任在他。今无实据而杀之，人必说我嫉妒其功。我正要收揽豪杰成就大业，不可显露狭隘，失天下之望。即使他有谋，我以智防之，不足为患。”范阳王德、陈留王绍、骠骑大将军农皆说：“翟斌兄弟恃功而骄，必为国患。”慕容垂说：“骄则速败，何足为患？他有大功，当听其自败。”礼遇更重。
翟斌暗示丁零党羽请求封其为尚书令。慕容垂说：“以翟王之功，应居上辅；但朝廷未建，此官不可轻设。”翟斌怒，密与苻丕通谋，欲决堤淹燕军。事泄，慕容垂杀翟斌及其弟檀、敏，余党赦免。其侄翟真夜率部北奔邯郸，引兵回攻邺围，欲与苻丕内外呼应。太子宝与慕容隆击破之，翟真逃回邯郸。
慕容楷、慕容绍说：“丁零无大志，只是宠过生乱。急则聚为盗寇，缓则自散。待其分散再击，无不胜。”慕容垂采纳。
龟兹王帛纯困急，厚赂狯胡求救。狯胡王遣弟呐龙、侯将馗率骑兵二十余万，并联合温宿、尉头等国兵共七十余万救龟兹。吕光与战于城西，大破之。帛纯逃走，三十多国王侯投降。吕光入城，城如长安，宫室华丽。吕光安抚西域，威恩显著，远方诸国前世未服者皆来归附，献汉朝所赐符节。吕光皆上报更换，立帛纯弟帛震为龟兹王。
八月，翟真自邯郸北走，慕容垂派慕容楷、慕容农率骑兵追击。甲寅日追至下邑。慕容楷欲战，慕容农说：“士卒饥疲，且敌营不见壮丁，恐有埋伏。”不听，出战，燕军大败。翟真北趋中山，屯承营。
邺中粮草耗尽，削松木喂马。慕容垂对诸将说：“苻丕穷寇，必不投降，不如退屯新城，放开西归之路，以报苻坚昔日之恩，也为讨伐翟真做准备。”丙寅夜，解围趋新城。派慕容农巡视清河、平原，征收租赋。慕容农立法严明，均贫富，军纪严整，无所侵扰，因而粮帛源源不断，军需充足。
戊寅日，南昌文穆公郗愔去世。
谢安奏请乘苻氏衰败开拓中原，以谢玄为前锋都督，率桓石虔等伐秦。谢玄至下邳，秦徐州刺史赵迁弃彭城逃走，晋军进据彭城。
苻坚闻吕光平定西域，任命其为都督玉门以西诸军事、西域校尉；因道路隔绝，未能传达。
王永向刘库仁求救，库仁派妻兄公孙希率三千骑救之，在蓟南大破平规，乘胜进据唐城，与慕容麟对峙。
九月，谢玄派刘牢之攻秦兗州刺史张崇。辛卯日，张崇弃鄄城投燕
以上为【资治通鑑 · 卷一百零五 · 晋纪二十七】的翻译。
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