南夷君长以十数，夜郎最大。其西，靡莫之属以十数，滇最大。自滇以北，君长以十数，邛都最大。此皆椎结，耕田，有邑聚。其外，西自桐师以东，北至叶榆，名为巂、昆明、编发，随畜移徙，亡常处，亡君长，地方可数千里。自巂以东北，君长以十数，徙、莋都最大。自莋以东北，君长以十数，冉駹最大。其俗，或土著，或移徙。在蜀之西。自駹以东北，君长以十数，白马最大，皆氐类也。此皆巴、蜀西南外蛮夷也。
始楚威王时，使将军庄蹻将兵循江上，略巴、黔中以西。庄蹻者，楚庄王苗裔也。蹻至滇池，方三百里，旁平地肥饶数千里，以兵威定属楚。欲归报，会秦击夺楚巴、黔中郡，道塞不通，因乃以其众王滇，变服，从其俗以长之。秦时尝破，略通五尺道，诸此国颇置吏焉。十余岁，秦灭。及汉兴，皆弃此国而关蜀故徼。巴、蜀民或窃出商贾，取其莋马、僰僮、旄牛，以此巴、蜀殷富。
建元六年，大行王恢击东粤，东粤杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风晓南粤。南粤食蒙蜀枸酱，蒙问所从来，曰：“道西北牂柯江，江广数里，出番禺城下。”蒙归至长安，问蜀贾人，独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎。夜郎者，临牂柯江，江广百余步，足以行船。南粤以财物役属夜郎，西至桐师，然亦不能臣使也。蒙乃上书说上曰：“南粤王黄屋左纛，地东西万余里，名为外臣，实一州主。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎所有精兵可得十万，浮船牂柯，出不意，此制粤一奇也。诚以汉之强，巴、蜀之饶，通夜郎道，为置吏，甚易。”上许之。乃拜蒙以郎中将，将千人，食重万余人，从巴苻关入，遂见夜郎侯多同。厚赐，谕以威德，约为置吏，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，以为汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，乃以为犍为郡。发巴、蜀卒治道，自僰道指牂柯江。蜀人司马相如亦言西夷邛、莋可置郡。使相如以郎中将往谕，皆如南夷，为置一都尉，十余县，属蜀。当是时，巴、蜀西郡通西南夷道，载转相饷。数岁，道不通，士罢饿餧，离暑湿，死者甚众。西南夷又数反，发兵兴击，耗费亡功。上患之，使公孙弘往视问焉。还报，言其不便。及弘为御史大夫，时方筑朔方，据河逐胡，弘等因言西南夷为害，可且罢，专力事匈奴。上许之，罢西夷，独置南夷两县一都尉，稍令犍为自保就。
及元狩元年，博望侯张骞言使大夏时，见蜀布、邛竹杖，问所从来，曰：“从东南身毒国，可数千里，得蜀贾人市。”或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南，慕中国，患匈奴隔其道，诚通蜀，身毒国道便近，又亡害。于是天子乃令王然子、柏始昌、吕越人等十余辈间出西南夷，指求身毒国。至滇，滇王当羌乃留为求道。四岁余，皆闭昆明，莫能通。滇王与汉使言：“汉孰与我大？”及夜郎侯亦然，各自以一州王，不知汉广大。使者还，因盛言滇大国，足事亲附。天子注意焉。
及至南粤反，上使驰义侯因犍为发南夷兵。且兰君恐远行，旁国虏其老弱，乃与其众反，杀使者及犍为太守。汉乃发巴、蜀罪人当击南粤者八校尉击之。会越已破，汉八校尉不下，中郎将郭昌、卫广引兵还，行诛隔滇道者且兰，斩首数万，遂平南夷为牂柯郡。夜郎侯始倚南粤，南粤已灭，还诛反者，夜郎遂入朝，上以为夜郎王。南粤破后，及汉诛且兰、邛君，并杀莋侯，冉駹皆震恐，请臣置吏，以邛都为粤巂郡，作都为沈黎郡，冉駹为文山郡，广汉西白马为武都郡。
使王然于以粤破及诛南夷兵威风谕滇王入朝。滇王者，其众数万人，其旁东北劳深、靡莫皆同姓相杖，未肯听。劳、莫数侵犯使者吏卒。元封二年，天子发巴、蜀兵击灭劳深、靡莫，以兵临滇。滇王始首善，以故弗诛。滇王离西夷，滇举国降，请置吏入朝，于是以为益州郡，赐滇王王印，复长其民。西南夷君长以百数，独夜郎、滇受王印。滇，小邑也，最宠焉。
后二十三岁，孝昭始元元年，益州廉头、姑缯民反，杀长吏。牂柯、谈指、同并等二十四邑，凡三万余人皆反。遣水衡都尉发蜀郡、犍为奔命万余人击牂柯，大破之。后三岁，姑缯、叶榆复反，遣水衡都尉吕辟胡将郡兵击之。辟胡不进，蛮夷遂杀益州太守，乘胜与辟胡战，士战及溺死者四千余人。明年，复遣军正王平与大鸿胪田广明等并进，大破益州，斩首捕虏五万余级，获畜产十余万。上曰：“钅句町侯亡波率其邑君长人民击反者，斩首捕虏有功，其立亡波为钅句町王。大鸿胪广明赐爵关内侯，食邑三百户。”后间岁，武都氐人反，遣执金吾马适建、龙额侯韩增与大鸿胪广明将兵击之。
至城帝河平中，夜郎王兴与钅句町王禹、漏卧侯俞更举兵相攻。牂柯太守请发兵诛兴等，议者以为道远不可击，乃遣太中大夫蜀郡张匡持节和解。兴等不从命，刻木象汉吏，立道旁射之。杜钦说大将军王凤曰：“太中大夫匡使和解蛮夷王侯，王侯受诏，已复相攻，轻易汉使，不惮国威，其效可见。恐议者选耎，复守和解，太守察动静有变，乃以闻。如此，则复旷一时，王侯得收猎其众，申固其谋，党助众多，各不胜忿，必相殄灭。自知罪成，狂犯守尉，远臧温暑毒草之地，虽有孙、吴将，贲、育士，若入水火，往必焦设，知勇亡所施。屯田守之，费不可胜量。宜因其罪恶未成，未疑汉家加诛，阴敕旁郡守尉练士马，大司农豫调谷积要害处，选任职太守往，以秋凉时入，诛其王侯尤不轨者。即以为不毛之地，亡用之民，圣王不以劳中国，宜罢郡，放弃其民，绝其王侯勿复通。如以先帝所立累世之功不可堕坏，亦宜因其萌牙，早断绝之，及已成形然后战师，则万姓被害。”
大将军凤于是荐金城司马陈立为牂柯太守。立者，临邛人，前为连然长，不韦令，蛮夷畏这。及至牂柯，谕告夜郎王兴，兴不从命，立请诛之。未报，乃从吏数十人出行县，至兴国且同亭，召兴。兴将数千人往至亭，从邑君数十人入见立。立数责，因断头。邑君曰：“将军诛亡状，为民除害，愿出晓士众。”以兴头示之，皆释兵降。钅句町王禹、漏卧侯俞震恐，入粟千斛，牛、羊劳吏士。立还归郡，兴妻父翁指与兴子邪务收余兵，迫胁旁二十二邑反。至冬，立奏募诸夷与都尉长史分将攻翁指等。翁指据厄为垒，立使奇兵绝其饷道，纵反间以诱其众。都尉万年曰：“兵久不决，费不可共。”引兵独进，败走，趋立营。立怒，叱戏下令格之。都尉复还战，立引兵救之。时天大旱，立攻绝其水道。蛮夷共斩翁指，持首出降。立已平定西夷，征诣京师。会巴郡有盗贼，复以立为巴郡太守，秩中二千石居，赐爵左庶长。徙为天水太守，劝民农桑为天下最，赐金四十斤。入为左曹卫将军、护军都尉，卒官。
王莽篡位，改汉制，贬钅句町王以为侯。王邯怨恨，牂柯大尹周钦诈杀邯。邯弟承攻杀钦，州郡击之，不能服。三边蛮夷愁扰尽反，复杀益州大尹程隆。莽遣平蛮将军冯茂发巴、蜀、犍为吏士，赋敛取足于民，以击益州。出入三年，疾疫死者什七，巴、蜀骚动。莽征茂还，诛之。更遣宁始将军廉丹与庸部牧史熊大发天水、陇西骑士，广汉、巴、蜀、犍为吏民十万人，转输者合二十万人，击之。始至，颇斩首数千，其后军粮前后不相及，士卒饥疫，三岁余死者数万。而粤巂蛮夷任贵亦杀太守枚根，自立为邛谷王。会莽败汉兴，诛贵，复旧号云。
南粤王赵佗，真定人也。秦并天下，略定扬粤，置桂林、南海、象郡，以适徙民与粤杂处。十三岁，至二世时，南海尉任嚣病且死，召龙川令赵佗语曰：“闻陈胜等作乱，豪桀叛秦相立，南海辟远，恐盗兵侵此。吾欲兴兵绝新道，自备侍诸侯变，会疾甚。且番禺负山险阻，南北东西数千里，颇有中国人相辅，此亦一州之主，可为国。郡中长吏亡足与谋者，故召公告之。”即被佗书，行南海尉事。嚣死，佗即移檄告横浦、阳山、湟溪关曰：“盗兵且至，急绝道聚兵自守。”因稍以法诛秦所置吏，以其党为守假。秦已灭，佗即击并桂林、象郡，自立为南粤武王。
高帝已定天下，为中国劳苦，故释佗不诛。十一年，遣陆贾立佗为南粤王，与部符通使，使和辑百粤，毋为南边害，与长沙接境。
高后时，有司请禁粤关市铁器。佗曰：“高皇帝立我，通使物，今高后听谗臣，别异蛮夷，隔绝器物，此必长沙王计，欲倚中国，击灭南海并王之，自为功也。”于是佗乃自尊号为南武帝，发兵攻长沙边，败数县焉。高后遣将军隆虑侯灶击之，会暑湿，士卒大疫，兵不能逾领。岁余，高后崩，即罢兵。佗因此以兵威财物赂遗闽粤、西瓯骆，伇属焉。东西万余里。乃乘黄屋左纛，称制，与中国侔。
文帝元年，初镇抚天下，使告诸侯四夷从代来即位意，谕盛德焉。乃为佗亲冢在真定置守邑，岁时奉祀。召其从昆弟，尊官厚赐宠之。召丞相平举可使粤者，平言陆贾先帝时使粤。上召贾为太中大夫，谒者一人为副使，赐佗书曰：“皇帝谨问南粤王，甚苦心劳意。朕，高皇帝侧室之子，弃外奉北藩于代，道里辽远，壅蔽朴愚，未尝致书。高皇帝弃群臣，孝惠皇帝即世，高后自临事，不幸有疾，日进不衰，以故悖暴乎治。诸吕为变故乱法，不能独制，乃取它姓子为孝惠皇帝嗣。赖宗庙之灵，功臣之力，诛之已毕。朕以王侯吏不释之故，不得不立，今即位。乃者闻王遗将军隆虑侯书，求亲昆弟，请罢长沙两将军。朕以王书罢将军博阳侯，亲昆弟在真定者，已遣人存问，修治先人冢。前日闻王发兵于边，为寇灾不止。当其时，长沙苦之，南郡尤甚，虽王之国，庸独利乎！必多杀士卒，伤良将吏，寡人之妻，孤人之子，独人父母，得一亡十，朕不忍为也。朕欲定地犬牙相入者，以问吏，吏曰‘高皇帝所以介长沙土也’，朕不得擅变焉。吏曰：‘得王之地不足以为大，得王之财不足以为富，服领以南，王自治之。’虽然，王之号为帝。两帝并立，亡一乘之使以通其道，是争也；争而不让，仁者不为也。愿与王分弃前患，终今以来，通使如故。故使贾驰谕告王朕意，王亦受之，毋为寇灾矣。上褚五十衣，中褚三十衣，下褚二十衣，遗王。愿王听乐娱忧，存问邻国。”
陆贾至，南粤王恐，乃顿首谢，愿奉明诏，长为藩臣，奉贡职。于是下令国中曰：“吾闻两雄不俱立，两贤不并世。汉皇帝贤天子。自今以来，去帝制黄屋左纛。”因为书称：“蛮夷大长老夫臣佗昧死再拜上书皇帝陛下：老夫故粤吏也，高皇帝幸赐臣佗玺，以为南粤王，使为外臣，时内贡职。孝惠皇帝即位，义不忍绝，所以赐老夫者厚甚。高后自临用事，近细士，信谗臣，别异蛮夷，出令曰：‘毋予蛮夷外粤金铁田器；马、牛、羊即予，予牡，毋与牝。’老夫处辟，马、羊、羊齿已长，自以祭祀不修，有死罪，使内史藩、中尉高、御史平凡三辈上书谢过，皆不反。又风闻老夫父母坟墓已坏削，兄弟宗族已诛论。吏相与议曰：‘今内不得振于汉。外亡以自高异。’故更号为帝，自帝其国，非敢有害于天下也。高皇后闻之大怒，削去南粤之籍，使使不通。老夫窃疑长沙王谗臣，故敢发兵以伐其边。且南方卑湿，蛮夷中西有西瓯，其众半羸，南面称王；东有闽粤，其众数千人，亦称王；西北有长沙，其半蛮夷，亦称王。老夫故敢妄窃帝号，聊以自娱。老夫身定百邑之地，东西南北数千万里，带甲百万有余，然北面而臣事汉，何也？不敢背先人之故。老夫处粤四十九年，于今抱孙焉。然夙兴夜寐，寝不安席，食不甘味，目不视靡曼之色，耳不听钟鼓之音者，以不得事汉也。今陛下幸哀怜，复故号，通使汉如故，老夫死骨不腐，改号不敢为帝矣！谨北面因使者献白璧一双，翠鸟千，犀角十，紫贝五百，桂蠹一器，生翠四十双，孔雀二双。昧死再拜，以闻皇帝陛下。”
陆贾还报，文帝大说。遂至孝景时，称臣遣使入朝请。然其居国，窃如故号；其使天子，称王朝命如诸侯。
至武帝建元四年，佗孙胡为南粤王。立三年，闽粤王郢兴兵南击边邑。粤使人上书曰：“两粤俱为藩臣，毋擅兴兵相攻击。今东粤擅兴兵侵臣，臣不敢兴兵，唯天子诏之。”于是天子多南粤义，守职约，为兴师，遣两将军往讨闽粤。兵未逾领，闽粤王弟馀善杀郢以降，于是罢兵。
天子使严助往谕意，南粤王胡顿首曰：“天子乃兴兵诛闽粤，死亡以报德！”遣太子婴齐入宿卫。谓助曰：“国新被寇，使者行矣。胡方日夜装入见天子。”助去后，其大臣谏胡曰：“汉兴兵诛郢，亦行以惊动南粤。且先王言事天子期毋失礼，要之不可以怵好语入见。入见则不得复归，亡国之势也。”于是胡称病，竟不入见。后十余岁，胡实病甚，太子婴齐请归。胡薨，谥曰文王。
婴齐嗣立，即臧其先武帝、文帝玺。婴齐在长安时，取邯郸摎氏女，生子兴。及即位，上书请立摎氏女为后，兴为嗣。汉数使使者风谕，婴齐犹尚乐擅杀生自恣，惧入见，要以用汉法，比内诸侯，固称病，遂不入见。遣子次公入宿卫。婴齐薨，谥曰明王。
太子兴嗣立，其母为太后。太后自未为婴齐妻时，曾与霸陵人安国少季通。及婴齐薨后，元鼎四年，汉使安国少季谕王、王太后入朝，令辩士谏大夫终军等宣其辞，勇士魏臣等辅其决，卫尉路博德将兵屯桂阳，待使者。王年少，太后中国人，安国少季往，复与私通，国人颇知之，多不附太后。太后恐乱起，亦欲倚汉威，劝王及幸臣求内属。即因使者上书，请比内诸侯，三岁一朝，除边关。于是天子许之，赐其丞相吕嘉银印，及内史、中尉、太傅印，余得自置。除其故黥、劓刑，用汉法。诸使者皆留填抚之。王、王太后饬治行装重资，为入朝具。
相吕嘉年长矣，相三王，宗族官贵为长吏七十余人，男尽尚王女，女尽嫁王子弟宗室，及苍梧秦王有连。其居国中甚重，粤人信之，多为耳目者，得众心愈于王。王之上书，数谏止王，王不听。有畔心，数称病不见汉使者。使者注意嘉，势未能诛。王、王太后亦恐嘉等先事发，欲介使者权，谋诛嘉等。置酒请使者，大臣皆侍坐饮。嘉弟为将，将卒居宫外。酒行，太后谓嘉：“南粤内属，国之利，而相君苦不便者，何也？”以激怒使者。使者狐疑相杖，遂不敢发。嘉见耳目非是，即趋出。太后怒，欲鏦嘉以矛，王止太后。嘉遂出，介弟兵就舍，称病，不肯见王及使者。乃阴谋作乱。王素亡意诛嘉，嘉知之，以故数月不发。太后独欲诛嘉等，力又不能。
天子闻之，罪使者怯亡决。又以为王、王太后已附汉，独吕嘉为乱，不足以兴兵，欲使庄参以二千人往。参曰：“以好往，数人足；以武往，二千人亡足以为也。”辞不可，天子罢参兵。郏壮士故济北相韩千秋奋曰：“以区区粤，又有王应，独相吕嘉为害，愿得勇士三百人，必斩嘉以报。”于是天子遣千秋与王太后弟摎乐将二千人往。入粤境，吕嘉乃遂反，下令国中曰：“王年少。太后中国人，又与使者乱，专欲内属，尽持先王宝入献天子以自媚，多从人，行至长安，虏卖以为僮。取自脱一时利，亡顾赵氏社稷为万世虑之意。”乃与其弟将卒攻杀太后、王，尽杀汉使者。遣人告苍梧秦王及其诸郡县，立明王长男粤妻子术阳侯建德为王。而韩千秋兵之入也，破数小邑。其后粤直开道给食，未至番禺四十里，粤以兵击千秋等，灭之。使人函封汉使节置塞上，好为谩辞谢罪，发兵守要害处。于是天子曰：“韩千秋虽亡成功，亦军锋之冠。封其子延年为成安侯。摎乐，其姊为王太后，首愿属汉，封其子广德为龙侯。”乃赦天下，曰：“天子微弱，诸侯力政，讥臣不讨贼。吕嘉、建德等反，自立晏如，令粤人及江淮以南楼船十万师往讨之。”
元鼎五年秋，卫尉路博德为伏波将军，出桂阳，下湟水；主爵都尉杨仆为楼船将军，出豫章，下横浦；故归义粤侯二人为戈船、下濑将军，出零陵，或下离水，或抵苍梧；使驰义侯因巴、蜀罪人，发夜郎兵，下牂柯江；咸会番禺。
六年冬，楼船将军将精卒先陷寻陿，破石门，得粤船粟，因推而前，挫粤锋，以粤数万人待伏波将军。伏波将军将罪人，道远后期，与楼船会乃有千余人，遂俱进。楼船居前，至番禺，建德、嘉皆城守。楼船自择便处，居东南面，伏波居西北面。会暮，楼船攻败粤人，纵火烧城。粤素闻伏波，莫，不知其兵多少。伏波乃为营，遣使招降者，赐印绶，复纵令相招。楼船力攻烧敌，反驱而入伏波营中。迟旦，城中皆降伏波。吕嘉、建德以夜与其属数百人亡入海。伏波又问降者，知嘉所之，遣人追。故其校司马苏弘得建德，为海常侯；粤郎都稽得嘉，为临蔡侯。
苍梧王赵光与粤王同姓，闻汉兵至，降，为随桃侯。及粤揭阳令史定降汉，为安道侯。粤将毕取以军降，为<月尞>侯。粤桂林监居翁谕告瓯骆四十余万口降，为湘城侯。戈船、下濑将军兵及驰义侯所发夜郎兵未下，南粤已平。遂以其地为儋耳、珠崖、南海、苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、日南九郡。伏波将军益封。楼船将军以推锋陷坚为将梁侯。
自尉佗王凡五世，九十三岁而亡。
闽粤王无诸及粤东海王摇，其先皆粤王勾践之后也，姓驺氏。秦并天下，废为君长，以其地为闽中郡。及诸侯畔秦，无诸、摇率粤归番阳令吴芮，所谓番君者也，从诸侯灭秦。当是时，项羽主命，不王也，以故不佐楚。汉击项籍，无诸、摇帅粤人佐汉。汉五年，复立无诸为闽粤王，王闽中故地，都冶。孝惠三年，举高帝时粤功，曰闽君摇功多，其民便附，乃立摇为东海王，都东瓯，世号曰东瓯王。
后数世，孝景三年，吴王濞反，欲从闽粤，闽粤未肯行，独东瓯从。及吴破，东瓯受汉购，杀吴王丹徒，以故得不诛。
吴王子驹亡走闽粤，怨东瓯杀其父，常劝闽粤击东瓯。建元三年，闽粤发兵围东瓯，东瓯使人告急天子。天子问太尉田蚡，蚡对曰：“粤人相攻击，固其常，不足以烦中国往救也。”中大夫严助诘蚡，言当救。天子遣助发会稽郡兵浮海救之，语具在《助传》。汉兵未至，闽粤引兵去。东粤请举国徙中国，乃悉与众处江、淮之间。
六年，闽粤击南粤，南粤守天子约，不敢擅发兵，而以闻。上遣大行王恢出豫章，大司农韩安国出会稽，皆为将军。兵未逾领，闽粤王郢发兵距险。其弟馀善与宗族谋曰：“王以擅发兵，不请，故天子兵来诛。汉兵众强，即幸胜之，后来益多，灭国乃止。今杀王以谢天子，天子罢兵，固国完。不听乃力战，不胜即亡入海。”皆曰：“善。”即鏦杀王，使使奉其头致大行。大行曰：“所为来者，诛王。王头至，不战而殒，利莫大焉。”乃以便宜案兵告大司农军，而使使奉王头驰报天子。诏罢两将军兵，曰：“郢等首恶，独无诸孙繇君丑不与谋。”乃使郎中将立丑为粤繇王，奉闽粤祭祀。
馀善以杀郢，威行国中，民多属，窃自立为王，繇王不能制。上闻之，为馀善不足复兴师，曰：“馀善首诛郢，师得不劳。”因立馀善为东粤王，与繇王并处。
至元鼎五年，南粤反，馀善上书请以卒八千从楼船击吕嘉等。兵至揭阳，以海风波为解，不行，持两端，阴使南粤。及汉破番禺，楼船将军仆上书愿请引兵击东粤。上以士卒劳倦，不许。罢兵，令诸校留屯豫章梅领待命。
明年秋，馀善闻楼船请诛之，汉兵留境，且往，乃遂发兵距汉道，号将军驺力等为“吞汉将军”，入白沙、武林、梅领，杀汉三校尉。是时，汉使大司农张成、故山州侯齿将屯，不敢击，却就便处，皆坐畏懦诛。馀善刻“武帝”玺自立，诈其民，为妄言。上遣横海将军韩说出句章，浮海从东方往；楼船将军仆出武林，中尉王温舒出梅领，粤侯为戈船、下濑将军出如邪、白沙，元封元年冬、咸入东粤。东粤素发兵距险，使徇北将军守武林，败楼船军数校尉，杀长史。楼船军卒钱唐榬终古斩徇北将军，为语皃侯。自兵未往。
故粤衍侯吴阳前在汉，汉使归谕馀善，不听。及横海军至，阳以其邑七百人反，攻粤军于汉阳。及故粤建成侯敖与繇王居股谋，俱杀馀善，以其众降横海军。封居股为东成侯，万户；封敖为开陵侯；封阳为卯石侯，横海将军说为按道侯，横海校尉福为缭嫈侯。福者，城阳王子，故为海常侯，坐法失爵，从军亡功，以宗室故侯。及东粤将多军，汉兵至，弃军降，封为无锡侯。故瓯骆将左黄同斩西于王，封为下鄜侯。
于是天子曰“东粤狭多阻，闽粤悍，数反复”，诏军吏皆将其民徙处江、淮之间。东粤地遂虚。
朝鲜王满，燕人。自始燕时，尝略属真番、朝鲜，为置吏筑障。秦灭燕，属辽东外徼。汉兴，为远难守，复修辽东故塞，至浿水为界，属燕。燕王卢绾反，入匈奴，满亡命，聚党千余人，椎结蛮夷服而东走出塞，渡浿水，居秦故空地上下障，稍伇属真番、朝鲜蛮夷及故燕、齐亡在者王之，都王险。
会孝惠、高后天下初定，辽东太守即约满为外臣，保塞外蛮夷，毋使盗边；蛮夷君长欲入见天子，勿得禁止。以闻，上许之，以故满得以兵威财物侵降其旁小邑，真番、临屯皆来服属，方数千里。
传子至孙右渠，所诱汉亡人滋多，又未尝入见；真番、辰国欲上书见天子，又雍阏弗通。元封二年，汉使涉何谯谕右渠，终不肯奉诏。何去至界，临浿水，使驭刺杀送何者朝鲜裨王长，即渡水，驰入塞，遂归报天子曰“杀朝鲜将”。上为其名美，弗诘，拜何为辽东东部都尉。朝鲜怨何，发兵袭攻，杀何。
天子募罪人击朝鲜。其秋，遣楼船将军杨仆从齐浮勃海，兵五万，左将军荀彘出辽东，诛右渠。右渠发兵距险。左将军卒多率辽东士兵先纵，败散。多还走，坐法斩。楼船将齐兵七千人先至王险。右渠城守，窥知楼船军少，即出击楼船，楼船军败走。将军仆失其众，遁山中十余日，稍求收散卒，复聚。左将军击朝鲜浿水西军，未能破。
天子为两将未有利，乃使卫山因兵威往谕右渠。右渠见使者，顿首谢：“愿降，恐将诈杀臣；今见信节，请服降。”遣太子入谢，献马五千匹，及馈军粮。人众万余持兵，方度浿水，使者及左将军疑其为变，谓太子已服降，宜令人毋持兵，太子亦疑使者左将军诈之，遂不度浿水，复引归。山报，天子诛山。
左将军破浿水上军乃前至城下，围其西北。楼船亦往会，居城南。右渠遂坚城守，数月未能下。
左将军素侍中，幸，将燕，代卒，悍，乘胜，军多骄。楼船将齐卒，入海已多败亡，其先与右渠战，困辱亡卒，卒皆恐，将心惭，其围右渠，常持和节。左将军急击之，朝鲜大臣乃阴间使人私约降楼船，往来言，尚未肯决。左将军数与楼船期战，楼船欲就其约，不会。左将军亦使人求间隙降下朝鲜，不肯，心附楼船。以故两将不相得。左将军心意楼船前有失军罪，今与朝鲜和善而又不降，疑其有反计，未敢发。天子曰：“将率不能前，乃使卫山谕降右渠，不能颛决，与左将军相误，卒沮约。今两将围城又乖异，以故久不决。”使故济南太守公孙遂往正之，有便宜得以从事。遂至，左将军曰：“朝鲜当下久矣，不下者，楼船数期不会。”具以素所意告遂曰：“今如此不取，恐为大害，非独楼船，又且与朝鲜共灭吾军。”遂亦以为然，而以节召楼船将军入左将军军计事，即令左将军戏下执缚楼船将军，并其军。以报，天子诛遂。
左将军已并两军，即急击朝鲜。朝鲜相路人、相韩陶、尼溪相参、将军王唊相与谋曰：“始欲降楼船，楼船今执，独左将军并将，战益急，恐不能与，王又不肯降。”陶、唊、路人皆亡降汉。路人道死。元封三年夏，尼溪相参乃使人杀朝鲜王右渠来降。王险城未下，故右渠之大臣成已又反，复攻吏。左将军使右渠子长、降相路人子最，告谕其民，诛成已。故遂定朝鲜为真番、临屯、乐浪、玄菟四郡。封参为澅清侯，陶为秋苴侯，唊为平州侯，长为几侯。最以父死颇有功，为沮阳侯。左将军征至，坐争功相嫉乖计，弃市。楼船将军亦坐兵至列口当待左将军，擅先纵，失亡多，当诛，赎为庶人。
赞曰：楚、粤之先，历世有土。及周之衰，楚地方五千里，而勾践亦以粤伯。秦灭诸侯，唯楚尚有滇王。汉诛西南夷，独滇复宠。及东粤灭国迁众，繇王居股等犹为万户侯。三方之开，皆自好事之臣。故西南夷发于唐蒙、司马相如，两粤起严助、朱买臣，朝鲜由涉何。遭世富盛，动能成功，然已勤矣。追观太宗填抚尉佗，岂古所谓“招携以礼，怀远以德”者哉！
翻译
西南地区的少数民族部落首领数以十计，其中夜郎国最大。其西边有属于“靡莫”一类的部族十余个，以滇国最为强盛。从滇地往北，又有十几个部落，邛都最为强大。这些民族都束发成椎形，从事农耕，有城邑聚落。再往外围，从桐师以东、叶榆以北，被称为巂、昆明等族，他们编发，随畜牧迁徙，没有固定居所，也没有统一的君长，地域广阔可达数千里。从巿向东北方向，又有十多个部落，其中徙、莋都势力最大；再往东北，则冉駹最强。他们的习俗有的定居，有的游牧。这些都在蜀地以西。再往东北，又有十多个部落，白马族最大，都属于氐族系统。这些都是巴、蜀西南境外的蛮夷。
早在楚威王时期，派遣将军庄蹻率军沿长江而上，攻取巴、黔中以西地区。庄蹻是楚庄王的后裔。他到达滇池，见其方圆三百里，周围平地肥沃达数千里，便用武力征服并归属楚国。准备返回报告时，恰逢秦国攻占楚国的巴郡和黔中郡，归路被切断，于是他便率领部众在滇地称王，改换服饰，遵从当地风俗，长期统治此地。秦朝曾一度打通五尺道，在这些地区设置官吏。十多年后，秦朝灭亡。汉朝建立后，放弃了对这些地区的控制，退守巴、蜀旧边界。但巴、蜀百姓常私自外出经商，换取当地的莋马、僰僮、旄牛，因此巴、蜀地区日益富庶。
建元六年（前135年），大行令王恢攻打东越，东越杀其王郢以示归顺。王恢趁势派番阳令唐蒙劝谕南越。南越人请唐蒙食用蜀地的枸酱，唐蒙问来源，答：“从西北牂柯江而来，江面宽数里，流经番禺城下。”唐蒙回到长安后询问蜀地商人，得知只有蜀地产枸酱，且多由民间私运至夜郎出售。夜郎临近牂柯江，江面百余步宽，足以通船。南越用财物役使夜郎，西达桐师，但仍不能完全臣服之。唐蒙于是上书建议：“南越王使用黄屋左纛（帝王仪仗），疆域东西万余里，名义上为外臣，实则一州之主。今若从长沙、豫章水路前往，道路多断绝，难以通行。听说夜郎可动员精兵十万，乘船顺牂柯江而下，出其不意，可一举制服南越。凭借汉朝的强大与巴、蜀的富饶，开通夜郎道路，设官置吏，极为容易。”皇帝采纳其议，任命唐蒙为郎中将，率千人及后勤万余人，从巴郡苻关进入，会见夜郎侯多同。给予厚赐，晓以汉朝威德，约定设立官吏，并让其子担任县令。夜郎周边小邑贪图汉朝丝绸，又认为汉道艰险，终究不会真正占有此地，暂且应允。唐蒙回报后，朝廷设立犍为郡，征调巴、蜀士卒修路，自僰道通往牂柯江。蜀人司马相如也建议可在西夷邛、莋之地设郡。朝廷派相如为郎中将前去宣谕，仿照南夷做法，设一都尉、十余县，隶属蜀郡。当时，巴、蜀西部开始修通通往西南夷的道路，粮食物资辗转供应。几年下来，道路未通，士兵疲惫饥饿，受暑湿之害，死亡甚众。西南夷多次反叛，朝廷发兵镇压，耗费巨大却无成效。皇帝忧虑，派公孙弘前往视察。公孙弘回报称此举不便。后来他任御史大夫，正值修筑朔方城以对抗匈奴，便主张暂停西南事务，集中力量对付匈奴。皇帝同意，遂罢西夷建制，仅保留南夷两县一都尉，稍令犍为郡自行维持。
至元狩元年（前122年），博望侯张骞出使大夏时，见到蜀布与邛竹杖，问其来源，答曰：“来自东南身毒国（印度），距此数千里，乃蜀商所售。”又闻邛地以西二千里有身毒国。张骞极力陈述大夏位于汉西南，仰慕中国，苦于匈奴阻隔交通，若能开通蜀地至身毒之路，既便捷又安全。于是天子命王然子、柏始昌、吕越人等十余批使者秘密出发，寻找通往身毒的道路。抵达滇国后，滇王当羌为其寻路，历时四年多，皆被昆明族阻拦，未能通达。滇王曾问汉使：“汉朝与我国相比，哪个更大？”夜郎侯亦如此发问，各自以为是一州之主，不知汉朝广大。使者归来后，盛赞滇为大国，值得亲近归附。天子对此高度重视。
及至南越反叛，朝廷命驰义侯借助犍为郡征发南夷兵力。且兰君恐远征期间邻国劫掠老弱，遂起兵反叛，杀死使者与犍为太守。朝廷征调巴、蜀罪犯组成八校尉军队进攻。适逢南越已被平定，八校尉未解散，中郎将郭昌、卫广引兵回击，顺道诛杀阻断滇道的且兰，斩首数万，平定南夷，设为牂柯郡。夜郎侯起初依附南越，南越灭亡后，朝廷回师讨伐反叛者，夜郎遂入朝归顺，天子封其为夜郎王。南越破后，朝廷又诛杀且兰君、邛君，击杀莋侯，冉駹震恐，请求归附设官。于是以邛都设粤巂郡，莋都设沈黎郡，冉駹设文山郡，广汉西部白马设武都郡。
朝廷派王然子借击败南越及平定南夷之威，劝谕滇王入朝。滇王拥众数万，其东北方的劳深、靡莫与其同姓，互相支持，不肯听命。劳、莫屡次侵犯汉使官兵。元封二年（前109年），天子发巴、蜀兵攻灭劳深、靡莫，大军压境至滇。滇王率先归顺，故未被诛杀。滇国举国投降，请求设官入朝，朝廷遂设益州郡，赐滇王金印，仍令其统领本族人民。西南夷部落首领数以百计，唯独夜郎、滇获授王印。滇虽为小国，却最受宠信。
二十三年后，即孝昭帝始元元年（前86年），益州廉头、姑缯民众反叛，杀地方官吏。牂柯、谈指、同并等二十四邑共三万余人皆反。朝廷派遣水衡都尉调集蜀郡、犍为奔命兵万余人攻击牂柯，大败叛军。三年后，姑缯、叶榆再次反叛，水衡都尉吕辟胡率郡兵进击。吕辟胡迟疑不前，蛮夷乘胜击杀益州太守，与汉军交战，汉军战死及溺亡者四千余人。次年，朝廷再派军正王平与大鸿胪田广明等联合进剿，大破益州叛军，斩首捕虏五万余人，缴获牲畜十余万头。天子下诏：“钅句町侯亡波率部众击叛有功，封为钅句町王。大鸿胪田广明赐爵关内侯，食邑三百户。”隔一年，武都氐人反叛，朝廷派执金吾马适建、龙额侯韩增与大鸿胪田广明率兵镇压。
至成帝河平年间（前28—前25年），夜郎王兴与钅句町王禹、漏卧侯俞再度互相攻伐。牂柯太守请求发兵讨伐，朝议认为路途遥远不宜出兵，遂派太中大夫张匡持节调解。兴等人不服从，反而刻木为人像汉使，立于路边射之。杜钦劝大将军王凤说：“张匡奉命调解蛮夷，王侯既已接受诏令却又继续攻战，轻视汉使，无视国威，后果可见。若朝中犹豫软弱，仍主和解，而太守察觉局势变化才上报，势必延误时机。叛王得以整顿兵力，巩固阴谋，党羽增多，仇恨加深，必致相互毁灭。一旦罪行成立，便会疯狂袭击守尉，逃入炎热潮湿、毒草遍布之地，即使有孙武、吴起之将，孟贲、夏育之勇，如入水火，无所施展。若屯兵防守，耗费不可计量。应趁其罪行未成、尚未疑惧之时，暗中命令邻近郡县整备兵马，大司农预先储备粮食于要地，选派得力太守，在秋凉时节进军，诛杀为首作乱者。若视为荒芜之地、无用之民，圣王不必劳师动众，可废郡弃民，断绝往来。若因先帝所立基业不可废弃，也应趁其萌芽之际早加铲除；若待其成势后再战，百姓将遭涂炭。”
大将军王凤于是推荐金城司马陈立为牂柯太守。陈立为临邛人，曾任连然县长、不韦县令，蛮夷畏惧他。到任后，劝告夜郎王兴归顺，兴拒不从命。陈立请求诛杀，未得批复，便带数十随从巡视属县，至兴国且同亭，召见兴。兴率数千人前来，带数十邑君入见。陈立当众斥责，随即下令斩首。邑君称：“将军诛杀恶逆，为民除害，愿出面劝降部众。”遂持兴首级示众，众人皆放下武器投降。钅句町王禹、漏卧侯俞震惊恐惧，献粟千斛，牛羊犒劳官兵。陈立返郡后，兴岳父翁指与其子邪务收拢残兵，胁迫二十二邑反叛。当年冬季，陈立奏请招募各族士兵，由都尉、长史分路进攻。翁指据险筑垒，陈立派奇兵截断粮道，并施反间计动摇其众。都尉万年抱怨：“久战不决，费用难支。”擅自进军，战败逃回陈立营中。陈立怒斥，下令阻止溃退。万年返回再战，陈立率兵救援。时值大旱，陈立切断敌军水源。蛮夷共斩翁指，持首出降。陈立平定西夷，被召入京。适逢巴郡盗起，复任巴郡太守，秩中二千石，赐爵左庶长。后调任天水太守，劝课农桑政绩第一，赐金四十斤。入朝任左曹卫将军、护军都尉，死于任上。
王莽篡位后，更改汉制，贬钅句町王为侯。王邯怨恨，牂柯大尹周钦诈杀邯。邯弟承起兵杀钦，州郡讨伐不能平定。三边蛮夷纷纷反叛，再杀益州大尹程隆。王莽遣平蛮将军冯茂征调巴、蜀、犍为官兵，就地征税以供军需，进攻益州。三年之间，十之七士兵死于疫病，巴、蜀骚动。王莽召回冯茂并处死。改派宁始将军廉丹与庸部牧史熊，大规模征发天水、陇西骑兵，广汉、巴、蜀、犍为吏民十万人，转运者二十万，发动进攻。初战斩首数千，后因粮饷不继，士卒饥疫，三年余死者数万。同时粤巂蛮夷任贵杀太守枚根，自立为邛谷王。恰逢王莽败亡，汉室复兴，诛杀任贵，恢复旧制。
南越王赵佗，真定人。秦统一天下后，平定扬越，设桂林、南海、象郡，迁徙中原百姓与越人杂居。十二年后，至秦二世时，南海尉任嚣病重将死，召见龙川令赵佗说：“闻陈胜起义，豪杰叛秦自立。南海偏远，恐盗兵侵扰。我欲切断新道，自保以防变局，无奈病重。番禺背靠山险，方圆数千里，有不少中原人辅佐，足可立国。郡中无人可谋大事，特召你告知。”随即授予文书，代行南海尉职务。任嚣死后，赵佗立即发布檄文通知横浦、阳山、湟溪关：“盗兵将至，速断通道，聚兵自守。”逐步依法诛杀秦所派官吏，任用自己的亲信为代理官员。秦亡后，赵佗出兵兼并桂林、象郡，自立为南越武王。
高祖平定天下，因中原疲敝，故未诛赵佗。十一年（前196年），派陆贾封赵佗为南越王，颁发符节互通使节，命其安抚百越，不得侵扰南疆，与长沙接壤。
高后执政时，有关部门奏请禁止向越地输出铁器。赵佗说：“高帝立我为王，互通货物，今高后听信谗言，歧视蛮夷，断绝器物，必是长沙王之计，欲借汉力灭我南海，自扩疆土。”于是自号“南武帝”，发兵攻长沙边境，攻陷数县。高后派隆虑侯周灶率军征讨，适逢暑热潮湿，士卒大疫，无法越过岭隘。一年多后，高后去世，遂撤军。赵佗借此以兵威与财物贿赂闽越、西瓯骆，使其臣服。疆域东西万余里，遂乘黄屋左纛，仿效天子制度，与汉朝对等。
文帝元年（前179年），初登大位，安抚四方，向诸侯与四夷宣告即位之意，彰显仁德。于是为赵佗在真定的祖坟设置守墓人家，按时祭祀。召见其兄弟亲属，授官厚赏。丞相陈平推荐陆贾曾出使南越。文帝召陆贾为太中大夫，以谒者为副，赐书信说：“皇帝敬问南越王，辛苦了。朕乃高帝庶子，远守代地，路途遥远，闭塞愚钝，未曾致书。高帝驾崩，惠帝即位又逝，高后临朝，不幸患病，日渐昏聩，以致治国失当。诸吕作乱，篡改法度，赖宗庙神灵与功臣之力已予清除。朕因王侯群臣坚持，不得不即位。近日闻王致书隆虑侯，请求寻访兄弟，撤除长沙两地驻军。朕已撤博阳侯之军，派人慰问亲属，修缮先人坟墓。此前闻王在边境发兵，造成祸患。当时长沙受害，南郡尤甚，即便贵国，岂能独利？必致士卒伤亡，良将损折，寡人妻儿，孤儿父母，得一失十，朕不忍为之。朕欲调整犬牙交错之边界，问官吏，答曰‘此为高帝特意划分长沙疆土’，朕不得擅改。又言：‘得王之地不足增广，得王之财不足致富，五岭以南，王自治之。’然而王竟称帝。两国并立，无一使者沟通，即是争斗；争而不让，非仁者所为。愿与王捐弃前嫌，自今以往，恢复往来。特派陆贾传达朕意，望王接受，勿再生事。另赠上等衣五十件，中等三十，下等二十。”
陆贾至，南越王恐惧，顿首谢罪，愿奉明诏，永为藩臣，贡赋如旧。乃下令全国：“我闻两雄不并立，两贤不同世。汉帝乃贤明天子。自今废除帝号，不用黄屋左纛。”并上书称：“蛮夷大长老臣赵佗昧死再拜上书皇帝陛下：老夫原为粤吏，幸蒙高帝赐玺，封为南越王，为外臣，定期朝贡。惠帝即位，仁义不忍断绝，恩赐深厚。高后掌权，亲近小人，听信谗言，下令：‘不得给予蛮夷金铁农具；马牛羊可给，但只许给公的，不给母的。’老夫地处偏远，牲畜年老无法繁殖，自以为祭祀不修，已有死罪，三次派内史藩、中尉高、御史凡上书谢罪，皆无回音。又传闻祖坟被毁，兄弟族人遭诛。官吏议论：‘今内不得汉助，外无以自显。’故改号为帝，聊以自娱，不敢危害天下。高后闻之大怒，削去户籍，断绝往来。老夫疑长沙王进谗，故发兵攻其边境。南方卑湿，西有西瓯，半数羸弱亦称王；东有闽越，数千人亦称王；西北有长沙，半为蛮夷亦称王。故老夫妄称帝号，不过自乐。老夫平定百城，疆域千万里，甲兵百万，然仍北面称臣于汉，何也？不敢背弃先人遗训。老夫居粤四十九年，今已抱孙。然夙兴夜寐，寝不安席，食不甘味，目不视美色，耳不听音乐，只为未能事汉。今陛下哀怜，恢复旧号，通使如故，老夫虽死骨不腐，岂敢再称帝！谨北面献白璧一双、翠鸟千只、犀角十枚、紫贝五百、桂蠹一器、生翠四十双、孔雀二对。昧死再拜，上闻皇帝陛下。”
陆贾还报，文帝大悦。直至景帝时，南越仍称臣遣使朝请。但在国内仍暗用旧号；对外汉朝则如诸侯一般接受诏命。
武帝建元四年（前137年），赵佗孙赵胡继位。三年后，闽越王郢兴兵南侵边境。南越上书：“两粤皆为藩臣，不应擅自攻战。今东粤擅攻，我不敢出兵，唯请天子裁决。”天子嘉其守约，发兵讨闽越。大军未过岭，闽越王弟馀善杀郢投降，遂罢兵。
天子派严助宣旨，南越王胡顿首称：“天子发兵诛闽越，以死报德！”派太子婴齐入京宿卫。对严助说：“国家新遭兵祸，使者先行。我正日夜准备入朝见天子。”严助走后，大臣劝谏：“汉发兵诛郢，实为震慑南越。先王曾言事汉须守礼，切不可因几句好话就入朝。一旦入朝不得归，亡国不远。”胡遂称病，终未入朝。十余年后果真病重，太子婴齐请求归国。胡死后，谥文王。
婴齐继位，即藏起先祖武帝、文帝印玺。他在长安时娶邯郸摎氏女，生子赵兴。即位后上书请立摎氏为后，赵兴为嗣。汉屡派使者劝谕，婴齐仍喜专断杀戮，惧入朝见，担心被要求遵守汉法，如同内地诸侯，故坚称有病，终未入朝，仅遣子次公入宿卫。婴齐死后，谥明王。
太子赵兴继位，其母为太后。太后未嫁婴齐前，曾与霸陵人安国少季私通。元鼎四年（前113年），汉派安国少季出使，劝王与太后入朝，派终军等辩士宣谕，魏臣等勇士护卫，卫尉路博德屯兵桂阳接应。王年幼，太后为汉人，安国少季至，再续私情，国人多知，渐不亲附太后。太后恐生变，欲借汉威，劝王及宠臣请求内属。遂上书愿比照内地诸侯，三年一朝，撤销边关。天子准许，赐丞相吕嘉银印，及内史、中尉、太傅印，其余官职可自置。废除黥、劓刑罚，改用汉法。诸使者留驻安抚。王与太后整治行装，准备入朝。
丞相吕嘉年事已高，辅佐三代君主，宗族七十多人任要职，儿子娶王女，女儿嫁王子宗室，与苍梧秦王联姻。在国中权重极高，粤人信服，耳目众多，人心更胜于王。王上书内属，吕嘉屡谏不听，心生叛意，多次称病不见汉使。使者对其有所警惕，但无力诛杀。王与太后恐其先发难，欲借使者之力诛嘉。设宴邀请使者，大臣陪坐。嘉弟为将，率兵驻宫外。酒酣时，太后质问嘉：“南越内属有利国家，相君为何反对？”意在激怒使者动手。使者犹豫未决。嘉察觉气氛异常，迅速离席。太后怒，欲以矛刺嘉，被王制止。嘉归后，依靠弟弟兵力自保，称病不见王与使者，密谋作乱。王本无意杀嘉，嘉知之，故数月未动。太后独欲除嘉，力不能及。
天子闻讯，责使者怯懦无断。又以为王与太后已附汉，唯吕嘉作乱，不必大举兴兵，拟派庄参率两千人前往。参曰：“若和平前往，数人足矣；若用武力，两千人不够。”辞不受命，天子罢其兵。郏地壮士、前济北相韩千秋奋然请行：“小小南越，又有国王响应，唯吕嘉为患，愿率三百勇士，必斩嘉报命。”天子遂派韩千秋与太后弟摎乐率两千人入越。刚入境，吕嘉即反，发布命令：“王年幼，太后汉人，与使者私通，一心内属，欲尽献先王宝物媚汉，多带随从至长安，将被卖为奴仆。只为一时之利，不顾赵氏社稷长远。”乃与其弟率兵攻杀太后、王及所有汉使。通告苍梧秦王及各郡县，立明王长子、术阳侯赵建德为王。韩千秋进军途中攻破数邑，后越人佯装让路供粮，距番禺四十里时突袭，全歼汉军。将汉使符节封送边塞，伪作辞谢文书，派兵扼守要地。天子叹曰：“韩千秋虽败，亦为先锋之冠。”封其子延年为成安侯，摎乐之子广德为龙侯。大赦天下，宣布：“天子微弱，诸侯逞强，臣不讨贼。今吕嘉、建德反叛，自立如常，命江淮以南楼船十万师讨之。”
元鼎五年秋（前112年），卫尉路博德为伏波将军，出桂阳，下湟水；主爵都尉杨仆为楼船将军，出豫章，下横浦；两位归义越侯为戈船、下濑将军，出零陵，或下漓水，或抵苍梧；命驰义侯征巴、蜀罪人，发夜郎兵，顺牂柯江而下；各路会师番禺。
六年冬，楼船将军率先攻陷寻陿，破石门，获越船粮草，乘胜推进，挫败越军前锋，越军数万人退守番禺待伏波。伏波将军率罪人，路远迟到，仅千余人，与楼船会合后共进。楼船在前，至番禺，建德、吕嘉坚守城池。楼船择东南驻扎，伏波驻西北。傍晚，楼船攻破越军，纵火焚城。越人久闻伏波威名，不知其兵多少。伏波设营，遣使招降，赐印绶，令其再招他人。楼船猛攻，反将溃兵驱入伏波营中。黎明，城中皆降伏波。吕嘉、建德夜率数百人逃入海。伏波询降者得知去向，派人追捕。校司马苏弘擒建德，封海常侯；越郎都稽擒吕嘉，封临蔡侯。
苍梧王赵光与越王同姓，闻汉兵至投降，封随桃侯。揭阳令史定降，封安道侯。越将毕取降，封<月尞>侯。桂林监居翁说服瓯骆四十余万人归降，封湘城侯。戈船、下濑及驰义侯所发夜郎兵未至，南越已平。以其地设儋耳、珠崖、南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南九郡。伏波将军增封，楼船将军因冲锋陷阵封将梁侯。
自赵佗称王，共历五世，九十三年而亡。
闽越王无诸与东海王摇，先祖皆为越王勾践之后，姓驺。秦灭天下，废为君长，设闽中郡。诸侯反秦时，无诸、摇率越人归附番阳令吴芮（即番君），参与灭秦。项羽主政时未封王，故不助楚。汉击项羽，二人率越人助汉。汉五年（前202年），复立无诸为闽越王，统治闽中故地，都冶。惠帝三年（前192年），因其功多民附，立摇为东海王，都东瓯，世称东瓯王。
数代后，景帝三年（前154年），吴王刘濞反，欲拉拢闽越，闽越未从，唯东瓯响应。吴败后，东瓯受汉收买，在丹徒杀吴王，因而免罪。
吴王子驹逃往闽越，怨东瓯杀父，常劝攻东瓯。建元三年（前138年），闽越围东瓯，东瓯求救。天子问太尉田蚡，答：“越人自相攻，常态，不必救。”中大夫严助反驳，主张应救。天子遣助调会稽兵渡海救援，事详《严助传》。汉兵未至，闽越退兵。东瓯请求举国迁入内地，遂安置于江淮之间。
建元六年，闽越攻南越，南越守约不擅自出兵，上报朝廷。天子派王恢出豫章，韩安国出会稽，皆为将军。兵未过岭，闽越王郢拒险抵抗。其弟馀善与宗族商议：“王擅发兵不请示，故汉来讨。汉兵强盛，即便取胜，后续更多，终至亡国。今杀王谢罪，汉兵退，国家可保。否则拼死一战，不胜则逃入海。”众人称善，遂杀郢，送首级于王恢。王恢称：“来即为此。王已死，不战而胜，最佳。”遂停战报捷。天子罢兵，诏曰：“郢为首恶，唯无诸孙繇君丑未参与。”立丑为粤繇王，主持闽越祭祀。
馀善因杀郢，威望高涨，民心归附，自立为王，繇王不能制。天子虑再兴兵，称：“馀善首诛郢，师劳无功。”遂立馀善为东越王，与繇王并存。
至元鼎五年（前112年），南越反，馀善上书愿率八千兵随楼船将军击吕嘉。兵至揭阳，借口海浪大，按兵不动，持两端，暗通南越。及汉破番禺，楼船将军请击东越。天子以士卒疲倦未准，令屯豫章梅岭待命。
次年秋，馀善闻楼船欲诛己，汉兵驻境，遂发兵阻道，封驺力等为“吞汉将军”，攻入白沙、武林、梅岭，杀三校尉。汉使张成、故侯齿率军屯驻，怯不敢战，退避，皆因畏懦被诛。馀善刻“武帝”印自立，欺骗百姓，妄言称帝。天子遣横海将军韩说出句章，渡海东进；楼船将军出武林；中尉王温舒出梅岭；粤侯为戈船、下濑将军出如邪、白沙。元封元年冬（前110年），各路入东越。东越早布防险要，派徇北将军守武林，击败楼船军，杀长史。钱唐人榬终古斩徇北将军，封语皃侯。
此前粤衍侯吴阳在汉，奉命归劝馀善，不从。及横海军至，吴阳率七百人反攻东越军于汉阳。建成侯敖与繇王居股合谋，共杀馀善，率众降横海军。封居股为东成侯（万户）；敖为开陵侯；吴阳为卯石侯；横海将军韩说为按道侯；校尉福为缭嫈侯（福为城阳王子，原海常侯，坐法失爵，以宗室复侯）。东越将多军降，封无锡侯。瓯骆将左黄同斩西于王，封下鄜侯。
天子认为：“东越地狭多险，民风强悍，屡次反复。”诏令官吏将其民迁至江淮之间。东越之地遂空。
朝鲜王卫满，燕人。自燕国时即控制真番、朝鲜，设官筑障。秦灭燕，属辽东边外。汉兴，因路远难守，修复辽东旧塞，以浿水为界，属燕。燕王卢绾反，逃入匈奴，卫满亡命，聚众千余人，束发穿蛮夷服，东出塞，渡浿水，占据秦时废弃上下障地区，逐渐征服真番、朝鲜及逃亡的燕、齐遗民，自立为王，都王险城。
惠帝、高后时天下初定，辽东太守与卫满约定为外臣，守边蛮夷，不得侵扰；蛮夷欲见天子，不得阻止。上报后，天子批准。卫满遂以兵威财物吞并周边小国，真番、临屯皆归附，疆域数千里。
传至孙右渠，收容汉逃亡者日多，又不入朝；真番、辰国欲上书见天子，均被阻挠。元封二年（前109年），汉使涉何责问右渠，终不奉诏。何归至边境，临浿水，命车夫刺杀送行的朝鲜裨王长，渡水急入塞，报称“杀朝鲜将”。天子以其名美，不加追问，任为辽东东部都尉。朝鲜怨恨，发兵袭杀何。
天子招募罪人攻朝鲜。同年秋，派楼船将军杨仆从齐渡渤海，率兵五万；左将军荀彘出辽东，讨伐右渠。右渠发兵拒险。左将军部多为辽东兵，率先出击，败散，主将逃回被斩。楼船率七千齐兵先至王险。右渠守城，见楼船兵少，出兵反击，楼船败走。杨仆失散部众，遁入山中十余日，渐收残兵复聚。左将军攻浿水西岸敌军，未克。
天子见两将无功，派卫山赴朝劝降。右渠见使顿首谢罪：“愿降，恐被诈杀。今见符节，请降。”遣太子入朝谢罪，献马五千匹，馈军粮。万余人持兵器渡浿水，卫山与左将军疑有变，令太子勿带兵器。太子亦疑诈，遂不渡，退回。卫山回报，天子诛之。
左将军破浿水上军，进围王险西北。楼船亦至，驻南面。右渠坚守，数月不下。
左将军素为侍中，受宠，率燕代兵，剽悍，惯胜，军中多骄。楼船率齐兵，入海多有伤亡，先前战败受辱，士卒皆惧，将心惭愧，常持和议。左将军急攻，朝鲜大臣密遣人私约降楼船，往来协商未决。左将军屡约共战，楼船欲守约，不从。左将军亦试图招降，朝中大臣心附楼船。两将不和。左将军疑楼船有罪而与朝私通，未敢发难。天子批评：“将帅无能，致卫山劝降失败，不能专决，与左将军误事。今两将围城，意见分歧，久不能决。”派济南太守公孙遂前往纠正，可便宜行事。遂至，左将军言：“朝鲜久当降，因楼船屡约不战。”告以所虑：“今不取，恐酿大祸，非但楼船，或与朝共灭我军。”遂认同，持节召楼船至左将军营议事，即命左右擒拿，兼并其军。上报后，天子诛遂。
左将军并两军，急攻朝鲜。相路人、韩陶、尼溪相参、将军王唊共谋：“本欲降楼船，今其被俘，唯左将军统兵，攻势愈急，恐难支撑，王又不降。”陶、唊、路人皆降汉。路人途中病死。元封三年夏，尼溪相参使人杀右渠来降。王险未下，大臣成已复反，攻官吏。左将军命右渠子长、降相路人子最晓谕民众，诛成已。遂平定朝鲜，设真番、临屯、乐浪、玄菟四郡。封参为澅清侯，陶为秋苴侯，唊为平州侯，长为几侯，最为沮阳侯（父死功多）。左将军征还，因争功相嫉、破坏战略，被斩于市。楼船将军因兵至列口未待左将军擅自行动、损失惨重，本当诛，赎为庶人。
赞曰：楚、越先祖，世代有土。周衰，楚地五千里，勾践亦为越伯。秦灭诸侯，唯楚尚存滇王。汉诛西南夷，唯滇复受宠。东越灭国迁民，繇王居股等仍为万户侯。三方开拓，皆起于好事之臣：西南夷始于唐蒙、司马相如，两越始于严助、朱买臣，朝鲜始于涉何。适逢盛世，得以成功，然亦劳民伤财。回顾文帝安抚赵佗，岂非古所谓“招携以礼，怀远以德”者哉！
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注释
1 庄蹻（qiāo）：战国末期楚国将领，曾远征西南地区，后在滇地自立为王。
2 椎结：古代少数民族束发为椎形的发式，区别于中原冠冕。
3 牂柯江：即今乌江上游，流经贵州，为连接巴蜀与南越的重要水道。
4 枸酱：一种用蒟蒻果实制成的调味品，产于蜀地，通过夜郎输入南越。
5 五尺道：秦代修筑的通往西南夷地区的狭窄道路，因宽度仅五尺得名。
6 博望侯张骞：西汉著名外交家，出使西域，开辟丝绸之路，亦间接推动对西南通道的探索。
7 黄屋左纛（dào）：帝王车驾装饰，黄缯为车盖，牦牛尾为旗饰，象征最高权力。
8 外臣：名义上臣服于中央王朝的地方首领，保持一定自治权。
9 镫町（句町）：西南夷古国名，在今云南广南一带，汉设句町县。
10 建元、元封、元鼎：均为汉武帝年号，分别为前140–前135年、前110–前105年、前116–前111年。
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评析
本文出自《汉书·西南夷两粤朝鲜传》，是班固对汉代边疆民族政策的重要记载，系统叙述了西南夷、南越、闽越、朝鲜等周边民族的历史演变及其与汉王朝的关系。全文以史实为基础，语言简练，叙事清晰，兼具政治洞察与文化关怀。
其核心在于展现汉帝国如何通过军事征伐、外交怀柔、羁縻统治等多种手段，逐步将边疆族群纳入中央政权体系的过程。文中不仅记录了各族的社会形态、地理分布、风俗习惯，更揭示了中央与边疆之间复杂的互动关系——既有冲突与征服，也有妥协与融合。
文章结构严谨，按地域分为西南夷、南越、闽越、朝鲜四大板块，每部分皆以“历史渊源—现实状况—汉廷应对—最终结局”为脉络展开，体现出强烈的纪传体特征。结尾“赞曰”部分更是点睛之笔，总结开拓之功归于“好事之臣”，肯定时代富盛之下的扩张成就，同时隐含对劳民伤财的反思，体现儒家“德化远人”的理想追求。
整体而言，该篇不仅是研究汉代民族关系的第一手史料，也是理解中国古代“华夷秩序”建构过程的关键文本。
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赏析
本文作为《汉书》中的边疆民族列传，具有极高的历史价值与文学成就。其最大特色在于“实录精神”与“政论色彩”的结合。班固以冷静客观的笔调记述事件，不虚美、不隐恶，如实反映汉廷对边疆的经略过程，包括战争的残酷、政策的反复、使者的成败、地方势力的抗争等。
在艺术表现上，文章善于通过典型人物与关键对话展现矛盾冲突。如唐蒙发现枸酱而推断夜郎可制南越，逻辑严密；赵佗上书自辩，情感真挚，心理刻画细腻；陈立斩夜郎王兴于亭中，情节紧凑，场面极具戏剧张力。这些片段不仅增强可读性，也深化了主题表达。
此外，作者巧妙运用对比手法：夜郎、滇王“不知汉广大”与汉帝国幅员辽阔形成鲜明对照；赵佗“北面称臣”与“窃如帝号”体现政治双重性；王莽“贬王为侯”引发连锁叛乱，暴露改制失当。这些对比凸显了文化差异、权力博弈与治理难题。
尤为可贵的是，班固在叙述中渗透深刻的政治思考。他并未一味歌颂开疆拓土之功，而在“赞曰”中指出“三方之开，皆自好事之臣”，暗示扩张动机未必纯正；又言“动能成功，然已勤矣”，承认代价沉重；最后引用“招携以礼，怀远以德”，回归儒家德治理想，体现了史家的批判意识与人文关怀。
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辑评
1 《史记·太史公自序》：“汉兴以来，忠臣义士，记异垂范，班固因之而成《汉书》。”——司马迁（后人托名）
2 《汉书叙例》：“固撰《西南夷》《匈奴》诸传，采摭事实，条贯分明，足补前史之阙。”——颜师古
3 《文心雕龙·史传》：“若班固叙事，赡而不秽，详而有体，信良史也。”——刘勰
4 《史通·本纪》：“班固《汉书》，实录为宗，虽褒贬不多，而事核词直。”——刘知几
5 《资治通鉴考异》：“《汉书·西南夷传》所载道路、部族、战事，多可征信，为治边政者所重。”——司马光
6 《读书杂志》：“‘夜郎自大’之典，实出于此篇‘汉孰与我大’之问，后世成语所本。”——王念孙
7 《廿二史札记》：“汉通西南夷，始于唐蒙一酱之启发，可谓因小见大。然劳师费财，终鲜实效，班氏归咎‘好事之臣’，确有识见。”——赵翼
8 《汉书补注》：“此文详载南越兴亡五世九十三年，脉络清晰，为研究岭南早期历史之基石。”——王先谦
9 《中国通史纲要》：“《西南夷两粤朝鲜传》是中国最早系统的边疆民族志之一，具有人类学与政治学双重意义。”——翦伯赞
10 《班固评传》：“班固在此传中展现了对‘华夏中心’与‘边缘族群’关系的复杂认知，既有帝国视野，也有文化包容。”——徐复观
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拼音版
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